2017年建筑室内设计行业分析报告

2017年建筑室内设计行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业管理体制与行业政策 (5)
1、行业主管部门与监管体制 (5)
2、主要法律法规及产业政策 (6)
（1）主要法律法规 (6)
①资质管理 (6)
②质量及安全管理 (7)
③节能环保管理 (8)
（2）主要产业政策 (9)
二、建筑室内设计行业发展概况 (11)
1、行业发展概况 (12)
（1）建筑室内设计行业从初创走向成熟 (12)
（2）建筑室内设计行业具有鲜明行业特点 (13)
①行业具有高艺术、高原创、高附加值等特点 (13)
②综合型企业优势明显 (14)
③原创设计是整个设计的灵魂 (14)
（3）建筑装饰行业整体保持快速发展态势 (14)
（4）创意设计产业与实体经济加速融合 (15)
2、建筑室内设计行业市场发展前景 (16)
（1）宏观经济为行业发展提供了坚实基础 (16)
①新型城镇化路径将为行业创造持续的需求 (16)
②二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲 (17)
③建筑业竣工面积持续稳定增长为行业提供强大的需求保证 (17)
④“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇 (18)
（2）公共建筑装饰行业拥有巨大市场潜力 (19)
①商业综合体 (19)
②高端星级酒店 (20)
③办公类建筑 (20)
④轨道交通类建筑 (21)
3、行业发展趋势 (23)
（1）室内设计高技术、高智能化趋势 (23)
（2）建筑室内设计企业日趋规模化、规范化 (23)
三、行业竞争格局 (24)
四、进入行业的主要壁垒 (25)
1、资质壁垒 (25)
2、经验壁垒 (25)
3、人才壁垒 (26)
4、品牌壁垒 (26)
五、行业的技术水平、技术特点及其他主要特征 (27)
1、行业的技术水平和技术特点 (27)
2、行业周期性、区域性及季节性特征 (27)
（1）周期性 (27)
（2）区域性 (28)
（3）季节性 (28)
六、行业上下游的关系 (28)
1、上游行业情况 (28)
2、下游行业情况 (29)
七、行业主要企业 (29)
1、商业设计主要企业 (29)
（1）Laguarda.Low Architects (29)
（2）Benoy Architecture & Planning (29)
（3）Callison, LLC. (30)
2、酒店设计主要企业 (30)
（1）Wilson Associates（美国威尔逊室内建筑设计公司） (30)
（2）HBA（赫斯贝德纳联合设计顾问公司） (31)
3、轨道交通设计主要企业 (31)
（1）深圳广田装饰集团股份有限公司 (31)
（2）深圳市南利装饰集团股份有限公司 (31)
（3）深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 (32)
4、办公设计主要企业 (32)
（1）Gensler (32)
（2）M MOSER ASSOCIATES（穆氏） (33)
八、影响行业发展的因素 (33)
1、有利因素 (33)
（1）政策环境的激励作用 (33)
（2）城镇化进程不断加快 (34)
（3）产业结构调整促进室内设计需求增长 (35)
（4）消费结构升级带动室内设计需求不断提升 (36)
2、不利因素 (37)
（1）行业的创新能力不强 (37)
（2）设计人才储备相对缺乏 (37)
建筑室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。

现代建筑室内设计要求设计空间环境既具有使用价值、实现相应功能，同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。

现代室内设计既有很高的技术含量，其涉及的设计内容又有很高的艺术性要求，是功能与空间、工程技术与美学艺术的相互依存和紧密结合。

一、行业管理体制与行业政策
1、行业主管部门与监管体制
我国建筑室内设计行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，采取政府宏观调控及行业自律管理相结合的管理方式。

中国室内设计行业的主管部门是住建部及地方各级住建管理部门，行业自律组织为中国室内装饰协会。

住建部负责制订行业的法规规章、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控；组织制订行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理并对业务活动进行规范指导；在监督规范市场主体行为的同时承担建筑工程的质量安全监管责任。

中国室内装饰协会（CIDA）主要负责宣传贯彻与组织实施国家有关发展室内装饰行业的方针政策；受政府有关部门委托，组织制订与实施室内装饰行业发展规划、技术标准、各种定额和服务规范，组
织室内装饰设计单位、施工企业资质和从业人员资格的评审与颁证工作，开展对室内装饰工程设计与施工质量的评定与监督；制订并监督执行本行业职业道德准则和行规行约；开展调查研究，对行业发展和市场管理提出政策和法规建议等。

2、主要法律法规及产业政策
（1）主要法律法规
①资质管理
建筑室内设计的内容包括动线、空间、色彩、照明、艺术陈设等，旨在满足消费者对于空间、审美、舒适度及便利性等要求，其业务本身的开展并不需要特定资质。

在实际业务执行中，当设计深度到达施工图设计，设计工作由艺术创意延伸至工程领域，具备建筑装饰工程设计资质的单位出具相应施工图文件。

建筑装饰工程设计资质隶属于工程设计资质，工程设计资质的主管部门主要为国家和地方各级住建管理部门等，相关的法律法规及规范性文件主要包括《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》以及《工程设计资质标准》等。

工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。

根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质
可以设丁级。

工程设计企业可以在资质范围内从事设计业务，但是无地域限制。

根据《中国建筑设计行业年度发展研究报告》（2014-2015），2013 年至2014年，我国建筑设计企业及从业人员按照资质分类情况如下：
②质量及安全管理
根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位必须按照工程
建设强制性标准进行设计，并对其设计工作的质量负责；注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

此外，质量管理方面的法律法规还包括《中华人民共和国标准化法》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《建设工程项目管理试行办法》、《全国民用建筑工程设计技术措施》等。

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。

设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；设计单位和注册执业人员应当对其设计负责。

此外，安全管理方面的法律法规还包括《中华人民共和国安全生产法》等。

③节能环保管理
根据《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能管理规定》的规定，建筑工程的设计单位应当遵守建筑节能标准，应当依据建筑节能标准的要求进行设计，保证建筑节能设计质量。

不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，建筑工程的设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施，需要配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计。

此外，节能环保方面的法律法规还包括《中华人民共和国清洁生产促进法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等。

影响、规范中国室内设计行业的主要法律法规还包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国消防法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建设领域推广应用新技术管理规定》等。

（2）主要产业政策
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》，室内设计行业隶属于工程勘察设计行业。

为优化工程勘察设计行业的组织结构，提高工程勘察设计行业的设计水平和创新能力，中国推出了一系列促进工程勘察设计行业发展的政策，主要如下：
根据国家统计局《文化及相关产业分类》，室内设计隶属于文化创意和设计服务。

文化创意产业已逐步成为推动我国传统产业改造和高新技术产业发展的重要力量，加快文化创意产业发展已经成为重要的国家战略。

近年来，国务院和有关部委相继出台了有关产业支持政策，主要如下：
二、建筑室内设计行业发展概况
建筑室内设计作为室内装饰工程从投资到最终实现过程中承前启后的核心环节，是为室内装饰工程项目提供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业，是将装饰工程科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关装饰材料、装饰施工等行业发展的先导。

同时，建筑室内设计作为与空间相关的文化创意设计，其设计构思、空间组织、平面布局和装饰处理等必须和当时的哲学思想、美学观点，当地
的民风民俗、历史文脉紧密结合。

建筑室内设计的总体艺术风格往往能从一个侧面反映相应时期社会物质和精神生活的特征。

建筑室内设计其本质就是将工程技术与文化创意相结合的创造性工作，具备工程技术与文化创意相结合的双重属性。

1、行业发展概况
（1）建筑室内设计行业从初创走向成熟
室内设计作为建筑设计的延续、发展和深化，在相当长的一段时间内被定义为依托于建筑而进行的再创造活动，是一门包含在建筑学学科领域内的子学科。

而现代意义上的建筑室内设计是脱胎于建筑设计而逐渐形成的一门独立学科，它是为了满足人们在室内环境中生活、工作以及游憩等方面的需要而进行的针对建
筑室内空间、结构、材料、家具、设备等各方面的综合配置和安排。

其不单单依附于建筑内界面的装饰来实现其自身的美学价值，而是从单纯的界面装饰走向空间设计，实现功能规划布局与艺术内涵、美学价值的高度融合。

1957 年，美国室内设计师学会（ASID）的成立标志着“室内设计”的专业独立地位在世界范围内确立。

在我国，建筑室内设计行业是一个朝气蓬勃的新兴行业。

改革开放前，装饰设计只是国家计划经济下的附属品，没有自己独立的地位。

经过三十多年的快速发展，中国建筑室内设计的设计范围从最初仅为星级酒店室内装饰而遍及各
类空间以及千家万户的家庭装饰；专业作品由早期抄袭模仿“港澳风”“欧陆情”而逐步趋向理性分析，不乏追求创新、表现个性的佳作；专业队伍从最初依附于施工企业而逐步形成有一定专业理论基础、注重工程实绩的相对独立的设计群体。

室内设计在我国虽然起步较晚，但在城市化浪潮、建筑装饰行业迅猛发展的大环境下实现了跨越式发展，经过三十多年的设计实践和理论研究，室内设计从初创走向成熟。

（2）建筑室内设计行业具有鲜明行业特点
室内设计区别于传统的工程设计，已经形成了自身鲜明的行业特点，主要体现有三个方面：
①行业具有高艺术、高原创、高附加值等特点
首先，室内设计的需求方往往是商业中心、城市轨道交通、星级酒店、高档写字楼等建设方，这类建筑自身定位较高，除需要满足传统的功能需求外，较一般的工程建筑更注重艺术的美感，对设计者的艺术素养要求更高；其次，室内设计是个性空间的创作，是现代科技和文化技术的综合产物。

与传统工程设计相比，室内设计更注重艺术的原创性，能够充分激发设计师灵感，着重表现出不同的环境气氛和不同的艺术感染力；最后，室内设计是文化创意设计，是一种具有高附加值的新生产业力量，能够以较少的物质资源消耗，迅速将独特的创意转化为具有知识产权的设计作品，并形成自身的核心竞争力。

基于室内设计的高艺术性和高原创性，室内设计的毛利润往往高于传统
工程设计类企业。

②综合型企业优势明显
随着社会经济发展和人们生活水平的不断提高，客户需求的日益多样化和个性化，行业企业开始了更加专业、更具针对性的室内设计服务。

针对不同的细分业务领域，业内企业根据各自业务优势，衍生出酒店设计、商业设计、机电设计、轨道交通设计等各个专业细分领域。

在实际的服务过程中，不同的设计细分领域存在着一定的交叉，如轨道交通类建筑室内设计与商业类建筑室内设计衍生出的地铁商业类建筑室内设计等，在这些项目的实施过程中，需要整合多项资源。

单个的细分领域设计企业明显不具备该项资源，综合性设计企业竞争优势明显。

③原创设计是整个设计的灵魂
室内设计业务环节一般包括原创设计和深化设计等内容。

在整个室内设计的业务环节中，原创设计是整个设计工作的前奏，是一个从无到有的创意设计过程。

需要大量的理性分析、收集整理和沟通工作，将城市历史文化、空间环境、功能需求以及投资、规划条件和各专业的技术要求进行整合，确定室内空间的装饰风格定位，是整个室内设计的灵魂。

（3）建筑装饰行业整体保持快速发展态势
建筑室内设计行业位于室内装饰工程业务链条的起始阶段，是建
筑装饰价值链条的前端。

设计在转变装饰行业发展方式中具有突出作用，是行业由劳动密集型行业转化为文化、艺术、技术密集型行业的关键。

建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。

同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。

我国建筑装饰行业蓬勃发展，“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005 年的1.15 万亿元，提高到2010年的2.1 万亿元，总体增长82.6%，年平均增长速度达到13%左右。

行业从业者总量由2005 年的1,100 万人增加到2010 年的1,500 万人，增长幅度达到36.4%左右1。

2015 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4 万亿元，比2010 年增长1.3 万亿元，增长幅度在61.90%左右，年平均增长率为10.12%。

（4）创意设计产业与实体经济加速融合
建筑室内设计作为与室内空间相关的创意设计，其本质就是将工程技术与文化创意相结合的创造性工作。

当今世界经济已经步入创新驱动阶段，文化创意产业正成为一个国家和地区社会经济发展的重要引擎。

近年来我国文化产业进入了快速发展轨道。

根据国家统计局公布的数据，2015 年我国文化产业创造的增加值达到27,235 亿元，占GDP 的比重上升到3.97%。

同时，持续促进设计产业与实体经济深度融合，2015 年“文化创意和设计服务”创造的增加值为4,953 亿元，占文化产业增加值的比重达到了18.2%。

我国文化产业向高端化、内容
化方向发展的趋势十分明显。

推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，已成为培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措。

2、建筑室内设计行业市场发展前景
建筑室内设计是建筑装饰价值链条的前端，其市场规模与建筑装饰市场的发展直接相关。

2015 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4 万亿元，比2010年增长1.3 万亿元，增长幅度在61.90%左右，年平均增长率为10.12%。

（1）宏观经济为行业发展提供了坚实基础
①新型城镇化路径将为行业创造持续的需求
近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。

建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。

2014年3月16日出台的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

新型城镇化的本质是人、产业以及生活品质的城镇化。

除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求
广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。

②二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲
随着国内经济的不断发展，我国二、三线城市经济的崛起以及在地区中的经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区建设，高速公路、铁路、港口、机场新建扩建等基础设施建设需求不断扩大，投资规模金额巨大。

投资需求的强劲，将促进各地GDP的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。

同时，二、三线城市商贸.和旅游业的发展也是带动建筑装饰行业发展的重要动力。

由于商业地位和旅游吸引力的提高，国内外大中型企业分支机构大量入驻，商务活动、旅游观光人数均得到提高，写字楼、星级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套建筑都进入大规模新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。

③建筑业竣工面积持续稳定增长为行业提供强大的需求保证
随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。

建筑业竣工面积是装饰行业存量需求较为准确的前瞻性指标。

据国家统计局网站公布的全国房地产开发和销售情况，2015年全国房屋竣工面积100,039万平方米，其中，住宅竣工面积73,777万平方米，办公楼竣工面积为3,419万平方米，商业营业用房竣工面积为12,027万平方米。

2016年全国房屋竣工面积106,127万平方米，比上年增长6.09%；其中，住宅竣工面积77,185万平方米，比上年增长4.62%；办公楼竣工面积为3,629万平方米，比上年增长6.14%；商业营业用房竣工面积为12,518万平方米，比上年增长4.08%。

尽管我国经济增速有所趋缓，建筑装饰行业运行的宏观经济环境并没有实质性的恶化，房地产调控、政府停建楼堂馆所等政策并没有导致装饰市场总量的缩水。

新型城镇化与建筑品质消费所创造的巨大的市场需求，将支撑建筑装饰行继续维持较高的发展速度。

④“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇
“一带一路”贯穿整个欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。

随着《推动共建海上丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的发布，亚洲基础设施投资银行的逐步设立，“一带一路”战略逐步落实。

而伴随我国建筑业产能过剩的问题日趋严重，国内建筑装饰行业竞争日趋加剧，“走出去”被看成是建筑装饰企业发展的一大突破口，“一带一路”战略的落实则为行业的发展提供了新的机遇。

目前各地“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经超过1万亿元，跨国投资规模约524亿美元。

考虑到一般基础设施的建设周期为2-4年，2015年国内“一带一路”投资金额在3,000-4,000亿元。

海外项目基建投资中，假设1/3的项目在国内，2015年由“一带一路”拉动的投资规模
在4,000亿元左右。

2015年各省两会政府工作报告中关于“一带一路”基建投资项目总规模已经达到1.04万亿元，投资项目多为铁路、公路、机场、水利建设。

其中，铁路投资近5,000亿元，公路投资1,235亿元，机场建设投资1,167亿元，港口水利投资金额超过1,700亿元。

“一带一路”为沿线国家和省份创造了庞大的商机，新的基础建设投资为建筑装饰行业带来了新的需求。

（2）公共建筑装饰行业拥有巨大市场潜力
随着我国经济实力的增强，公共建筑投资保持快速增长，特别是2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳世界大学生运动会等大型国际活动，带动了大批体育场馆、会场馆、酒店、机场等公共建筑装饰需求的持续大幅增长。

①商业综合体
商业综合体是指将城市中商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间的三项以上功能进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互裨益的能动关系，从而形成一个功能、高效率的综合体。

随着我国城市化进程的不断加快、城市功能的多元化发展，商业综合体作为新兴的商业地产模式正逐步成为中国城市发展的商业价值核心。

商业综合体以功能协同、空间紧凑、抗风险能力强为特点。

同时，对于土地资源稀缺而人口日益膨胀的城市而言，商业综合体较好地解
决了土地集约化利用问题。

因此，商业综合体具备广阔的发展前景，它正成为中国城市经济持续、健康、有序发展的新引擎，而其中蕴藏的建筑装饰需求将带动中国装饰以及室内设计行业优势企业的发展。

②高端星级酒店
随着国内商务活动的增多和旅游业的发展，国内星级酒店发展迅速。

同时，国际大型活动和涉外旅游的增多，不仅增加大量建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了酒店装饰整体水平向更高层次发展。

根据国家旅游局历年《中国星级饭店统计公报》统计，截至2015 年底，国内星级酒店数量达到11,970 家；2005 年到2015 年，五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店数量的年均复合增长率分别达到11.13%、7.57%和2.11%。

高端星级酒店数量呈现持续增长的趋势。

近年来，随着中央相关抑制三公消费政策的出台，政务接待、各类重大宴会占重要份额的奢华型酒店高端消费出现了一定程度的萎缩，导致在一定时期内减少奢华型酒店的装饰需求。

但是随着经济发展、消费升级和旅游需求的增加，豪华舒适、商务休闲型的高端品牌酒店的需求总量仍将呈上升趋势，长期来看，国内高端酒店行业仍将总体保持平稳发展的态势。

③办公类建筑
随着国民经济的持续健康发展，工业化进程的逐渐加快，国内工。