2016年中国新能源汽车市场分析报告
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自2009年以来，全球新能源汽车 市场呈现火爆发展态势，2013年全 球新能源汽车销量20万辆，其中美 国近10万辆，日本、中国、欧洲紧 随其后; 2014新能源汽车销量依然强劲， 其中由于我国政策的刺激作用，使 得新能源汽车销量迅猛增长，全年 销量达7.38万辆，全球销量近40万 辆； 从市场结构看，美国、日本、中 国、欧洲乃是主要市场，其中我国 以18.7%的市场份额位居第三，美 国销量占比有所下降，主要是全球 新能源汽车普及所致。
车 企 与 电 池 供 应 关 系
中国新能源汽车市场分析——电机、电控
车型 宝马i3 电机类型 永磁同步 电机供应商 采埃孚
宝马mini-E
中国新能源汽车 市场分析报告
中国新能源汽车市场分析
1.全球新能源汽车市场销量及市场结构 2.中国新能源汽车市场——政策 3.中国新能源汽车市场——规划数量 4.中国新能源汽车市场——规模 5.中国新能源汽车市场——产业链 6.中国新能源汽车市场——电池 7.中国新能源汽车市场——电机、电控 8.中国新能源汽车市场——充电设施
2013
2014
3.3
8
9.7
15
3.1
6
1.76
7.48
20
40
2014全球新能源汽车市场结构
美国 欧洲 中国 日本 其他
中国新能源汽车市场分析——政策
节能与新能源 汽产业发展规划 （2012-2020） 2012年7月 2014年8月 关于继续开展 新能源汽车推广 应用的通知 2013年9月
依托城市推广 应用新能源汽车； 对消费者购买 新能源汽车给予 补贴； 对示范城市充 电设施建设给予 财政奖励
政府机关及公共 机构购买新能源 汽车实施方案
关于加快新能源 汽车推广应用的 知道应用
关于免征新能源 汽车车辆购置税 的公告 2014年7月
对免征车辆购 置税的新能源汽 车，由工业和信 息部、国家税务 总局通过发布 《免征车辆购置 税的新能源汽车 车型目录》实施 管理； 工业和信息化 部根据《目录》 确定免征车辆购 置税的车辆。税 务机关据此办理 免税手续。
中国新能源汽车市场分析——电池
锂电池是新能源汽车应用最普遍的动力电池。目前电池的 安全性及成本制约着新能源汽车的市场推广。目前中国汽车 动力锂电池大都采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密 度的限制，未来中国锂电技术将呈现多元化发展，三元和锰 系材料等将在国内更多的应用。
2014年中国汽车动力锂电池产量为2.2GWH，增长近2倍。 目前国内动力电池排名靠前的有比亚迪、ATL、天津力神、 中航锂电、万向等。据GBII统计，前五家企业占65%市场份 额。 电池企业 比亚迪 合肥国轩 天津力神 CATL 中航锂电 万向动力 北京国能 天津比克 环宇赛尔 汽车企业 比亚迪汽车、国家电网 南京金龙、江淮、安凯、新大洋 一汽、东风、江淮、康迪。国家电网 华晨宝马、宇通、一汽大众 江淮、康迪、长安福特。国家电网 众泰、宇通、万向电动 长安汽车、东风日产、 华晨宝马、奇瑞汽车 东风、大宇、福汽
中国将以纯电 动为新能源汽车 发展的主要战略 取向； 2015年中国纯 电动和插电式混 动汽车累计产量 力争达到50万辆； 2020年纯电动 和插电式混合动 力汽车累计产销 量超过500万辆。
中国新能源汽车市场分析——规划数量
中国新能源汽车市场分析——规模
新能源汽车销量及市场结构
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014
全球新能源汽车销量及市场结构
近年全球新能源汽车销量（万辆） 欧洲 2009 2010 2011 2012 0.03 0.06 1.2 2.7 美国 0 0.04 1.8 5.3 日本 0.1 0.24 1.3 2.3 中国 0.23 0.74 0.82 1.28 全球 0.4 1.1 5.4 12
2014年7月
2014年至2016 年，公务车采购 中新能源汽车比 例不低于30%， 以后逐年提高； 充电口与新能 源汽车数量比例 不低于1:1 加快充电设施建 设； 积极引导企业创 新商业模式； 推动公共服务领 域率先推广应用； 进一步完善政策 体系； 坚决破除地方保 护； 加强技术创新和 产品质量监管； 进一步加强组织 领导。
中国新能源汽车市场分析——产业链
我国新能源汽车产业布 局形式是“三纵三横”， 其中“三纵”代表混合动 力汽车、纯电动汽车、燃 料电池汽车；“三横”代 表多能源动力总成控制系 统、电机驱动系统和控制 单元、动力电池和电池组 管理系统。 电机、电池和电控系统 作为整个新能源汽车产业 链中最核心的部分，占据 了整个新能源汽车的大部 分成本。其中，电力驱动 系统（包括电池和电机） 占比最高，达到50%，而 电池又占据电力驱动系统 80%的成本。
2012
混合动力 纯电动
2014
混合动力 纯电动
PHEV较EV对市场有较高的适应性， 其需求也逐渐上升，2012-2014 年三年内，混合动力汽车销量比 例由10.9%上升到39.7%
中国新能源汽车市场分析——格局
2014年，比亚迪以超过1万辆的销量 位居榜首，占比达到38%。其中秦销 量9473辆，E6销量2004辆。 奇瑞QQ3电动版、众泰知豆等车型的 热卖，也证实了低端产品仍是市场需 求主流。 新能源客车领域，PHEV成为2014年 发展的主旋律，宇通作为客车龙头， 在新能源客车领域市场占有率近40%， 销量超过3000辆。 纯电动是是新能源客车的发展方向， 但目前推广还有一定难度，而比亚迪 K9是EV客车的代表，凭借其技术及品 牌优势仍占据近20%的份额。 目前，新能源客车企业均有EV产品 规划，宇通今年有超过100辆EV的销 量。
பைடு நூலகம்
新能源 纯电动 混合动力
中国新能源汽车市场受政策影响较大， 近年来在国家一系列利好政策驱动下， 新能源汽车市场呈现迅猛发展的态势， 尤其2014年，政策密集推出，市场也出 现井喷式发展：2014年我国新能源汽车 销量达到7.48万辆，同比增长320%，其 中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力 汽车2.97万辆。
车 企 与 电 池 供 应 关 系
中国新能源汽车市场分析——电机、电控
车型 宝马i3 电机类型 永磁同步 电机供应商 采埃孚
宝马mini-E
中国新能源汽车 市场分析报告
中国新能源汽车市场分析
1.全球新能源汽车市场销量及市场结构 2.中国新能源汽车市场——政策 3.中国新能源汽车市场——规划数量 4.中国新能源汽车市场——规模 5.中国新能源汽车市场——产业链 6.中国新能源汽车市场——电池 7.中国新能源汽车市场——电机、电控 8.中国新能源汽车市场——充电设施
2013
2014
3.3
8
9.7
15
3.1
6
1.76
7.48
20
40
2014全球新能源汽车市场结构
美国 欧洲 中国 日本 其他
中国新能源汽车市场分析——政策
节能与新能源 汽产业发展规划 （2012-2020） 2012年7月 2014年8月 关于继续开展 新能源汽车推广 应用的通知 2013年9月
依托城市推广 应用新能源汽车； 对消费者购买 新能源汽车给予 补贴； 对示范城市充 电设施建设给予 财政奖励
政府机关及公共 机构购买新能源 汽车实施方案
关于加快新能源 汽车推广应用的 知道应用
关于免征新能源 汽车车辆购置税 的公告 2014年7月
对免征车辆购 置税的新能源汽 车，由工业和信 息部、国家税务 总局通过发布 《免征车辆购置 税的新能源汽车 车型目录》实施 管理； 工业和信息化 部根据《目录》 确定免征车辆购 置税的车辆。税 务机关据此办理 免税手续。
中国新能源汽车市场分析——电池
锂电池是新能源汽车应用最普遍的动力电池。目前电池的 安全性及成本制约着新能源汽车的市场推广。目前中国汽车 动力锂电池大都采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密 度的限制，未来中国锂电技术将呈现多元化发展，三元和锰 系材料等将在国内更多的应用。
2014年中国汽车动力锂电池产量为2.2GWH，增长近2倍。 目前国内动力电池排名靠前的有比亚迪、ATL、天津力神、 中航锂电、万向等。据GBII统计，前五家企业占65%市场份 额。 电池企业 比亚迪 合肥国轩 天津力神 CATL 中航锂电 万向动力 北京国能 天津比克 环宇赛尔 汽车企业 比亚迪汽车、国家电网 南京金龙、江淮、安凯、新大洋 一汽、东风、江淮、康迪。国家电网 华晨宝马、宇通、一汽大众 江淮、康迪、长安福特。国家电网 众泰、宇通、万向电动 长安汽车、东风日产、 华晨宝马、奇瑞汽车 东风、大宇、福汽
中国将以纯电 动为新能源汽车 发展的主要战略 取向； 2015年中国纯 电动和插电式混 动汽车累计产量 力争达到50万辆； 2020年纯电动 和插电式混合动 力汽车累计产销 量超过500万辆。
中国新能源汽车市场分析——规划数量
中国新能源汽车市场分析——规模
新能源汽车销量及市场结构
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014
全球新能源汽车销量及市场结构
近年全球新能源汽车销量（万辆） 欧洲 2009 2010 2011 2012 0.03 0.06 1.2 2.7 美国 0 0.04 1.8 5.3 日本 0.1 0.24 1.3 2.3 中国 0.23 0.74 0.82 1.28 全球 0.4 1.1 5.4 12
2014年7月
2014年至2016 年，公务车采购 中新能源汽车比 例不低于30%， 以后逐年提高； 充电口与新能 源汽车数量比例 不低于1:1 加快充电设施建 设； 积极引导企业创 新商业模式； 推动公共服务领 域率先推广应用； 进一步完善政策 体系； 坚决破除地方保 护； 加强技术创新和 产品质量监管； 进一步加强组织 领导。
中国新能源汽车市场分析——产业链
我国新能源汽车产业布 局形式是“三纵三横”， 其中“三纵”代表混合动 力汽车、纯电动汽车、燃 料电池汽车；“三横”代 表多能源动力总成控制系 统、电机驱动系统和控制 单元、动力电池和电池组 管理系统。 电机、电池和电控系统 作为整个新能源汽车产业 链中最核心的部分，占据 了整个新能源汽车的大部 分成本。其中，电力驱动 系统（包括电池和电机） 占比最高，达到50%，而 电池又占据电力驱动系统 80%的成本。
2012
混合动力 纯电动
2014
混合动力 纯电动
PHEV较EV对市场有较高的适应性， 其需求也逐渐上升，2012-2014 年三年内，混合动力汽车销量比 例由10.9%上升到39.7%
中国新能源汽车市场分析——格局
2014年，比亚迪以超过1万辆的销量 位居榜首，占比达到38%。其中秦销 量9473辆，E6销量2004辆。 奇瑞QQ3电动版、众泰知豆等车型的 热卖，也证实了低端产品仍是市场需 求主流。 新能源客车领域，PHEV成为2014年 发展的主旋律，宇通作为客车龙头， 在新能源客车领域市场占有率近40%， 销量超过3000辆。 纯电动是是新能源客车的发展方向， 但目前推广还有一定难度，而比亚迪 K9是EV客车的代表，凭借其技术及品 牌优势仍占据近20%的份额。 目前，新能源客车企业均有EV产品 规划，宇通今年有超过100辆EV的销 量。
பைடு நூலகம்
新能源 纯电动 混合动力
中国新能源汽车市场受政策影响较大， 近年来在国家一系列利好政策驱动下， 新能源汽车市场呈现迅猛发展的态势， 尤其2014年，政策密集推出，市场也出 现井喷式发展：2014年我国新能源汽车 销量达到7.48万辆，同比增长320%，其 中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力 汽车2.97万辆。