煤炭：未来十年的被革命和自我革命

煤炭：未来十年的被革命和自我革命
作为我国的能源支柱产业，自新中国成立以来，全国煤炭年产量由3432万吨增加到现在的近40亿吨，煤炭在我国一次能源生产结构中的比例一直保持70%左右，在支撑经济社会发展、保障国家能源安全稳定供应中做出巨大贡献。

特别是改革开放以来，全国累计生产煤炭约740亿吨。

但是，随着全球性的能源转型，以及国家对于建立美好生态国家的愿景，煤炭的开发利用面临着很大的环保压力，煤炭的开发利用确实面临着能源转型、大气污染、温室气体减排、生态环境约束等问题。

我国“十三五”及今后较长时期，是推动能源革命和煤炭产业转型升级发展的关键时期。

未来十年，煤炭行业需要从各个方面做好准备和计划，在历史性的变革下，做好自己的革命。

能源革命即是煤炭革命
鉴于我国特殊的资源禀赋和能
源结构，以煤炭为主的能源结构非常稳定，但是我国坚持进行能源转型的路线不会动摇。

可再生能源是未来的主要能源，要想完成能源转型的大计，煤炭革命势在必行，可以说我国的能源革命就是煤炭的革命。

为此我国也制定了相关煤炭规划以及长期
文 | 本刊记者 刘涛
的能源生产和消费战略，预计未来煤炭平均每年将会下降0.6％，煤炭需求量比今天低约3.6亿吨标准煤，到2040年由现在的65%降至45％。

在这次能源革命中，煤炭逐步减量化是必然的趋势，但这一过程绝不能操之过急，中国工程院能源与矿业
在能源转型、大气污染、温室气体减排、生态环境等因素的约束下，煤炭必须完成
自我救赎。

改革 REFORM ·产业趋势
各类能源一次能源需求量（百万吨油当量）资料来源：国家统计局、国际能源署等
工程学部院士谢克昌曾在一次会议中强调：“从我国国情出发，要认识到我国在相当长的一段时间里，还是以煤为主的能源结构。

后煤时代尚早，不顾国情、能源情况的去煤化不可取。

任何能源决策必须考虑到我国能源资源的禀赋条件，也必须考虑到经济上的可承受性，必须科学合理。

”
为保证能顺利完成革命，我国在去年发布了中国能源生产和消费革命战略（2016-2030），主要内容如下：
在煤炭行业规划方面，我国制定了煤炭工业“十三五”规划，在产能方面，十三五期间总体目标煤炭要实现去产能5亿吨，保证优质产能，减少压缩煤炭产量。

根据我国规划和国际相关机构分析，未来各类能源一次能源需求的具体推算数据如上表。

煤炭碳排放实现自我救赎说起环境污染，人们便会想到煤炭，作为我国第一大能源体，煤炭的
低效利用和大量的发电排放对环保
造成了巨大的压力，而且未来会进一
步加大电煤在煤炭消费中的比例，预
计到2020年电煤占煤炭消费比重提
高到60%以上，到2030年预计会达
到70%，未来电力部门至2040年仍
将是最大的排放来源，到2040年的
总能源相关排放约三分之二会来自于
现有的煤炭发电，因此在相当长的时
间内，环保仍然会是煤炭绕不过的一
个重要问题。

为此我国也制定了未来
应对环保问题的相关规划和目标。

中国经济在过去二十年迅速发
展，但是粗犷式的发展模式，导致生
态环境被大量破坏，环境压力越来
越沉重。

中国是世界上最大的二氧化
碳排放国，很多大城市的当地空气质
量达不到国家和国际卫生标准。

每
年室外和室内空气污染导致大量人
口的过早死亡。

“与污染作斗争”以
及打好“蓝天保卫战”等成为国家决
策的重点。

煤炭产业作为我国能源第一大
产业，对环境造成了很大的负担。

煤
炭对环境的污染产生于三个环节，即
开采、运输和加工利用环节。

其中加
工利用环节目前效率较低，我国每年
散烧煤消费约8亿吨，占煤炭消费总
量20%，远高于欧盟、美国不到5%
的水平。

大量散烧煤未经清洁处理
就被直接用于燃烧，且无污染物处
理装置，致使大量污染物直接排放
到大气中。

是造成我国大气污染形势
严峻的主要原因之一，也是雾霾的重
要污染源之一。

除了要解决利用问题外，在努力
改善空气质量的同时，我国也采取了
很多措施来降低碳浓度和限制二氧化
碳排放量。

2016年12月，国务院印发了
《“十三五”生态环境保护规划
（2016—2020）》。

按照该规划，相比2015年的
76.7%，中国338个大城市必须在
2020年之前达到80%的空气质量
“良好”水平，并且在2015年以前不满足PM2.5浓度标准的大城市必须在2020年之前使其平均浓度水平比2015年下降18%。

响应国家号召，我国在排放控制方面正在稳步推进。

2016年我国煤电机组超低排放改造超过2.5亿千瓦，深度节能改造1.9亿千瓦，五大发电集团50%以上煤电机组完成超低
排放改造，神华集团超低排放机组达到62%以上。

在应对未来十年环境方面，中国宣布了三个主要目标：
1）二氧化碳排放量将在2030年左右达到峰值并争取尽早实现。

2）2030年单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降60%～65%。

3）2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。

相关机构预测，我国在二氧化碳排放方面2028年会达到峰值，实现峰值后二氧化碳排放的下降不会非常明显。

到2040年，能源相关的二氧化碳排放将比2028年低6亿吨（或7%），比现在低3.4亿吨。

煤电占比降至40%，但仍是“顶梁柱”
电力工业是一个国家经济发展中最重要的基础能源产业，预计到2020年电能占终端能源消费比重将达到27%，到2030年达到30%。

由于我国特殊的能源结构，在电力系统中，煤电处于我国电力的绝对主导地
位，因此煤电是支撑未来能源转型的
关键。

自改革开放以来，我国煤电行业
快速发展，燃煤发电系统已成为世界
上规模最大的先进燃煤发电系统，煤
电目前可以占到我国整个电力系统的
60%，我国煤电超超临界机组在单机
容量、蒸汽参数、机组效率、供电煤耗
等方面均达到世界先进水平。

百万千
瓦级超超临界空冷机组、示范电站60
万千瓦超临界循环流化床机组已经达
到世界领先水平。

因此煤电系统是支
撑我国电力工业体系的“顶梁柱”。

能源转型中，非化石能源在一次
能源消费中占比是我国能源转型的
主要指标，一次能源消费中非化石能
源主要来自一次电力，包括水电、风
电、太阳能发电、可再生能源电力以
及核电等。

大幅提高非化石能源电力
占比，形成非化石能源为主的电源结
构，是实现能源转型的主要支撑，也
是电力系统转型，建设新一代电力系
统的重要标志。

根据相关规划，到2020年，我
国能源消费总量控制在50亿吨标准
煤以内，非化石能源占一次能源消
费15%以上，煤炭占58%以下。

按照
非化石能源消费比重达到 15%的要
求，根据测算，到2020年，全国发电
装机达到20亿千瓦，其中非化石能
源装机7.7亿千瓦，占39%；煤电的电
源结构占比将由 2017 年的 58%降
至 55%。

到2030年非化石能源发电
量占全部发电量的比重要力争达到
50%。

到2040年，中国将成为全世界
太阳能发电、风电和水电的最大市
场，是生物质能发电和其他可再生能
源发电技术的第二大市场。

到2040
年，可再生能源发电占总装机容量的
57％，风电和太阳能发电共占总容量
的三分之一以上。

由上可以看出，为了能够实现国
家能源转型的战略目标，煤电在电
力系统中的占比将由2016年的接近
60%下降到2020年的55%，2030年
的40%，在短期内我国的电力系统仍
将是以火电为主，而且相关资料显示
我国大部分的燃煤机组均较为年轻，
中国约60%的煤电厂（或570吉瓦）
的年龄低于10年；
另一方面新能源电中国十三五规划关键能源与环境指标
资料来源：国家统计局，BP能源统计
改革 REFORM·产业趋势
力也存在很多问题，风电、光伏电能消纳问题和补贴问题非常严重，我国现有的电力系统适应新能源发展的系统调节能力也不足，灵活性电源严重缺乏，为保障我国未来用电刚性需求，未来煤电更多地承担支撑电力系统运行、给系统调峰等作用，是保证能源转型中我国电力系统稳定发展的关键。

中国的能源转型是一个漫长的过程，电力系统以化石能源为主向低碳可再生能源为主的转型对我国实现能源转型目标起关键作用。

能源革命纲领文件中提出的“着力发展非煤能源”，并不是直接否定煤炭，而是要在煤炭的基础上，实现能源结构优化，多能互补，因此煤炭未来十年在这个过程中是非煤能源发展的最重要
的支撑者。

“国电+神华”模式仍将继
续
行业整合是中国经济发展进入新时代的要求，是国家供给侧改革的有力武器。

尤其对于我国第一大能源体的煤炭行业来说更加至关重要，煤炭行业的整合目前在有序进行，也有一些大的整合动作，但是对于目前的行业现状来说整合仍然不够。

最近的一起重组事件，引起了煤炭业内的广泛关注。

今年8月19日晚间，华润电力发布公告称，其在华润煤业、华润联盛、山西华润、太原华润四家公司持有的股权由国源煤炭资产管理有限公司以1元进行收购。

其实此次事件只是煤炭行业整合重组的一个缩影。

今年年初，国家发改委联合12部委发布的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》要求，将“通过兼并重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大，上下游产业融合度显著提高，到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代化煤炭企业集团”。

此外鼓励多种形式的兼并重组，即“煤企之间的兼并重组”、“煤电联营”、“煤炭与煤化工企业兼并重组”、“煤炭与其它关联产业企业兼并重组”等。

在此之前，国资委曾表态，稳步推动央企集团层面兼并重组，
其他涉
未来中国各类能源装机预测表
资料来源：国家统计局、国际能源署、BP
煤中央企业原则上退出煤炭行业。

2016年7月份，中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司即国源煤炭资产管理有限公司(下称“国源公司”)成立运行，2017年神华集团与国电集团合并重组为国家能源集团，目前合并交割条件已全部满足。

虽然目前煤炭行业整合动作频繁，也取得了一些进展和成绩，但是还是存在很多问题，受管理体制和企业利益影响，当前煤炭重组整合到省一级就很难再推进下去，央企之间的资源整合也面临着诸多障碍，落后产能仍占据着一定的比重，区域供需矛盾等问题依然存在。

据相关资料统计。

截止到2017年年底，我国现有煤矿约9000多处，煤矿企业6000多家，前十大企业煤炭产量占煤炭总产量的比例仅40%左右。

分散的产业结构导致了煤炭企业的过度竞争和煤炭产业与相关产业的不公平竞争，未来十年亟需进一步通过整合重组来完善煤炭产业。

“黑金”全面清洁化
随着我国能源需求升级，终端用
户未来需要的是清洁能源产品，而不
是煤炭本身。

在清洁化方面，政策上
国家给与了巨大的支持。

目前在清洁
技术上也取得了显著的进步，企业未
来也要从传统生产企业走向综合性清
洁服务商。

科学技术的进步日新月异，煤炭
清洁高效利用技术同样如此。

早在
2015年4月，国家特制定了《煤炭清
洁高效利用行动计划(2015-2020
年)》，为煤炭的清洁利用提供了重要
的政策支持。

并且国家已将煤炭清洁
高效利用列入未来我国100项重大工
程的第7项，足见国家对煤炭清洁高
效利用发展的重视和信心。

国家科技
部也将煤炭清洁高效利用新技术研发
列入国家重大科技攻关计划，开展进
一步攻关研究。

从目前的进展看，燃煤超洁净发
电实现“近零”排放已经基本成功。

新型中小型工业锅炉窑炉和配套的烟
气一体化净化技术，及中低温脱硝工
艺和专用催化剂快速商业化，低氮燃
烧技术在不断完善，煤炭燃前清洁化
预处理技术(包括深度洗选净化和均
质化高挥发分煤种分级分质清洁高效
改质净化、高固硫抑尘型煤、固硫清
洁化水煤浆等浆体化煤基燃料)也都
在快速发展。

去年8月在北京国家会议中心召
开的国际能源峰会上，中国煤炭工业
协会会长王显政表示，要把煤炭清洁
高效和集约化利用发展作为重点，改
进煤化工技术，推动燃煤电厂的超低
排放等，大力推动煤炭等传统能源向
清洁能源的转型。

通过推动煤炭清洁高效利用技
术的发展，既可实现治理燃煤污染的
目标，又能充分开发利用我国的优势
能源矿产，还能减轻天然气保供的压
力，降低天然气进口依赖程度，避免
天然气进口成为国际政治博弈中下一
个钳制我国的工具和谈判筹码。

企业方面，煤炭企业要从生产企
业向能源综合供应商发展。

目前，我
国煤炭企业主要以向市场提供煤炭
产品为主，有的直接出售原煤，产品
结构单一，市场竞争激烈。

煤企未来需要从过去单纯的煤
炭生产供给者向“两商”转变，例如，
之前原神华集团的“创建世界一流清
洁能源供应商和清洁能源技术方案
提供商”；中煤集团的“两商一低”，
其中“一低”是低成本战略，“两商”
是清洁能源服务商和技术方案解决
商。

改革 REFORM·产业趋势
资料来源：国家统计局，国际能源署
不同行业二氧化碳排放量。