2019咨询工程师--现代咨询方法与实务要点总结186页word文档

第一科目工程咨询概论
第一章工程咨询单位业务的市场开发（熟悉）
（一）工程咨询市场的特点
（二）咨询服务营销
（三）市场调查与营销环境分析：1．政治法律环境调查； 2．经济环境调查； 3．社会人文环境调查； 4．技术应用环境调查； 5．市场容量调查。

（四）目标市场选择与市场定位：包括市场细分、目标市场、市场定位。

1．市场细分：①明确市场范围；②选择细分标准；③粗分；④细分。

2．目标市场选择：
外部环境因素主要包括：工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。

自身条件因素主要包括：经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。

3．市场定位：确认自身竞争优势，对比明确在目标市场的相对竞争优势，开展营销活动展示优势。

4．主要营销手段：（1）建立网页；（2）争取客户举荐；（3）广告宣传；（4）树立品牌形象；（5）专业出版物；（6）保持良好的公共关系。

（五）项目的分析与选择
业务开发部门完成项目分析：项目背景、资金来源、地理位置、经济社会价值、是否属于公司从事的项目类型、业主的财务状况。

专业部门深入分析：客户要求、是否需要竞争性投标、技术能力、竞争策略、风险分析。

编写项目建议书。

第二章工程咨询单位的风险管理
（一）全面风险管理：
风险，指未来的不确定性对实现经营目标的影响。

风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等;也可以能否带来盈利等机会为标志，将风险分为纯粹风险（只有带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可能性并存）。

建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统。

风险管理基本流程包括以下主要工作：收集风险管理初始信息、进行风险评估、制定风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案、风险管理的监督和改进。

（二）风险因素的类别：1政策风险2市场风险3管理风险4法律风险5．财务风险6．道德风险。

二、工程咨询单位风险管理策略（掌握）
风险管理策略，指根据自身条件和外部环境，围绕发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险补偿、风险控制等总体策略，并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。

（一）针对咨询单位的风险管理策略
1．建立规范的内部治理结构2．建立内部风险控制制度，包括岗位授权制度、内部报告制度、内控批准制度、内控责任制度、内控审计检查制度、内控考核评价制度、重大风险预警制度、以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度、重要岗位权力制衡制度3．建立咨询单位的信用评级制度；4．建立责任赔偿制度；5．推广担保制度；6．建立工程保险制度；7．实行合伙人制度。

（二）针对咨询人员的风险管理策略：1．强化合同履约意识（防范风险的基础）； 2．提高专业技能； 3．投保职业责任保险； 4．加强自身管理； 5．提高职业道德素质。

第三章投资建设各阶段工程咨询服务内容：
第一节规划咨询：
一、我国的规划体系及特征（熟悉）
二、政府对国民经济和社会发展规划编制工作的要求（熟悉）
三、规划研究咨询（熟悉）
1．概念：规划咨询包括规划研究和规划评估，是工程咨询的一项重要工作任务。

工程咨询中的规划研究可以分为地区发展规划、行业发展规划和企业发展规划等。

2．内容（五个方面）
（1）发展目标（5个目标）：①经济目标（GDP、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规模、产品质量、产业结构等）；②技术目标（技术水平、装备水平、制造水平、人力资源开发、技术进步贡献率等）；③社会目标（人口指标、人口自然增长率、就业机会、公平分配、扶贫、社会保险、医疗卫生、教育水平、文化宗教等）；④环境目标（环境质量、污染治理、生态平衡、可持续发展等）；⑤管理目标（组织机构、人员素质、管理制度、体制改革等）。

（2）发展思路和开发方案：开发方案是根据行业或区域发展的时序性和阶段性，划分近期、中期和远期的规划发展重点及重点项目开发方案。

（3）规划的条件：一般包括基本（现状）条件和发展条件。

①区域规划的基本（现状）条件：地理条件（区位交通、地质地貌、气候和自然条件）；经济基础条件（经济发展水平和发展空间、人均收入、产业结构、劳动生产率）；社会人文
条件（人口、就业、教育、社会保险、医疗卫生）。

行业规划的基本条件：生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等。

②区域或行业规划的发展条件：资源条件、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力、管理制度更新等。

规划的发展条件研究应全面反映现状和各种意见，特别要把阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚。

（4）产业结构和产业政策
（5）投资方案和备选项目
四、规划评估咨询（熟悉）
1．概念：指咨询机构接受委托，对区域或行业提出的规划进行分析论证，提出意见和建议，为决策者提供咨询服务。

2．内容：规划评估咨询的内容与规划研究的内容大致相同，但更加宏观，层次更高，主要包括：（1）论证规划目标；（2）评价规划方案；（3）分析规划的比较优势和制约因素；（4）提出评价意见和建议。

3．规划评估的指标要求
规划评估咨询一般应建立评价指标体系和评价数据库，要求指标简单明了，数据容易获取，体系完整，逻辑合理，目标明确，易于分析。

五、规划咨询的原则与方法（熟悉）
（一）规划咨询的原则与方法
1．规划咨询的原则：（1）坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观；（2）发展和完善社会主义市场经济体制；（3）注重供需均衡、产业结构均衡和空间均衡；（4）注重相关规划的衔接性；（5）以结构调整为主线，以体制创新、机制创新、科技进步为动力；（6）规划前瞻性与操作性相结合；（7）实事求是，因地制宜、因时制宜；（8）坚持“独立、公正、科学、可靠”的服务宗旨。

2．规划咨询工作应根据具体规划内容的需要，采用多种研究方法进行综合分析评价，
包括：（1）定性分析与定量分析相结合；（2）宏观分析与中观-微观分析相结合；（3）技术经济分析与社会综合分析相结合；（4）国内资源及市场分析与国外资源及市场分析相结合；（5）必要性分析与可行性分析相结合；（6）政策分析与环境分析相结合；（7）机制调整分析与制度创新分析相结合；（8）对象分析、层次分析与对比分析相结合；（9）正向目标分析与逆向问题分析相结合；（10）静态分析与动态分析相结合。

3．规划咨询一般采用逻辑框架法加以汇总和综合，编制规划咨询的逻辑框架要做到：（1）研究规划目标；（2）确定实现规划目标需要直接实现的目的；（3）明确规划的主要任务，即规划的产出；（4）提出规划应采取的措施，即规划投入。

同时，规划咨询需要正确处理不同发展目标之间的矛盾，例如微观与宏观、局部与整体、短期和长期、经济与社会等，这些矛盾需要坚持后者为主的原则。

（二）规划咨询研究的工作程序：1签订委托咨询合同2成立咨询专家组3制定工作大纲；4现场调研和收集资料5综合分析研究和编写报告初稿6与各方交换意见7．修改并提交咨询报告。

第二节专题与政策研究咨询
一、专题研究咨询（熟悉）
1．概念：专题研究是指工程咨询单位接受客户委托，就客户要求的某个方面的问题进行专门的研究。

咨询人员应按客户的要求和研究的需要来确定专题研究的范围、内容和深度。

2．主要类型：（1）宏观专题研究。

（2）微观专题研究。

（3）理论和方法研究。

（4）国际合
作咨询研究专题。

二、政策研究咨询（熟悉）
1．含义：工程咨询中的政策咨询业务是指在工程咨询评估或专题研究工作的基础上，经过进一步总结提炼，就某些较为宏观或有关行业、领域带有普遍性的问题为政府决策部门提供涉及政策制定、实施、效果分析以及政策调整等方面的意见和建议。

2．内容：工程咨询的政策咨询研究可以包括两个层次：
（1）由工程咨询评估主业延伸而来或密切相关的，涉及各具体行业生产力布局、行业发展规划、产业组织、建设原则等方面的政策咨询研究。

（2）国家投资建设领域的宏观性、战略性以及一些热点、难点问题，区域经济发展、经济结构和产业结构调整等涉及的重要宏观政策的咨询研究。

第三节项目前期阶段咨询
一、项目前期咨询的内容（掌握）
（一）项目业主委托的项目前期咨询
1.企业投资项目的前期咨询：编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目商业计划书、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告。

2．企业投资项目核准和备案咨询：编写核准项目申请报告、项目备案相关文件。

3．企业资金申请咨询：编写资金申请报告。

（二）政府投资项目的前期咨询：
1．政府投资项目的前期咨询：编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告。

2．政府核准项目咨询：项目核准申请报告进行评估论证。

（三）金融机构委托的项目前期咨询
二、企业投资项目前期咨询（掌握）
（一）投资机会研究
1．概念投资机会研究（Opportunity Study）也称投资机会鉴别，是进行可行性研究之前的准备性调查研究，也是为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、投资条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测。

它包括一般机会研究和特定项目机会研究，一般机会研究可以分为地区机会研究、部门机会研究、资源开发机会研究三类。

机会研究一般与规划研究同步进行，以机会研究结果为基础,可以设立备选项目库，进行项目储备，供今后制定投资计划和开展投资项目可行性研究用。

2．方法：依靠经验进行粗略的预测估计，一般可不进行详细的分析计算。

3．内容：（1）分析投资动机，把握投资目标（2）鉴别投资机会：①项目目标与企业规划目标的关联性。

②能够发挥企业优势，具有可行性前景。

如资源优势项目，强占资源优势，及时进行投资建设，是投资者获取进一步竞争优势的重要手段；高新技术优势项目，以高新技术作为企业选择投资项目的方向，往往是获得超额利润的重要途径；地理位置优势项目，在投资区位选择上，运用地理位置的优势往往非常重要；市场领先优势项目，通过投资市场领先的项目，挖掘潜在市场，是保持在市场竞争中的领先地位的重要途径。

③符合企业现实情况。

在鉴别投资机会时，不仅要关注企业长远发展战略目标的实现，还要考虑企业目前的实际情况，防止盲目超前。

（3）具体项目论证：①资源开发利用型项目，只要运用科学的管理方法、创建合理的产品结构，维持合理的投资规模，一般可以获得良好收益。

另外，独具特色的旅游资源，独特的地理、气候形成的农业资源，均可有效开发利用。

②填补市场空白型项目，项目投资效益的好坏关键在于市场。

③科技领先项目，有效发现或引发市场需求，并针对需求组织人员进行技术攻关，抢占技术上的领先地位是项目成功带来高投资回报的基础。

④配套服务型项目，投资市场需求较为稳定，市场风险较小，投资者可
采取跟进配套政策，投资开发配套项目。

⑤公共领域市场化运作项目，投资风险小、收益有保证，但投资数额要求较高，是具有较强资本实力和良好融资渠道的投资者的良好选择。

（二）初步可行性研究
1．概念：对机会研究所选择的项目进行进一步的分析论证。

2．目的：判别项目投资的必要性和可能性，初步判断设想的项目是否有生命力，并提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论。

3．范围不是所有的项目都需要进行初步可行性研究。

对投资机会研究所选择的较大或较复杂的项目，如果所掌握的基础数据对项目目标的可实现性的判断仍感不足时，应进行初步可行性研究，以避免直接进行详细可行性研究时花费较多、费时较长，而最终又判定项目不可行时所造成的损失。

4．内容初步可行性研究的内容与详细可行性研究基本相同，但深度较浅。

主要包括：项目目标及功能定位、市场需求研究、项目建设地点选择、项目方案构思、项目建设方案初步论证。

（三）可行性研究
1．概念：通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资和融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

2．企业投资项目可行性研究的基本要求
（1）可行性研究的依据：①企业发展战略规划；②项目建议书等相关文件；③国家和地方经济社会发展规划、行业部门发展规划，如江河流域开发治理规划、铁路公路路网规划、电力电网规划、森林开发规划等；④涉及矿产资源开发的项目，应有经批准的矿产储量报告及矿产勘探报告等；⑤有关法律、法规和政策；⑥有关机构发布的工程建设标准、规范、定额等；⑦拟建场址的自然、经济、社会概况等基础资料；⑧合资、合作项目各方签订的协议或意向文件；⑨与拟建项目有关的各种市场信息资料。

（2）可行性研究的具体要求：①预见性。

不仅应对历史、现状资料进行研究和分析，更重要的是应对未来的市场需求、投资效益进行预测和估算；②公正性。

必须坚持实事求是，在调查研究的基础上，按照客观情况进行论证和评价；③可靠性。

应认真研究确定项目的技术经济措施，以保证项目的安全性和可靠性，对于不可行的项目或方案应提出否定意见，以避免投资决策损失；④科学性。

必须应用现代科学技术手段进行市场研究、科学评价项目的盈利能力、偿债能力及对经济、社会、环境等产生的影响，为项目决策提供科学依据。

（3）可行性研究的深度要求：①内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，以满足决策者定方案定项目的需要；②选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求，引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求；③可行性研究中重大技术、财务方案应有两个以上方案的比选；④可行性研究中确定的主要工程技术数据应能满足项目初步设计的要求；
⑤对建设投资和生产成本应进行分项详细估算，其误差应控制在±10%以内；⑥可行性研究确定的融资方案应能满足银行等金融机构信贷决策的需要；⑦可行性研究报告应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧以及未被采纳的理由，以供决策者权衡利弊进行决策。

3．企业投资项目可行性研究的主要内容：
（1）进一步研究项目建设的必要性：①从企业战略规划，提升企业核心竞争力的角度论述项目建设的必要性；②从项目本身层次分析拟建项目在实现企业自身发展战略，满足社会需求，促进国家、地区经济和社会发展等方面的必要性；③从区域经济和社会发展层次进一步分析拟建项目是否符合合理配置和有效利用资源要求，是否符合区域规划、行业发展规划、城市规划的要求，是否符合国家产业政策和技术政策的要求，是否符合区域经济及社
会协调发展的要求等，以进一步确定项目建设的必要性。

（2）市场分析：
市场分析应达到如下目的：①为项目建设的必要性提供市场依据。

②为项目产品定位提供依据。

③为确定项目规模提供依据。

市场分析应包括以下内容：①市场现状调查；②市场容量预测；③市场价格分析；④市场竞争力分析；⑤项目产出物市场进入策略分析；⑥市场风险分析。

（3）项目建设方案研究
项目建设方案的可行性论证应包括以下内容：项目建设规模及产品方案；工艺方案分析；
③设备方案；④工程方案；⑤厂址方案；⑥节能方案；⑦节水方案；⑧职业安全卫生健康；⑨消防措施方案；⑩环境保护方案等。

对于大型或复杂项目的建设方案论证，还应首先进行总体方案分析评价，并将评价结论作为单体方案评价的框架依据。

总体方案设计应达到基本确定主要工程技术方案、场址选择、项目规模等，并为各单体项目提出方案设计要求的深度。

（4）组织实施方案分析：项目工期及实施进度及其合理性论证；项目组织机构设计方案分析；项目组织实施所需人力资源配置方案分析；④人员培训方案；⑤项目实施招投标或代建制的有关方案。

（5）建设投资估算：包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费及涨价预备费的估算。

（6）运营期财务收益与费用估算
对项目运营期间的运营活动及其前景进行分析预测，重点包括营业收入、运营成本及费用测算，以及项目运营所需运营资金的估算。

现金流量的识别，应考虑沉没成本、机会成本、关联成本及有无对比的增量成本等因素。

（7）融资方案分析：在投资估算确定资金需要量的基础上，分析确认项目的融资主体、资金来源的渠道和方式，优化项目的融资方案。

（8）建设期利息估算：在选择的融资方案基础上，估算建设期利息，包括其他融资费用。

（9）财务分析：结合具体项目的特点，进行财务现金流量分析。

一般应编制项目投资财务现金流量表和项目资本金现金流量表，计算相应的财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）等指标，从项目及投资者整体的角度进行分析，评价项目投资盈利能力、融资主体的偿债能力及财务生存能力，据以判断项目的财务可行性。

（10）经济分析与经济费用效益分析
经济分析（国民经济评价），即按合理配置资源的原则，从项目对社会经济所作贡献以及社会为项目付出代价的角度，考察项目的效益和费用，分析计算项目对社会经济的净贡献，评价项目投资的经济效率和对社会福利所作出的贡献。

对于产出物不具备实物形态的无形产品项目，如水利水电项目、交通运输项目、城市基础设施、医疗卫生等公共服务项目，以及具有明显经济外部性特征的有形产品项目，如污染严重的工业产品项目，应进行经济分析。

如果项目的经济费用和效益能够进行货币量化，应在费用效益的识别和计算的基础上，编制经济费用效益流量表，计算经济净现值（ENPV）、经济内部收益率（EIRR）等经济评价指标，通过经济费用效益分析，评价项目投资的经济合理性。

如果产出效果难以进行货币量化，应尽可能地采用非货币的量纲进行量化，采用费用效果分析的方法分析评价项目建设方案的经济合理性。

难以进行量化分析的，应进行定性分析描述。

（11）经济影响分析：包括行业经济影响分析、区域经济影响分析和宏观经济影响分析。

①在行业内具有重要地位的企业投资项目，或者对未来发展具有重要影响的项目，应进行行业影响经济分析，评价拟建项目对所在行业及关联产业发展、结构调整等方面的影响，对产业结构调整、行业技术进步、行业竞争格局及是否可能出现垄断等进行分析评价。

②对区域经济可能产生重大影响的项目，应进行区域影响经济分析，重点分析项目对
区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构以及是否可能导致区域市场垄断等方面的影响效果进行分析评价，为分析投资项目与区域经济发展的关联性及融合程度提供依据。

③投资规模巨大的特大型项目和对国民经济有重大影响的基础设施、科技创新、战略性资源开发等项目，应从整个国民经济发展的角度，进行宏观经济影响分析，如对国家产业结构调整和升级、国家重大产业布局、重要产业的国际竞争力，以及对区域之间协调发展的影响分析等。

④涉及国家经济安全的重大项目，从维护国家利益、保证国家产业发展及经济运行免受侵害的角度，结合资源、技术、资金、市场等方面的分析，进行投资项目的经济安全分析。

（12）资源、环境评价：对于高耗能、耗水、大量消耗自然资源的项目应该：①进行节能、节水、节地、节材等方面的分析，分析能源、水资源和自然资源利用效率，提出降低资源消耗的措施；②从发展循环经济、资源节约综合利用等角度进行分析评价资料综合利用情况；
③对于可能产生重要环境影响的项目，要分析项目可能造成的环境影响及污染物排放是否符合环保政策法规的要求，提出减少污染排放，强化污染治理，促进清洁生产，提高环境质量的对策建议。

（13）征地拆迁、移民安置方案分析
为确保项目选址合理，提高土地利用效率，确保项目投资建设能够有效节约和合理利用土地资源，维护公众利益，对于占用土地资源明显，涉及征地及移民搬迁的项目，如交通运输、农林水利、能源、城镇基础设施等，应对项目土地利用方案进行分析，评价土地利用是否符合土地利用规划的要求，土地利用方案是否符合保护耕地等政策法规的要求。

对征地拆迁及移民安置方案的分析，应提出城镇居民拆迁方案、农村移民安置方案及征地补偿方案、收入恢复及后期扶持计划，并对方案的合理性以及征地拆迁及移民安置可能造成的风险及其规避对策进行分析。

（14）社会评价：识别和评价投资项目的各种社会影响，分析当地社会环境对拟建项目的适应性和可接受程度，评价投资项目的社会可行性。

对于由于征地拆迁等可能产生重要社会影响的项目，以及扶贫、区域综合开发、文化教育、公共卫生等具有明显社会发展目标的项目，应从维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观等角度，进行社会评价，包括：
①社会影响分析：从国家、地区、社区三个层面展开，包括正面影响和负面影响；
②互适性分析：主要分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；
③社会风险分析：对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测、分析并提出对策建议。

（15）不确定性和风险分析：不确定性分析包括敏感性分析、临界值分析和盈亏平衡分析。

风险分析应包括识别风险、风险估计、风险评估内容，应运用系统论的观点对项目全面考察综合分析，找出潜在的各种风险因素；通过定性或定量分析的方法，对风险发生的可能性及其对项目的影响后果进行估计，提出对项目的风险的预警、预报；同时进行风险规避对策分析，为投资决策提供依据。

（16）多方案比选：通过多方案比选，择优确定最佳建设方案。

对于具有多重目标的多方案比较，应采用多目标综合评价方法，在建设项目各方案的各个部分、各阶段、各层次评价的基础上，谋求建设方案的整体优化，为决策者提供各种决策所需的信息。

(17)研究结论与建议：①进行归纳总结，提出推荐方案，说明所推荐方案的优点，指出可能存在的主要问题和可能遇到的主要风险，提出项目是否可行的评价结论；②说明被拒绝的方案存在的主要问题，主要优点，被拒绝的理由；③提出下一步工作和项目实施中需要解决问题的建议。

三、政府投资项目前期咨询
（一）政府投资的范围和方式
1．政府直接投资项目
政府投资主要用于关系国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会领域，包括加强公益性和公共基础设施建设，保护和改善生态环境，促进欠发达地区的经济和社会发展，推。