非标设备订单管理规定

1、目的：
为使客户在设备的技术标准、价格和交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求进行评审，确保有能力履行合同要求，同时加强公司订单流程管理，降低订单在设计、装配和调试环节的风险。

2、适用范围
本规定适用于客户订单（本规定中的订单包括合同）的受理、评审和变更管理。

3、术语定义
3.1订单：包括客户意向性订单和正式签订的合同、技术协议。

3.2设计方案：指研发工程部根据客户要求制定的
4、职责分工
4.1销售部：
4.1.1负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求；
4.1.2负责组织订单评审及订单变更评审；
4.1.3负责与客户签订合同。

4.2研发工程部：
4.2.1参与订单评审，提供技术评估；
4.2.2负责制定设计方案，参加客户方案评审；
4.2.3负责提供设备成本明细表；
4.2.4根据订单项目的要求，按时完成设计工作，并及时对应设备装配和调试的问题，确保设备达
到客户验收标准。

4.3采购部：参与订单评审，并按计划开展采购工作，确保物料及时到位。

4.4生产部：参与订单评审，制定生产装配和调试计划，按时完成装配、调试工作。

4.5财务部：参与订单评审，对客户付款方式及付款时间、合同条款进行评审，并根据合同约定及时提醒销售部回收货款。

4.6总经理：负责对合同、协议书的签订、变更或解除的批准。

5、工作程序
5.1订单评审管理
5.1.1订单评审流程:
5.1.2订单评审管理流程执行说明：
5.121销售部接收到客户需求信息，按照《客户需求调查表》（附件1）进
行整理，初步评估后向总经理汇报;
5.122 总经理根据销售部提供的客户资料、技术要求、交期等信息决定是否初步立项；
5.1.2.3 经总经理批准初步立项后，销售部组织研发工程部、生产部、采购部、财务部等部
门相关负责人进行订单评审，综合各部门的处理意见，记录在《订单评审表》（附件2），提交总经理审批。

5.1.2.4 经总经理批准后项目正式立项，由销售部与客户进行沟通，达成一致后签订销售合
同（含技术协议）。

5.1.2.5由PMC&织研发工程部、生产部、采购部召开项目启动会议，讨论并决定各部门的项
目任务及完成时间，最终形成《项目计划执行表》（附件3），报总经理批准后，各部门负责人签字确认。

5.2订单协调管理
5.2.1订单变更协调流程1 （由客户提出）：
5.2.2.1销售部接到客户对订单内容包括设计方案、技术要求、物料及交期等进行变更的要
求，及时召集相关部门进行商讨，将处理意见报总经理审批。

5.222 根据总经理审批意见，销售部与客户进行沟通，达成订单变更一致意见，并与客户签订《补充协议》或正式的邮件、书面变更确认单等。

5.2.2.3 根据最终的订单要求，研发工程部、采购部、生产部各自开展工作, 确保项目按时、按质完成。

5.2.3订单变更协调流程2 （由公司向客户提出）：
5.2.4.1在项目实施过程中，由于设计优化、物料优化、不可抗力或其他特殊原因，需要与客户协商变更订单的，相关部门应及时提出处置意见，同时联络销售部，并向总经理汇报。

5.2.4.2 销售部根据总经理指示及时与客户进行沟通，并将最终沟通的结果向总经理报告。

5.243 与客户就订单变更达成一致意见后，及时与客户签订《补充协议》或
正式的邮件、书面变更确认单等。

各部门根据最终的订单要求各自开展工作，确保项目按时、按质
完成。

524.4 如不能变更订单，则继续履行原合同，各部门设法按照原计划完成订单。

5.3订单作业进度管理
5.3.1订单作业进度管理流程：
5.3.2订单作业管理流程执行说明:
5.3.2.1 销售部与客户签订销售合同后，各部门按照订单评审时决定的项目任务各自开展工
作；
5.322 研发工程部制定设计方案，明确项目中机械、电气负责人，并规定各设计阶段的完成
时间，项目负责人应随时了解设计进度，对客户技术要求有疑问的应及时通过业务人员或直接对接客户工程师进行沟通，确保设计工作按照客户要求
5.3.2.3 研发工程师完成《项目物料BOM（附件4）后，应提交机械或电气负责人审核，
再向采购部下发BOM#单，采购部按照BOM青单进行采购，并及时跟进物料到货情况。

由于设计变更等原因需要紧急采购物料的，研发工程部更新BOM 并在BOM清单中以文字和颜色标注清楚，经部门负责人审核后提交米购部，米购部应及时予以采购。

5.3.2.4 生产部应根据物料到货情况适时调整生产装配计划，按照研发工程部提供的装配图
纸开展装配工作。

在装配过程中发现设计缺陷、来料不良等，要及时联络工程师或采购予以对应。

5.3.2.5 PMC应根据项目计划，随时督促各部门严格按照项目计划进度推进，
并及时向销售部业务人员告知项目进度。

同时，PMC要定期向总经理汇报项目进度
及项目实施中的问题点。

5.3.2.6 完成装配后，机械工程师、电气工程师要与生产部调试人员一起开展调试工作，尽
快完成调试，达到客户的技术标准，满足出货要求。

5.3.2.7出货后，需指派相应的工程师和售后人员到客户现场进行调试，指导
客户工作人员，确保设备达到交货验收的标准。

5.4订单编号规则
5.4.1订单编号规则：
5.4.2设备编号规则:
6、相关文件
无
7、相关附件
附件1《客户需求调查表》
附件2《订单评审表》
附件3《项目计划执行表》
附件4《项目物料BOM
8附则：
本制度由销售部撰写、修订及解释，自印发之日起施行。

客户需求调查表
编号:
订单评审表
表单编号:
项目计划执行表
项目名称：制表时间：年月日
表单编号:
项目删BOM
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