CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4.doc

CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系
统使用说明4
CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统使用说明
CRM系统又叫客户关系管理，在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用，是中小企业必不可少的发展工具，CRM系统拥有完整的数据库，能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用，客户的任何需求都能通过CRM系统的这些信息来获取。

既然CRM系统对中小企业不可或缺，那么CRM系统的效果如何呢？我们就通过一款叫爱客CRM的系统来介绍CRM客户管理系统的各项功能模块吧。

模块一、组织架构
1、根据公司的组织架构，可以完美复制到CRM系统的后台，实现管理的第一步。

2、所有人员均可赋予不同的角色及权限，分级管理，保护公司的机密信息不泄露，例如：普通员工只有新增线索/客户的权利，没有删除线索/客户的权利，这样能够保证员工离职时，其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中，大大保护了公司得来不易的客户群体，方便今后工作的正常开展。

3、员工离职交接，传统的交接模式存在多种弊端：交接时间长，客户交接不完全，客户跟进情况无法尽数交接，接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接，让客户感觉到烦恼和不专业。

而爱客·钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式，所有客
户的信息和跟进细节都保存在系统中，一旦发生员工离职或者需要交接，可一键实现客户所有详情的交接，接手的业务员可以很清晰的看到客户的情况和客户跟进记录，方便无缝对接，给客户更加专业的理财服务。

模块二、线索模块
1、线索记录。

系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精准化管理客户，同时
传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由爱客来帮助公司统一管理，分配。

2、新增线索。

根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。

同时手机移动端也可实现线索添加，方便在外办公。

3、线索筛选。

自定义筛选界面，管理者查看团队线索的时候，可以根据不同的筛选条件，自由选择，筛选条件可以根据公司业务的需求来自定义，同时筛选条件也可以根据公司业务的需求自定义。

自定义。

客·钉钉系统。

6、名片扫描。

对于经常参加行业活动，行业发展论坛等等
活动的公司，常常会有大笔的市场运营经费会投入到活动中来，活动现场常见的名片在以前都得不到很好的保管和有效的跟踪，爱客线索模块的名片扫描，名片扫描即可录入线索，方便快捷。

7、线索查重。

对于公司而言，业务人员一旦出现撞单，首先影响团队氛围，最重要的对公司而言，是资源的浪费。

线索查重的功能，避免一个线索多次录入，从源头上避免撞单。

CRM客户管理系统使用办法1 CRM客户管理系统使用办法
为了顺利实施“CRM客户关系管理系统”（以下简称“CRM 系统”），规范数据管理，提升数据安全和使用效率，特制定本办法：一、“CRM系统”是客户数据管理唯一体系，该系统是客户隶属
关系评判的唯一标准；“CRM系统”设管理员、经理端、坐席端三级权限。

管理员拥有系统管理最高权限，经理拥有本组所有坐席端客户查看权限，坐席端权限包括……，需要共享客户的，坐席端可以向管理员提出申请，由管理员进行共享操作；
二、各经理端和坐席端都有账号和密码，经理端账号为“经理姓名
+组”，坐席端账号为本人姓名，初始密码都是111111，各端口必须立刻更改初始密码，妥善保管好密码，定期更换；
三、所有数据必须入“CRM系统”，数据唯一性通过“手机号码”
判定，证券通客户数据“手机号码”只能是11位数标准手机号或各地标准座机号，不允许以加0、其它数字、字母或其他符号等方式新增客户数据入系统；“概念与主题”客户、“飞常股道”客户与证券通客户数据有重复的，可以加其它特殊符号新增进系统；
四、数据分配按照坐席端平均分配的原则执行，兼顾个人业绩表
现，新人原则上不分配新数据，而使用新人组“共享数据”；
五、数据管理按照“新数据+坐席端数据+本组共享数据”三部分管
理模式进行管理；
新数据由管理员导入系统，统一分配移交到各坐席端的“原始客
户”栏；“原始客户”栏存有数据未处理的，管理员有权不给该坐席端分配移交新数据
●坐席端通过电话等沟通“原始客户”，按照沟通结果进行分类，分
别进入“不明客户”、“潜在客户”、“意向客户”、“商机客户”，客户名称、性别、Email、地址、邮编、资金量、备注等信息要尽可能详细，沟通信息要填写在“关联活动”里
●坐席端对成功达成交易的客户要填写“流转单”，通知到客服，并
转入成交客户下的“待升级”栏，由经理上报管理员进入升级程序（具体按“业务流程和业绩分配办法”执行）
●坐席端只允许与“本组共享”栏之间移交数据
●禁止坐席端之间互相移交客户数据
六、各坐席端保有的数据不得超过200条（成单客户数据除外），
超出部分，管理员有权任意选取移交至“本组共享”栏，由此造成的损失由相关的坐席端自负；A
七、原则上，各坐席端客户数据超出10个工作日未处理的，管理
员有权将之移交至“本组共享”栏；
八、各组“本组共享”栏数据每周更新一次；
九、违反以上规定的，会受到限制权限、停发新数据或罚款50元
的处罚。

本办法自发布之日起施行总经办
二○一二年一月。