全球移动终端产业分化调整主导厂商重定位抢抓新机遇
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由于 产 业 走 向 成 熟 ，上 游 环 节 的市 场
门 槛 也 在 降 低 ，一 些 新 厂 商 开 始 进 入
主 导 厂 商 积极 布 局 高价 值 领 域
产 业 价 值 分 布 的变 化 促 使 主 导 厂 商 迅 速 做 出调 整 ， 以 实 现 向 高 价 值 区
业 阶 段 ， 润 率 不 断 下 降 。主要 依 靠 产 利 品 竞 争 的 传 统 厂 商 利 润 下 降 尤 为 明 显 ，来 自发 展 中 地 区 的 厂 商 份 额 逐 渐
Ｓ ｅ ｉｌｏ ｕ ｐ ｃ ｃ ｓ特爨掇遴 ｒ ： ０警 信 ａＦ ｌ 重定位 抢抓新机遇
■ 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 通 信 信 息 研究 所 王 继 英
当 前 ， 动 终 端 产 业 价 值 向 下游 环 节 转 移 的 趋 势 已经 较 为 明显 现 在 芯 片 、 机 和 移 体 整 应 用 等 多个 环 节 主 要 移 动 终 端 企 业 都 在 重 新 调 整 在 产 业 链 环 节 中 的 定 健 ， 以获 取 更 离 价值 和 长 期 竞 争 力 。
在更多市场机会 。
产 业 链 上 下 游 组 织方 式 全 面 调 整
一 ２０ ０ ８年 ■ ２０ ０ ９年
图 １ 移 动 终 端 产 业 的微 笑 曲 线 及 曲线 特 征 的 变化 趋 势
来 源 ： 关公 司 财报 相
产 业 价 值 转 移 所 带 来 的 主 导 厂 商 重 新 定 位 ，进 一 步 导 致 了 产 业 链 上 下
其 一 ，整 机 环 节 全 面 进 入 成 熟 产
厂 商 往 往 以 ５０美 元 左 右 的 价 格 将 此 ０ 类 终 端 出 售 给 电 信 运 营 商 ，而 成 本 大
多 不 超 过 ２０美 元 。 ５
其 四 ，产业 上游环 节 的利 润趋 于 下降 ， 企业 之间 的整合重 组持续 发生 。
其 三 ，应 用 与 终 端 产 品 的 结 合 提 升 了 终 端 的价 值 ，使 厂 商 能 够 摆 脱 传 统 竞 争 而 获 得 高 额 利 润 。 如 ｉｈｎ Ｐ ｏ ｅ和 Ａ ｄｏ ｎ ｒｉ 机 凭 借 移 动 互 联 网 应 用 的 ｄ手 拉 动能 够持 续保 持 较 高 的销售 价 格 。
当 前 ，全 球 移 动 终 端 产 业 正 处 在
场 向发 展 中 市 场 转 移 的特 征 。
实 现 合 并 重 组 ， 高市 场 占有 率 。与 之 提 相 对 ， Ｋ 等 来 自发 展 中 市 场 的 芯 片 ＭＴ
快 速 转 型 与 变 动 的 时 期 ， 其 核 心 是 价
其二 ，应 用环 节的市 场价值 正在 逐渐 显现 。移 动互 联 网应 用正 借助移 动终 端平 台而获得 发展 ，应用 商店 的
游组织方 式 的全 面调整 ，突 出体现在
整 机 环 节 与 上 下 游 环 节 之 间 的 衔 接 关
销 售 收 入 逐 渐 实 现 规 模 化 ，催 生 大 量
值 的转移 。主要移 动终端企 业都 在重
新 调 整 在 产 业 链 环 节 中 的 定 位 ，以 获
取 更 高价 值 和 长 期 竞 争 力 。同样 ， 于 对
一
厂 商份额持 续提升 。图 ｌ中产业链 不 同环 节利润 水平 的变化反 映 出产业 价
片方 面也 在逐 步 形 成 优 势 。
主 导 厂 商 在 产 业 链 中 定 位 的 改 变
是 由 产 业 价 值 迁 移 所 导 致 的 ，并 由此
带 来 产 业 和 市 场 格 局 的 重 新 划 分 。对
我 国 移 动 终 端 产 业 而 言 ，发 达 国家 厂 商 向下游的延 伸意味 着整机环 节将存
端厂 商 的产 业基 础 和发 展特 点 不 同 ，
２１ 。 ３世界镦 ｌ ｐ ｃａ ｏ ｕ 傣 ｅ ｉｌ ｃ ｓ特潮掇遴 Ｓ Ｆ
∞
％ ％
如
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终端 芯片市场 已经具 备较强 的竞争实
力 ，威 盛 在 Ｃ ＭＡ芯 片 和 平 板 电 脑 芯 Ｄ
值 转 移 趋 势 。图 中 以 Ｑ ａｃｍ 代 表 芯 ｕｌｏ ｍ 片 环 节 、 Ｔ 代 表 设 计 环 节 ，ｏｅｎ ＨＣ Ｆ ｘｏｎ
国 的 行 业 主 管 部 门 来 说 ，也 需 要 积
第 三 方 开 发 者 并 逐 渐 形 成 新 的产 业 。
极 研 究 和 谋 划 本 国 移 动 终 端 产 业 未 来 的发 展 路 径 ， 住 潜 在 机 遇 ， 理 配 置 抓 合
代 表 生 产 环 节 ， ｏｉ 代 表 整 机 环 节 ， Ｎ ｋａ Ａ ｐｅ代 表 应 用 环 节 。 ｐｌ 从 ２０ ０ ８至 ２ ０ ０ ９年 ， 移 动 终 端 芯
片 、 计 、 工 和 整 机 环 节 的 利 润 水 平 设 代
资 源 ，培 育 能 够 引 导 行 业 发 展 的 终 端 企 业 ， 升 本 国产 业 的 全球 竞 争 力 。 提
提 升 产 业 环 节 已 经 呈 现 出 由 发 达 市
市场 ，同时 也更 加 强调 规模 经济 性 。 ２０ ０ ８年 以 来 ，ｒｅｃｌ、Ｉ 传 统 厂 商 ＦｅｓａｅＴ 等
开 始 逐 渐 退 出 市 场 ，Ｔ、 Ｘ 、 ＭＰ则 Ｓ Ｎ ＰＥ
域 的 扩 张 和 布 局 。 由 于 全 球 各 区 域 终
都 出 现 不 同程 度 下 降 ，而 应 用 环 节 利 润 水 平 则 出现 上 升 ， 整 体 产 业 的微 笑
曲线 正 在 发 生 潜 在 变 化 。
产 业价 值 分 布 向下 游 转 移
当前 ，移 动终 端产 业价值 向下 游
环 节 转 移 的趋 势 已经 较 为 明 显 ， 突 出 体现在三个方 面。
门 槛 也 在 降 低 ，一 些 新 厂 商 开 始 进 入
主 导 厂 商 积极 布 局 高价 值 领 域
产 业 价 值 分 布 的变 化 促 使 主 导 厂 商 迅 速 做 出调 整 ， 以 实 现 向 高 价 值 区
业 阶 段 ， 润 率 不 断 下 降 。主要 依 靠 产 利 品 竞 争 的 传 统 厂 商 利 润 下 降 尤 为 明 显 ，来 自发 展 中 地 区 的 厂 商 份 额 逐 渐
Ｓ ｅ ｉｌｏ ｕ ｐ ｃ ｃ ｓ特爨掇遴 ｒ ： ０警 信 ａＦ ｌ 重定位 抢抓新机遇
■ 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 通 信 信 息 研究 所 王 继 英
当 前 ， 动 终 端 产 业 价 值 向 下游 环 节 转 移 的 趋 势 已经 较 为 明显 现 在 芯 片 、 机 和 移 体 整 应 用 等 多个 环 节 主 要 移 动 终 端 企 业 都 在 重 新 调 整 在 产 业 链 环 节 中 的 定 健 ， 以获 取 更 离 价值 和 长 期 竞 争 力 。
在更多市场机会 。
产 业 链 上 下 游 组 织方 式 全 面 调 整
一 ２０ ０ ８年 ■ ２０ ０ ９年
图 １ 移 动 终 端 产 业 的微 笑 曲 线 及 曲线 特 征 的 变化 趋 势
来 源 ： 关公 司 财报 相
产 业 价 值 转 移 所 带 来 的 主 导 厂 商 重 新 定 位 ，进 一 步 导 致 了 产 业 链 上 下
其 一 ，整 机 环 节 全 面 进 入 成 熟 产
厂 商 往 往 以 ５０美 元 左 右 的 价 格 将 此 ０ 类 终 端 出 售 给 电 信 运 营 商 ，而 成 本 大
多 不 超 过 ２０美 元 。 ５
其 四 ，产业 上游环 节 的利 润趋 于 下降 ， 企业 之间 的整合重 组持续 发生 。
其 三 ，应 用 与 终 端 产 品 的 结 合 提 升 了 终 端 的价 值 ，使 厂 商 能 够 摆 脱 传 统 竞 争 而 获 得 高 额 利 润 。 如 ｉｈｎ Ｐ ｏ ｅ和 Ａ ｄｏ ｎ ｒｉ 机 凭 借 移 动 互 联 网 应 用 的 ｄ手 拉 动能 够持 续保 持 较 高 的销售 价 格 。
当 前 ，全 球 移 动 终 端 产 业 正 处 在
场 向发 展 中 市 场 转 移 的特 征 。
实 现 合 并 重 组 ， 高市 场 占有 率 。与 之 提 相 对 ， Ｋ 等 来 自发 展 中 市 场 的 芯 片 ＭＴ
快 速 转 型 与 变 动 的 时 期 ， 其 核 心 是 价
其二 ，应 用环 节的市 场价值 正在 逐渐 显现 。移 动互 联 网应 用正 借助移 动终 端平 台而获得 发展 ，应用 商店 的
游组织方 式 的全 面调整 ，突 出体现在
整 机 环 节 与 上 下 游 环 节 之 间 的 衔 接 关
销 售 收 入 逐 渐 实 现 规 模 化 ，催 生 大 量
值 的转移 。主要移 动终端企 业都 在重
新 调 整 在 产 业 链 环 节 中 的 定 位 ，以 获
取 更 高价 值 和 长 期 竞 争 力 。同样 ， 于 对
一
厂 商份额持 续提升 。图 ｌ中产业链 不 同环 节利润 水平 的变化反 映 出产业 价
片方 面也 在逐 步 形 成 优 势 。
主 导 厂 商 在 产 业 链 中 定 位 的 改 变
是 由 产 业 价 值 迁 移 所 导 致 的 ，并 由此
带 来 产 业 和 市 场 格 局 的 重 新 划 分 。对
我 国 移 动 终 端 产 业 而 言 ，发 达 国家 厂 商 向下游的延 伸意味 着整机环 节将存
端厂 商 的产 业基 础 和发 展特 点 不 同 ，
２１ 。 ３世界镦 ｌ ｐ ｃａ ｏ ｕ 傣 ｅ ｉｌ ｃ ｓ特潮掇遴 Ｓ Ｆ
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力 ，威 盛 在 Ｃ ＭＡ芯 片 和 平 板 电 脑 芯 Ｄ
值 转 移 趋 势 。图 中 以 Ｑ ａｃｍ 代 表 芯 ｕｌｏ ｍ 片 环 节 、 Ｔ 代 表 设 计 环 节 ，ｏｅｎ ＨＣ Ｆ ｘｏｎ
国 的 行 业 主 管 部 门 来 说 ，也 需 要 积
第 三 方 开 发 者 并 逐 渐 形 成 新 的产 业 。
极 研 究 和 谋 划 本 国 移 动 终 端 产 业 未 来 的发 展 路 径 ， 住 潜 在 机 遇 ， 理 配 置 抓 合
代 表 生 产 环 节 ， ｏｉ 代 表 整 机 环 节 ， Ｎ ｋａ Ａ ｐｅ代 表 应 用 环 节 。 ｐｌ 从 ２０ ０ ８至 ２ ０ ０ ９年 ， 移 动 终 端 芯
片 、 计 、 工 和 整 机 环 节 的 利 润 水 平 设 代
资 源 ，培 育 能 够 引 导 行 业 发 展 的 终 端 企 业 ， 升 本 国产 业 的 全球 竞 争 力 。 提
提 升 产 业 环 节 已 经 呈 现 出 由 发 达 市
市场 ，同时 也更 加 强调 规模 经济 性 。 ２０ ０ ８年 以 来 ，ｒｅｃｌ、Ｉ 传 统 厂 商 ＦｅｓａｅＴ 等
开 始 逐 渐 退 出 市 场 ，Ｔ、 Ｘ 、 ＭＰ则 Ｓ Ｎ ＰＥ
域 的 扩 张 和 布 局 。 由 于 全 球 各 区 域 终
都 出 现 不 同程 度 下 降 ，而 应 用 环 节 利 润 水 平 则 出现 上 升 ， 整 体 产 业 的微 笑
曲线 正 在 发 生 潜 在 变 化 。
产 业价 值 分 布 向下 游 转 移
当前 ，移 动终 端产 业价值 向下 游
环 节 转 移 的趋 势 已经 较 为 明 显 ， 突 出 体现在三个方 面。