新客户拜访制度及流程模板

新客户拜访制度及流程模板
一、目的
为了更好地拓展新客户，提高我行产品和服务市场份额，规范新客户拜访工作，确保拜访工作的有效性和高效性，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于我行全体销售人员对新客户进行拜访的工作。

三、新客户拜访流程
1. 准备工作
（1）了解客户：通过各种渠道了解客户的基本情况，包括客户行业、规模、经营
状况、信用状况等。

（2）确定拜访目标：明确拜访目的，制定拜访计划，包括拜访时间、地点、人员、需携带的资料等。

（3）拜访前的内部沟通：与相关部门进行沟通，了解客户的需求，确保能够为客
户提供全面、专业的服务。

2. 拜访实施
（1）拜访签到：销售人员需在拜访前通过系统进行签到，确保拜访的真实性和有
效性。

（2）拜访交流：与客户进行交流，了解客户需求，介绍我行产品和服务，解答客
户疑问。

（3）拜访记录：详细记录拜访情况，包括客户需求、反馈意见、下一步工作计划等。

3. 拜访结束后工作
（1）拜访报告：拜访结束后，及时向上级领导汇报拜访情况，提交拜访报告。

（2）客户跟进：根据拜访情况，制定客户跟进计划，确保为客户提供持续、优质
的服务。

（3）资料归档：将拜访相关资料进行归档，以备后续查询。

四、拜访纪律
1. 拜访时间：确保按时到达拜访地点，如有特殊情况需提前与客户沟通。

2. 拜访态度：礼貌、热情、专业，尊重客户，不泄露客户隐私。

3. 拜访着装：穿着得体，符合我行形象要求。

4. 拜访资料：携带齐全，确保能够为客户提供所需资料。

5. 拜访廉洁：严格遵守我行廉洁自律规定，不接受客户吃请、礼品等。

五、考核与奖惩
1. 对新客户拜访数量、质量进行定期考核，考核结果与绩效挂钩。

2. 对拜访工作表现优秀的员工给予表彰和奖励。

3. 对不遵守拜访纪律的员工进行批评教育，严重者给予处罚。

六、本制度的解释权归我行所有，如有未尽事宜，我行可根据实际情况予以解释和补充。

七、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。