TurboCRM系统4.0演示方法

TurboCRM4.0版软件演示流程
前言：
软件的演示要区别PPT方案讲解，不可过于关注细节，要争取在产品PPT介绍完毕后再演示软件。

演示中要把TurboCRM系统的主要卖点讲解清楚，注意前后次序。

演示前要对客户的企业规模、经营模式、产品情况、客户数量、现有的管理方法、关注重点等信息做到心中有数，然后根据前期沟通的客户需求，做到以客户为中心的个性化软件演示。

演示要点：
个性化桌面、接触中心、客户中心、员工绩效、销售管理、订单管理、服务管理、分析决策。

其余功能要根据客户的需求特点给客户展现，尽量多以口头的形式介绍，而不是处处演示软件功能来回答客户的问题。

演示时间：控制在30分钟以内
演示流程：
首先登陆系统介绍：TurboCRM系统是采用B/S技术开发的，使用浏览器的方式应用，使用起来非常方便、直观，只要会上网就可以很快掌握。

首先我们看到是一个员工的个性化工作桌面，系统按照不同员工的登陆身份不同，所看到上层的功能菜单不同，桌面上显示的内容也不不同，点击右上角的，桌面上消息、任务、反馈和日程计划等可以按每个人的需要来定制。

所以，员工一进入系统，就可以在桌面上看到其它员工处理的信息和自己跟踪的客户，客户的信息反馈，近几天的工作计划提醒，有关问题的讨论组等。

接触中心：
动作：点击接触中心下拉菜单
讲解：TurboCRM系统的设计思想是按照客户生命周期的原理来设计的，这一思想在系统中处处都有体现，从目标客户的接触、潜在客户的机会分析、销售跟进、报价订单、售后服务、客户分析等等是一个完整的闭环应用，处处体现出客户为中心的管理思想。

客户生命周期的起始点首先就是方便高效的接触中心，TurboCRM可以利用各种通讯手段，比如Email、短信、信件、传真、语音等方式与客户沟通，能够按照系统中检索到的客户信息群发邮件、短信、传真等，大大提高了与客户接触的效率，节省了工作时间。

客户中心：
动作：点击客户中心→客户信息→查询
讲解：系统可以按照固定的和自由设定的条件组合查询客户信息，非常方便。

现在看到的是一个客户列表，列表的显示格式和内容顺序也是可以定义的，非常个性化。

动作：
点击XX客户
讲解：
我们可以看到一个客户的档案信息，界面的上半部分主要是记录客户的静态档案信息如地址、电话等，下面的菜单按键则主要管理客户的动态信息，这部分也是CRM管理的中心。

比如与这家客户有关的员工、涉及的合作伙伴，客户已经购买过哪些产品、还对哪些产品感兴趣，销售机会的来源、历史上的报价、订单，对客户的调查、目前正在销售跟踪和服务的状况、工作计划等。

总之系统的设计思想就是您看一个客户的时候，一定要能看到这个客户的全貌，这样的好处是第一这些过去散落在不同部门人员手中的信息，目前能够做为公司级的资源来保存，也随时可以按条件归类查询到；第二察看这些信息很方便，不需要到处点击查找，在一个界面下就能看到所有相关信息，还可以在这个界面下根据自己的权限随时增添修改信息。

因为系统有严格的权限控制，不同职责权限的员工看同一个客户的时候，所看到的信息也是不同的，这也保证了客户信息的保密性。

另外，TurboCRM可以将与客户相关的各种文档（如：合同、方案书这些EXCEL、WORD 文档等）以附件的形式保存到客户信息中来，可能有些企业已经有了这样的一些客户管理基础，TurboCRM还可以提供工具软件将原有的客户信息导入到系统中来。

资源中心
动作：
点击资源中心→员工信息→放大镜→工作记录→工作报告
讲解：
与客户信息查询类似的一个功能是员工查询，通过这项功能，经理可以全面的了解每个员工近期的工作进程，正在做的工作记录，相关的订单、报价单和反馈信息。

有了这个系统以后，假如说某个员工调到其他部门工作，或各种原因发生了离职，不需要做工作交接，就可以清楚的知道他以前所有的业务情况，避免了因企业人员变动造成的不必要损失。

每个员工一段时期的工作可以报告的形式提交给上级领导，员工本人减少了工作量，上级考察员工也有了合理可信的量化依据，并且能够及时发现员工存在的问题，及时帮助指导纠正。

小结：各位可以看到，当信息围绕客户为中心，在员工之间畅通无阻时，才能叫真正意义上的协同工作，工作效率最优化，业务能力最大化。

任务
动作：点击销售管理→销售任务→XX任务
讲解：销售是一个复杂的过程，从一个销售机会的产生到潜在客户的跟踪，然后会涉及到工作计划、进展控制、跟踪记录、报价、竞争、合同、费用、风险控制等，还可以使项目组的成员共享一个讨论组，跨越部门和地域进行信息交流。

TurboCRM提供以客户为主线的跟踪机制，可以透视销售的全过程，使销售主管能够更有效的管理和支持一线人员，提高销售业绩。

动作：
点击销售管理→销售预期
讲解：
销售漏斗这个概念是一个非常好的销售管理理念，通过它可以看到我们企业目前所有正在跟踪的销售项目，分别进展到什么阶段，每个阶段的销售预期和成功率，再以图形的方法给以形象的展现。

它有助与管理人员对当前的销售状况有一个整体的把握，能够及时发现销
售中存在的问题，有力的推动销售的进展。

这里销售阶段是可以定义，并且顺序可以调整，漏斗的底部是即将签约成功的销售任务。

订单管理
动作：
点击订单管理→销售订单→订单编号进入
讲解：
订单即为合同的核心内容记录，订单中的项目可以根据企业的情况来自由定义，也可以挂电子合同附件。

订单中可以执行领导审批、客户信用检查、价格折扣、收款、出库确认等管理。

反馈管理
动作：
点击服务管理→反馈管理
讲解：
每家企业都会接到客户的各种反馈信息，经常是记录到本子上，时间一长，就忘掉了，以至引起客户的不满，如何有效的利用这些反馈信息，做到快速响应呢？
动作：
点击，进入具体反馈单
讲解：
比如我们看一张反馈单，可以按照购买、服务请求或投诉等确认反馈类型。

还有重要性、解决期限等的选择。

包括看到受理的员工是谁，反馈的内容，处理的结果，如果当事人不能决定，还可以将这张反馈单提交给相关负责人，那么相关负责人的桌面上就出现了这条信息，也可以将这张反馈单直接生成市场、销售、服务等各种任务委派员工去执行。

分析决策
动作：
点击客户分析→购买分析→作图
讲解：
比如客户分析是以多维方式来提供的图表展现的。

而且大部分的分析指标是在实施过程中根据企业的实际需要来定义，企业以后也可以自己扩充指标。

完全为企业实现了万能报表的功能，信息比以往手工方式更快捷准确。

TurboCRM系统可以对客户、产品、员工、竞争、任务、费用、交易信息等全面的分析，提供十几大类、100多种分析报表，由于时间关系就不再一一展示了。

当CRM系统应用一段时间数据积累到一定量时。

TurboDSS系统还能够提高更深层次更多角度的数据挖掘和智能分析。