南方轴承：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 2011-02-18
2016年前的新股申购规则变化
2016年前的新股申购规则变化随着中国股市的发展和改革，新股申购规则也在不断变化。
本文将就2016年前的新股申购规则变化进行详细阐述。
一、首次公开发行(IPO)定价方式的改变在2016年之前，中国A股市场的新股发行定价方式主要采用的是询价定价方式。
这种方式是由保荐机构根据市场需求情况，向特定投资者询问其认购意愿和价格，然后根据这些信息确定发行价格。
然而，这种方式存在信息不对称的问题，容易导致价格不公平和投资者利益受损。
为了解决这一问题，2016年开始，中国证监会开始推行网上发行定价方式。
这种方式是通过互联网平台，让投资者在规定的时间内提交认购申请，并根据投资者的需求和市场情况，利用科学的定价模型来确定发行价格。
这种方式有效地提高了新股发行的公平性和透明度，保护了投资者的利益。
二、新股申购的承销方式的变化在2016年之前，新股申购的承销方式主要采用的是固定配售方式。
这种方式是由保荐机构根据市场需求情况，事先确定每个投资者的配售比例和数量，然后按照这个比例和数量进行配售。
然而，这种方式存在信息不对称的问题，容易导致投资者利益受损。
为了解决这一问题，2016年开始，中国证监会开始推行网上申购方式。
这种方式是通过互联网平台，让投资者在规定的时间内提交申购申请，并根据每个投资者的申购金额和总申购金额的比例来确定每个投资者的中签情况。
这种方式有效地提高了新股申购的公平性和透明度，保护了投资者的利益。
三、新股申购的中签公布方式的改变在2016年之前，新股申购的中签公布方式主要采用的是纸质公告方式。
这种方式是由保荐机构在指定的时间和地点，通过贴出纸质公告的方式公布中签结果。
然而，这种方式存在信息不对称的问题，容易导致投资者无法及时获取中签结果。
为了解决这一问题，2016年开始，中国证监会要求保荐机构必须通过互联网平台公布中签结果。
这种方式可以让投资者在规定的时间内通过互联网平台查询中签结果，提高了信息的公平性和透明度，方便了投资者获取中签结果。
证券交易题库章节习题（三）含答案
证券交易题库章节习题（三）含答案证券交易第3章【单选】1、从内容上看,认股权证具有( )的性质。
A 债权B 场外交易C 基金D 期权2、下列债券交易价格的描述,正确的是( )A 全价交易是以含有应计利息的价格报价，以净价清算交割B 全价交易是以含有应计利息的价格报价，以全价清算交割C 净价交易是以含有应计利息的价格报价，以净价清算交割D 净价交易是以不含应计利息的价格报价，以净价清算交割3、债券市场上的交易品种不包括( )A 政府债券B 公司债券C 企业债券D 金融债券4、在净价交易方式下,利息的计算周期是( )A 日B 周C 月D 年5、目前我国国债交易采取的是( )A 拍卖交易B 对敲交易C 全价交易D 净价交易6、从( )开始,我国在国债交易中采取净价交易方式。
A 2002年3月25日B 2002年4月1日C 1990年12月19日D 1991年7月3日7、下列关于基金的叙述,正确的是( )A 封闭式基金的总量是不固定的B 封闭式基金的竞价原则和买卖程序与股票、债券一样C 开放式基金是在交易所进行交易的基金D 开放式基金以市场价格交易8、下列关于开放式基金的买价和卖价的确定说法,正确的是( )A 在资产净值的基础上加一定的手续费B 以资产净值确定C 在资产总值的基础上加一定的手续费D 以资产总值确定9、以下关于可转换债券的叙述,正确的是( )A 可转换债券是将债券转换成发行人优先股的证券B 可转换债券具有债权和收益权的双重性质C 可转换债券持有者可在任一时间将债券转换成股票D 可转换债券可将债券持有到期收回本金和利息10、可转换债券是指该债券能在一定时期内可以兑换成( )A 基金B 任意证券C 优先股D 普通股11、上市公司应在每个会计年度结束后( )日内编制完成年度报告。
A 120B 60C 90D 15012、上市公司应在每个会计年度的前6个月结束后( )内编制完成中期报告。
A 60日 B 30日 C 90日 D 120日13、上市公司应当在配股缴款结束后( )个工作日内完成新增股份的登记工作,聘请有从事证券业务资格的会计师事务所出具验资报告,编制公司股份变动报告,并将上述两个报告报送中国证监会和证券交易所备案。
ipo申购技巧
ipo申购技巧IPO（首次公开发行）申购是投资者获取新股的一种方式。
请注意，投资涉及风险，且IPO市场情况不断变化。
以下是一些一般性的IPO 申购技巧：1.了解公司背景：在申购之前，详细了解公司的业务模式、财务状况、市场地位等。
研究公司的招股书和相关公告，评估其潜在增长性和风险。
2.关注市场热点：选择关注市场热门行业和领域，因为这些公司通常更受投资者关注。
但要注意不要盲目跟风，仍需仔细分析。
3.了解发行价和发行规模：在投资决策中，要了解发行价和发行规模，判断公司的估值是否合理。
同时，关注市值和流通股本，以便更好地评估股票的稀释效应。
4.研究发售对象：了解主要的发售对象，例如基石投资者和战略投资者。
这些投资者的参与可能为公司带来更多的稳定性和信心。
5.选择合适的券商：选择一家信誉好、服务优秀的券商进行申购。
一些券商可能提供更早的信息和更高的申购额度。
6.关注申购政策：不同的券商有不同的申购政策，包括申购方式、申购费用等。
了解并选择适合自己的券商和申购策略。
7.掌握申购时间表：注意IPO 的发行时间表，包括网上申购的起止时间、缴款日等。
及时准备好所需资金和申购信息。
8.注意配售比例和中签率：关注发售对象和公众投资者的配售比例，以及中签率。
这有助于更好地评估申购的难易程度。
9.风险控制：在投资中始终保持风险意识。
不要过于追求短期收益，要根据个人风险承受能力进行投资决策。
10.及时关注市场变化：在申购期间，密切关注市场动态，及时了解可能影响申购的信息，以便及时调整投资策略。
请注意，以上是一些建议，投资决策需要谨慎，并最好在投资前咨询专业的财务顾问。
2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力模考模拟试题(全优)
2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、根据《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》，下列说法不正确的是（）。
A.不得减持对于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的上市公司的股份B.国有股东用于质押的股份数量不得超过其所持上市公司股份总额的50％C.国有股东转让全部或部分股份致使国家对该上市公司不再具有控股地位的，国有资产监督管理机构应当报经本级人民政府批准D.国有股东仅限于为国有资产监督管理机构全资或控股子公司提供质押【答案】 D2、以下资产中企业计提的资产减值损失，以后期间可以转回的有（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B3、上市公司拟于2017年6月20日召开股东大会，下列关于临时提案的说法，正确的有（）。
A.ⅠB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅣE.Ⅲ、Ⅴ【答案】 A4、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，科创板上市公司与关联人发生的下列交易中，可以免予披露关联交易方式的情形有（）。
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C5、下列选项中，注册会计师在制定存货监盘计划时不应当进行的是（）。
A.将被审计单位提交给其他公司代为保管的存货纳入监盘范围B.向保管被审计单位存货的公司函证被审计单位的委托保管的存货情况C.直接利用被审计单位的账簿记录确认交由其他公司保管的存货的账面价值D.由于交由其他公司保管的存货占流动资产的比例较大，注册会计师考虑实施存货监盘或利用其他注册会计师的工作【答案】 C6、根据《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》，下列说法正确的是（）。
A.原股东参与优先配售后，余额部分用于网上、网下申购，原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后的余额申购B.上市公司发行可转债，可以部分向原持有公司股票的股东优先配售，但不能全部向原持有公司股票的股东优先配售，优先配售比例应当在发行方案中披露C.参与网上申购的投资者可委托第三方代为表达申购意向，证券公司可以接受投资者的全权委托代其进行申购D.可转债发行人和主承销商可以根据网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率不低于网下配售比例的原则确定最终的网上和网下发行数量E.投资者在进行可转债网上申购时须缴付申购资金【答案】 A7、发行人提交首次公开发行股票申请文件后，需要中止审查的情形有（）。
股票新股中签规则
股票新股中签规则在股票市场中，新股的发行常常引起投资者的关注和热议。
对于投资者来说，了解新股中签规则是至关重要的。
本文将介绍一些关于股票新股中签规则的基本知识，帮助投资者更好地理解和参与新股的申购过程。
首先，让我们来了解什么是新股中签。
新股中签是指投资者在新股申购后，根据一定的规则和比例，有机会获得新股的配售。
由于新股数量有限，投资者通过申购并不一定能够成功中签，因此了解中签规则对投资者来说非常重要。
一般而言，新股的中签规则是由发行公司和证券监管机构共同制定的，并根据市场情况和政策法规进行调整。
中签规则通常包括以下几个方面：1.公开发行和网上发行的比例：在新股发行过程中，一般会有公开发行和网上发行两种方式。
公开发行是指通过证券交易所向公众发售新股，而网上发行则是通过互联网平台向个人投资者发售新股。
中签规则会规定公开发行和网上发行的比例，以确定投资者在两种方式中的中签机会。
2.申购数量和资金要求：中签规则还会规定每个投资者在申购过程中可以申购的最大数量，以及所需的最低投资金额。
这些规定旨在保证申购的公平性和合理性，并防止部分投资者过度集中申购资源。
3.中签率计算方式：为确保申购过程的公正和透明，中签规则会规定中签率的计算方式。
一般而言，中签率是根据投资者的申购数量和总申购量之间的比例来计算的。
例如，如果某只新股的总申购量为1000万股，而投资者申购了100万股，那么他的中签率将是10%。
需要注意的是，中签规则并非固定不变的，可能会随着市场环境的变化而调整。
投资者在申购新股前应仔细阅读相关公告和说明，了解最新的中签规则和操作流程。
总之，了解股票新股中签规则对投资者来说是非常重要的。
投资者可以通过掌握中签规则，提高自己申购新股成功的概率，并在股票市场中获得更好的投资回报。
但是，投资者也应该注意，股票市场存在风险，投资需谨慎，建议在投资前咨询专业人士或进行充分的市场调研。
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
九九久：关于公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书 2010-05-24
关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书上海市联合律师事务所中国上海Shanghai China上海市联合律师事务所关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书（2010）沪联律股字第079-05号致：江苏九九久科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）委托，作为发行人首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）的专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一节律师声明事项一、本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次A股股票发行和上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
三、发行人向本所出具如下承诺：1、保证如实提供本所律师认为出具法律意见书所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头证言等，并保证其真实性、准确性、完整性和有效性。
2、保证有关文件上的印章和签字是真实的，有关文件的影印件与其原件一致；3、保证不向本所律师作虚假或误导性陈述，若有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，愿承担相应的法律责任。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。
三元达：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 2010-05-21
福建三元达通讯股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商)：太平洋证券股份有限公司
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）于2010年5月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三元达”A股2,400万股，保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信大华会计师事务所有限责任公司验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为313,729户，有效申购股数为4,270,550,500股，配号总数为8,541,101个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000008541101。
本次网上定价发行的中签率为0.5619884369%，超额认购倍数为178倍。
保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司与发行人福建三元达通讯股份有限公司定于2010年5月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
【本页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页】
福建三元达通讯股份有限公司
年月日
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太平洋证券股份有限公司
年月日。
证券发售--战略配售与超额配售选择权附加案例
证券发售战略配售与超额配售选择权题目：以下说法符合有关规定的有：A、只有出现以下两种情况：（1）未进行超额配售；（2）进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同，之一时超额配售选择权才未行使；（解答：正确。
超额配售选择权行使，应理解为主承销商要求发行人超额发行股票）B、甲公司发行价2.68元，在上市后30日内，股价一直低于发行价，获超额配售选择权的主承销商可以以2.70的价格从二级市场购买公司股票；（解答：错误。
）C、获超额配售选择权的主承销商可以向网上申购并中签的投资者延期交付股票。
（解答：错误。
主承销商在决定行使超额配售选择权时，应当保证仅对参与本次发行申购且与本次发行无特殊利益关系的机构投资者做出延期交付股份的安排。
在前款所述投资者预先付款并同意推迟股份交收的情况下，主承销商可以在征集认购意向时，与其达成预售拟行使超额配售选择权所对应股份的协议，并将该协议报证券登记结算机构备案。
）D、只有进行了超额配售，且获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量少于超额配售股数时，发行人才可以为行使超额配售选择权增发新股。
（解答：正确。
这个是对的，可能本来市场价格是低于发行价的，主承销商购买股票来还股份，然后股价就高了，高于发行价了，还有未还完预售的股票，那就只好发新股了）E、乙公司首次公开发行股票，发行规模为100亿，股价3元/股，主承销商使用超额配售选择权，数量为初始发行规模的10%，本次发行股票上市之日起30日内，主承销商使用超额配售获得的资金，分别以2.95元/股购入2亿股、以2.90元/股购入2亿股。
假如不考虑发行费用，发行人募集的资金为318亿元。
（解答：正确。
因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数10亿－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数4亿=6亿，募集资金总额=（初始发行规模100亿+行使超额配售选择权超额发行的股数6亿）*发行价3元=318亿）重点法条：【证券发行与承销管理办法2012修订：第二十三条首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。
尤洛卡：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-07-16
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创业板投资资格。 4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年7月21日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配 售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。 申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报二档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即200万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超 出部分必须是10万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价 格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。 每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确 定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。 初步询价 中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的， 发行人 与国海证券将视其为违约， 违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券 业协会备案。 11、 国海证券作为本次发行的保荐人 （主承销商） 将于2010年7月19日 （T-5 日）至2010年7月21日（T-3日） ，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符
南方轴承：第二届监事会第四次会议决议公告 2011-04-25
证券简称：南方轴承证券代码：002553 公告编号：2011-012江苏南方轴承股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2011年4月12日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知。
本次会议于2011年4月22日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
会议由公司监事会主席于伟先生主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于审议公司2011年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏南方轴承股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2011年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（）；《2011年第一季度报告正文》详见《巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》本次聘任曹晨先生为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。
经过对曹晨先生有关学习及工作经历的了解，曹晨先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。
曹晨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
同意聘任曹晨先生为公司审计部负责人，特此公告江苏南方轴承股份有限公司监事会二○一一年四月二十五日。
南洋科技：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 2010-04-02
浙江南洋科技股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“南洋科技”）于2010年3月31日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“南洋科技”1,360万股A 股股票，保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为379,347户，有效申购股数为2,653,845,000股，配号总量为5,307,690个，起始配号为000000000001，截止配号为000005307690。
本次网上定价发行的中签率为0.5124639909%，超额认购倍数为195倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于2010年4月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：浙江南洋科技股份有限公司
（加盖公章）
2010年4月2日
公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
主承销商：华林证券有限责任公司
（加盖公章）
2010年4月2日。
《证券发行和承销管理办法》(2012年5月修订)
关于修改《证券发行与承销管理办法》的决定一、第二条第二款修改为：“发行人、证券公司和投资者参与证券发行，还应当遵守中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关证券发行的其他规定，以及证券交易所、证券登记结算机构的业务规则和中国证券业协会的自律规则。
证券公司承销证券，还应当遵守中国证监会有关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。
”二、第五条修改为：“首次公开发行股票，可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格，发行人应在发行公告中说明本次发行股票的定价方式。
上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。
“询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的机构和个人投资者，以及经中国证监会认可的其他投资者。
“主承销商自主推荐询价对象，应当按照本办法和中国证券业协会自律规则的规定，制定明确的推荐原则和标准，建立透明的推荐决策机制，并报中国证券业协会登记备案。
自主推荐的询价对象包括具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者和投资经验比较丰富的个人投资者。
”三、第七条修改为：“机构投资者作为询价对象应当符合下列条件：（一）依法设立，最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚；（二）依法可以进行股票投资；（三）信用记录良好，具有独立从事证券投资所必需的机构和人员；（四）具有健全的内部风险评估和控制系统并能够有效执行，风险控制指标符合有关规定；（五）按照本办法的规定被中国证券业协会从询价对象名单中去除的，自去除之日起已满12个月。
“个人投资者作为询价对象应当具备5年以上投资经验、较强的研究能力和风险承受能力。
主承销商应当严格按照既定的推荐原则、标准和程序进行推荐。
沪深市场首次公开发行股票网上网下发行实施细则
沪、深市场首次公开发行股票网上网下发行实施细则（2016年修订）问答第一部分：关于《首次公开发行股票网上发行实施细则》1.本次修改的主要内容是什么？答：本次修改的主要内容包括：一是取消新股申购预缴款。
投资者申购日（T日）进行申购时无需缴纳申购款，T+2日中签后，投资者根据中签结果缴纳认购款。
二是落实网上投资者申购约束机制。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，将被列入限制申购名单，自结算参与人（证券公司及托管人等，下同）最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股申购。
三是投资者自主表达申购意向。
证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
四是剩余新股由主承销商包销或按其他方式处理。
中签后认购资金不足的，相应的中签新股由主承销商负责包销或根据发行人和主承销商事先确定并披露的其他方式处理。
五是公开发行股票数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的，全部向网上投资者定价发行，不进行网下询价和配售。
2.本次修改在市值计算规则方面是否有变化？答：在市值计算规则方面没有变化（具体可参考2014年我公司关于首次公开发行股票网上按市值申购业务问答，网址：我公司网站-服务支持-客服中心-问题集锦，/zdjs/wwtjd/service_tlist.s html）。
3.网上新股发行的具体流程？答：流程如下：（1）T日，投资者根据可申购额度进行新股申购；当日配号，并发送配号结果数据。
（2）T+1日，主承销商公布中签率，摇号抽签，形成中签结果。
（3）T+2日，主承销商公布中签结果，投资者查询中签结果；日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金。
（4）T+3日15:00前，结算参与人向中国结算申报其投资者放弃认购数据；16:00，中国结算对结算参与人进行认购资金交收处理，将认购资金划入主承销商资金交收账户。
（5）T+4日，主承销商将认购资金扣除承销费用后划给发行人，公布发行结果。
证券从业资格考试-首次公开发行股票并上市的信息披露及持续信息披露试卷
证券从业资格考试-首次公开发行股票并上市的信息披露及持续信息披露试卷1、会计师事务所,保荐机构应关注发行人重要( )少数股东的有关情况并核实该少数股东是否与发行人存在其他利益关系并披露。
A.母公司B.控股公司C.子公司D.分公司2、信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开，这体现了首次公开发行股票信息披露的( )。
A.完整性原则B.及时性原则C.真实性原则D.准确性原则3、信息披露义务人公开的信息必须尽可能详尽,具体,准确，这体现了首次公开发行股票信息披露的( )。
A.完整性原则B.及时性原则C.真实性原则D.准确性原则4、信息披露文件应当采用( )。
A.外文文本B.没有限制C.中文文本D.同时采用中外文文本5、在新股发行中，( )应对发行人的招股说明书等申请文件依法履行核查义务，督促发行人真实,准确,完整地披露信息，避免招股说明书内容的广告化倾向。
A.保荐机构B.会计师事务所C.保荐人D.律师事务所6、除监事会公告外，上市公司披露的信息应当以( )的形式发布。
A.董事会公告B.新闻发布会C.招股说明书D.企业财务报告7、预先披露的招股说明书（申报稿）不是发行人发行股票的正式文件，不能含有( )，发行人不得据此发行股票。
A.数量信息B.发行时间信息C.价格信息D.发信息8、当发行人经销商或加盟商模式收入占( )比例较大时，发行人应检查经销商或加盟商的布局合理性，定期统计经销商或加盟商存续情况。
A.营业收入B.净利润C.总收入D.总利润9、招股说明书中引用的财务报其最近1期截止日后( )个月内有效。
A.4B.6C.3D.510、对发行人生产经营状况,财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，发行人应通过( )披露。
A.定性描述B.重大事项提示C.定量分析D.顺序披露11、对招股说明书及其31、发行人已发行境外上市外资股的，应披露股利分配的上限为( )。
A.按上市地会计准则确定的未分配利润B.两者中较高者C.按中国会计准则确定的未分配利润D.两者中较低者32、首次公开发行上市中，招股说明书中以下哪项内容的真实性,准确性和完整性不应由承担审计业务的会计师事务所承担责任( )。
南方轴承招股说明书
南方轴承招股说明书南方轴承有限公司招股说明书投资者须知：南方轴承有限公司是一家专业从事轴承生产销售的公司，成立于1990 年。
公司成立以来，一直致力于生产高品质、高性能的轴承，已经成为行业中备受信赖的品牌之一。
公司拟在 A 股市场上发行股票并上市，本招股说明书旨在向广大投资者介绍公司的经营状况、业务发展、财务状况等信息。
投资者在申购公司股票前，应认真阅读本招股说明书并咨询专业人士。
一、公司概况名称：南方轴承有限公司主营业务：轴承的生产、销售成立时间：1990 年注册资本：人民币 1.2 亿元经营范围：轴承的生产、销售；轴承相关产品的设计、研发、制造、销售以及技术服务。
二、行业分析在国家科技进步和产业升级的背景下，轴承行业在近年来发展迅速。
尤其在高速铁路、风力发电等领域的需求推动下，轴承行业市场规模呈增长趋势。
截止 2020 年，我国轴承行业市场规模已超过 500 亿元。
预计未来几年，随着国家对高端装备产业的大力支持和相关政策的出台，轴承行业市场有望持续稳步增长。
三、经营状况南方轴承有限公司作为行业内的知名企业，一直以来坚持高品质、高性能产品的生产理念，得到了市场的认可。
公司目前产品主要应用于航空、军工、高铁、机床、汽车等领域。
公司产品涉及球轴承、滚柱轴承、滑动轴承、水泵轴承等多个类别。
公司拥有约 1.5 万平方米的现代化生产厂房和完善的生产设备，也在不断投入研发，提高生产水平和产品质量。
截止 2020 年，公司年营业收入已经超过 1.2 亿元，利润稳步增长。
公司拥有完善的销售渠道和售后服务体系，客户遍布全国各地。
四、竞争状况轴承行业竞争激烈，市场占有率高的品牌企业往往拥有更好的技术、品质和服务。
南方轴承有限公司作为行业内的知名品牌，一直以来以产品的品质和可靠性著称。
公司拥有一群优秀的研发工程师和技术团队，不断投入科研和技术创新，提高产品质量和性能。
五、财务状况南方轴承有限公司在近年来保持稳步增长的同时也不断提高了公司的资产质量。
首次公开发行股票业务操作流程
首次公开发行股票业务操作流程1．发行人与主承销商向证券交易所上市公司部提交如下材料：（1）证监会核准股票发行的通知；（2）《招股说明书》或《招股意向书》全文及路演公告；招股说明书必备附件（如审计报告、盈利预测报告、法律意见书等）、股票发行公告（主承销商盖具公章）；包含以上文件的电子文件和保证电子文件与书面内容一致的证明文件；（3）主承销商提供的发行表格与发行申请。
2．股票公开发行。
以两种常见的发行方式为例：a．股票上网询价发行操作流程：申购简称为：**申购；申购代码为：730***（1）T-3日：主承销商向证券交易所上市公司部报送发行材料，并进行招股说明书及必备附件的上网披露操作。
（2）T-2日：招股说明书摘要见报（T-2为原则性要求，不排除公司可以提前刊登）；发行公告见报；招股说明书、发行公告见证券交易所。
（3）T日：上网发行（4）T＋1日：中国证券登记结算XX公司（以下简称登记公司）冻结申购资金；主承销商联系会计师事务所对申购资金进行验资；主承销商联系摇号队和公证处。
（5）T＋2日：主承销商与会计师事务所在登记公司进行验资；主承销商根据验资情况，书面通知证券交易所上市公司部本次上网发行数量、价格；主承销商把验资报告报送证券交易所并取得中签率；主承销商准备中签率公告和发行数量及价格公告，并联系报社准备次日刊登。
（6）T＋3日：中签率公告见报，主承销商举行摇号仪式；发行数量及价格公告见报；主承销商准备摇号结果公告，联系报社于次日刊登。
（7）T＋4日：登记公司解冻资金并将募集资金划至主承销商指定的席位对应清算账户；登记公司向发行人提供股东软盘；中签摇号结果公告见报。
（8）T＋4日之后：主承销商将股款缴付公司，发行人请会计师事务所检验资金到位情况，签署验资报告；发行人到登记公司办理股权托管证明；主承销商与发行人做好上市前准备工作。
b．股票向二级市场投资者配售发行操作流程：申购简称为：**配售；申购简称为：沪市为737***，深市为003***（1）T-4日：主承销商向证券交易所上市公司部于下午1：30前报送发行材料，并进行招股说明书及必备附件的上网披露操作。
首次公开发行股票的操作练习试卷3(题后含答案及解析)
首次公开发行股票的操作练习试卷3(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．在运用市净率定价法进行估值时,下列不属于拟订发行市净率所要考虑的因素是( )。
A．发行人的行业情况B．发行人的财务状况C．发行人的经营状况D．发行人的未来现金流正确答案：D 涉及知识点：首次公开发行股票的操作2．主承销商于( )7时前将确定的配售结果数据,包括发行价格、获配股数、配售款、证券账户、获配股份限售期限、配售对象证件代码等通过PROP发送至登记结算平台。
A．T+1日B．T+2日C．T+3日D．T+4正确答案：B 涉及知识点：首次公开发行股票的操作3．现金流量的预测期一般为( )年,预测期越长,预测的准确性越差。
A．1~10B．5~10C．6~10D．7~10正确答案：B 涉及知识点：首次公开发行股票的操作4．( )方式是指在规定期限内无限量发售专项定期定额存单,根据存单发售数量、批准发行股票数量及每张中签存单可认购股份数量的多少确定中签率,通过公开摇号抽签方式决定中签者,中签者按规定的要求办理缴款手续的新股发行方式。
A．全额预缴款、比例配售、余款即退B．全额预缴款、比例配售、余款转存C．与储蓄存款挂钩D．上网竞价方式正确答案：C 涉及知识点：首次公开发行股票的操作5．除( )外,主承销商在发行承销期间不得运用其在商业银行开设的独立账户资金外的其他资金或通过他人买卖发行人上市流通的股票。
A．包销B．代销C．承销D．保荐正确答案：A 涉及知识点：首次公开发行股票的操作6．当有效申购量等于或小于发行量时,( )。
A．应重新申购B．发行底价就是最终的发行价格C．主承销商可以采用比例配售方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量D．主承销商可以采用抽签的方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量正确答案：B 涉及知识点：首次公开发行股票的操作7．发行人持有或者控制保荐人股份超过( ),保荐人不得推荐发行人证券发行上市。
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江苏南方轴承股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年2月16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“南方轴承”A股1,760万股，主承销商华泰证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为464,646户，有效申购股数为4,847,745,500股，配号总数为9,695,491个，起始号码为000000000001，截止号码为000009695491。
本次网上定价发行的中签率为0.3630553625%，超额认购倍数为275倍。
主承销商华泰证券股份有限公司与发行人江苏南方轴承股份有限公司定于2011年2月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：江苏南方轴承股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
2011年2月18日。