大陆银行卡市场的现状与发展
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今年上半年ATM交易共6.28亿笔，POS 交易共2.03笔。 同城交易7.17亿笔，异地交易1.14亿笔。
24% 14%
76%
86%
ATM
POS
同城
异地
跨行交易收益分配模式
以前采用8:1:1方式，各地稍有差异 3月1日执行人行126号文（曾引起公众误解）
ATM：固定代理行手续费和银联网络服务费 POS：固定发卡行收益和银联网络服务费，按行业 划分不同标准；商户结算手续费由受理市场决定 （不是前两者的和） 平均手续费率下降，让利于商户，甚至对部分行业， 发卡行和银联不参与分配 只是规定银行业内分配关系，不涉及商户和持卡人， 不存在银联垄断和银行业单方面定价问题
信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下
发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵
大陆银行卡产业的发展特征
产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段
以“奖”促销是中国大陆银行卡产业一个重要的营销 手段
因消费/取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点 细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡 更多服务：送保险、发交易通知、订房/订票/旅游优惠
刺激消费，促进经济增长
银行卡产业中的参与主体
消费方
持卡人和特约商户
供给方
发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及 一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保 险公司）、收单机构和银行卡组织 包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以 及各类第三方服务机构 政府和行业管理者
中间供应商
发卡市场：03年发卡量分析Байду номын сангаас
交行 5% 邮储 8% 招行 4% 光大 2% 民生 2% 建行 23%
中行 9% 其它 10% 工行 15% 工行 其它 中行 邮储 交行 招行 光大
农行 22%
建行
农行
民生
发卡市场：信用卡前景看好
各行业务重心向贷记卡倾斜 2003年被称为 “信用卡元年” 十多家银行发行了标准贷记卡
技术背景
政策背景
发展银行卡产业的意义
扩大消费需求，推动国民经济增长 保护民族金融体系的独立性及安全性
WTO的承诺与支付体系的重要性
培育和提高商业银行的竞争力 促进社会进步，强化政府宏观调控能力
信用；公共支付；货币供应；偷税漏税 2008奥运会；2010世博会
提升祖国大陆国际形象，推动国际化进程
受理市场：03年跨行交易量分析
6
百 万 ATM清算金额 POS清算金额
4
2
0
北京 上海 广州 厦门 杭州 天津 南京 海南 济南 沈阳 大连 青岛 武汉 福州 昆明 深圳 长沙 郑州 其它
大陆银行卡产业的发展特征
体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高
分立银行卡中心，以公司模式独立运营。 各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送 卡或ATM、POS机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包 发达国家：信用卡利润占总收入的85%；仅利息收入就占70% 大陆：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微 大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利 银行卡的活跃率 现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例 ） 银行卡消费占个人可支配收入比重
大陆银行卡市场的 现状与发展
银行卡的起源
1915年，信用卡起源于商业信用
最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货 商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。 无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。
1950年，“大莱俱乐部” 成立
1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一 张现代意义上的银行信用卡 20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA 和万事达等先后成立。
工行、农行、中行、建行、交行 广发、深发、招商 上海银行、南京商行、宁波商行
外资银行跃跃欲试
发卡市场：03年跨行交易量分析
光大 邮蓄 2% 6% 交行 7% 广发 1% 其它 12% 建行 19%
建行 农行 工行
农行 17%
中行 招行 交行 邮蓄 光大 广发
招行 9%
中行 11%
工行 16%
宏观管理者，
银行卡产业链关系
消费方 持卡人 特约商户
供给方
发卡机构
卡组织
收单机构
中间商
各类中间供应商（软硬件）和第三方服务机构
宏观管理者
政府及行业管理者
大陆银行卡产业发展的背景
社会经济背景
银行个人金融业务发展迅速 银行卡便利性、功能及增值服务 个人收入的增长和消费特征的改变 强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提 数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提 1993年6月，江总书记亲自倡导实施金卡工程 2001年末，国务院有关领导提出联网通用314计划 全国各地地方政府的鼎力支持
（高盛预测“到2006年，至少有5个省和13个主要城市的 总共3.67亿人口将拥有超过1900美元的人均GDP）
银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透 （社保、交通、餐饮、购物、通讯……）
银行卡产业发展趋势（三）
技术创新推动电子支付渠道的多样化
网上支付：银行/银联/商业网关 移动支付：移动POS、手机支付 电子货币/票据：电子钱包、行业IC卡、储值卡 小额支付 其它终端支付：固定电话、ATM转账
银联在产业发展中的作用
推动了联网通用和“314”工程建设 大大改善了银行卡受理环境 促进了业务规范和技术标准的统一 提高了银行卡产业风险控制的效率 推动了银行卡市场化运作机制的建立 促进了银行卡业务技术创新
中国银联新一代交换系统
背景
当前系统问题：规划、标准、服务、新业务 客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争 技术思想：集中处理模式，开放式系统技术
受理环境亟待改善
市场规模不足，商户普及率低 跨行交易成功率有待提高 差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性 持卡消费意识不足 银行卡使用率不高，众多睡眠卡 即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低
银行卡联合组织：中国银联
2002年3月在上海成立 ，注册资本16.5 亿元人民币 在合并全国银行卡信息交换总中心和18 个城市银行卡信息交换中心基础上成立 80多家金融机构共同出资发起 宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安 全的支付清算服务和其他专业化服务
银行卡产业发展趋势（一）
银行卡产业规模继续高速扩张
联网通用向纵深方向发展 粗放式扩张转向集约式经营 交易量尤其是消费交易量大幅上升 新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向
银行卡产业发展趋势（二）
银行卡业务结构进一步优化
城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高 贷记卡的发展成为银行卡产业的热点
借记卡6.84亿张，约占96% 贷记卡2900万张，约占4%
（同上）银行卡受理商户约29.8万家，累计布放 ATM6.4万台、POS机具47.6万台。 银行卡专业化服务机构纷纷成立；机具制造商、软件供 应商等也有了一定的发展。 各地各级政府大力支持银行卡产业；上海市建成全国首 个银行卡产业园
其它
受理市场：联网通用
受理环境是整个银行卡产业的基础设施
涉及除发卡业务以外的几乎所有环节 硬件：机具终端分布密度、交易网络等 软环境：政策取向、消费/支付习惯、营销效果等
2003年，联网通用“314”目标基本实现
工农中建交和邮储逐步开通地市级城市的跨行业务 银联分公司辖区内998个地市级机构实现了联网通 用，占地市级机构总数的97.2% 348个地市级城市、 336个经济发达市/县实现联网 2004年的联网通用目标：通用、好用
符合国家和国内持卡人的利益
外资银行的渗透将增强中国大陆银行卡产业国际化 色彩
银行卡产业发展趋势（五）
应对国际银行卡产业的EMV迁移
迁移的最主要动力来自于欺诈风险，欺诈损 失与迁移成本比较直接影响迁移的决策 IC卡的安全性和多应用优势 VISA、万事达全力倡导推进EMV
银行卡产业发展趋势（四）
银行卡产业国际化进一步加速
外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长 出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要 是银联品牌生存和发展的必然要求
在中国大陆金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时 机 否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在大陆的代理 避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得 为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出
经营主体问题
国有银行主导银行卡市场 经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化 专业化服务未充分市场化 高端商户过度竞争，中小商户很少开发 缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行
大陆银行卡产业的主要问题
相关法制环境建设滞后
美国相关法律法规多达十几个 中国大陆仅有人行《银行卡业务管理办法》，没有 直接针对银行卡业务的法律
大陆银行卡产业发展历史
起步阶段：1978-1993
1978年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务， 标志着信用卡正式进入中国大陆 1985年3月，珠海中行发行大陆第一张银行卡 中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织
大规模发卡阶段：1994-1996
国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务 股份制商行纷纷加入发卡行列 “金卡工程”开始实施
2002年3月，中国银联成立,基本实现联网通用 2003年,联网通用继续深入进行；中国大陆信用卡 步入快速发展阶段
大陆银行卡产业的现状
(截止到2004.6)加入银联网络的发卡机构共141家
15家全国性银行；88家城市商业银行；22家农村信用联社；16 家香港机构。
（同上）发行银行卡7.14亿张，同比增长25.5%；其中 银联标识卡3.1亿张，同比增长100%。
主要技术指标
平均每天处理交易笔数2400万笔 平均每秒处理交易笔数650笔 峰值每天处理交易笔数5200万笔 峰值每秒处理交易笔数 3000笔， 网络可用率（无故障率）99.99%
新系统建设的主要内容
新的应用体系 集中式处理中心和异地容灾备份中心 新的内部骨干网络 多层次的POS和增值服务体系 多渠道用户服务体系 集中统一的系统管理体系 集中统一的安全管理体系
银行卡总体交易状况
到2003年底，大陆各商业银行所发行的人民币 卡交易笔数约44亿笔，同比增长48%；交易金 额约18万亿元，同比增长56%。 人民币/外币存款余额：11387亿元/36亿美元。 人民币和外币透支余额：58亿元和1773万美元。 国际卡交易743万笔，金额为16亿美元，消费 金额为7.9亿美元。 外卡收单金额为187亿元。
区域发展严重不平衡
办卡优惠或赠送礼物 对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折 东南沿海经济发达地区 大城市：上海、深圳、广州、北京等 有银联分公司的地区
大陆银行卡产业的主要问题
行业管理体制问题
贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身 财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的2％ 银行高管人员薪资水平受政策限定
银行卡跨行交易状况
今年1-6月份，中国大陆银行卡跨行交易总笔 数8.3亿笔，同比增长62%；日均交易笔数456 万笔。 清算金额2929亿元，同比增长94%；日均清算 金额16亿元。 2004年6月份，银联转接成功率99.984%，系 统成功率98.5%，交易成功率87.19%
银行卡跨行交易状况
大陆银行卡产业发展历史
联网通用整合阶段：1997-2001
1997年7月，首批12个金卡工程试点省市的信息交 换中心投入运营，后扩至18个 1998年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行 卡业务逐步实现跨行异地交换 各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合
高速发展阶段：2002年
银行卡的功能和作用
功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷 作用
减少现金货币的使用，节省货币流通费用 提供结算服务，方便购物消费，增强安全感 简化收款手续，节约社会劳动力 提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入
韩国地下经济占GDP比重从20%（90年代）降至10%（2002）； 2001年韩国税收增加58亿美元，其中从持卡消费增收12% 电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5%
24% 14%
76%
86%
ATM
POS
同城
异地
跨行交易收益分配模式
以前采用8:1:1方式，各地稍有差异 3月1日执行人行126号文（曾引起公众误解）
ATM：固定代理行手续费和银联网络服务费 POS：固定发卡行收益和银联网络服务费，按行业 划分不同标准；商户结算手续费由受理市场决定 （不是前两者的和） 平均手续费率下降，让利于商户，甚至对部分行业， 发卡行和银联不参与分配 只是规定银行业内分配关系，不涉及商户和持卡人， 不存在银联垄断和银行业单方面定价问题
信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下
发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵
大陆银行卡产业的发展特征
产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段
以“奖”促销是中国大陆银行卡产业一个重要的营销 手段
因消费/取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点 细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡 更多服务：送保险、发交易通知、订房/订票/旅游优惠
刺激消费，促进经济增长
银行卡产业中的参与主体
消费方
持卡人和特约商户
供给方
发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及 一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保 险公司）、收单机构和银行卡组织 包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以 及各类第三方服务机构 政府和行业管理者
中间供应商
发卡市场：03年发卡量分析Байду номын сангаас
交行 5% 邮储 8% 招行 4% 光大 2% 民生 2% 建行 23%
中行 9% 其它 10% 工行 15% 工行 其它 中行 邮储 交行 招行 光大
农行 22%
建行
农行
民生
发卡市场：信用卡前景看好
各行业务重心向贷记卡倾斜 2003年被称为 “信用卡元年” 十多家银行发行了标准贷记卡
技术背景
政策背景
发展银行卡产业的意义
扩大消费需求，推动国民经济增长 保护民族金融体系的独立性及安全性
WTO的承诺与支付体系的重要性
培育和提高商业银行的竞争力 促进社会进步，强化政府宏观调控能力
信用；公共支付；货币供应；偷税漏税 2008奥运会；2010世博会
提升祖国大陆国际形象，推动国际化进程
受理市场：03年跨行交易量分析
6
百 万 ATM清算金额 POS清算金额
4
2
0
北京 上海 广州 厦门 杭州 天津 南京 海南 济南 沈阳 大连 青岛 武汉 福州 昆明 深圳 长沙 郑州 其它
大陆银行卡产业的发展特征
体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高
分立银行卡中心，以公司模式独立运营。 各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送 卡或ATM、POS机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包 发达国家：信用卡利润占总收入的85%；仅利息收入就占70% 大陆：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微 大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利 银行卡的活跃率 现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例 ） 银行卡消费占个人可支配收入比重
大陆银行卡市场的 现状与发展
银行卡的起源
1915年，信用卡起源于商业信用
最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货 商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。 无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。
1950年，“大莱俱乐部” 成立
1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一 张现代意义上的银行信用卡 20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA 和万事达等先后成立。
工行、农行、中行、建行、交行 广发、深发、招商 上海银行、南京商行、宁波商行
外资银行跃跃欲试
发卡市场：03年跨行交易量分析
光大 邮蓄 2% 6% 交行 7% 广发 1% 其它 12% 建行 19%
建行 农行 工行
农行 17%
中行 招行 交行 邮蓄 光大 广发
招行 9%
中行 11%
工行 16%
宏观管理者，
银行卡产业链关系
消费方 持卡人 特约商户
供给方
发卡机构
卡组织
收单机构
中间商
各类中间供应商（软硬件）和第三方服务机构
宏观管理者
政府及行业管理者
大陆银行卡产业发展的背景
社会经济背景
银行个人金融业务发展迅速 银行卡便利性、功能及增值服务 个人收入的增长和消费特征的改变 强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提 数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提 1993年6月，江总书记亲自倡导实施金卡工程 2001年末，国务院有关领导提出联网通用314计划 全国各地地方政府的鼎力支持
（高盛预测“到2006年，至少有5个省和13个主要城市的 总共3.67亿人口将拥有超过1900美元的人均GDP）
银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透 （社保、交通、餐饮、购物、通讯……）
银行卡产业发展趋势（三）
技术创新推动电子支付渠道的多样化
网上支付：银行/银联/商业网关 移动支付：移动POS、手机支付 电子货币/票据：电子钱包、行业IC卡、储值卡 小额支付 其它终端支付：固定电话、ATM转账
银联在产业发展中的作用
推动了联网通用和“314”工程建设 大大改善了银行卡受理环境 促进了业务规范和技术标准的统一 提高了银行卡产业风险控制的效率 推动了银行卡市场化运作机制的建立 促进了银行卡业务技术创新
中国银联新一代交换系统
背景
当前系统问题：规划、标准、服务、新业务 客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争 技术思想：集中处理模式，开放式系统技术
受理环境亟待改善
市场规模不足，商户普及率低 跨行交易成功率有待提高 差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性 持卡消费意识不足 银行卡使用率不高，众多睡眠卡 即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低
银行卡联合组织：中国银联
2002年3月在上海成立 ，注册资本16.5 亿元人民币 在合并全国银行卡信息交换总中心和18 个城市银行卡信息交换中心基础上成立 80多家金融机构共同出资发起 宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安 全的支付清算服务和其他专业化服务
银行卡产业发展趋势（一）
银行卡产业规模继续高速扩张
联网通用向纵深方向发展 粗放式扩张转向集约式经营 交易量尤其是消费交易量大幅上升 新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向
银行卡产业发展趋势（二）
银行卡业务结构进一步优化
城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高 贷记卡的发展成为银行卡产业的热点
借记卡6.84亿张，约占96% 贷记卡2900万张，约占4%
（同上）银行卡受理商户约29.8万家，累计布放 ATM6.4万台、POS机具47.6万台。 银行卡专业化服务机构纷纷成立；机具制造商、软件供 应商等也有了一定的发展。 各地各级政府大力支持银行卡产业；上海市建成全国首 个银行卡产业园
其它
受理市场：联网通用
受理环境是整个银行卡产业的基础设施
涉及除发卡业务以外的几乎所有环节 硬件：机具终端分布密度、交易网络等 软环境：政策取向、消费/支付习惯、营销效果等
2003年，联网通用“314”目标基本实现
工农中建交和邮储逐步开通地市级城市的跨行业务 银联分公司辖区内998个地市级机构实现了联网通 用，占地市级机构总数的97.2% 348个地市级城市、 336个经济发达市/县实现联网 2004年的联网通用目标：通用、好用
符合国家和国内持卡人的利益
外资银行的渗透将增强中国大陆银行卡产业国际化 色彩
银行卡产业发展趋势（五）
应对国际银行卡产业的EMV迁移
迁移的最主要动力来自于欺诈风险，欺诈损 失与迁移成本比较直接影响迁移的决策 IC卡的安全性和多应用优势 VISA、万事达全力倡导推进EMV
银行卡产业发展趋势（四）
银行卡产业国际化进一步加速
外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长 出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要 是银联品牌生存和发展的必然要求
在中国大陆金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时 机 否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在大陆的代理 避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得 为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出
经营主体问题
国有银行主导银行卡市场 经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化 专业化服务未充分市场化 高端商户过度竞争，中小商户很少开发 缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行
大陆银行卡产业的主要问题
相关法制环境建设滞后
美国相关法律法规多达十几个 中国大陆仅有人行《银行卡业务管理办法》，没有 直接针对银行卡业务的法律
大陆银行卡产业发展历史
起步阶段：1978-1993
1978年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务， 标志着信用卡正式进入中国大陆 1985年3月，珠海中行发行大陆第一张银行卡 中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织
大规模发卡阶段：1994-1996
国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务 股份制商行纷纷加入发卡行列 “金卡工程”开始实施
2002年3月，中国银联成立,基本实现联网通用 2003年,联网通用继续深入进行；中国大陆信用卡 步入快速发展阶段
大陆银行卡产业的现状
(截止到2004.6)加入银联网络的发卡机构共141家
15家全国性银行；88家城市商业银行；22家农村信用联社；16 家香港机构。
（同上）发行银行卡7.14亿张，同比增长25.5%；其中 银联标识卡3.1亿张，同比增长100%。
主要技术指标
平均每天处理交易笔数2400万笔 平均每秒处理交易笔数650笔 峰值每天处理交易笔数5200万笔 峰值每秒处理交易笔数 3000笔， 网络可用率（无故障率）99.99%
新系统建设的主要内容
新的应用体系 集中式处理中心和异地容灾备份中心 新的内部骨干网络 多层次的POS和增值服务体系 多渠道用户服务体系 集中统一的系统管理体系 集中统一的安全管理体系
银行卡总体交易状况
到2003年底，大陆各商业银行所发行的人民币 卡交易笔数约44亿笔，同比增长48%；交易金 额约18万亿元，同比增长56%。 人民币/外币存款余额：11387亿元/36亿美元。 人民币和外币透支余额：58亿元和1773万美元。 国际卡交易743万笔，金额为16亿美元，消费 金额为7.9亿美元。 外卡收单金额为187亿元。
区域发展严重不平衡
办卡优惠或赠送礼物 对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折 东南沿海经济发达地区 大城市：上海、深圳、广州、北京等 有银联分公司的地区
大陆银行卡产业的主要问题
行业管理体制问题
贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身 财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的2％ 银行高管人员薪资水平受政策限定
银行卡跨行交易状况
今年1-6月份，中国大陆银行卡跨行交易总笔 数8.3亿笔，同比增长62%；日均交易笔数456 万笔。 清算金额2929亿元，同比增长94%；日均清算 金额16亿元。 2004年6月份，银联转接成功率99.984%，系 统成功率98.5%，交易成功率87.19%
银行卡跨行交易状况
大陆银行卡产业发展历史
联网通用整合阶段：1997-2001
1997年7月，首批12个金卡工程试点省市的信息交 换中心投入运营，后扩至18个 1998年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行 卡业务逐步实现跨行异地交换 各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合
高速发展阶段：2002年
银行卡的功能和作用
功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷 作用
减少现金货币的使用，节省货币流通费用 提供结算服务，方便购物消费，增强安全感 简化收款手续，节约社会劳动力 提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入
韩国地下经济占GDP比重从20%（90年代）降至10%（2002）； 2001年韩国税收增加58亿美元，其中从持卡消费增收12% 电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5%