中国东北三省的投资环境

（韩方）韩国产业银行沈阳代表、副部长金明植
中国东北三省的投资环境
1、东北三省的经济地位
①主要产业的变迁
○东北三省的产业从农产品加工业发展到重视化工工业的方向发展。

――清朝时期肥沃的土地使大豆、小麦等农作物的产量丰富，榨油业、制粉业和铸造业发达。

――日本占领时期为了利用农业及丰富的地下资源，煤炭、铁矿开采业和相关机械制造业成为主要产业。

――新中国初期，因日本占领时期的主要产业的发展和中国政府积极的扶持政策，重化工工业得到很大发展，东北三省的经济地位达到顶峰。

――改革开放以来重化工工业的非效率性反而阻止了东北地区的经济发展。

――2003年中央政府的东北振兴政策为背景，以对国有企业进行的强有力的结构调整为中心推行改革开放，努力恢复昔日的辉煌。

②经济地位
○2004年东北三省的GDP约为1兆五千亿元，占中国GDP总额的11%。

――东北三省各省之间有较大差距。

辽宁省的GDP规模是吉林省的2.3倍，黑龙江省的1.3倍。

――东北三省的经济增长率分别是辽宁省12.8%，吉林省12.2%，黑龙江省11.7%，略高于9.5%的中国整体经济增长率。

高于同期中国整体经济增长率的部分原因虽然是因为之前东北三省比较落后，起点较低，但主要原因是得到了中央政府的东北振兴发展政策的支持。

○东北三省的对外贸易额为480亿美元，仅占中国总贸易额的4.2%，对外经济比重很低。

○东北三省的外商直接投资额为(实行标准)74.3亿美元，是中国606亿美元的12.3%，与宏观经济的比重相比呈现相对的活性化。

东北三省的主要经济指标(2004年)
区分单位中国整体(A) 东北三省
辽宁省吉林省黑龙江省小计(B) B/A
GDP 亿元136，515 6，872.7 2，958.2 5，303 15，133 11.0
经济增长率% 9.5 12.8 12.2 11.7 - -
人口万129，988 4，210 2，708 3，817 10，735 8.2
人均GDP 元10，502 16，297 10，924 13，897 - -
消费者物价% 3.9 3.5 4.1 3.8 - -
贸易规模亿美元11，548(35.7) 344.4(29.9) 67.9(10.5) 67.9(27.4) 480.2 4.2
出口亿美元5，934(35.4) 189.2(29.8) 17.2(△21.4) 36.8(28.1) 243.2 4.0
进口亿美元5，614(36.0) 155.2(30.1) 50.8(28.0) 31.1(26.7) 238.1 4.2
引进外商投资亿美元606(13。

3) 54.1(91.5) 5.7(12.6) 14.5(12.2) 74.3 12.3
注:（）为增减率
③主要工业产品
○东北三省代表性的工业产品为原油、汽车、钢材、煤炭、电力等。

――原油产量为6千6百万吨，占中国原油总产量的39%。

其中黑龙江省的大庆油田是中
国原油产量最大的油田。

――汽车产量为100万台，占中国汽车总产量444万台的22.7%。

其中以吉林省长春的一汽汽车最为有名。

――钢材产量约为228万吨，占中国钢材总产量24，119万吨的11.6%。

――煤炭产量为1.5亿吨，占中国煤炭总产量16.7亿吨的9%。

――电力为1，635亿kWh，占中国电力总产量19，108亿kWh的8.6%。

东北三省主要城市宏观经济动向(2004年度)
单位沈阳大连丹东长春延吉哈尔滨
人口万694 562 241 718 40 954
地区总生产值亿美元230 238 35 162 6.7 203
人均所得美元3，330 4，235 1，460 2，250 1，675 2，128
进出口亿美元53.0 207 21 52 n.a 21
-出口〃24.0 99 13 15 〃12
-进口〃29.0 108 8 37 〃9
外商投资〃24.2 22.1 1.0 1.7 〃2.6
综合竞争力位次29位11位n.a 27位〃33位
入驻韩国企业LG电子三宝电脑农辛POSCO现代液晶PANTECH 东洋物产东亚Remicon 成门电子SKGas 甲乙纺织双铃万都机械太一精密
注:延吉为2003年资料，其他城市为2004年资料。

单位-人民币折合为美元(汇率1$=8.264人民币)
2、东北三省外商投资现况
①外商投资现况
○与东部沿海地区比起来，东北三省的外商投资规模很小。

――1996至2000年的5年期间东北三省外商投资额为135.7亿美元，仅占同期中国总投资额2,134.8亿美元的6.4%。

――2001年到2003年的投资额为131.2亿美元，占整个中国1，531.3亿美元的8.6%，投资比重有所增加。

东北三省外商直接投资趋势(单位：亿美元，%)
区分(1996～2000) (2001～2003)
全国东北三省全国东北三省
辽宁吉林黑龙江合计辽宁吉林黑龙江合计
金额2，134.8 92.4 19.0 24.3 135.7 1，531.3 111.3 9.0 10.9 131.2
比重4.3 0.9 1.1 6.4 7.3 0.6 0.7 8.6
②主要外国企业在东北三省的投资现况
○目前IBM、大众、GE、东芝、三洋等世界跨国企业在汽车，电器电子等领域进行投资。

主要外国企业在东北三省的投资现况
区分主要外国企业投资现况
IT，电器电子――BM、GE、HP、索尼、松下、三菱、东芝、诺基亚等
其他制造业――大众（德国），1991年与长春一汽合作设立了〈一汽大众〉――东芝(日本)，在大连经营小型发动机工厂与TV工厂等，在沈阳经营电梯工厂――三洋(日本)，在沈阳建立经营空调工厂――普利司通(日本)，在沈阳建立经营卡车，巴士用轮胎工厂――GE(美国)，投资1，370万美元与沈阳鼓风机厂进行合作〈石油、天然气设备的维修及管理、附件的生产等〉――可口可乐，在长春投资了两千万美元建立了可口可乐瓶装厂――SABIC(沙特阿拉伯)，与辽宁省签订了乙烯合作生产(40万吨)协议
3、韩国与东北三省经协动向
①进出口动向
○韩国与东北三省的进出口规模从1999年的23.5亿美元增加到2003年的49.4亿美元。

――与上海等长江三角洲的进出口比重由22.1%上升到32.3%，相比较对中国整体的比重由1999年的9.4%下降到2003的7.8%。

――韩国在主要半成品和电器电子产品、汽车等领域跟中国和东北三省有比较优势。

中国和东北三省在1次产品、纤维产品、饮食方面跟韩国有比较优势。

②投资动向
○韩国企业对东北三省的投资规模到2004年9月末累计约12.6亿美元(2，647件)，占韩国对中国总投资额的约13%。

――其中对辽宁省的投资额为8.5亿美元占67%，对吉林省和黑龙江省的投资各为2亿美元左右。

――韩国企业在东北三省的投资规模与韩国企业投资较为活跃的山东省(25.3亿美元，占总投资额的28.5%)，长江三角洲(24.1亿美元，占总投资额的27.1%)，北京天津等华北地区(19.2亿美元，占总投资额的21.6%)相比较仅为一半水准。

4、振兴东北的主要内容
中国中央政府正在实施将相对落后的东北三省发展为可以与①香港和广东的珠江经济圈②以上海为中心的长江经济圈③以北京、天津为中心的京津经济圈媲美的东北振兴计划
○2004年为中国中央政府东北振兴政策推进第一年，相关法律制度的会议和研讨会正在进行，政府的支持逐渐体现出来。

―――首先为了推进东北三省100家国有企业的结构调整投入了610亿元(约9兆1千亿韩元)，第二阶段进入选定工作。

―――为了通过农业结构调整提高农民收入①以土地承包30年不变来保障安定②引导规模化农业经济③农产品加工等农业产业化④减轻农民负担(取消包括7%的农业税和乡，村委会征收的1.4%的税等合计8.4%的税，并且提供补助金等。

―――推进东北三省的税收优惠政策和金融支持税收方面，对东北三省企业进行缩短折旧年限，增值税优惠(比如东北三省的企业购买国产设备时免除增值税)，减轻财产税(比如免除职员宿舍和场内食堂等福利设施的财产税等)。

金融支持方面打算设立振兴东北的专门银行并提供积极的支持。

国家开发银行(CDB)将在最近为东北三省的交通、电力、能源、农村开发等方面提供500亿元的资金支持。

―――现阶段是专门银行的设立、增值税的采用、各企业的结构调整等各项措施实行的初期阶段，并在逐渐进行。

东北振兴专门银行原计划要设在沈阳。

但因各地区意见不一致，希望各自分别设立专门银行。

比如沈阳是沈阳商业银行，大连和长春、哈尔滨等也都想将本地区的商业银行设立为专门银行。

―――由于东北振兴政策的实施，中国南方、台湾、新加坡等地的企业家们正在积极进行房地产投资。

―――一些国有企业为了提高效率采取与外国企业合资等方法推进结构调整。

○为了改善投资环境，中央政府和地方政府决定扩大基础设施建设。

―――中央政府决定开通一条长1,380km，从黑龙江省牡丹江到辽宁省大连的可贯通东北三省的铁路。

并且开通哈尔滨至大连的高速铁路。

铁路开通后东北三省内的内陆物流环境将会有很大的改善。

―――为了提供东北三省充足的电力，预计在大连建立一所核电站(大连发电站建设期间为6年，所需资金约600亿元)，并正与朝鲜协商在鸭绿江边建设水力发电站。

5、韩国企业在东北三省的投资现况(以制造业为中心)
①辽宁省
1) 沈阳：LG电子、三宝电脑、农辛、爱茉莉(AMOREPACIFIC)、东方纺织、光电子、统一重工业等大企业和约250个中小型企业
2)大连：Posco、液晶半导体、PANTACH、三荣化学、高丽焊接、Doyoung皮革、光电子、LG 产电等大企业和约200个中小型企业。

3)其他：本溪的Posco、抚顺的Purina饲料、STX等大企业和约200个中小型企业
②吉林省
○长春的成门电子，延吉的双铃和甲乙纺织等大企业和约300个中小企业。

③黑龙江省
○哈尔滨的万都机械，牡丹江的大宇造纸等大企业和约300个中小企业。

6、东北三省外国金融机构现况
○东北三省只有沈阳和大连有外国金融机构
―――沈阳的韩国银行中韩亚银行沈阳分行以正式营业，企业银行预计今年6月开业。

―――非银行金融机构有日本三井住友银行代表处、亚洲商业银行代表处、英国保城集团代表处(Prudentialinsurance Corporation)
―――韩国第一火灾海上保险公司在97年7月开设了事务所，但因当时营业限制严，国内公司的经营环境恶化，实际是2000年5月，形式上是2003年4月关闭了事务所
―――大连的外国银行包括外换银行已有8个分行和6个事务所
―――分行有外换银行分行，东京银行分行，东亚银行分行，南洋银行分行，日联银行分行，瑞橞银行分行，外换银行分行，山口银行分行等
外国银行大连进入现况
银行名称分行开设日职员办事处开设日备注
本国当地
外换银行1995.3 3 15 - 韩国，人民币业务
东亚银行1993.7 4 57 1992.8 香港，人民币业务
南洋银行1993.11 3 15 - 香港
日联银行1994.2 4 26 1985.11 日本
瑞橞银行2002.8 6 63 - 日本，人民币业务
山口银行1995.10 3 5 1987.9 日本
汇丰银行1997.6 2 27 1988.7 香港
东京银行1992.9 5 45 1985.1 日本，人民币业务
注：瑞橞银行:日本兴业银行+富士银行+第一勤业银行合并，2002.8月开始为合并银行的名称
日联银行:三和银行+东海银行是2002.4月合并银行的名称(英文UnitedFinancialofJapan)
外国银行事务所大连入驻现况
银行名称备注
SumitomoMitsuiBankingcorp 日本
FukuokaBank 日本
CharteredBank 英语
BankofParibas 法国
San-inGodoBank 日本系
JCB 日本系，日本卡片公司
注：SumitomoBank与SakuraBank在2001年4月合并以后名称改为Sumitomo Mitsui Bankingcorp进行营业。

7、东北三省投资的优劣
①优势
○东北三省与俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古等国相邻，具有非常重要的地理位置。

―――在朝鲜加快改革开放时可以尽快确保桥头堡。

○石油、煤炭、铁矿等地下资源和森林资源、长白山等观光资源和人力资源非常丰富，并且与我们有同质性。

―――特别是现有的重化工工业发展经验非常丰富，有出色的人力资源。

―――而且居住着将近180万的朝鲜族，在语言，文化方面与我们有很大的同质性。

○中央政府把东北地区确定为中国4大经济发展板块，有非常大的发展潜力。

○东北三省地区人口约1亿1千万。

如果考虑到朝鲜人口(2200万)，将是和日本人口差不多的巨大市场。

②劣势
○电力和互联网状况比较良好，但物流与资金回转方面与比其他地区有所劣势。

○与中国其他发展地区相比，投资相关法律制度相对欠缺，政府官员的改革开放意识有所不足。

8、投资留意事项
○要怀着希望了解中国的想法，努力提高与中国人的协商能力。

―――在英语里中国被称为(CHINA)。

如同此英语的发音，中国的确是与其他国家有着很大差异(在韩语里英文china的发音可以理解为〈差异〉)→如果说与中国开展的事业的成败主要取决于协商的能力也并非言过其词。

C是Culture。

说明各地方的文化差异非常大。

H是HumanRace。

中国共有12亿9千万人口，由56个不同民族组成。

其中汉族占91.9%。

I是Institute。

各地区间，个人与人之间的法律的适用非常具有弹性。

N是NaturalResource。

各地区间在自然资源与人力资源等方面具有很大差异。

A是Ability。

每个人的能力与品德有很大差异。

○要从巨大的人口数目(市场)和廉价劳动力的误区中走出来。

○合同必须提前考虑到各种会发生的问题，进行彻底的研究并书面化。

○已经进入中国的企业与团体提出的建议相当重要。

要摒弃骄傲，虚心咨询。