印染助剂行业分析研究报告

印染助剂行业分析研究报告
作者：丁智敏徐峰钟江桥
来源：《中国高新技术企业·综合版》2012年第07期
摘要：文章从纺织印染助剂国际市场格局、国际技术格局、国际技术发展方向三个方面对纺织印染助剂国际行情进行了分析，并从纺织印染助剂行业发展过程中的问题、如何破解行业共性问题、行业发展趋势与前景等三个方面分析了国内行业存在的问题，提出了解决方案，进而对未来行情进行了预测。

关键词：纺织印染助剂；行业分析
中图分类号：F423 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2012）20-0014-05
近年来世界纺织工业从美国和西欧等发达国家逐步向亚洲转移，使该地区对纺织印染助剂的需求量得到迅猛的发展。

2009年全球纤维产量超过7000万吨，预计到2020年，世界各国对纤维的需求量将超过9500万吨，纺织工业发达国家对纺织印染助剂产量与纤维量之比达到15:100，世界平均水平为7:100，即纺织印染助剂需求量已经超过350万吨，直接销售额超过420亿美金，而亚洲的东南亚逐渐成为新兴的纺织工业强区，亚洲对纺织印染助剂的需求量已超过北美、西欧和日本之和，列世界
第一。

1国际印染助剂行情
国际纺织印染工业发展日新月异，高新技术不断注入，新纤维、新设备不断涌现。

产品朝着高档、舒适、健康及生态绿色方向发展，纺织品的高环保化、新颖化、高档次化、功能个性化已经成为未来主流方向。

然而，我国国内技术含量高、环保性能好、专用、高档纺织印染助剂仍需要大量进口。

西欧和日本的纺织助剂行业为了在世界纺织印染助剂领域获取更大的利润，不断地改变经营策略，制订或修订纺织印染助剂的发展策略及技术壁垒，反映了当今世界纺织印染助剂工业发展的新动向和新特点。

1.1国际格局
虽然世界纺织印染助剂四大国际化供应商，DyStar（德司达）、Ciba Specialty Chemicals （汽巴精化）、Clariant（科莱恩）、BASF（巴斯夫）已经逐渐被收购或者关闭工厂宣布退出本领域。

但是，如Lanxess（朗盛）、Cognis（科宁）、NovoNordisk（诺和诺德）、Wacker （瓦克）公司和日本的松本、竹本等公司仍然凭借它们突出的技术优势，在纺织印染助剂领域
得到了丰厚的利润。

所以，即使世界纺织工业转向亚洲，但由于发达国家纺织印染助剂质量有保障，品种数量多，服务到位，依旧占据助剂行业的高端市场。

中国、巴西、越南、印度等发展中国家则主要占据中低端产品市场。

1.2国际技术壁垒格局
纺织印染助剂是纺织化学品领域的一类重要化学品，欧美等发达国家利用它们占支配地位的技术优势，对产品市场设置了大量的“技术和贸易壁垒”，其中“生态安全绿色壁垒”尤为突出。

欧美等国家以保护人类与环境为由推行“绿色生态安全贸易保护主义”，对第三世界国家的产品设置高门槛。

这无疑是对我国作为纺织服装和纺织化学品出口大国的一个严峻的挑战和严重威胁。

1.3纺织印染助剂技术发展方向
1.3.1低碳、高功能性、高效、绿色环保型产品开发
随着全球低碳经济的持续深入发展，近年世界各国都十分重视创新适应低碳经济要求的新型高性能纺织印染助剂，目前研发力度主要集中在低碳型但又含有高附加值的助剂上，如：高专用性助剂、高功能助剂、低温型助剂、多功能助剂等。

在新型纺织印染助剂的开发上，不仅要具有要求的牢度和应用性能，还必须满足一些特定的质量指标，特别是受限成分的控制。

各国纺织助剂制造企业都把新纺织助剂的研究和开发放到显著的位置，随着人们研究的不断深入，各种新型纤维、新型助剂不断涌现，使得纺织品附加值不断提高。

不仅如此，各国都采用具有优异的生物降解性、不含磷和有害物质的有机溶剂进行合成和复配，不仅能适应新纺织纤维和新染整技术的需要，还能最大限度地提高加工质量、性能和效率，大大降低生产成本。

1.3.2应用交叉学科技术开发多功能高效助剂
正如所有学科一样，一个学科的进步是离不开其他学科的进步的，在对多功能高效纺织印染助剂进行开发的过程中，各国技术人员采用各种新技术，如：复配增效技术、微乳化技术、纳米技术、缓释技术、生物酶技术等新兴技术、材料对传统的纺织印染助剂进行改造、改性，得到具有多种特殊功能的高效印染助剂，为传统的纺织印染助剂制造业注入新鲜血液，同时也积极推动催生了纺织印染助剂升级换代，必将推动世界纺织助剂产业的进一步改革和健康发展。

2国内印染助剂行情
中国作为世界上最大的纺织品生产、消费和出口国家，2010年我国印染布产量超过601.65亿米，“十一五”期间年均增长达到10.69%。

而在国家“十二五”计划伊始，就进一步明确了纺织工业在国民经济中的地位和作用，将其列为国家十大重点振兴产业之一，强调纺织工业是国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，纺织工业将迎来一次突飞猛进的技术改革和创新。

纺织工业的持续增长必将带动纺织印染助剂的快速增长。

当然，国内印染助剂行业发展的过程将是艰难前行的。

2.1行业发展过程中的问题
印染助剂行业近年来得到快速发展，但是我国纺织印染助剂行业薄弱的基础，使得产业在制造技术、产品质量等方面与国际先进水平仍有较大差距。

世界纺织印染助剂约有100个门类、15000多个品种、而我国能生产的仅有29个门类，1500个品种。

行业中具有规模生产专用纺织助剂的企业不多，国内行业结构布局仍待完善，企业的技术创新能力不足，形成了国内企业占据中低端市场，而国外企业却占据着技术含量高、附加值高、专用、高档纺织印染助剂市场的局面。

当前国内纺织印染助剂行业主要存在以下几个问题：
2.1.1行业的入门要求低，缺少整体规划
企业要有蓬勃的生命力，靠的是什么？靠的是高效的短期发展规划、积极的中期发展规划、稳健的长期发展规划。

而如何完成这些发展规划，就需要企业对行业有深刻了解，需要企业内部有强有力的机制保障。

然而，纺织印染助剂行业具有设备投资少、建设周期短、产品见效快的特点，因此，企业对整体的规划往往变相成为短期市场需求。

另外，由于行业对产业缺少统筹规划、宏观调控，使得纺织印染助剂生产企业快速增加。

2.1.2助剂产品同质化现象严重，缺乏个性化技术产品
由于行业对产业缺少统筹规划、宏观调控，使得纺织印染助剂生产出现严重的同质化现象。

大多数企业生产的助剂性能相同或相近，缺乏个性化技术产品，进而形成互拼价格的不良局面。

大多数纺织助剂生产企业的技术、产品开发能力薄弱、缺乏技术支撑、缺乏创新意识，不少助剂甚至存在“换汤不换药”的情况，不仅给下游厂家造成损失，而且也给自身发展埋下隐患。

复配是一项高科技技术，如果同时提升企业的合成技术能力，每个企业都具有各自特色的产品，行业将形成百花争艳的格局，对行业发展将起到极大的推动作用。

2.1.3产品标准化工作不到位，应用技服缺失
目前，由于对整个行业缺乏有效地规划和整合，使得本行业的产品指标只有常规性、通用性指标，没有个性化的特性指标，更没有针对性极强的特性指标，当然更无从谈起此类指标的检测技术和方法。

例如：西欧、美国等发达国家对人体和环境有害的化学物质的禁用或限用等指标，在国产助剂的标准中或者不完整，或者根本就没有提到。

纺织印染助剂需要各个领域各
种高新技术配合才能研制。

产品的性能和效果如何？不仅仅取决于产品本身的性能指标，还有一大部分原因是在于使用者的水平和技术。

但是，长期来我国的纺织印染助剂企业重制造、轻应用，重买卖、轻服务，助剂生产企业缺少应用技术人才指导下游印染厂家更好地使用产品，也缺少将下游印染厂家遇到的问题高效反馈给助剂生产企业研发人员进行攻关的人才。

因此，纺织印染助剂标准制修订工作必须尽快进行，企业对应用技服人员的培育更是已经迫在眉睫。

2.1.4没有高性能的新产品，新工艺开发力度不足，缺乏后续增长点
随着国家对绿色环保要求的逐步提高，必将淘汰高能耗重污染企业。

对于一个企业来说，要有高增长率、高利润就需要有高附加值的产品，高附加值的产品来源于企业对自身的清醒认识和长期规划。

产品研发主要围绕低碳、环保的主旨进行，不仅如此，工艺创新也同样要求绿色环保，主要从四个方向进行：合成技术和复配增效技术并重的工艺技术；新技术、新材料和传统的纺织印染助剂制造相结合的工艺技术；开发适应新纤维、复合织物的配套纺织印染助剂及工艺；清洁型、节能减排型纺织印染助剂工艺。

通过产品和工艺的创新，拥有的核心技术将成为企业进军国际市场的主要筹码，品牌价值得到提升，企业才有不竭动力，保持高速
增长。

2.1.5国内缺少研发高端印染助剂的必要配套原材料
剖析许多国外样品，发现其主要成分与国内差不多，但关键性的一些成分，如特殊结构的高碳醇，国内非常稀缺。

如果靠印染助剂厂自己合成，不仅难度大，而且成本太高，根本无法同进口产品抗衡。

这就需要国家统一规划，逐步建立研发高端印染助剂配套原材料的生产基地。

2.1.6亟待开发复合绿色环保的新型纺织印染助剂
人们对于生活质量的进一步提高，对于新型的各种纤维、复合织物的需求量越来越大，然而，复合绿色环保的新型纺织印染助剂却未能跟上新型材料的发展速度。

在国外，西欧、美国、日本等国家的相关行业已经积极开发相关技术及新型材料，特别是将纳米技术、生物技术、微乳化技术等应用到助剂行业之后，得到了许多性质特殊的材料及助剂。

然而，国内本行业技术人员对于纺织印染助剂新领域的
探索能力却极度低下，或者说几无探索
可言。

2.2如何破解行业共性问题
2.2.1要在竞争中求发展
企业需要做大做强，就需要与国际市场接轨，在竞争中学会生存。

把我国的印染助剂通向世界的窗口打开，让世界上具有先进技术的印染助剂产品及工艺进入国内印染助剂企业，使国内的纺织印染助剂行业进行全方位的改革升级，发愤图强提升自己的技术水平，争取生存空间，必将会形成全行业从结构规划、理念、应用服务、技术、产品种类及工艺的全面创新，走信息化、高技术化、高附加值的多元并营道路，以适应新时代的需要。

随着人们生活水平的逐步提升，对生活质量要求越来越高，因此，产品朝着高档、舒适、健康及生态绿色方向发展已经成为必然的趋势，纺织印染助剂的发展必将跟随市场进行革新，适应新纤维、复合织物、环保、节能、绿色的纺织印染助剂必将受到青睐。

2.2.2找出症结，对症下药
我国是世界上纺织品生产、消费和出口的最大国家，每年消耗的各种纺织印染助剂达到数百万吨，每年销售额约200亿元。

但是我国生产的基本上以中低端产品为主，而中高端产品主要依靠进口。

我们的症结在哪里？技术创新、工艺创新、产品创新、新领域探索能力的加强，这些是一直困扰中国助剂行业的几大问题。

那么如何解决这些问题呢？关键在于：（1）行业对中国整个助剂领域需要有一个长期的、合理的规划；（2）积极推行国家“十二五”规划，各级政府应大力扶持纺织印染助剂新技术、新产品、新工艺的开发及对新领域探索的培育；（3）印染助剂生产企业应加大科技开发力度，提升产品档次，生产个性化产品。

3我国纺织印染助剂的发展趋势与前景
纺织印染助剂发展经过“十一五”的重点扶持，行业已经呈现蓬勃发展的势头，而在国家“十二五”期间，国内纺织印染业的快速发展必将为纺织印染助剂的发展提供良好机遇。

印染行业将重点推动行业技术创新、技术进步，降低资源消耗，减少环境污染，提高产品附加值，提高经济增长的质量和效益，创新营销模式，加快推进结构优化调整和发展方式转变。

3.1纺织印染助剂行业的发展趋势
随着国际竞争力的不断提升，传统的纺织印染助剂已经不能形成强有力的竞争力。

纺织印染助剂行业需要注入大量的高新技术，以应对不断提升的产品质量。

同时，由于人们对生活质量的追求，各种差别化纤维和新纤维不断被发现或者创造出来，如碳纤维、竹纤维等，此外，多种纤维混纺和交织应用，使得纺织印染助剂行业必须开发新的、与之匹配的助剂。

因此，可以推断未来开发适应新纤维、新技术及复合织物的配套纺织印染助剂是纺织印染助剂发展的趋势之一。

随着人们对生活质量、环境的关注越来越高，同时环境和生态安全问题日益严重。

欧盟“REACH”法规等条例的生效，将通过评估、授权和限制织物中某些化学物质解决生态环境的问题。

无毒、可生物降解的环保型印染助剂将是纺织印染助剂工业研究和开发的热点。

企业必
须清洁生产、节能减排，进行产业、技术升级，生产出符合要求的高效、节能、短流程、低温、可降解助剂。

这同我国“十二五”期间创建节约型、环保型社会宗旨一致。

所以，开发环保、绿色的纺织印染助剂是未来重点发展方向之一。

近几年，我国纺织印染助剂的出口下滑而进口增加，产生这一现象的主要原因是人们对于高功能性、多功能性、专一功能性的高档纺织印染助剂需求量增长，而国内以中低端产品为主的印染助剂生产企业满足不了人们的这个需求。

政府应该大力鼓励印染助剂生产企业研发高端印染助剂，以尽快占领国内庞大的内需市场。

开发高端纺织印染助剂刻不容缓。

3.2印染助剂发展前景
3.2.1供需两旺，产业产值稳步提高
据印染行业统计数据表明，我国的印染行业得到快速发展。

2010年，我国印染布产量601.65亿米，比2005年增长66.13%，年均增长达到10.69%；工业总产值达到3035.45亿元，年均增长为15.05%；销售产值2969.81亿元，年均增长为15.10%；产销率97.84%，产销衔接基本良好，保持在97.5%以上的较高水平。

这必将带动纺织印染行业上游、纺织印染助剂行业的快速跟进、蓬勃发展，本行业也出现供需两旺的局面。

此外，在我国广大农村，纺织服装消费量依然还很低，人们的生活质量有待提高。

最近，国家公布“十二五”计划，规划表明我国的城市化进程在“十二五”期间要达到50%以上，在这个过程中，如果每户平均使用家纺消费量从10公斤提升到20公斤的，就意味着我国内需纺织服装市场前景十分广阔。

3.2.2管理创新，产品技术提升，企业经济效益稳步提高
企业使用积极的管理创新理念，使得纺织印染助剂行业具有极强的创新氛围，提高了企业的创新能力，提升了产业的竞争力。

企业通过创新生产技术提高产品技术含量、改进生产工艺等方法，使得能耗降低，产品绿色环保，同时提高技术应用服务能力，使产品的附加值得到大幅提升，企业经济效益稳步提高。

国家把保障和改善民生作为“十二五”规划的根本出发点和落脚点，提出以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线的科学论断，进一步明确了纺织工业在国民经济中的地位和作用。

我国纺织工业产量持续增长必将带动纺织印染助剂需求增长。

在巨大的国际国内市场拉动下，我国的纺织印染助剂制造水平、工艺技术水平必将在不远的将来赶超欧美和日本，成为真正的世界纺织品生产、消费的大国和强国。

参考文献
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Auxiliaries Industry Analysis Report
Zhimin Ding，Feng Xu，Jiangqiao Zhong
Hangzhou Transfar Chemicals Co.，Ltd. ， Zhejiang Transfar Co.，Ltd.
Abstract: This article analyzes the international market of textile auxiliaries from three aspects，which are the international market pattern， the pattern of international technology， and the international technology development direction． At the same time， we also analyze the problems of textile auxiliaries industry in china from three aspects: the problem in development of textile auxiliaries industry， how to deal with the industry common problems， the trends and prospects of textile auxiliaries， propose Solutions and predict the future market of textile auxiliaries in china．
Keywords: textile auxiliaries； the international market； domestic market．
作者简介：丁智敏（1965-），山西太原人，供职于杭州传化化学品有限公司。