非车险经营分析和发展管理举措非车险部专题培训课件

同比增幅
3.08% /
16.46% 7540.61%
28.27% 3174.11%
68.30% 14.54% 44.26% 49.43% 29.34% 61.90% 94.74% 113.79% 161.23% -17.69% -18.05% -39.66% -100.00% 58.09%
2014年非车险经营分析
8.16% 68.70% 23.80% 54.25% 9.37% 26.26% 27.81% 72.32% 44.70% 44.35%
6.38% 17.87% 16.49% 19.96% 22.20% 55.57% 29.03% 6.65% 15.60% 29.59%
5.33% 12.11% 15.55% 18.54% 20.79% 26.62% 28.27% 29.19% 30.38% 63.36%
非车险经
营分析和
发展管理 举措(非车
险部)
主要内容
1.2014年非车险经营分析
2.2015年非车险经营目标 3.2015年发展与管理举措
1.1 非车险市场总体情况
主要指பைடு நூலகம்完成情况
2014年非车险经营分析
业务发展： 截止2014年12月，我司实现非车险入帐保费20473万元，较去年同期 增幅1.14%；河南行业传统非车险保费23.71亿元，同比增量为2亿元， 增幅 9.23%，我司慢于行业8.09个百分点；市场份额8.62%，同比下降 0.68个百分点。
2.7% -1.3% -8.1% -8.8% -13.5% -35.9% -55.0% -60.4% -67.6%
1.7 各中支主要险种满期赔付率
中支公司满期赔付率
2014年非车险经营分析
从满期赔付率来看，应该说整个非车险业务品质是比较好的，其中15家中支公司的满期都在50% 以下，满期较高的三家机构都有非常明确的因素；从险种看，三大主要险种，企财险满期相对较高， 也是由于一个个案和屈指可数的几个特殊客户的影响。作为衡量业务品质的这一重要指标体现，更加 坚定了我们对非车险盈利性的判断。
-13.59% 6.85% -8.79% -22.67% 0.99% -50.86% -40.07% -19.79% -32.90%
目标值
6850 930 550 1050 1600 750 500 350 480
完成比例
77.30% 76.73% 68.05% 66.23% 57.37% 55.99% 49.22% 48.72% 46.69%
3.34% 10.43% 52.25% 72.65% 27.34% 57.47% 3.41% 126.41% 39.42%
31.36% 32.44% 32.60% 37.70% 37.91% 49.33% 80.19% 81.68% 130.27%
1.8 各中支责任险发展
中支公司责任险各主要险种保费
2014
4.09% 7.72% 110.38% 42.34% 31.27% 55.58%
合计 36.86% 25.12% 74.28% 64.59% 43.52% 39.31%
传统非车险中企财险期赔付率整体较高且波动较大，人意险随着结构调整，满期逐年大幅下降， 满期已经达到盈利水平，其他险类满期赔付率均较低，特别是公司重点推动的责任险及近年快速发 展的工程险业务，历年满期赔付率均处于低位，保持着持续稳定的盈利，是我司传统非车险的主要 利润来源。
安全生产责任险
2014年 入账保费
2013年 入账保费
同比增幅
2.18
3.71
-41.32%
463.75
346.05
34.01%
0.22
21.42
-98.95%
7.04
0.43
1522.31%
36.08
37.75
-4.42%
71.21
96.52
-26.22%
6.69
10.08
-33.64%
2.57
8.19
5.93 10.17 57.89 72.42 5.89 9.14 0.00 2307.79
承运人责任险 2013年 入账保费 272.12 0.00 326.05 7.28 85.10 0.99 159.23 164.88 74.06 72.03 22.87 53.95 3.04 4.76 22.16 87.98 7.19 15.15 80.97 1459.81
河南农险保费收入11.39亿元，同比增量-4.07亿元，增幅-26.32%；信 用保证保险保费收入10.14亿元，同比增量2.89亿元，增幅39.81%。
1.2 各险种发展情况（12月底）
各险种对标情况
2014年非车险经营分析
险种
企财险 责任险 货运险 意健险 工程险 合计
2014年 入账保费
7258.39 5396.85 950.59 3433.13 2865.54 20473
0.00
14.03
-100.00%
777.73
748.96
3.84%
单位：万元
责任险 累计保费
731.70 715.19 680.31 657.39 369.72 300.02 297.74 259.30 224.03 221.37 207.25 201.91 153.98 102.06 90.17 86.69 41.13 36.38 20.50 5396.85
48.8% -45.7%
责任险 5396.85 3819.81 4495.75 -675.94 117.7% 76.2% 41.5% -17.7%
工程险 2865.54 1177.17 819.83 357.34 69.6% 33.7% 36.0% 30.4%
整体非车险综合成本率为103.5%，非车险中除意外险目前实质性亏损外，其他险种均保 持着很好的盈利性。责任险综合成本率虽为117.7%，主要是增幅较高，受准备金影响较大， 2015年肯定会释放大量利润，目前其实际满期赔付率仅为31.73%，近三年的综合满期赔付率 也仅为43.52%，连续稳定地处于低位，是所有非车险种中发展最快、盈利最好、赔付状况最 为稳定的险种（各险种满期见下页）。
2013年 同期保费
8023.47 4000.82 1030.48 4067.46 2598.45
20243
同比增量
-765.08 1396.03 -79.89 -634.33 267.09
230
市场份额
9.35% 8.01% 9.67% 5.99% 20.31% 8.62
同比增幅
行业增幅
行业对标 （百分点）
-9.54% -2.68% -6.86
34.89% -7.75% -15.60% 10.28%
15.85% 8.47% 21.31% -7.89%
19.04 -16.22 -36.91 18.17
1.14%
9.23%
-8.09
我司各主要险种中，责任险、工程险快于行业，其他险种均慢于行业，尤其意健险与行业差距 很大。工程险连续两年快速发展，在机构的覆盖面也逐步扩大，并且盈利状况良好，已经成为我司 保费、利润的新的主要增长点。
1.6 各中支综合成本率
中支公司综合成本率
2014年非车险经营分析
2014年，实现传统非车险盈利的机构有10家，亏损的有8家；亏损的机构中，有的仅仅是因为一 个单子、一个客户的影响，持续高额赔付，造成整个机构的非车险亏损，这类客户将是2015年重点调 控的目标，不能够实质性改善的，将直接放弃。
中支名称
开封 新乡 焦作 周口 漯河 济源 洛阳 商丘 信阳 总计
截止2014年12月份非车险综合成本率 非车险小计（含农险）
综合成本率 综合赔付率 综合费用率 承保利润率 中支名称 综合成本率 综合赔付率 综合费用率 承保利润率
-23.8% 68.1% 69.5% 79.2% 81.3% 87.3% 90.9% 92.4% 96.2% 98.7%
-56.3% 30.0% 40.9% 23.8% 35.0% 57.1% 51.6% 88.5% 45.1% 59.3%
32.5% 38.2% 28.6% 55.4% 46.3% 30.2% 39.3% 3.8% 51.0% 39.4%
123.8% 31.9% 30.5% 20.8% 18.7% 12.7% 9.1% 7.6% 3.8% 1.3%
1.5 各中支发展简要分析
各中支公司2014年保费指标完成情况
2014年非车险经营分析
2014年，共有五家中支完成年初下达指标，完成80%以上的机构四家，50%的机构进度在80%以 下；与2013年比，实现正增长的有9家中支。
中支名称
周口 信阳 濮阳 新乡 平顶山 安阳 商丘 济源 焦作
累计入账
743.61 388.64 962.40 1637.58 1083.45 1707.51 450.22 370.37 684.76
企财险 7258.39 5014.35 3921.08 1093.27 78.2% 46.1% 32.1% 21.8%
非车险
货运险
意外险
950.59 2576.30
548.59 521.88
2269.01 3306.04
26.70
-1037.03
95.1%
145.7%
57.8%
96.9%
37.3% 4.9%
洛阳 南阳 驻马店 许昌 商丘 周口 濮阳 安阳 郑州
27.39% 18.09% 7.11% 11.19% 66.08% 0.00% 178.55% 83.08% 210.84%
53.65% 82.44% 44.19% 26.18% 21.47% 24.08% 23.10% 61.99% 46.43%
中支名称
开封 信阳 济源 漯河 三门峡 鹤壁 平顶山 焦作 新乡 总计
企财险
0.00% 0.00% 4.90% 0.28% 0.00% 3.78% 76.13% 30.89% 41.27% 102.72%
截止2014年12月份非车险主要险种满期赔付率 传统非车险
意外险 责任险 整体 中支名称 企财险 意外险 责任险 整体
-68.67%
3.23
31.59
-89.78%
48.38
42.90
12.77%
9.60
30.01
-68.01%
1.06
0.32
234.59%
54.78
54.78
0.00%
52.42
38.34
36.74%
13.41
0.06
23842.86%
0
0
/
4.72
6.98
-32.46%
0.39
5.81
-93.26%
195.69% 107.96% 106.93% 100.46% 100.32% 94.86% 90.04% 82.30% 80.56%
郑州 许昌 驻马店 南阳 洛阳 三门峡 漯河 开封 鹤壁
5295.00 713.56 374.30 695.44 917.89 419.96 246.11 170.51 224.12
1.4 各险种满期赔付率
2014年非车险经营分析
满期赔付率
年度 险种 工程险 货运险 企财险 人意险 责任保险 家财险
2012 40.46% 52.15% 55.72% 74.05% 47.97% 58.66%
2013 40.47% 7.11% 77.39% 65.83% 38.76% 40.72%
郑州 安阳 南阳 许昌 平顶山 濮阳 驻马店 鹤壁 三门峡
97.3% 101.3% 108.1% 108.8% 113.5% 135.9% 155.0% 160.4% 167.6%
56.0% 52.1% 60.4% 79.1% 61.1% 93.5% 107.8% 105.2% 132.9%
41.3% 49.2% 47.7% 29.7% 52.4% 42.5% 47.2% 55.2% 34.7%
1.3 各险种经营结果（12月底）
2014年非车险经营分析
综合成本率
单位：万元、% 项目
保费收入 一、营业收入 二、营业支出 三、承保利润 综合成本率 其中：综合赔付率
综合费用率 承保利润率
非车险小计 20472.79 14206.69 14710.19 -503.50 103.5%
65.9% 37.6% -3.5%
截止2014年12月份非车险入账保费统计
传统非车险
累计增幅
300.11% 134.80% 61.75%
6.12% 65.42% -1.33% 75.54% -25.81% 19.28%
目标值
380 360 900 1630 1080 1800 500 450 850
完成比例 中支名称 累计入账 累计增幅
机构
郑州 分公司本部
新乡 周口 平顶山 三门峡 洛阳 濮阳 南阳 济源 安阳 许昌 焦作 鹤壁 商丘 开封 信阳 驻马店 漯河 全省：
2014年 入账保费 280.51
0.00 379.71 556.39 109.16 32.33 267.99 188.85 106.84 107.63 29.58 87.35