2024专业财务规划咨询协议范例

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
2024专业财务规划咨询协议范例本合同目录一览
1. 协议概述
1.1 协议各方
1.2 财务规划服务内容
1.3 咨询范围
1.4 协议期限
2. 财务规划服务费用
2.1 费用计算
2.2 费用支付方式
2.3 费用调整
3. 双方的权利与义务
3.1 财务规划师的义务
3.2 客户的义务
3.3 保密条款
4. 服务成果与交付
4.1 财务规划报告
4.2 交付时间及方式
4.3 服务成果的归属
5. 违约责任
5.1 财务规划师的违约
5.2 客户的违约
6. 争议解决
6.1 协商解决
6.2 调解解决
6.3 法律途径
7. 解除与终止
7.1 协议解除的条件
7.2 协议终止的条件
8. 一般条款
8.1 适用法律
8.2 通知与送达
8.3 合同附件
9. 合同的生效、变更与终止9.1 生效条件
9.2 变更条件
9.3 终止条件
10. 其他约定
10.1 财务规划师的工作时间10.2 客户的配合义务
10.3 双方的其他约定
11. 附件
11.1 财务规划服务内容清单11.2 财务规划费用明细表
11.3 其他相关文件
12. 签字盖章页
12.1 财务规划师签字12.2 客户签字
12.3 见证人签字
13. 附则
13.1 解释权
13.2 合同的修订
13.3 合同的复印件
14. 无效条款
14.1 无效内容
14.2 无效条款的处理
第一部分：合同如下：
第一条协议概述
1.1 协议各方
地址：【客户地址】
联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】地址：【财务规划师地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】1.2 财务规划服务内容
（1）评估甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；
（2）制定甲方的短期、中期和长期财务规划；
（3）为甲方提供财务规划咨询和建议，包括投资、储蓄、消费、税收等；
（4）协助甲方制定并实施预算计划；
1.3 咨询范围
乙方提供的财务规划服务仅限于上述服务内容，不包括其他非财务规划相关的咨询。

1.4 协议期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【有效期年限】年，自协议生效之日起计算。

第二条财务规划服务费用
2.1 费用计算
乙方向甲方提供财务规划服务，费用共计【总金额】元（大写：【总金额大写】元整）。

2.2 费用支付方式
甲方应在本协议生效后【支付时间】内，向乙方支付约定的服务费用。

2.3 费用调整
如因特殊情况导致服务内容发生重大变化，双方可协商调整服务费用。

第三条双方的权利与义务
3.1 财务规划师的义务
乙方应按照本协议约定的服务内容和范围，为甲方提供专业的财务规划服务。

乙方应保持专业素养，保守甲方的财务秘密，不得泄露甲方的个人信息和财务状况。

乙方应在约定时间内完成服务，并按照约定方式交付服务成果。

3.2 客户的义务
甲方应向乙方提供真实、准确的财务信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出等。

甲方应按照约定时间支付服务费用。

甲方应积极配合乙方的财务规划服务，提供必要的支持和协助。

3.3 保密条款
乙方应对在提供财务规划服务过程中获取的甲方财务信息予以保密，不得向任何第三方披露。

除非依法应当向税务机关、审计机关提供的情况外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或披露甲方的财务信息。

保密义务在本协议终止后继续有效，延续【保密期限】年。

第四条服务成果与交付
4.1 财务规划报告
乙方应在协议约定的服务期限届满时，向甲方交付一份完整的财务规划报告。

4.2 交付时间及方式
乙方应按照约定时间，通过邮寄、电子邮件或直接交付的方式，将财务规划报告交付给甲方。

4.3 服务成果的归属
乙方提供的财务规划报告及其相关资料，归甲方所有。

未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露。

第五条违约责任
5.1 财务规划师的违约
乙方未按照约定履行服务义务的，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%。

乙方泄露甲方财务秘密的，应向甲方支付赔偿金，赔偿金为【赔偿金金额】元。

5.2 客户的违约
甲方未按照约定时间支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【滞纳金比例】%。

甲方提供虚假财务信息的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%。

第六条争议解决
6.1 协商解决
双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的争议。

6.2 调解解决
如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

6.3 法律途径
本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第八条一般条款
8.1 适用法律
本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.2 通知与送达
双方应当按照本协议约定的联系方式，通过书面形式发送通知或文件。

通知或文件在送达对方指定的联系方式后，即视为已送达。

8.3 合同附件
本协议附件包括财务规划服务内容清单、财务规划费用明细表等，附件与本协议具有同等法律效力。

第九条合同的生效、变更与终止
9.1 生效条件
本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.2 变更条件
本协议的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签订。

9.3 终止条件
本协议的有效期届满，或者双方协商一致解除或终止本协议。

第十条其他约定
10.1 财务规划师的工作时间
财务规划师应按照双方约定的时间提供服务，如遇特殊情况，应
提前通知甲方。

10.2 客户的配合义务
甲方应按照乙方的工作需求，提供必要的配合和支持。

10.3 双方的其他约定
双方可以根据本协议的履行情况，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十一条附件
11.1 财务规划服务内容清单
11.2 财务规划费用明细表
11.3 其他相关文件
第十二条签字盖章页
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有法律效力。

甲方（盖章）：______________________
乙方（盖章）：______________________
签订日期：【签订日期】
见证人（盖章）：______________________
第十三条附则
13.1 解释权
本协议的解释权归双方共同所有。

13.2 合同的修订
本协议如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。

对本协议的任何修订，必须经双方协商一致，并以书面形式签订。

13.3 合同的复印件
本协议的任何一份复印件均具有同等法律效力。

第十四条无效条款
14.1 无效内容
如果本协议的任何一条或部分被认定为无效或不可执行，该条或该部分将被视为可分割的，不影响本协议其他条款的效力。

14.2 无效条款的处理
如本协议的任何条款因违反法律法规而无效，双方应立即采取必要措施，使本协议符合法律法规的要求。

如无法采取必要措施，双方应协商解除或终止本协议。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：财务规划服务内容清单
附件二：财务规划费用明细表
附件三：财务规划师工作时间表
附件四：客户提供的财务信息记录表
附件五：财务规划报告模板
附件六：服务成果交付确认表
附件七：违约金计算公式说明
附件八：赔偿金计算公式说明
附件九：补充协议模板
附件十：合同解除或终止协议模板
附件的详细要求和说明：
附件一：财务规划服务内容清单
本附件详细列出了乙方为甲方提供的财务规划服务内容，包括但不限于资产评估、负债管理、收入支出分析、投资建议等。

附件二：财务规划费用明细表
本附件详细列出了乙方为甲方提供财务规划服务的费用计算明细，包括服务费用、税费等。

附件三：财务规划师工作时间表
本附件详细列出了财务规划师为甲方提供服务的时间安排，包括咨询时间、报告交付时间等。

附件四：客户提供的财务信息记录表
本附件用于记录甲方提供的财务信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出等。

附件五：财务规划报告模板
本附件为乙方制作财务规划报告时使用的模板，包括报告的结构、内容和要求等。

附件六：服务成果交付确认表
本附件用于确认乙方交付的服务成果，包括财务规划报告、相关资料等。

附件七：违约金计算公式说明
本附件详细解释了违约金的计算公式，包括计算基准、计算方法等。

附件八：赔偿金计算公式说明
本附件详细解释了赔偿金的计算公式，包括计算基准、计算方法等。

附件九：补充协议模板
本附件为双方签订补充协议时使用的模板，用于约定本协议未尽事宜。

附件十：合同解除或终止协议模板
本附件为双方签订合同解除或终止协议时使用的模板，用于约定合同解除或终止的条件和程序。

说明二：违约行为及责任认定：
违约行为：
乙方未按照约定时间、质量完成财务规划服务的；
乙方泄露甲方财务秘密的；
甲方未按照约定时间支付服务费用的；
甲方提供虚假财务信息的；
其他违反本协议约定的行为。

违约责任认定：
乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%；
乙方泄露甲方财务秘密的，应向甲方支付赔偿金，赔偿金为【赔偿金金额】元；
甲方未按照约定时间支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞
纳金为应付款项的【滞纳金比例】%；
甲方提供虚假财务信息的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%。

示例说明：
如果乙方未按照约定时间完成财务规划服务，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：
违约金 = 服务费用× 违约金比例
如果乙方泄露了甲方的财务秘密，乙方应向甲方支付赔偿金，赔偿金计算方式如下：
赔偿金 = 【赔偿金金额】元
说明三：法律名词及解释：
本合同中涉及到的法律名词及解释如下：
合同：本合同是指甲方与乙方之间签订的关于财务规划服务的协议。

财务规划师：财务规划师是指乙方为甲方提供财务规划服务的专业人员。

财务规划服务：财务规划服务是指乙方根据甲方的财务状况，提供的包括但不限于资产评估、负债管理、收入支出分析、投资建议等服务。

违约金：违约金是指违约方因违约行为而向守约方支付的赔偿金。

赔偿金：赔偿金是指因一方违约行为导致对方遭受损失时，违约方应向守约方支付的补偿金。

补充协议：补充协议是指双方为了解决本协议未尽事宜，另行签订的协议。

法律途径：法律途径是指通过诉讼、仲裁等法律程序解决合同争议的方式。