我国锂市场2013年回顾与2014年展望

我国锂市场2013年回顾与2014年展望
作者：李冰心
来源：《新材料产业》 2014年第2期
文/ 李冰心
北京安泰科信息开发有限公司
无论从国家扶持政策，还是从战略性新兴产业来看，新能源汽车作为锂电消费最具前景的
领域都会成为关注的焦点。

随着动力电池瓶颈因素逐渐弱化，新能源汽车商业化、大众化时代
或将来临，锂电产业发展信心增强。

从原料看，通过多年的投资与建设，国内卤水资源以及云
母资源的开发逐步形成规模，未来2 ～3年将达到产能集中释放的阶段，工业碳酸锂价格很难
上行。

预计2014年工业碳酸锂价格在3.2万～3.5万元/t之间。

一、价格走势回顾
2013年上半年，碳酸锂价格波动不大，工业级碳酸锂以及电池碳酸锂价格分别稳定在3.9万～4.2万元/t和4.2万～4.4万元/ t之间。

进入第3季度，随着青海以及江苏地区供应量的增加，碳酸锂价格开始下滑，12月末工业级碳酸锂平均价为3.6万元/t。

润滑脂方面对氢氧化锂的消费相对稳定，但受部分企业产量增加影响，竞争有加剧趋势。

氢氧化锂价格表现好于碳酸锂，2013年前10个月，其平均价格一致维持在4.3万元/ t，11月价格小幅调整，12月底平均价格在4.1万元/t。

金属锂的下游用户相对稳定，随碳酸锂价格波动较小，目前工业级和电池级金属锂价格区
间分别在36万～38万元/t和40万～42万元/t。

2013年工业碳酸锂和单水氢氧化锂的价格走
势见图1和图2。

二、中国锂盐生产情况
我国碳酸锂和氢氧化锂的主要生产企业有10余家。

2013年，我国碳酸锂和氢氧化锂产量
分别达到3.8万t和2.2万t。

盐湖提锂卤水生产的碳酸锂和氢氧化锂约1万t，矿石提锂依然占主导地位，主要原料仍依靠进口，金属锂产量约2 300t,见表1。

2013年，四川天齐锂业股份有限公司（简称“天齐锂业”）5 000t氢氧化锂项目调试投产；青海锂业有限公司建成万吨碳酸锂生产线；江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐项目安装调试；山东瑞福锂业有限公司5 000t碳酸锂生产线调试投产；新疆昊鑫锂盐开发有限公司已于2013
年第4季度停产进行整体搬迁。

三、我国锂资源开发情况
我国盐湖卤水以及锂云母的资源开发一直在不断推进过程中，尽管大部分产能没有完全释放，但供应量逐步增加的趋势已经显现。

2013年我国卤水资源开发已经有很大进步，碳酸锂产
量达到1万t以上，同比增长1倍；国产锂辉石精矿7.6万t，同比增长38%。

我国锂辉石主要分布于四川康定和新疆地区。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，
甘孜州融达锂业有限公司、马尔康锂业技术发展有限责任公司、阿坝中晟锂业有限公司以及阿
坝州闽锋锂业有限公司（简称“赣锋锂业”）等企业的锂辉石产量合计为7.6万t。

四、我国锂盐进出口情况
2013年，我国碳酸锂贸易继续延续了2012年走势，进口持续增长，出口持续减少。

2013
年1-11月，我国碳酸锂进口12 838t，出口1 162ｔ，净进口量11 675ｔ，受益于国内需求增长，进口量显著增加。

2012年1-11月，我国氢氧化锂出口3 919ｔ，进口214ｔ，净出口3
704ｔ，见表2。

五、我国锂电正极材料生产情况
锂电池是锂电池正极材料的下游需求市场，锂电池行业的快速发展，为正极材料带来了更
多的发展机遇。

我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动工具、数码相机、电动自行车、电动汽车等众多下游领域，电网储能在锂电池需求中占比仅为2%左右，而在手机和笔记本电脑
中的占比分别高达38%和24%。

得益于下游需求领域的增长，我国锂电池产业规模不断扩大，2013年前10个月，我国锂离子电池的产量达到37.46亿只，同比增长14.02%。

2013年，我国锂离子电池正极材料钴酸锂产量3.8万t，比2012年增长约8.5%。

2013年
镍钴锰酸锂产量2.3万t，比2012年增长约50%。

2013年，其他锂离子电池正极材料锰酸锂产
量超过1万t，磷酸铁锂产量超过5 000t。

近两年来，我国智能手机、平板电脑、移动电源等便携式消费电子异军突起，带动小型锂
电池稳步增长，此外，特斯拉电动汽车带来技术革新，也推动着我国电动汽车产业的进步，2013年11-12月我国纯电动乘用车的产量超过了1-10月份的总和。

同时，UPS储能、风光发电储能、通讯基站储能及电网储能等领域的需求也逐步释放。

预计未来几年，这些需求动力仍然
存在，锂电池将保持增长趋势，伴随锂电池的增长，锂电池正极材料市场也将保持上升态势。

六、我国锂消费前景
我国已经成为名符其实的锂消费大国，根据锂业分会统计，2013年我国消费总量达到6万t，其中3.8万t来自于自产碳酸锂产品，1.9万t来自于氢氧化锂，其他来自于进口碳酸锂产品。

从消费领域上看，中国锂产品主要应用在锂电材料上，占比33%，润滑脂占16%，玻璃陶瓷占10%，此外有机合成、电解铝、化学制药等占41%。

未来锂需求的增长主要源于锂电产业的需求。

目前来看锂电池正极材料的需求依然保持旺盛。

1. 小型锂电升级拉动消费增长
2012年中国智能手机销量达到1.88亿部，同比增长137.97%。

智能手机迅速取代功能手机使得现有市场对锂离子电池的需求量非常巨大。

同时，随着智能手机的屏幕越来越大，功能越
来越多，越来越耗电，对锂离子电池能量密度的要求也越来越高，增加了市场需求。

其次，平板电脑的出现为锂电市场创造了新的需求，与此同时笔记本电脑也在加速替代台
式机，未来I T产业带动锂电需求保持稳定增长。

再有，移动电源广泛应用，2012年全国移动电源销量增长2倍。

随着移动电源的顺利转型，在电动工具、电动自行车等领域的应用，将带来新的市场需求，从而打开一个更加广阔的空间。

2. 工业及储能潜力巨大
工业及储能市场是未来锂离子市场一个潜力应用领域。

2012年，全球工业及储能市场用锂离子电池共消耗了467.36万kWh，占到全球锂离子电池总量的12.25% ；中国消耗了73.15万k W h，占到国内市场的15.65%。

3. 新能源汽车市场前景广阔
近年来全球新能源汽车销量稳步增长，2012年销量已经达到120.4万辆，主要以混合动力车为主。

2012年我国销售电动车8 697辆，其中电动乘用车7 486辆（E V6 070辆，P H E V1416辆）；电动客车及其他1 211辆（E V 996辆，P H E V215辆），新能源汽车市场前景广阔。

七、部分重点企业动态
1. 赣锋锂业
赣锋锂业前3季度实现营业收入4.97亿元，同比增长8.46% ；净利润5 345万元，同比
增加1.44%。

而2012年，赣锋锂业营业收入为6.28亿元，净利润6 964万元。

上述项目若顺
利实施达产并取得预期效益，营业收入将增加11亿元，而净利润也将增加1.30亿元，无疑将
大大增加公司的业绩。

此外，赣锋锂业定增获批，达产后预计业绩倍增。

2013年11月12日，赣锋锂业非公开发
行募集资金总额不超过5.18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产500t超薄锂带
及锂材项目、年产万吨锂盐项目和年产4 500t新型三元前驱体材料项目。

其中，年产500t超
薄锂带及锂材项目计划于2013年7月动工，2014年12月建成投产，项目建设周期1.5年，预
计项目达产后，可年产超薄锂带250t，锂粒子、锂片、锂条、锂铝合金、锂镁合金、氢化锂、
氧化锂等锂材产品250t，年均新增销售收入2.29亿元，年均净利润3 732万元；年产万吨锂
盐项目已于2012年2月启动，计划于2014年2月建成投产，项目建设周期2年，预计项目达
产后，年均新增销售收入5.26亿元，年均净利润5 546万元；年产4 500t新型三元前驱体材
料项目计划2013年7月动工，计划于2014年12月建成投产，项目建设周期1.5年，预计项目达产后，年均新增销售收入3.46亿元，年均净利润3 706万元。

2. 天齐锂业
综合2013年前3季度，2013年1-9月，天齐锂业实现营业收入2.86亿元，同比下降
6.72%，归属上市公司净利润443万元，同比下降88.3%。

同时，天齐锂业对于2013年全年业
绩也给出预测，预计2013年归属上市公司净利润区间为0 ～1252万元，同比下降70%～100%。

天齐锂业产能逐步释放。

在天齐锂业募集资金投资项目中，技术中心扩建项目已于2013年
1月底投入试用；天齐锂业2013年半年度报告中也预计“年产5 000t电池级碳酸锂技改扩能
项目”将于2013年9月底竣工；超募资金投资项目“年产5 000t氢氧化锂”也已于2013年3
月底完工进入试生产，随着公司投资项目的正式投产，产能将逐渐释放，产品品种调节能力将
会增强，见表3。

此外，大股东与洛克伍德达成泰利森股权交易。

2013年11月29日，公司控股股东成都天
齐实业(集团)有限公司全资子公司天齐香港集团、立德投资有限责任公司、文菲尔德与洛克伍
德R T（洛克伍德控股公司的全资子公司）签署了洛克伍德收购协议。

协议实施后，文菲尔德
的权益结构将调整为天齐集团香港和洛克伍德R T分别持有文菲尔德51%和49%的权益；同时，洛克伍德R T将向文菲尔德提供不超过6.7亿美元的贷款。

洛克伍德R T收购持有文菲尔德49%的权益，充分体现了泰利森的投资价值；协议使天齐集团收购文菲尔德的权益由65%下调至51%，有利于降低天齐锂业获得文菲尔德控制权的收购成本。

10.3969/j.issn.1008-892X.2014.02.010。