基于SCP范式下的我国钢铁产业分析_郭国辉

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铁路采购 与物流
S 学习与研究 tudy & Research
40% 上升到 2006 年的 56% 。2000~ 2006 年，我国钢铁集 中度一直落后于美日两国，且差距是逐渐扩大的。这主要 是因为我国钢铁业从原本就不高的位置一直在慢慢下降， 从 2000 年的 33% 一直下滑到 2006 年的 19% 。在 2000 年，我国钢铁业集中度与美国的相差甚微，但是接下来的 6 年里，中美两国的产业集中度却沿着两个不同的方向发 展，当美国钢铁业集中度上升时我国却处于下降的态势， 以至于我国现有的钢铁企业无法实现规模效益，无法在国 际上形成强有力的竞争力。
表 1 各年份钢铁产业的集中度与利润率数值 （单位： %）
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CR4 33 29 CR8 45 32 CR10 49 46 利润率 4.73 3.5
22 23 19 18 19 21 28 33 30 30 31 31 42 37 34 35.5 33.6 36 3.9 1.54 0.35 0.31 0.83 3.06
图 1 中国钢铁行业产业集中度 CR4 和 CR10 对照图 由图 1 可知，我国钢铁产业近 16 年来 CR4 和 CR8 数 值呈现整体下降的趋势。其中，CR4 由 1992 年的 32% 下 降 到 2007 年 的 21% ； CR10 由 1992 年 的 48% 下 降 到 2007 年的 36% ，这说明我国钢铁产业集中度下降很多。其 中 ， 1992~2000 年 的 钢 铁 业 集 中 度 变 化 不 大 ， 而 2000~2007 年集中度呈现明显的下降。集中度的下降表明 了我国钢铁业的竞争力在下降，正在失去国际竞争力。 1.1.2 中国与其他国家钢铁集中度比较 由图 2 可看出，中美日三国的 CR4 差别很明显，即各 自国家的前 4 名企业占各自国家的市场份额差别比较大。 其中，日本的钢铁业集中度领先于 3 国。2000~2007 年， 日本钢铁业的集中度稳定在 70% ，这与日本属于钢铁强国 的情况是相符的。这段时间中，本来集中度就比较高的美 国，其钢铁业集中度一直在稳步的上升，从 2000 年的
Байду номын сангаас
价格行为是指企业为了击败竞争对手争取更多的市场 份额，而采用的降低价格获取垄断利润的行为。但我国钢 铁产业集中度不高，单个企业无法通过调整自身价格来影 响市场价格，因而不能获取垄断利润。 2.2 联合重组
联合重组是提高企业竞争力、改善市场集中度的一个 重要因素。强弱重组、强强联合无疑是提升我国钢铁业市 场集中度的一个重要途径。但是，由于我国钢铁市场需求 旺盛，每个企业都有自己的发展空间，各企业各自为营， 没有进行联合重组的动力。因此，现阶段我国钢铁企业没 有联合重组的动力也是无法提升优化市场结构的障碍。
由于我国钢铁的统一生产标准规定和行业自身特点， 使得我国大部分企业所产钢的质量差别较小，无法形成自 身的独特优势，以争取更多的市场份额。因此，产品差异 化也是一个阻碍我国钢铁业集中度提升的重要因素。 1.3 进入障碍和退出壁垒
进入障碍和退出壁垒是又一影响市场集中度的重要因 素，间接促进市场结构的形成。一般认为，钢铁业属于寡 头垄断行业，其正常的进入和退出壁垒都很高，以维持其 高的市场集中度、利润和国际竞争力。但是，我国钢铁业 进退壁垒机制很不完善，即进入壁垒较低而退出壁垒较高。
一方面，进入壁垒较低。由于我国地方政府很重视当 地经济发展，而钢铁业作为支柱产业恰好支撑当地经济发 展，并且能为当地政府提供相当一部分财政收入和促进当 地就业。因此，当地政府会提供一定的信贷、政策支持， 以促进其进入钢铁行业。
另一方面，退出壁垒较高。首先，退出钢铁业的沉没 成本大；其次，由于钢铁业从银行进行了相当一笔借贷， 企业的退出必然给银行带来一定的损失，而国有银行的领 导不愿意在自己任期内出现不良信贷记录。因此，银行就 会继续借贷给企业以维持其生存下去。
帕累托最优。也就是说，集中度的上升与利润率的上升或
者说市场绩效的下降是联系在一起的。 （下转第 53 页）
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组织加以运用的能力。CRL 型供应链组织能力来自于供应 链组织设计、设施选址水平，是供应链根据连锁零售企业 的市场定位，制定有效战略目标，合理组织供货商，并对 门店等供应链重要战略资源进行布局，以适应零售市场环 境变化的能力的综合体现。组织能力是供应链持续存在、 稳健运作的基础和前提。 4.2.2 CRL型供应链运营能力。供应链运营能力，是确保 供应链提供的产品或服务满足特定的质量、成本和客户服 务的要求，反映了供应链满足客户需求的能力。CRL 型供 应链的运营能力主要体现在供应链如何建立高效率的产品 分销渠道以满足最终消费者需求的能力，使供应链竞争优 势通过最终产品 （服务） 得以体现。CRL 型供应链运营能 力取决于供应链库存管理、运输管理的能力，并不涉及物 料或半成品的采购、存贮、运输等，是供应链实现目标的 必要条件。 4.2.3 CRL型供应链集成能力。供应链集成能力，是供应 链调动、协调、利用供应链资源，促进供应链整体组织效 率提高的能力。CRL 型供应链的集成能力主要反映了供应 链通过培养顾客忠诚度、协调零供关系、信息共享等，保 持从消费者到制造商的需求链畅通的能力。CRL 型供应链 集成能力体现在供应链客户关系管理、供应链合作关系管 理、供应链信息流管理之中，是供应链这样一种多主体经 济系统必备的能力，是供应链实现竞争优势的保障。
我国这种低进入壁垒、高退出壁垒的情况严重影响了 钢铁业前几名企业的市场份额，即市场集中度的提高，同 时影响了钢铁的市场效益。
２ 市场行为分析
市场行为是指一产业在一定的市场结构基础上，为了 实现更优的一种市场结构和良好的市场绩效而采取的一种 策略行为。主要的市场行为包括调整价格和联合重组行为。 2.1 调整价格
4.3 CRL型供应链竞争力的研究框架 综合前述内容，CRL 型供应链竞争力研究的实质是：
围绕供应链三大能力，连锁零售企业带领供货商、物流商 等所有成员协调、整合供应链业务流程的行为。其基本研 究框架为：定义 CRL 型供应链的关键业务流程；围绕 CRL 型供应链的组织能力、供应链运营能力、供应链集成能力 这三大能力，分析与其相关的各项供应链基本业务如何在 供应链运作机制作用下实现较高的管理水平；基于供应链 竞争力评价，维持与改进 CRL 型供应链业务流程，使其持 续具备三大能力，长期处于竞争优势。 参考文献： 1(美)迈克尔·利维(Michael Levy), 巴顿·韦茨(Barton A. Weitz)著. 俞利 军, 王欣红译. 零售管理(第四版)[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2004. 2 (美)巴里·伯曼(Barry Berman), 乔尔·R·埃文斯(Joel R. Evans)著. 吕 一林, 熊鲜菊等译. 零售管理 (第七版)[M]. 北京: 中国人民大学出版 社, 2001. 3Marshall L. Fisher. What is the Right Supply Chain for Your Product· Harvard Business Review. 1997(3-4): 105-116. 4 邓汝春编著. 服装业供应链管理[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005. —— — — ———— —— ———— —— —— — 收稿日期： 2009-02-04 作者简介： 余晖，北京交通大学经济管理学院博士研究生；张 文杰，北京交通大学经济管理学院教授，博士生导师。
３ 市场绩效分析
这里从钢铁业的利润率这方面对市场绩效进行分析。 市场绩效是指在一定市场结构基础上，经过一定的市场行 为努力，产生的一定市场效果。本文就是通过研究我国特 定市场结构与所产生的市场绩效之间的关系，来探究我国 钢铁业市场结构的发展方向。由于寡头垄断可以获得额外 利润而完全竞争状况下市场绩效达到最优，企业只能获得 正常利润，因此，可以应用利润率代表市场绩效，以市场 集中度作为市场结构的指标，对利润率和产业集中度进行回归 分析见表 1、表 2。
表 2 集中度 CR4 与行业利润率的回归
变量
数值 T统计量 P 值 R 平方值 F 统计量
常数
-3.76
-2.04 0.047 7
0.65
自变量
0.26
3.35
0.15 5
11.20
由表 2 得出：Y=0.26X- 3.76， 其中方程的 F 统计量和
各参数的 T 统计量都通过检验。
同理，当 X 为 CR8 时，Y=0.17X- 3.27，F 统计量为
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
（上接第 38 页）
４ ＳＣＰ 范式研究的政策建议
钢铁行业是资金、技术密集型产业，规模效益明显， 但从上述分析可知，我国钢铁市场的市场集中度不高，市 场结构不合理，不能发挥规模经济效益，钢铁企业在国际 市场核心竞争能力明显不足。我们应着手从以下几个方面 改善我国钢铁业的市场结构，以实现好的市场效益。 4.1 并购重组，提高产业集中度
摘 要： 运用产业组织理论 SCP 范式(市场结构、市场行为和市场绩效)的分析方 法对钢铁产业进行了分析。 通过对产业集中度、产品差异化、行业利润率等方面 的探究，运用 eviews 软件对集中度与行业利润率进行回归分析，提出了增强钢铁 业集中度、改善钢铁行业结构、增强我国钢铁产业的国际竞争力的策略。 关键词： 钢铁业 市场结构 市场行为 市场绩效
80%
60%
40%
中国 美国
20%
日本
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
图 2 中美日钢铁集中度 CR4 对比 1.2 产品差异化
产品差异化是指同一产业内不同企业的同类产品由于 质量性能、式样、销售服务、信息提供和消费者偏好等方 面存在的差异导致产品间替代关系不完全性的状况，或者 说是特定企业的产品具有独特的可以与同行业其他企业产 品相区别的特性。产品差异化决定市场集中度的水平，是 影响市场结构的一个重要因素。