中国物流行业“十二五”回顾与“十三五”展望研究报告

编纂前 言物流业是生产性服务业的重要组成部分，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型、基础性、先导性产业。

大力发展现代物流业，对于优化发展环境、带动产业升级、降低流通成本、普遍提高经济运行的质量和效益、增强城市综合服务保障能力，具有十分重要的意义。

2015年，中国社会物流总额为219万亿元，“十二五”时期年均增长8.5%。

社会物流运行效率有所提升。

2015年，社会物流总费用占GDP的比率为16.6%，比2010年的17.8%有较大幅度下降。

物流市场规模持续扩大。

2015年，物流业总收入为7.6万亿元，物流业已成为支撑国民经济社会发展的基础性、战略性产业。

从景气指数来看，2016年4月份中国物流业景气指数为54.2%，较上月回升1.3个百分点；中国仓储指数为51%，较上月回落2.8个百分点；中国公路物流运价指数为105.1点，较上月回升8.5个百分点。

从物流业景气指数情况看，反映出国内市场供应链上下游业务活动延续活跃的态势。

但从中国仓储指数看，存在库存周转次数加快，期末库存量明显下降的现象，既反映市场需求仍然较为活跃，也反映市场对商品价格过快回升走势存有疑虑。

政策方面，国务院印发《物流业发展中长期规划》，各部门支持物流业发展的政策措施陆续出台。

同时也要看到，中国物流业存在一系列矛盾和问题：有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；社会物流成本居高难下和企业盈利能力每况愈下问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；市场环境和诚信体系建设有待加强；制约物流业发展的具体政策问题迟迟不能解决。

总体来看，物流业的主要矛盾在供给侧结构性问题，物流业调结构、补短板、降成本、增效益，推进供给侧结构性改革任重道远。

《中国物流行业“十二五”回顾与“十三五”展望研究报告》利用中经未来产业研究院长期对物流市场跟踪搜集的一手数据，从行业的高度全面而准确的构建分析体系。

报告主要回顾了“十二五”期间物流行业及子行业的发展状况、物流行业的发展环境、各类物流专业市场发展情况、物流行业的区域市场及物流行业的前景展望等等。

本报告最大的特点是政策全面、数据详实、分析专业。

报告通过大量的市场监测数据，深入并客观地剖析当前中国物流行业的运行态势及存在问题，是物流相关企业、投资企业、物流主管部门及时、准确、全面了解行业当前最新发展动态，做出正确管理决策的必备参考。

中经未来产业研究院目 录前 言第一篇回顾篇第一章物流配套设施“十二五”回顾第一节物流基础设施“十二五”回顾一、公路建设“十二五”回顾（一）公路建设投资情况（二）高速公路建设投资情况二、铁路建设“十二五”回顾（一）铁路建设营业里程（二）铁路建设投资情况三、水运建设“十二五”回顾（一）港口码头泊位数（二）内河航道通航里程（三）水运建设投资额四、航空建设“十二五”回顾（一）民航固定资产投资（二）机场建设投资情况（三）空管建设投资情况第二节物流装备配套“十二五”回顾一、物流运输装备“十二五”回顾（一）载货汽车保有量（二）铁路货车拥有量（三）水运船舶拥有量（四）运输飞机在册架数二、其它物流装备市场分析（一）货架市场分析（二）叉车市场分析（三）托盘市场分析（四）输送分拣设备（五）自动化立体仓库第二章物流行业“十二五”回顾第一节物流业景气指数走势一、中国物流业景气指数（一）物流业景气指数（二）中国仓储指数二、物流市场价格指数（一）中国公路物流运价指数（二）中国沿海散货综合运价指数（三）中国出口集装箱运价指数（四）长江集装箱综合运价指数（五）长江干散货综合运价指数第二节物流行业“十二五”回顾一、社会物流总额增幅及构成（一）社会物流总额增长情况（二）社会物流总额构成情况（三）物流需求系数变化趋势二、社会物流总费用及其构成（一）社会物流总费用增长情况（二）社会物流总费用构成情况（三）与GDP的比率变化趋势三、物流市场规模及增长情况第三节全国重点企业物流调查情况一、工业、批发和零售业企业（一）调查企业销售总额增长情况（二）调查企业物流成本增长情况（三）调查企业的物流费用率情况（四）调查企业物流外包比例情况（五）调查企业物流基础设施拥有量二、物流企业经营情况分析（一）物流企业业务量增长情况（二）物流企业主营业务收入情况（三）物流企业主营业务成本情况（四）物流企业资产规模分布情况（五）物流企业主营业务利润分析第三章物流园区“十二五”回顾第一节全国物流园区（基地）调查情况一、物流园区的总体情况（一）物流园区的数量规模（二）物流园区的区域分布（三）物流园区的建设状态（四）节点城市的园区情况二、物流园区的建设情况（一）物流园区的开发方式（二）物流园区的类型调查（三）物流园区的资金来源（四）物流园区的建设进度（五）物流园区的建设时长三、物流园区的运营情况（一）物流园区的经营方式（二）物流园区的业务功能（三）物流园区的收入来源（四）物流园区信息化投入四、物流园区发展存在的问题第二节物流园区运营情况统计分析一、物流园区的基础设施（一）物流园区投资规模（二）物流园区占地规模（三）物流园区交通便利性二、物流园区的服务能力（一）公共信息平台投入（二）园区网页质量高低（三）货运车辆规模大小三、物流园区的运营效率（一）物流园区物流强度（二）物流园区收入情况（三）物流园区劳动生产率四、物流园区的社会贡献（一）物流园区就业规模（二）物流园区就业人数（三）物流园区税收情况（四）物流园区节能环保五、入驻企业情况分析（一）总体入驻企业数量（二）总体入驻企业质量第四章物流子行业“十二五”回顾第一节货物运输业“十二五”回顾一、货物运输量及增长情况分析（一）货物运输量及其增长情况（二）货物运输量构成情况分析（三）货物周转量及其增长情况（四）货物周转量构成情况分析二、铁路货物运输量及增长情况（一）铁路货物运输量及其增长（二）铁路货物周转量及其增长三、公路货物运输量及增长情况（一）公路货物运输量及其增长（二）公路货物周转量及其增长四、水路货物运输量及增长情况（一）水路货物运输量及其增长（二）水路货物周转量及其增长（三）港口货物吞吐量及其增长（四）港口外贸货物吞吐量分析（五）港口集装箱吞吐量及增长五、航空货邮运输量及增长情况（一）航空货邮运输量及其增长（二）航空货邮周转量及其增长（三）民航运输机场货邮吞吐量第二节仓储业“十二五”回顾一、仓储业的发展特点分析（一）仓储企业的经营情况分析（二）2015年仓储业发展回顾（三）仓储业存在的困难和问题二、仓储业的保管费用分析（一）仓储业保管费用及其增长（二）保管费用占总费用的比重三、仓储业的投资状况分析（一）仓储业固定资产投资额（二）仓储业占物流业的比重第三节快递业“十二五”回顾一、邮政业的运行状况分析（一）邮政业营业网点布局情况（二）邮政业业务收入完成情况（三）邮政业业务总量完成情况二、快递行业的业务收入分析（一）快递行业营业网点布局情况（二）快递行业业务收入完成情况（三）分专业快递行业务收入结构（四）分区域快递行业务收入结构三、快递行业的业务总量分析（一）快递行业业务总量完成情况（二）分专业快递行业务总量结构（三）分区域快递行业务总量结构第二篇形势篇第五章物流行业政策环境分析第一节物流行业主要政策解读一、物流行业主要政策汇总二、物流行业主要政策解读第二节物流行业发展规划解读一、物流行业发展规划汇总二、物流行业发展规划解读第六章物流行业经济环境分析第一节国内宏观经济环境分析一、国内生产总值及增长情况二、货物进出口总额及其增长三、固定资产投资额及其增长四、货币供应量及其增长情况五、消费品零售总额及其增长六、制造业采购经理指数走势七、非制造业商务活动指数走势八、中国宏观经济展望及预测第二节国际宏观经济环境分析一、世界主要国家国内生产总值二、主要经济体的经济形势分析三、世界主要国家和地区 C P I四、主要国家就业结构与失业率五、主要国家货物进出口贸易额六、全球制造业PMI指数分析七、国际经济展望及面临的风险八、世界经济展望最新预测分析第七章物流行业面临的形势分析第一节物流行业面临的机遇分析一、物流需求快速增长二、物流新技术不断出现三、“一带一路”战略第二节物流行业面临的挑战分析一、环境约束日益加强二、国际竞争日趋激烈三、行业经营成本较高第三篇细分市场篇第八章农业物流第一节农业物流市场发展概况一、农业增加值及增长情况二、农产品产量及增长情况三、农产品物流总额及增长第二节粮食物流市场发展分析一、粮食种植面积及产量情况（一）粮食种植面积变化情况（二）粮食产量及其增长情况二、粮食物流市场发展分析（一）发展粮食物流主要意义（二）国外粮食物流发展现状（三）粮食主要运输方式分析（四）粮食品种以及物流通道（五）粮食流通模式及其比较三、粮食物流未来发展趋势（一）粮食物流存在问题分析（二）粮食物流未来发展趋势第九章工业物流第一节工业物流市场发展概况一、工业增加值及增长情况二、工业产品产量及其增长三、工业品物流总额及增长第二节钢铁物流市场发展分析一、钢铁产业发展情况分析（一）钢铁产量及增长情况（三）钢铁行业效益情况分析二、钢铁物流发展情况分析（一）钢材社会库存量变化（二）钢铁行业的物流效率（三）钢铁物流发展新亮点三、钢铁物流未来发展展望（一）钢铁物流存在的问题（二）钢铁物流的前景展望第三节汽车物流市场发展分析一、汽车工业产销规模分析（一）汽车产量及增长情况（二）汽车销量及增长情况（三）汽车进口量及其增长（四）汽车出口量及其增长二、汽车物流市场发展分析（一）汽车制造企业物流现状（二）汽车制造企业物流现状（三）第三方汽车物流的现状三、汽车制造企业物流模式（一）制造企业采购物流模式（二）制造企业生产物流模式（三）制造企业销售物流模式（四）制造企业回收物流模式四、汽车物流发展趋势分析第四节医药物流市场发展分析一、医药工业经济运行分析（一）主要经济指标完成情况（二）经济运行主要影响因素（三）重点任务进展情况分析二、医药物流市场发展分析（一）医药流通市场规模分析（二）医药物流项目投资情况（三）医药电商市场增速迅猛（四）医疗器械物流快速发展三、医药物流未来发展展望（一）医药物流存在问题分析（二）医药物流发展前景展望第五节煤炭物流市场发展分析一、煤炭行业产销规模分析（一）全国煤炭产量及其增长（二）全国煤炭消费量及增长二、煤炭物流市场发展分析（一）煤炭物流运输总量分析（三）煤炭物流园区发展动向三、煤炭物流发展前景展望（一）煤炭物流发展趋势分析（二）煤炭物流发展规划目标第六节烟草物流市场发展分析一、烟草行业产销规模分析（一）卷烟产量及增长情况（二）卷烟销量及增长情况二、烟草物流市场发展分析（一）烟草物流网点基本情况（二）烟草流通量的变化情况（三）烟草物流工程市场规模三、烟草物流未来发展展望（一）烟草物流存在问题分析（二）烟草物流发展前景展望第十章其它专业物流第一节冷链物流市场发展分析一、中国冷库发展概况（一）全国冷库保有量（二）全国冷库运营状况（三）冷库经营模式分析（四）中国冷库发展趋势二、冷链物流发展回顾（一）冷链需求市场规模（二）冷链物流标准化进程（三）冷链物流市场化水平三、重点领域冷链物流分析（一）肉类冷链物流情况分析（二）水产品冷链物流情况分析（三）休闲熟食冷链情况分析（四）生鲜电商冷链物流分析（五）生鲜O2O发展情况分析（六）餐饮O2O发展情况分析四、冷链物流发展趋势分析第二节电子商务物流市场分析一、电子商务运行情况分析（一）中国网民规模情况分析（二）电子商务市场交易规模（三）电子商务细分市场构成（四）电子商务企业从业人员二、电子商务物流市场分析（一）电商物流发展现状分析（二）电商物流面临形势分析三、电商物流市场前景展望（一）电商物流发展规划分析（二）电商物流市场前景展望第三节商贸物流市场发展分析一、商贸业的运行情况分析（一）消费品零售总额及其增长（二）限额以上企业商品零售额二、商贸物流市场发展分析（一）商贸物流发展现状分析（二）商贸物流存在问题分析（三）商贸物流发展对策分析（四）商贸物流园区发展动向三、商贸物流发展前景展望第四篇区域篇第十一章华北地区物流市场分析第一节北京市物流市场发展分析一、北京市经济运行状况分析二、北京市货物运输情况分析三、北京市物流行业发展现状四、北京市物流园区建设状况五、北京市物流行业发展规划第二节天津市物流市场发展分析一、天津市经济运行状况分析二、天津市货物运输情况分析三、天津市物流行业发展现状四、天津市物流园区建设状况五、天津市物流行业发展规划第三节河北省物流市场发展分析一、河北省经济运行状况分析二、河北省货物运输情况分析三、河北省物流行业发展现状四、河北省物流园区建设状况五、河北省物流行业发展规划第四节山西省物流市场发展分析一、山西省经济运行状况分析二、山西省货物运输情况分析三、山西省物流行业发展现状四、山西省物流园区建设状况五、山西省物流行业发展规划第十二章东北地区物流市场分析第一节辽宁省物流市场发展分析一、辽宁省经济运行状况分析三、辽宁省物流行业发展现状四、辽宁省物流园区建设状况五、辽宁省物流行业发展规划第二节吉林省物流市场发展分析一、吉林省经济运行状况分析二、吉林省货物运输情况分析三、吉林省物流行业发展现状四、吉林省物流园区建设状况五、吉林省物流行业发展规划第三节黑龙江物流市场发展分析一、黑龙江经济运行状况分析二、黑龙江货物运输情况分析三、黑龙江物流行业发展现状四、黑龙江物流园区建设状况五、黑龙江物流行业发展规划第十三章华东地区物流市场分析第一节上海市物流市场发展分析一、上海市经济运行状况分析二、上海市货物运输情况分析三、上海市物流行业发展现状四、上海市物流园区建设状况五、上海市物流行业发展规划第二节江苏省物流市场发展分析一、江苏省经济运行状况分析二、江苏省货物运输情况分析三、江苏省物流行业发展现状四、江苏省物流园区建设状况五、江苏省物流行业发展规划第三节浙江省物流市场发展分析一、浙江省经济运行状况分析二、浙江省货物运输情况分析三、浙江省物流行业发展现状四、浙江省物流园区建设状况五、浙江省物流行业发展规划第四节福建省物流市场发展分析一、福建省经济运行状况分析二、福建省货物运输情况分析三、福建省物流行业发展现状四、福建省物流园区建设状况五、福建省物流行业发展规划第十四章中南地区物流市场分析第一节广东省物流市场发展分析一、广东省经济运行状况分析三、广东省物流行业发展现状四、广东省物流园区建设状况五、广东省物流行业发展规划第二节河南省物流市场发展分析一、河南省经济运行状况分析二、河南省货物运输情况分析三、河南省物流行业发展现状四、河南省物流园区建设状况五、河南省物流行业发展规划第三节湖北省物流市场发展分析一、湖北省经济运行状况分析二、湖北省货物运输情况分析三、湖北省物流行业发展现状四、湖北省物流园区建设状况五、湖北省物流行业发展规划第四节湖南省物流市场发展分析一、湖南省经济运行状况分析二、湖南省货物运输情况分析三、湖南省物流行业发展现状四、湖南省物流园区建设状况五、湖南省物流行业发展规划第十五章西南地区物流市场分析第一节重庆市物流市场发展分析一、重庆市经济运行状况分析二、重庆市货物运输情况分析三、重庆市物流行业发展现状四、重庆市物流园区建设状况五、重庆市物流行业发展规划第二节四川省物流市场发展分析一、四川省经济运行状况分析二、四川省货物运输情况分析三、四川省物流行业发展现状四、四川省物流园区建设状况五、四川省物流行业发展规划第三节云南省物流市场发展分析一、云南省经济运行状况分析二、云南省货物运输情况分析三、云南省物流行业发展现状四、云南省物流园区建设状况五、云南省物流行业发展规划第十六章西北地区物流市场分析第一节陕西省物流市场发展分析一、陕西省经济运行状况分析三、陕西省物流行业发展现状四、陕西省物流园区建设状况五、陕西省物流行业发展规划第二节甘肃省物流市场发展分析一、甘肃省经济运行状况分析二、甘肃省货物运输情况分析三、甘肃省物流行业发展现状四、甘肃省物流园区建设状况五、甘肃省物流行业发展规划第五篇展望篇第十七章中国物流行业未来前景展望第一节物流行业的风险分析一、宏观经济风险二、政策风险分析三、技术风险分析四、供求风险分析五、区域风险分析六、相关行业风险第二节物流行业的发展前景展望一、物流行业的影响因素（一）物流行业有利影响因素（二）物流行业不利影响因素二、物流行业发展前景展望（一）物流业固定资产投资额（二）物流行业发展趋势分析（三）物流行业发展前景展望附件一：本报告专业术语解释速查附件二：本报告主要政策/规划速查图 表 目 录图表1：2011-2015年全国公路总里程及增长情况（单位：万公里，%）图表2：2011-2015年全国公路建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表3：2011-2015年全国高速公路里程及增长情况（单位：万公里，%）图表4：2011-2015年全国高速公路建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表5：2011-2015年全国铁路营业里程及增长情况（单位：万公里，%）图表6：2011-2015年全国铁路固定资产投资及增长情况（单位：亿元，%）图表7：2011-2015年全国铁路基本建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表8：2011-2015年全国港口生产用码头泊位数变化情况（单位：个，%）图表9：2011-2015年全国港口万吨级及以上泊位数变化情况（单位：个，%）图表10：2011-2015年全国内河航道通航里程变化情况（单位：万公里，%）图表11：2015年全国各水系内河航道通航里程（单位：公里）图表12：2015年全国内河航道通航里程构成（按等级）（单位：%）图表13：2011-2015年全国水运建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表14：2011-2015年全国内河建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表15：2011-2015年全国沿海建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表16：2011-2015年民航固定资产投资总额及增长情况（单位：亿元，%）图表17：2011-2015年民航基本建设和技术改造投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表18：2011-2015年机场系统完成固定资产投资总额及增长情况（单位：亿元，%）图表19：2011-2015年空管系统完成固定资产投资额及增长情况（单位：亿元，%）图表20：2011-2015年全国拥有载货汽车数量及增长情况（单位：万辆，%）图表21：2011-2015年全国拥有载货汽车吨位及增长情况（单位：万吨，%）图表22：2011-2015年国家铁路货车拥有量及增长情况（单位：万辆，%）图表23：2011-2015年全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨）图表24：2011-2015年民航全行业运输飞机在册架数（单位：架）图表25：2011-2015年中国物流业景气指数LPI（经季节调整）走势图（单位：%）图表26：2014-2015年中国仓储指数走势图（单位：%）图表27：2014-2015年各周中国公路物流运价指数走势图（单位：%）图表28：2011-2015年长江集装箱综合运价指数走势（单位：点）图表29：2011-2015年长江上/中/下游集装箱运价指数走势（单位：点）图表30：2011-2015年长江干散货综合运价指数走势（单位：点）图表31：2011-2015年长江干散货分类运价指数走势（单位：点）图表32：2011-2015年中国社会物流总额及名义增长情况（单位：万亿元，%）图表33：2001-2015年中国物流需求系数变化趋势图表34：2011-2015年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元，%）图表35：2011-2015年中国社会物流总费用构成比重变化趋势（单位：%）图表36：2001-2015年中国社会物流总费用与GDP的比率变化趋势（单位：%）图表37：2015年中国物流业总收入及增长情况（单位：%）图表38：重点调查企业行业分布情况（单位：家，%）图表39：近年来调查企业销售总额增长情况（单位：%）图表40：近年来调查企业货运量增长情况（单位：%）图表41：重点调查企业物流成本增长情况（单位：%）图表42：重点调查企业物流成本构成情况（单位：%）图表43：重点调查企业物流费用率情况（单位：%）图表44：近年来重点调查企业物流费用率情况（单位：%）图表45：历年来中国、日本、美国企业物流费用率情况对比（单位：%）图表46：近年来工业、批发和零售业企业物流外包情况（单位：%）图表47：近年来工业、批发和零售业企业委托代理货运量占比情况（单位：%）图表48：近年来工业、批发和零售业企业仓储面积情况（单位：%）图表49：工业、批发和零售业企业运输设施拥有量（单位：辆）图表50：物流企业业务量增长情况（单位：%）图表51：物流企业物流业务收入增长情况（单位：%）图表52：物流企业物流业务收入构成情况（单位：%）图表53：物流企业物流业务收入增长情况（单位：%）（按物流企业类型分）图表54：物流企业物流业务成本增长情况（单位：%）图表55：物流企业物流业务成本构成情况（单位：%）图表56：物流企业物流业务成本增长情况（单位：%）（按物流企业类型分）图表57：物流企业物流业务成本增长情况（单位：%）（按登记注册类型分）。