2020年中国中药产业行业概况

2020年中国中药产业行业概况
目录
一、中药产业面临的政策环境 (2)
二、中药产业总体情况 (3)
三、中药农业发展概况 (6)
四、中药饮片加工业发展概况 (7)
五、中成药制造业发展概况 (9)
经过几十年的快速发展，我国中药产业已基本形成以科技创新为动力、中药农业为基础、中药工业为主体、中药装备工业为支撑、中药商业为枢纽的新型产业体系。

近年来，我国中药产业发展模式逐渐从粗放型向质量效益型转变，产业技术标准化和规范化水平显著提高，涌现出了一批具有市场竞争力的优势企业和产品。

在我国经济与社会发展中，中药工业成为具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。

一、中药产业面临的政策环境
国家高度重视中医药事业发展，先后出台了一系列推进中医药事业发展的重要政策和措施。

中医药事业迎来了“天时、地利、人和”的大好局面，进入前所未有的历史发展机遇期，中药产业面临难得的历史契机。

目前我国的中医药事业发展正处于能力提升推进期、健康服务拓展期、参与医改攻坚期和政策机制完善期。

从20 世纪90 年代开始，我国医药产业经历了二十余年的黄金时期。

近年来，随着新医改的深入和医保控费系列政策出台，促使药品临床价值的回归，也推动医药产业变革进一步深化。

过去支撑医药产业快速发展的关键动力，已经不再是产业发展的主要驱动力。

医药产业迈向高质量发展，创新驱动、品质和效率提升成为行业新的驱动力。

随着“健康中国”战略的深入推进，人民群众对健康美好生活需求的提升，对于中医药高质量发展也有了更高的期盼；中医药作为中国原创科技、文化与产业的交汇点，“一带一路”倡议对于中医药走出去提出了更迫切的需求；新时期经济产业结构调整，创新、绿色、融合发展，更对中药产业也提出了“提质增效”的要求。

二、中药产业总体情况
1、主营收入
从 20 世纪 90 年代中期开始，中药产业开始快速增长，尤其在 2009 年新医改方案出台以后，中药产业市场规模加速上升，2009-2013 年连续 5 年保持高位增长，增速在整个医药工业中居于领先地位，在医药工业的占比持续提高。

中药工业总产值从 1996 年的235 亿元上升到 2016 年的8653 亿元，增长了约 36 倍，占整个医药工业市场规模的29.2%。

近年来，在医药全产业“提质增效”迈向高质量发展的大环境下，中药工业面临更大的竞争压力。

作为中药产业主体的中药制造业，发展势头呈现相对弱
势，连续几年在医药工业各子领域中增速垫底。

2019 年中药工业主营收入为6520 亿元，较上年增长3.6%；2020 年为6196 亿元，较上年下降4.9%。

图1近年我国中药、化药、生物药产业主营业务收入情况
【注：有关部门在每年发布当年数据前，重新审核确认并校正的上年同期的数据，并据此计算行业营收增速数据，故增速值与已发布数据计算值有出入。

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数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
2、行业利润
从行业利润来看，经历了与营收规模类似的
变化。

2015 年以前，中药产业，尤其是中成药制造行业平均利润率多数年份高于行业平均水平，2015 年后逐渐下降，开始低于行业平均水平。

2019 年中药产业（中成药+中药
饮片）利润率为11.60%，利润水平较上年下跌8.10%。

2020 年中药产业营收及利润业绩欠佳，全年利润744 亿元，较上年下降1.5%。

图 2 近年我国中药、化药、生物药行业利润情况【注：有关部门在每年发布当年数据前，重新审核确认并校正的上年同期的数据，并据此计算行业营收增速数据，故增速值与已发布数据计算值有出入。

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数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
图 3 2020 年医药行业各领域利润率及利润增速
数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
三、中药农业发展概况
中药材是中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。

保护与发展中药材对于深化医药卫生体制改革、提高人民健康水平，对于发展战略性新兴产业、增加农民收入、促进生态文明建设，具有十分重要的意义。

近几十年我国中药材生产发展取得了显著成效，目前已形成世界规模最大、体系最完整的中药材生产体系。

2020 年中药材种植面积8000 多万亩，比2010 年增加近6000 万亩。

280 余种常用中药材实现了规模化种植养殖，基本满足了中医药临床用药、中药产业和健康服务业快速发展的需要。

虽然中药材种植
面积大幅度提升，但同时也存在中药材生产技术相对落后、重产量轻质量等诸多问题，导致中药材品质下降。

中药材是中药质量的源头，因其生产过程链长，加之近三十年以来，由原先野生为主转为人工种养，出现的质量问题更加突出，影响中药质量和临床疗效。

中药材质量问题引起业界的普遍关注。

四、中药饮片加工业发展概况
中药饮片是指在中医药理论指导下，根据辨证论治和调剂的需要，对中药材进行特殊炮制加工后的制成品。

中药饮片作为中药产业健康发展的重要环节，处于产业链的中间位置，上承中药农业，下接中成药、提取物、保健品和中医临床，是传统中药三大产业支柱之一。

过去二十年间，中药饮片加工业规模突飞猛进，取得了长足的发展。

中药饮片加工业总产值1996 年为4.7 亿元，2017 年饮片工业主营收入达 2165 亿元，二十余年间产业规模增长了460 倍，年均增长率超过30%，远超同期医药工业平均增幅。

中药饮片加工业营收占医药工业的比例也从不足 3%，增加到 2017 年的 7.3%。

然而近年来，中药饮片加工业遭遇困境，营收和利润增速均急剧下降。

2019 年我国中药饮片加工业主营收入为1933 亿元，较上年同期负增长4.5%，是整个医药工业里唯一出现下降的领域；2020 中药饮片加工业全年营收1782 亿元，进一步下降8.6%。

图 4 近年中药饮片加工产业主营收入状况【注：有关部门在每年发布当年数据前，重新审核确认并校正的上年同期的数据，并据此计算行业营收增速数据，故增速值与已发布数据计算值有出入。

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数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
中药饮片行业利润状况更令人担忧。

中药饮片加工业利润率一直较低，多年来在 6.5~8.5%间波动，远低于医药工业平均利润水平（10-13%）。

2019 年中药饮片加工业平均利润率为8.4%，仅相当于医药工业平均利
润水平的63.6%（2019 年医药工业平均利润率为13.2%），除中药饮片外，其它主要领域均在11%以上。

2019 年中药饮片行业利润总额大幅下跌，同比增长-25.5%，出现近年来罕见的负增长；2020 年态势进一步恶化，利润总额仅125 亿元，大幅下降23.19%。

图 5 近年中药饮片加工产业利润情况
【注：有关部门在每年发布当年数据前，重新审核确认并校正的上年同期的数据，并据此计算行业营收增速数据，故增速值与已发布数据计算值有出入。

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数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
五、中成药制造业发展概况
中成药制造行业是我国中药工业的中流砥柱，也是我国中医药科技与产业融合发展的关键环节。

图 6 中成药与化学制剂制造业营收对比【注：有关部门在每年发布当年数据前，重新审核确认并校正的上年同期的数据，并据此计算行业营收增速数据，故增速值与已发布数据计算值有出入。

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数据来源：国家工业与信息化部，国家统计局
作为中药产业主体的中成药制造业，连续几年在医药工业各子领域中增速垫底，发展势头呈现相对弱势。

2016年我国中成药制造业实现主营业务收入6697 亿元，为截至目前历史最高水平；2017 年实现主营业务收入5736 亿元，出现多年未见的负增长；2018 年，我国中成药制造行业规模以上企业实现主营业务收入4655 亿元，利润总额641 亿元；2019 年实现主营业务收入4587 亿元，利润总额593.2亿元。

中成药2020 全年营收4414 亿元，下降3%；全年利润619 亿元，增长4.3%。

一段时期以来，我国中药产业取得了一定的成绩，然而近年来，我国生物制药迅速崛起，随着一致性评价等工作的深入推进与创新药支持政策作用下，化学药的整体质量与创新能力大幅度提升，然而目前中药企业的创新、创造活力不足，中药产业整体竞争力呈现相对下降。

此外，中药产业还面临产业集中度低、重磅药物缺乏、部分中药材品质下降、整体药材质量水平明显下滑、中药饮片炮制特色淡化、中成药临床价值不凸显以及临床定位不清等一系列问题。

在医药全产业“提质增效”迈向高质量发展的大环境下，中药产业面临更大的竞争压力。

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