月度经营分析模板
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潜力 大小
•
•
实施例利性
• 对应杠杆
•
举
总 负
•
措
责 人
•
XX负责人 •
指标
•
实
目标•
际 完 成
得分
–
具体经营计划
和实施时间表
工•
时间
• 作 1 2 . . .1•2月
1 .
2 .
3 .
• 负责人 •
XX XX XX
–
XX负责人 奖 金
与业绩挂钩的 激励方案
经营分析会
【分析目的】
Ø了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控制在最低范围
业绩改善杠
杆设计具体
能实现该杠
杆业绩提升
目标的举措
–
根据各举措，
制定详细的
实施计划，
明确各计划
的责任人和
完成时间
–
落实责任人的
考核指标及目
标
–
定期跟踪业绩
完成情况
–பைடு நூலகம்
将最终完成情
况与个人薪酬
挂钩
•
主要成果
–
价值树分解
•
–
业绩提升杠杆
及提高潜力
–
举措列表
–
考核指标与目标
杠杆
潜
•
力
1 .
2 .
– 3 业绩提升杠杆排序 .
•
主要工作
–
将企业最终担负
的重点指标（净
利润、利润率或
投资回报率等）
根据指标项目构
成和企业业务特
征层层分解，直
至可以直接发现
业绩改善潜力并
形成改善举措的
杠杆
–
将价值树的各
“叶子”驱动杠
杆与同行或历史
进行对比，发现
主要影响经营业
绩的问题及业绩
提高潜力大的杠
杆，估算其提高
潜力，并分析优
先次序
–
根据发现的
技术管理系统
专卖店系统
秘书处 自我检测、追踪系统
维持运营
时间推进
6月 9月 10月 12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩驱动 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改善
杠杆构成
潜力
• 3. 设计具体举措并制定经营 计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
内。
Ø每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成
本分析不是数据通报）。
Ø考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
Ø数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场的份额，争取
在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见。
供货 充足度 产品/服务
客户价值主张
选择范围
功能
服务
伙伴关系
关系
品牌 品牌形象
客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环境 的流程
创造协调一致
战略工作组群
战略IT组合
学习与成长 层面
人力资本
n 技能 n 培训 n 知识
【分析内容】
Ø人力成本
经营成本
Ø促销、推广成本
财务成本
Ø管理成本
其它成本
ØE-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
Ø客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；
Ø主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
Ø每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
+
信息资本
n 系统 n 数据库 n 网络
组织变革议程 创造准备度
+
组织资本
n 文化 n 协调一致 n 领导力 n 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
财务管理系统
团队运营系统 类直销管理系统
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
行政、人事管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
单击此处添加副标题
月度经营分析会
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观 点。
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
改善成本结构
生产率战略 提高资产利用率
长期股东价值
增长战略 新的收入来源
增加客户价值
价格
质量
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
Ø参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办
演讲完毕，感谢观看
谢 谢！
•
•
实施例利性
• 对应杠杆
•
举
总 负
•
措
责 人
•
XX负责人 •
指标
•
实
目标•
际 完 成
得分
–
具体经营计划
和实施时间表
工•
时间
• 作 1 2 . . .1•2月
1 .
2 .
3 .
• 负责人 •
XX XX XX
–
XX负责人 奖 金
与业绩挂钩的 激励方案
经营分析会
【分析目的】
Ø了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控制在最低范围
业绩改善杠
杆设计具体
能实现该杠
杆业绩提升
目标的举措
–
根据各举措，
制定详细的
实施计划，
明确各计划
的责任人和
完成时间
–
落实责任人的
考核指标及目
标
–
定期跟踪业绩
完成情况
–பைடு நூலகம்
将最终完成情
况与个人薪酬
挂钩
•
主要成果
–
价值树分解
•
–
业绩提升杠杆
及提高潜力
–
举措列表
–
考核指标与目标
杠杆
潜
•
力
1 .
2 .
– 3 业绩提升杠杆排序 .
•
主要工作
–
将企业最终担负
的重点指标（净
利润、利润率或
投资回报率等）
根据指标项目构
成和企业业务特
征层层分解，直
至可以直接发现
业绩改善潜力并
形成改善举措的
杠杆
–
将价值树的各
“叶子”驱动杠
杆与同行或历史
进行对比，发现
主要影响经营业
绩的问题及业绩
提高潜力大的杠
杆，估算其提高
潜力，并分析优
先次序
–
根据发现的
技术管理系统
专卖店系统
秘书处 自我检测、追踪系统
维持运营
时间推进
6月 9月 10月 12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩驱动 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改善
杠杆构成
潜力
• 3. 设计具体举措并制定经营 计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
内。
Ø每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成
本分析不是数据通报）。
Ø考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
Ø数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场的份额，争取
在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见。
供货 充足度 产品/服务
客户价值主张
选择范围
功能
服务
伙伴关系
关系
品牌 品牌形象
客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环境 的流程
创造协调一致
战略工作组群
战略IT组合
学习与成长 层面
人力资本
n 技能 n 培训 n 知识
【分析内容】
Ø人力成本
经营成本
Ø促销、推广成本
财务成本
Ø管理成本
其它成本
ØE-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
Ø客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；
Ø主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
Ø每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
+
信息资本
n 系统 n 数据库 n 网络
组织变革议程 创造准备度
+
组织资本
n 文化 n 协调一致 n 领导力 n 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
财务管理系统
团队运营系统 类直销管理系统
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
行政、人事管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
单击此处添加副标题
月度经营分析会
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观 点。
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
改善成本结构
生产率战略 提高资产利用率
长期股东价值
增长战略 新的收入来源
增加客户价值
价格
质量
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
Ø参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办
演讲完毕，感谢观看
谢 谢！