LED照明开始起飞

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LED照明
LED照明开始起飞
——LED照明市场概览
Market of LED Lighting
世界市场：年增20%以上
据行业分析机构S t r a t e g i e s Unlimited 的研究，今年，高亮度 LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元，到 2015 年预计将增长到 202 亿美元，年均增长率达到了 30.6%。

而2011年商业、工业和住宅LED 灯具市场规模接近30亿美元(不包括灯泡更换)。

从2011年至2016年，总
体LED 灯具市场预计会以接近20%的年复合增长率成长。

IHS IMS 公司Philip Smallwood 指出，LED 灯在通用照明领域的比重不断增加正在引起照明市场的一些变革。

首先，与传统照明相比（主要指白炽灯和节能灯），平均售价较高的LED 灯驱动照明市场整体规模增长。

如1图所示，随着LED 渗透率的逐渐提高，灯泡市场将会持续增长，到2016年，LED 大约会占到全球灯泡市
王莹 《电子产品世界》编辑
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场的60%。

其次，市场组成的变化降低了新公司进入照明领域的门槛。

传统照明利润空间不大，由于产品与产品之间除了价格不同，并没有很大的区别。

但是与超市等主要渠道零售商建立良好的关系却比较困难，因此不值得新公司费工夫进入传统照明领域。

然而LED 照明截然不同，不乏新产品
的利润率接近25%；而且LED 灯的价格较高，超市得从大量的商品中进行挑选。

这就意味着有更多空间展示多
种产品的大型D I Y （自己动手做）商场以及 超级市场将会是销售L E D 灯的主要场
所。

此外，零售标签上
价格较高的产品，顾客会注意到品牌。

这些因素对新照明公司进入市场是有好处的。

预计知名的电子消费品公司，例如三星、LG 和夏普这些自己生产LED 的公司在垂直整合和品牌效
应上都具有优势。

市场中新公司的渗透不可避免地会降低目前三大照明巨头的市场份额——飞利浦，欧司朗和GE 目前占整个灯泡市场（白炽灯、节能灯、荧光灯、高压气体放电灯和LED 灯）的60%。

然而，市场份额的降低不一定对这些公司有负面的影响。

如图2所示，2011年这三家公司的销售额约为120亿美元，如果他们的市场份额到2016年保持不变的话，预计其销售额会增至230亿美元，年均增长率为13.7%；然而，假设这些公司在LED 市场每年失去1%的市场份额，即占LED 灯市场的45%，但是保持传统照明市场份额不变，他们的销售额还是接近200亿美元，年均增长率为10%。

因此，三大巨头虽然市场份额变小了，但整体规模还是增加的。

中国市场处于导入期
政策带动
据中国台湾工研院产经中心产业分析师林元庆分析，由于中国大陆从业者在LED 背光市场，在技术或产能方面与韩国三星有差距，为寻求新
的市场机会，使得许多LED 从业者已开始朝向照明市场积极布局。

与此同时，中国政府也颁布LED 照明补贴政策，将于今年全力培育本土LED 照明品牌企业的成长[1]。

在2012年5月16日的国务院常务会议上[2]，讨论通过了《国家基本公共服务体系“十二五“规划》，确定促进LED 照明灯具等节能家电产品消费的政策措施，安排22亿元支
持推广节能灯和LED 照明灯具。

据科技部近日发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》，其中提出到2015年我国要实现LED 照明80%以上的芯片国产化，其产业规模达到5000亿元。

市场规模分析
赛迪顾问半导体产业研究中心咨询师张晓康进一步介绍了LED 市场规模与增长状况。

2011年，与其它半导体产品相比，在LED 背光源、LED 全彩显示、LED 景观照明、LED 路灯、LED 汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下，中国LED 市场需求量达到696.1亿个，同比增长15.0%，增速有所回
IHS IMS公司Philip
Smallwood
数据来源：IMS Research，2012年5月图1 LED灯的份额在增加数据来源：IMS Research，2012年5月图2 三大灯供应商的市场份额预测
落。

在市场需
求额方面，由
于下游主力市
场进入大尺寸
背光源拉动作
用快速放缓与
通用照明市场
尚未大规模启
动之间的空档期，LED中上游环节产
能快速开出，LED市场出现结构性的
供大于求，造成平均价格大幅下滑，
使得LED销售额的增长大幅回落。

2011年，中国LED市场需求额为273.0
亿元，同比小幅增长0.6%。

发展特点
大尺寸液晶背光拉动作用远低于
预期，照明应用尚未形成主要驱动力
2011年，全球电视出货量较2010
年基本持平，占市场主流的液晶电视
对背光市场总量增长的贡献很小。

由于LED背光功耗低、亮度高、光衰
小、体积小等优点，在技术不断优
化，价格快速下滑的前提下，2011
年LED在大尺寸背光领域的市场渗透
率达到45%，较2010年提升了将近一
倍。

因此大尺寸LED背光模组实现了
翻倍的增长。

然而，随着LED芯片亮
度和导光技术的提升，单位面积液晶
面板背光所需LED光源颗粒数大幅减
少。

2009年，一台42寸液晶电视主要
采用垂直背投背光技术，所需LED光
源颗粒数在1000颗以上。

2011年，同
尺寸液晶电视多采用侧背光技术，
所用LED光源数量一般为360~480
颗，LED背光使用LED光源数量下降
了50%～65%。

单位使用量的大幅减
少，严重影响了中大尺寸背光源应用
对上游LED光源的市场带动作用。

2011年，尽管在半导体照明领域
布局较早，业务比重较大的LED企业
基本都实现了逆势增长的态势，但由
于通用照明市场仍处于市场导入期，
尤其是国内商用和民用照明市场尚未
大规模启动，致使照明应用对上游
LED的驱动力尚未真正发力。

LED成为上市公司投融资的热点
从2010年起，LED成为中国上市
公司投资与相关公司上市融资的热
点领域。

据不完全统计，截止2011年
第四季度，业务涉及LED领域的上市
公司有34家。

其中，全产业链布局的
企业有6家，上游设备、衬底企业有6
家，下游封装、应用企业有17家，数
量占了一半。

此外，上海贝岭、华微
电子和士兰微三家上市公司为LED下
游照明、显示等应用提供配套的驱动
IC和功率IC产品。

据报道，目前仍有
中山木林森、深圳聚飞光电、深圳万
润科技、深圳长方、北京利亚德、杭
州远方6家企业正在申请过会或准备
发行。

可以看出，实施全产业链布局
的企业中，仅有联创光电和三安光电
是传统的LED企业，其它四家都是基
于集团多元化发展的需要，中途切
入LED领域的。

这些企业的全产业链
布局主要以外延/芯片环节为核心业
务，逐步向下游封装、应用环节延
伸。

几乎所有的封装模组企业都是在
2010年和2011年上市的。

基于对半导
体照明市场的预期，资本市场更加青
睐于LED下游封装、应用环节。

未来
两到三年，LED领域的募投企业将更
多集中在封装、应用环节，以及关键
设备和应用配套环节。

产品结构升级步伐加快，高亮
LED成市场主力
随着LED技术上的进一步突破和
生产成本的不断下降，以及LED工艺
技术的发展成熟，高亮度、超高亮度
LED已成为市场发展的主流趋势，带图3 2007～2011年中国LED市场需求量
数据来源：赛迪顾问，2012年2月
图4 2007～2011年中国LED市场需求额
数据来源：赛迪顾问，2012年2月
赛迪顾问半导体产业研
究中心咨询师张晓康
明产品成本不
仅要降低LED
光源成本，降
低散热板、驱
动电源、透镜
等周边部件的
成本也同样重
要。

在色温方面，根据调查目前有
60%以上的消费者比较青睐低色温暖
白光的LED照明产品，暖白光LED色温
在3000K左右，给人温暖的感觉，用于
交通路灯光源，雨雾天气的穿透力较
强。

随着LED照明产品逐渐向民用、
室内通用照明发展，消费者也将逐渐
认识到接近太阳自然白光色温范围
(5500－7500K)的LED产品才是最适合
的通用照明光源。

这种高色温(6000K)
的LED照明产品显色指数较高、光衰
较小、成本与能耗较低，将成为未来
LED通用照明产品的发展方向。

迈向大尺寸LED衬底
时代
从宏观看，LED相关产业链包括
动LED市场的产品结构快速升级。

这
其中除了传统的应用大户—LED显示
屏、装饰照明市场外，近年来高亮
度、功率型LED在照明市场和背光源
市场中的快速发展，是支撑高亮度、
功率型LED产品市场份额快速提升的
主要因素，其中能够提供建筑物外立
面不同颜色变换效果的LED景观照明
占据照明市场中的最大比重。

在LED
各细分应用领域中，LED路灯、LED
汽车车灯、大尺寸LED背光源、LED
全彩显示屏等领域的增长速度非常
快。

未来几年，高亮度LED在各应用
领域快速发展的带动下，将继续保持
快速增长。

应用市场发展趋势
低成本、高色温是LED通用照明
产品发展方向
阻碍LED照明灯具普及的因素很
多，既有亮度、散热、驱动、二次配
光等技术问题，又有标准、品牌、消
费认知度等行业问题。

对于消费者来
讲，实际消费的产品价格和实际感受
的照明效果(色温)是最直接的影响因
素。

2009~2011年，LED冷白光照明
产品每千流明lm(亮度)的平均价格从
25美元、13美元，下降到了10美元。

同期，LED暖白光照明产品每千流明
lm(亮度)的平均价格从36美元、25美
元，下降到了18美元。

预计2012年，
LED照明每千流明平均价格冷白光
将持续降至6~8美元，暖白光将降至
10~12美元。

价格的快速下降，有利
于市场普及，但需要不断降低成本的
支撑。

现阶段，LED照明器具的成本
是普通节能灯具的5～8倍，要降低照
Lux Research公司马谆
设备、衬底、外延/芯片、封装/模
组、相关半导体芯片、应用等。

Lux Research公司马谆和Pallavi
Madakasira对衬底市场做出来预测。

LED芯片制造商正在转向使用更大尺
寸的衬底以追求效率的提升和成本的
下降。

同时衬底尺寸的扩大还将实现
在单一衬底上容纳更多的LED芯片。

然而，日渐繁荣的通用照明市场仍将
主要依赖于较小的2英寸和4英寸蓝宝
石衬底，因为生产无卷曲、无缺陷的
大尺寸衬底以实现更高的LED亮度和
色彩在工艺上仍面临不小的挑战。

虽
然成本降低的优势将持续推动向6和8
英寸衬底的生产转移，但相关的厂家
目前能在这两种衬底的生产上多大程
度地保持较好的质量和成品率仍然还
是个未知数。

与此同时，LED供应链
的其他环节也需要相应的扩大生产以
满足未来规模化使用大尺寸衬底的市
场需求。

参考文献：
[1]陈昱翔.LED照明渗透率成长可期.零组件,2012(4):138
[2]中国证券报.L E D照明灯具等获推广财政补贴22
亿元.(2012-5-18).h t t p://w w w.j o y h o u s e.c o m.
cn/2012/0518/22000.shtml
[3]L E D环球在线.中国政府推出L E D室内照明政策补贴
.(2012-3-9). /2012/0309/18655.
shtml
[4]迎九.LED驱动器与功率芯片发展趋势.电子产品世界,2011(4)
[5]Armstrong T.高亮度LED给驱动器IC带来了怎样的挑战.电子产
品世界,2011(4)。