U9实施工具-01调研问卷库-U9销售管理5
U9-操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9销售-销售退货
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式四 接收 调换 应用模式四：接收—调换
客户 退货 销售公司 受理
接收入库
发新货
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式五 不接收 退款 应用模式五：不接收—退款
产品在客户使用过程中由于质量原因出现损坏， 产品在客户使用过程中由于质量原因出现损坏，已经没有接收 的价值了，由于在质保期内，直接退款给客户。 的价值了，由于在质保期内，直接退款给客户。
客户 收货 销售公司 接收退款退回申请 接收入库 退回处理 自动产生贷顶账户单应收单 付款 付款单/ 付款单/核销 开红字专用发票
2009 UFIDA Software Corporation
应用流程二： 应用流程二：接收一不退款
客户 收货 销售公司 接收不退款退回申请 接收入库
2009 UFIDA Software Corporation
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式二 接收 不退款 应用模式二：接收—不退款
客户 退货 销售公司 接收入库
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式三 接收 维修后返还 应用模式三：接收—维修后返还
产品在客户使用过程中出现的一定破损，已经过了退货期， 产品在客户使用过程中出现的一定破损，已经过了退货期，但是 在免费保修期内，客户退回产品进行维修，维修好之后返还给客户。 在免费保修期内，客户退回产品进行维修，维修好之后返还给客户。
演示过程 操作说明
根据销售订单/ 出库单生成退回申请单， 根据销售订单 / 出库单生成退回申请单 ， 申请类型选择 返修RMA RMA” 并受理、完成审核。 “返修RMA”，并受理、完成审核。 通过退回申请单生成销售退回收货单。 通过退回申请单生成销售退回收货单。 找到返修的单据，在后续处理按钮上选择“维修” 找到返修的单据，在后续处理按钮上选择“维修”。将这 张单据标记为维修状态 找到返修的单据，在后续处理按钮上选择“维修完毕” 找到返修的单据，在后续处理按钮上选择“维修完毕”。 将这张单据标记为关闭状态 杂发出库
用友U9实施培训
常见问题解决方案
数据导入错误
检查数据源格式是否正确，确保导入工具与数据源格式匹 配；检查数据是否有重复或缺失，确保数据的完整性和准 确性。
权限分配问题
检查用户角色和权限设置是否正确，确保用户能够正常访 问和操作相应的功能；检查系统日志，查看是否有异常操 作或错误提示。
系统配置错误
检查系统参数设置是否正确，确保参数设置与业务需求相 符；检查网络连接是否正常，确保系统能够正常运行。
制定项目章程
将项目目标和范围书面化，作为 项目团队和干系人之间的共识和
基准。
制定详细计划和时间表安排
制定项目计划
根据项目目标和范围，制定详细的项目实施计划，包括任务分解、 资源分配、风险应对措施等。
时间表安排
根据项目计划的各项任务，制定合理的时间表安排，确保项目按时 交付。
监控和调整
在项目执行过程中，密切关注进度和实际情况，及时调整计划和时间 表安排。
基于SOA架构
云计算支持
U9系统采用面向服务的架构（SOA），实 现业务与技术的分离，提高系统的灵活性 和可扩展性。
U9系统支持云计算部署，企业可根据实际 需求选择公有云、私有云或混合云部署方 式。
移动应用集成
集成与开放性
U9系统提供移动应用集成功能，支持手机 、平板等移动设备访问，实现随时随地办 公。
用友U9实施培训
目录
• U9系统概述与功能介绍 • 实施方法论与流程梳理 • 基础数据准备与初始化设置 • 关键业务场景操作演示 • 系统集成与应用扩展探讨 • 项目管理与团队协作技巧分享
01
U9系统概述与功能介 绍
U9系统背景及定位
全球化与多组织协同
灵活配置与快速实施
U9_生产管理_Unit5_齐套分析_V2.1剖析
Unit5-齐套分析－匹配明细
匹配明细：指系统按照用户定义的各种选项及分析条件档案 匹配到的各种备料来源(库存、在制、采购在途、调拨在途等)
Unit5-齐套分析－缺料明细
缺料明细：指备料的实际需求量与供应总量之间的差额
缺料量= 实际需求量–库存量-采购在途量-调拨在途量-在制供应量(预计入-预计出)
库存可以重复使用，不扣减库存(比如多个MO使用同一 备料， 对多个MO同时分析时， 备料的库存不会被某一 个MO独占， 而是每个MO可共享) 库存不可以重复使用，被某一个订单匹配后就扣减库存 把预计库存作为备料供应; 包括在制和调拨在途两部分 不把预计库存作为备料供应 将在制料品作为备料供应,在制：处于生产加工工程中 的料品
累计成套领料数量分析 按照累计已成套领料数量进行分析
Unit5-齐套分析－分析条件定义
需求来源类型
需求来源类型 按订单分析 说明 按照指定订单 加分析条件档案的方式分析
按备料分析
按指定备料的方式分析
Unit5-齐套分析－分析条件定义
分析条件档案
页签 说明
存储地点页签
料品范围页签
定义备料的具体供应组织、存储地点及库位作为备料供应，一旦指定，别 的组织、存储地点及库位的数量就不再考虑
Unit5-齐套分析－分析条件定义
分析策略
分析策略 按生产数量分析 可成套数量分析 按指定套数分析 按照MO/PLS的生产数量分析备料齐套 按照定义的备料供应来源得到备料的最大可成套数量,最大可成套数量不可以 超过生产数量 用户可以自己指定待分析的数量，但指定分析数量<=MO/PLS.生产数量 说明
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-生产管理 V2.1
01-U9整体功能介绍
先进业务模式
6．多组织财务核算 ．
U9支持多国会计准则，可以建立多国家、多纬度、多期间 （不同期间）和多组织帐簿；满足不同期间、不同会计制度、不 同币种的要求；并实现多国币种、多汇率的账务自动处理和财务 结算，完全满足全球化部署情况下多组织多账簿财务核算的需求。
先进业务模式
7．料品多维度管理 ．
U9支持多组织、多地点、多帐簿、多语言、多会计制度
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9产品结构产品结构
U9应用架构 应用架构
U9整体介绍 整体介绍
用友软件股份有限公司上海分公司 用友软件股份有限公司上海分公司
U9实施顾问 卞云飞 实施顾问 实施
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9能够针对单一组织和多组织客户设置信用额度占用规划、 信用政策、信用等级、信用评估和信用调整等等。U9的信用管理 模型可以按照多控制范围、多控制维度、多控制内容、多控制点、 多币种额度来定义多类别的信用额度，可以有正常额度、临时额 度（如促销期间、特殊客户等）。
多组织探秘
内网地址： 内网地址： http://172.16.5.202/portal
U9应用架构特点 应用架构特点
U9的产品应用既高度集成又可独立应用，适合不同发展阶段 的企业。 客户可以从U9中选取适应自己应用特色的信息化产 品，有选择地启动某个方向或某个层面的信息化，也可以采取 全面规划、分步实施的办法完成全面信息化的进程。 U9的产品应用体现了组件化特性，通过预配置，每个客户都 能获得最适合自己的贴身解决方案。
2024版U9供应链知识总结
•引言•U9供应链概述•采购管理知识点•销售管理知识点目录•库存管理知识点•物流配送管理知识点•总结与展望01引言目的和背景目的背景汇报范围供应链的基本概念和功能模块U9供应链的核心思想和优势02U9供应链概述供应链定义与特点供应链定义供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
供应链特点复杂性、动态性、交叉性、面向用户需求、高度集成化。
U9供应链系统架构应用架构01技术架构02数据架构03U9供应链关键业务场景销售管理采购管理存货核算库存管理包括库存调拨、库存盘点、库存状态管理、批次管理、序列号管理等关键业务场景。
03采购管理知识点采购需求确定与计划制定明确采购需求根据企业生产计划、销售计划、库存状况等确定采购物品的种类、数量、规格、质量等要求。
制定采购计划结合采购需求、供应商状况、采购周期、运输方式等因素，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购价格等。
审批采购计划经过相关部门审批后，采购计划方可执行。
供应商选择根据采购需求，从多个供应商中进行选择，考虑因素包括供应商信誉、产品质量、价格、交货期等。
供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量保证能力、生产能力、交货能力、服务水平等，以确保供应商的稳定性和可靠性。
供应商管理建立供应商档案，对供应商进行分类管理，加强与供应商的沟通和协作，提高采购效率和质量。
供应商选择与评估方法论述跟踪采购订单对采购订单的执行情况进行跟踪，确保供应商按时交货，及时处理订单执行过程中的问题。
验收采购物品对采购物品进行验收，检查物品的数量、质量、规格等是否符合采购要求，对不合格物品及时处理。
下达采购订单购物品的名称、规格、数量、价格、交货期等要求。
采购订单执行及跟踪流程采购收货、退货处理机制收货处理退货处理采购结算04销售管理知识点销售策略制定及市场分析方法销售策略制定市场分析方法运用SWOT分析、PEST分析等工具，对市场环境、竞争对手和客户需求进行深入分析，为销售策略制定提供依据。
U9 SMART 快速实施方法论V6.1介绍
在ERP项目实施中有一个成功等式，即：企业ERP系统的成功应用 =正确的人+适合的软件+恰当的 实施方法，三个条件缺一不可，在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于实施方法的灵活 运用。
当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，
应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、采用
T- 持续支持(Tuning and continuous supporting)
营销
制造
采购
金融
财务
人力
协同
平台
01 概述-项目实施角色术语
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
英文缩写
PD PM SM IC TA IC KM KU EU
英文全称
Project Director Project Manager Solution Manager Implementation Consultant Technical Adviser Internal Consultant Key Manager Key User 关键用户 End User
至关重要的作用，也得到了智能制造事业部助理总经理、U9产品与方案部总经理邵志俊总的大力支持，特表示感谢！
同时，全国机构/伙伴顾问在修订过程中也给予了大力支持，在此也一并表示感谢！
期望本6.1版方法论能更好地助力U9项目的快速交付，大家在使用过程中有什么意见或建议，请及时反馈并不吝指正，以便不
断修改，日臻完善！
中文全称
项目总监 项目经理 方案经理 实施顾问 技术顾问 内部顾问 关键部门主管 关键用户 最终用户
营销
制造
U9实施方法论v1.5
U9实施方法论1.5版本：V1.5ERP事业部起草部门：U9实施与支持部2009年04月<说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>版本控制修改查阅分发目录1 前言 (4)1.1提出背景 (4)1.2SMART实施方法论的定义理念 (4)1.3SMART实施方法论的路线图 (5)1.4SMART实施方法论的特点 (6)1.5 U9产品总体介绍 (10)1.6使用UAP-U9进行定制开发 (12)2 U9项目实施路线图总览 (14)3 U9项目实施主要内容 (15)3.1 项目规划 (15)3.2方案设计 (20)3.3 系统构建 (26)3.4 上线切换 (30)3.5 持续支持 (33)4 工具模板清单 (35)1前言1.1提出背景在ERP项目实施中有一个成功等式即：企业ERP系统的成功应用 = 有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法，三个条件缺一不可。
对于用友来说，在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力和对实施方法的灵活运用。
在2001年初用友公司发布了第一套用友项目实施方法论并向规范化实施迈出了第一步之后，这套方法论如今已经发展为5.0版本，通过广大咨询实施顾问在项目中的贯彻执行，有效地控制了项目实施的风险，提高了项目实施的成功率。
U9是用友继U8和NC产品之后推出的又一款全新的商业应用套件，其功能十分强大，而且在实施方面也提供了组件化预配置等技术从而使实施过程变得更为轻松和快速。
上述特点要求我们必须对原有的实施方法进行调整以更为有效地适合U9产品的专业化、快速化、规模化实施。
为此我们根据原有用友实施方法论，综合借鉴U9产品的特点和实施过程，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了U9的SMART实施方法论。
当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。
U9操作指引完整版
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9销售-常规销售流程
目录
业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点
U9产品解决方案
2009 UFIDA Software Corporation
实施要点
在U9V2版本中，外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内 部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时体现在一张订单的不同 行中。
2009 UFIDA Software Corporation
上海总装厂 销售
上海总装厂 税务发 蓝字专用发 票 票 上海总装厂 销售 标准出货
2009 UFIDA Software Corporation
产品演示：标准销售流程（先票后货）-销售订单
2009 UFIDA Software Corporation
产品演示：标准销售流程（先票后货）-开具发票
2009 UFIDA Software Corporation
UFIDA U9 培训课程
常规销售流程
U9实施与支持部
2009 UFIDA Software Corporation
目录
目录
业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示
UFIDA U9
实施要点
2009 UFIDA Software Corporation
目录
业务原型
应用模式及应用流程
UFIDA U9
产品演示：标准销售流程（先票后货）-出货
2009 UFIDA Software Corporation
产品配置：合同销售
编 场景说明 号
1 2 3 合同确定 合同释放 销售接单
演示过程
组织 模块 节点
销售合同 销售合同 标准接单
操作说明
开立销售合同，订单提交并审核 销售合同客户确认，并释放为销售订单 释放为销售订单后，进入标准销售流程。
U9考试试卷模板【用友U9实施方法论全套资料】
考试题（U9）姓名：部门： (客户LOGO)×××ERP项目培训考试――存货核算考试题1单选题（每小题3分，共30分）1.1 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.2 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.3 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.4 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.5 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.6 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.7 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.8 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.9 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类1.10 存货的核算方式，下面描述错误的有（）A.按仓库B.按部门.C.按存货D.按存货分类2多选题（每小题4分，共20分）2.1 存货核算中能够实现哪些业务( )A.材料成本结转B.销售成本结转C.产成品成本结转D.暂估业务处理E.存货成本调整2.2 存货核算中能够实现哪些业务( )A.材料成本结转B.销售成本结转C.产成品成本结转D.暂估业务处理E.存货成本调整2.3 存货核算中能够实现哪些业务( )A.材料成本结转B.销售成本结转C.产成品成本结转D.暂估业务处理E.存货成本调整2.4 存货核算中能够实现哪些业务( )A.材料成本结转B.销售成本结转C.产成品成本结转D.暂估业务处理E.存货成本调整2.5 存货核算中能够实现哪些业务( )A.材料成本结转B.销售成本结转C.产成品成本结转D.暂估业务处理E.存货成本调整3判断题（每小题3分，共30分）1.在库存4月份结账之后，如需在调整4月份的某个单据的单价，可直接在存货中调整（Y /N）2.入/出库调整单会影响库存模块的数量帐( ）3.仓库的计价方式都采用移动平均，在存货核算做过期末处理之后才能够算出出库成本（）4.在初始设置中的存货科目和对方科目不设置也可以生成凭证，不过需要手工填入（）5.入库调整单[记账]之后，会在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录（）6.存货核算月末结账之前必须先做[期末处理]，否则不能结账( )7.存货核算的取消结账必须以结账月的下月日期登陆才能够取消结账( )8.记过账的单据能够进行反记账工作( )9.由存货系统生成的凭证，如果发现有错，必须在总帐进行修改( )10.存货核算当中的期未处理一经处理过后不可以进行取消( )4简单题（每小题10分，共20分）1.简述存货核算系统的业务处理流程，并说明它与其他模块的关联2.简述存货核算系统的业务处理流程，并说明它与其他模块的关联。
U9 操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
2024版用友U9多组织协同供应链管理解决方案讲义
核心功能模块
用友U9支持多种操作系统和数据库，满足企业多样化IT环境需求。
跨平台支持
云计算技术
移动互联网支持
强大的集成能力
采用云计算技术，实现系统资源动态分配和弹性扩展，降低企业IT成本。
支持手机、平板等移动设备访问，实现随时随地办公。
用友U9具备强大的集成能力，可与企业现有系统无缝集成，保护企业投资。
01
实现多组织协同
通过用友U9多组织协同供应链管理解决方案，实现企业内部和供应链上下游企业间的协同合作，提高整体运营效率。
02
优化供应链管理流程
通过流程优化和重组，降低供应链运营成本，提高响应速度和客户满意度。
解决方案目标与价值
适用范围及客户群体
适用范围
适用于制造业、零售业、物流业等需要多组织协同供应链管理的行业。
持续优化供应链流程
THANKS
异常预警与处理
对在途跟踪和异常处理过程中产生的数据进行分析，发现问题并持续改进，提高物流配送协同管理水平。
数据分析与改进
01
02
03
在途跟踪和异常处理机制
08
总结与展望
项目成果回顾
用友U9解决方案提供了强大的数据分析和可视化工具，帮助企业实时掌握供应链运营情况，提高了决策效率和准确性。
增强了供应链的可视化和透明度
01
优化采购策略，缩短采购周期和降低采购成本，从而提高库存周转率。
02
加强销售预测和计划管理，提高销售准确性和时效性，减少库存积压和滞销现象。
03
引入先进的物流管理技术和方法，如智能仓储管理、快速响应等，提高物流效率和准确性，降低库存成本。
04
定期对库存周转率进行分析和评估，找出影响周转率的关键因素和问题所在，制定相应的改进措施。
U9 SMART 快速实施方法论V6.1-01 总体介绍
在修订过程中，自始自终得到了用友网络副总裁、智能制造事业部总经理马红妮总的大力支持和指导，对方法论的质量起到了 至关重要的作用，也得到了智能制造事业部助理总经理、U9产品与方案部总经理邵志俊总的大力支持，特表示感谢！
U9 SMART 快速实施方法论V6.1
—— 01 总体介绍
用友网络科技股份有限公司 智能制造事业部-U9产品与方案部 ｜ 2018年10月
目录
01 概述 02 综述 03 阶段简介 04 里程碑确认 05 工具模板
01 概述-U9 SMART实施方法论修订说明
U9 SMART快速实施方法论V6.1，遵循用友最新实施方法论V9.0的原则，汲取了10年来多个U9项目的实施经验，力求“简单、 适用、快速”！
中文全称
项目总监 项目经理 方案经理 实施顾问 技术顾问 内部顾问 关键部门主管 关键用户 最终用户
01 概述-项目实施角色职责
客户方项目组
用友方项目组
项目角色
职责
项目角色Biblioteka 职责项目领导小组 定义项目范围、目标、投入；任命客户方项目 经理，组织客户方内部资源；重要成果物评审
项目领导小 任命用友方项目经理，组织用友方资源投入；重要
U9 SMART实施方法论伴随着U9产品的成长而不断成长，结合U9产品和U9项目的特点，自2008年10月份开始编写、2009年 4月份发布V1.5版本以来，经过多个U9项目的应用实践，于2018年再次修订完善、10月份正式发布V6.1版本。
为了适应新形势的需要，本着“简单、适用、快速”的原则，在V6.0版本的基础上，结合大家在使用过程中提出的宝贵意见和 建议，组织U9总部实施的有关专家再次进行全面修订、完善，以满足U9项目标准化、快速化、效益化、规模化的要求。
U9销售-借出转销售
2009 UFIDA Software Corporation 2009 UFIDA Software Corporation
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 SOA
2009 UFIDA Software Corporation
UFIDA U9 培训课程
借出转销售
U9实施与支持部 U9实施与支持部
2009 UFIDA Software Corporation
目录
业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点
U9产品解决方案
2009 UFIDA Software Corporation 2009 UFIDA Software Corporation
借出销售单
2009 UFIDA Software Corporation
产品配置及演示：借出转销售具体流程 产品配置及演示：借出转销售具体流程 及演示
产生应收 单
2009 UFIDA Software Corporation
目录
业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点
U9产品解决方案
编 场景说明 号
1 2 3 4 借出业务 转销售 借出销售 产生应收
演示过程 组织
销售公司 销售公司 销售公司 销售公司
模块
存货 存货 销售 应收
节点
借出单 基础单 借出销售单 应收单
操作说明
输入借出单，然后提交， 输入借出单，然后提交，并审核 借出单 提交 在借出单上选择转销售 在销售模块选择借出销售， 在销售模块选择借出销售 ， 选择刚转出的销售 提交并审核。 单，提交并审核。 来源是借出销售结算订单，提交并审核。 来源是借出销售结算订单，提交并审核。
用友ERP-U9实施调研问卷-需求计划
客户LOGO××ERP-U9项目U9实施调研问卷（需求计划）创建日期：单击此处输入日期。
最后修订日期：单击此处输入日期。
文控编号: 单击此处输入文字。
文档控制更改记录日期作者版本审阅日期姓名职位审批日期职位姓名目 录文档控制计划部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况3.计划部门业务现状描述4.计划部门业务流程4.1 MPS规划流程4.1.1业务描述4.1.2业务流程图5.相关单据与报表6.管理重点需求（必选）7.确认及签字首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。
但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。
这首先建立在良好沟通的平台上。
为此，希望能通过问卷了解：1、您部门的组织架构以及岗位的分工情况。
2、您部门所涉及的业务流程以及关注点。
3、你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。
4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。
5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。
填写说明1) 请在文档本页注明填写人。
2) 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。
3) 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前4) 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源计划科科长计划计划部门调研问卷1. 部门组织机构请提供部门组织机构图。
2. 部门岗位描述及资源情况员3. 计划部门业务现状描述业务分类现状描述提问描述计划模式有几个层面的计划？（经营计划、生产计划、采购计划）计划的周期？编制多长时间的计划：月计划、周计划、日计划？间隔多长时间编制一次？是否存在多组织计划？计划对象（成品、半成品、零件、采购、外协等）？如何对计划进行细化？计划组织企业有哪些计划部门？企业集团是否统一制定生产计划、采购计划？企业是否根据关键资源产能做初步的生产计划？是否存在生产预测、销售预测？如果在同一时间段同时存在客户订单和销售预测，计划时是如何考虑的？（订单、预测、订单+预测、订单和预测的最大值）计划制定时考虑多少天内的客户订单？考虑未来多久的预测？计划至何种明细程度？（产品大类、产品、客户、生产线、生产厂）目前企业如何制定生产计划、采购计划？计划如何审批？所有计划由统一部门制定还是分部门制定？分别对应哪些部门？如何保证采购计划满足生产计划？下达生产计划、采购订单的方式和周期？企业现在如何处理接单生产的生产计划与采购计划？计划制定料件采购、生产前置时间如何估算？是否有采购单位批量、最少采购数量限制？生产时是否有生产单位批量、最少生产数量规定？是否安全存量管理？安全库存制定与落实情形？是否做MPS计划（成品、关键件）企业制定计划时需要考虑哪些供应？1）请购单（已请购，未采购的数量）2）采购合同量（已有合同，但未到货的数量）3）采购订单（已采购但未交货的数量）4）主生产计划（MPS运算的结果）5）已入未检数（供应商已送货到厂，但尚未检验入库）6）生产订单（已在生产，尚未完工的数量）7）重复计划（已在生产，尚未完工的数量）8）关系企业调拨单（关系企业已调拨出库，但尚未运输到本厂的调拨数量）企业制定计划时需要考虑哪些需求？1）主需求计划2）销售合同3) 预测4）报价单5）销售订单6）计划订单7）生产计划8）存货规划9）关系企业订单10）安全库存现有系统中是否使用MRP？MRP 计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？现有MRP系统是否考虑部分替代、用完替代？是否需要进行多个版本计划的对比分析？当一个紧急订单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？计划变更计划的稳定性？（保持多长时间的计划不变）在何种情况下，计划将不再进行调整？计划调整是否频繁？计划变更的形式和流程？在什么情况下要调整生产计划与采购计划？在何种情况下，计划将不再调整？生产延期， 如何对计划进行调整？ 生产提前， 对计划有怎样的影响？生产计划的调整将如何影响采购计划？采购提前与延期对计划有怎样的影响？变更计划的难度如何？计划的调整又如何下达到各分厂(车间)？计划发放计划订单(采购及生产)维护与发放方式？频率？计划报表企业现有哪些计划报表？包括主要内容、填写人员、审批人员、报送人员。
U9组件化实施方案实例指导_CBO-150 库存管理维度
1 维度的用途 2 维度分类及设置 3 常见问题及应用技巧 4 Q&A
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维度分类与设置
位置维度：与存货存放的地点有关，例如存储地点、库位等 客商和权属维度：存货归属权，例如委托代销仓存货仍属于企业，而
VMI存货仍归供应商所有
库位
否
必输
是
必输
可选，通过成 本域设定
存储地点为库位 管理时必输
否
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维度分类与设置-位置维度设置
库位启用设置：
1、在【基础设置 】=》{参数设置 }中，勾选“库位 管理”
2、在【库存管 理】=》 {存储地 点} 『基本』页 签勾选是否启用 库位管理
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按维度库存出库
在出货、杂发 等出库类单据的 料号参照画面， 根据要选的库存 管理维度定义显 示栏目，列示相 应维度的库存
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1 维度的用途 2 维度分类及设置 3 常见问题及应用技巧 4 Q&A
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1 维度的用途 2 维度分类及设置 3 常见问题及应用技巧 4 Q&A
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常见问题及应用技巧
常见问题及应用技巧
物料已入库，但出库时总是提示负库存 设置允许负库存 按维度查询库存 按维度库存出库
制时，必输
控制时，是
料品启用成分控 可选，料品启用成分
U9组件化实施方案实例指导_CBO-010 基本操作
完成消息
审批流程任务区
新闻区 公告区
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菜单
菜单区
如果菜单区中没有所需 要的模块，可从全部模
块中选取
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快捷功能（一）
快捷功能区
打开功能页面， 点“添加至快捷 功能”按钮，即 可将此功能添加 至快捷功能区
报表-查询
快速定位
可导出到这 几种格式
切换查询方案
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报表-导出设置
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报表-打印
配置打印范围
打印预览
配置打印机及 其属性，查看 打印机的状态
配置打印份数
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单据查询-条件
②
③
①添加条件：可通过快速定位或添加条件，增加筛选条件 ②条件设置：可设置条件显示的顺序 ③条件删除：不需要的条件可以删除
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单据查询—查询表达式
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1 系统登录 2 画面操作（卡片、列表） 3 字段标识说明 4 查询及查询方案 5 报表 6 Q&A
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字段标识说明
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客户LOGO U9实施调研问卷客户LOGOU9实施调研问卷销售管理创建日期：2009-12-02。
最后修订日期：2009-12-02。
文控编号: 单击此处输入文字。
文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录文档控制 (2)XX部门调研问卷 (6)1.部门组织机构 (6)2.部门岗位描述及资源情况 (6)3.部门业务现状描述 (7)4.销售业务流程清单 (11)4.1销售出货流程 (12)4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) (12)4.1.2业务流程图 (12)4.1.3业务流程描述（必选） (13)5.相关单据与报表 (14)6.管理重点需求（必选） (14)7.确认及签字 (14)首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。
但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。
这首先建立在良好沟通的平台上。
为此，希望能通过问卷了解：1、您部门的组织架构以及岗位的分工情况。
2、您部门所涉及的业务流程以及关注点。
3、你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。
4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。
5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。
填写说明1)请在文档本页注明填写人。
2)每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。
3)文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前4)文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问XX部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源经理1 开发新客户，谈成订单，稳住老客户业务员1业务员1业务中1业务经理业务员业务员业务员3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况销售部门的职责是什么？是否独立核算？职责是有固定的业务量回来，未独立核算是否存在多个销售部门？否销售业务是否由统一的部门管理？是是否存在多个发货部门或发货地点？请列举否销售部门内是否还有更细的二、三级部门，如销售中心、销售一部或华东销售部等？否上题回答是的话，销售部门与下级部门有哪些关系？各部门有多少销售人员？4人是否有专门的人员负责录入销售订单？是销售员是否存在分工？分工情况如何？否是否存在原材料或者半成品的销售？不属于部门概况否销售的计量单位是否与库存单位相同？同上是不同种类的料品是否有不同的销售流程？同上是客户管理客户是否存在多发货地点，多开票对象的情况？是客户否有标准化的编码？客户编码的规则是什么？否客户是否分类？客户分类规则如何？否客户家数是多少？其中国外客户多少？32家，国外2家有哪些立账条件和收款条件？现结、月结、30天、45天、60天业务分类现状描述备注提问描述报价管理销售业务是否有报价过程？是对客户报价是否需要进行审批？请详细描述审批过程以及依据是、报价单由业务制度后，业务经理复核，总经理审批报价是否有有效期限？否企业有多少种价目表？各种价目表有什么区别？三种价目，价格定位批别价目表是否有针对特定对象的，如客户、客户分类、物料？否是否有折扣方式？否如有折扣是如何进行计算的？价目表与折扣是由谁来制定与执行的？企业如何进行调价的？根据原材料的升降调价动作由什么部门来制定？是否有相应的权限控制？由总经理制定是否控制价格向下浮动范围？是是否参考成本报价？是销售合同企业中有几类销售合同？如价格合同、数量合同、金额合同等需要增加内容（价格和数量两种）销售业务中出货时根据销售合同还是销售订单？销售合同销售计划企业是否制定销售计划？销售计划的期间时间跨度为多少？否销售计划如何进行分解？分解的最小时间跨度是多少？销售计划是否会提供给生产部门安排生产？订单是否需要消耗计划？信用管理是否有客户的信用管理？否信用管理的对象是谁？（客户＼业务员＼…）业务分类现状描述备注提问描述信用管理是否有客户的信用管理？信用管理的对象是谁？（客户＼业务员＼…）信用管理的维度是什么？（针对客户＼针对业务员＼针对产品＼．．．．．）信用管理的内容是什么？（账期、额度）信用管理的控制点是什么？（如订单创建时；出货创建时；）是否有针对客户的临时信用额度？订单管理销售订单是否来源于合同？是否必须确定价格？价格来源于什么地方？是、报价单月均接单数量是多少？350万元货款订单及时出货率有多少？影响的关键因素是什么？90%。
原材料供应不及时是否有出口业务？有就请描述出口业务的动作否接单是否要与生产安排部门先沟通再确认？是订单上是否有赠品或者是样品？否订单中是否表明预收的要求？是是否有多币种的销售？否订单上是否确定销售费用？否是否在订货环节有选配件组合定价的方式？如果有，流程是怎样的？否是否在订单环节，会需要对于库存指定材料进行预留？即出货之前就先占用库存否对于客户的换货、客户签收不足的情况，是否下新的订单进行补货？否紧急插单是否频繁？主要是原因是什么？是，客户没有月度下单计划，都说比较急。
订单是否有本组织接单，其他组织出货的情况？是怎么处理的？业务接单，仓库出货业务分类现状描述备注提问描述订单变更是否有订单变更情况？是订单变更是否需要记录版本号？是订单变更的内容有哪些？（交期、价格、数量、品种、整单取消）交期数量、品种、整单邓取消订单变更的确认是否需要生管部门同意？是销售发货管理发货是否全部根据订单或者是合同？是销售部是否有自己的发货仓库否是否出货之前先制定一定的出货计划？是是否有预出货业务（先做预出货，后面再实际出货，以便将账期落入本月）？是是否有一定的拣货规则（先进先出、指定批号、指定库位、替代货出货等出货规则）？否销售出货后，客户是否有相应签收手续？是如果客户签收与企业发货不一致如何处理？找客户核对清楚里面的原因以什么作为立应收的依据？出货、签收、对账等销售单销售退货是否按销售订单进行退货？是若无法找到原销售订单如何进行退货？价格如何确定？两方磋商销售退货是否有一定审批？此流程是如何的？制单、品质部、技术部、厂部销售退货时是否有有相应的质检（是部分指定的商品质检还是全部退货都检）否销售退货后，其相应的应收账款如何处理？减去磋商好的退货货款销售退货的补货是否另开订单？是退货的处理方式有哪些？扣款、补数业务分类现状描述备注提问描述根据什么开立发票？订单、出货、发票等出货金额账款管理销售退货后如何进行账款处理？正负数相减与客户对账是财务还是业务操作？财务应收账款的确认以什么为准？财务签名回传4.销售业务流程清单编号流程名称流程说明001 报价流程业务员制单、业务经理审核、总经理审批002 销售接单流程客户传真、业务确认回传003 订单变更流程业务下变更单到生产部004 销售出货流程业务部制出货计划，仓库按时发货005 销售退货流程退货经品质部、技术部确认、厂长审批006 新客户建立流程编客户资料，报价007 商品核价流程……编号流程名称流程说明4.1销售出货流程4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)业务员要稳住老客户，开发新客户，谈成订单管控方面：业务员第天行程报表跟踪客户服务质量的跟踪4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。
企业: 部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图客户LOGO U9实施调研问卷13 / 144.1.3业务流程描述（必选）流程描述 流程目标 适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数） 输入资源（单据编号与附件编码一致） 步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）5.相关单据与报表说明：内嵌excel样表内包含样例数据，并提供清单6.管理重点需求（必选）7.确认及签字。