全员理财考核表
银行理财经理年度考核表个人总结范文(3篇)
银行理财经理年度考核表个人总结范文（3篇）银行理财经理年度考核表个人总结范文（精选3篇）银行理财经理年度考核表个人总结范文篇1为使中间业务的的良好发展，分行领导对于支行单独配备了理财台席，现在前来办理基本上所有的中间业务都在大堂内设置的理财台席完成工作，缓解了前台临柜人员的压力，提高了前台办理业务的速度，为前来我行办理理财、基金业务咨询中间业务的优质客户节省了时间，使得我支行中间业务的快速发展，为使支行员工在办公条件上得到一定程度的改善，分行领导及时给网点配备网银终端，大堂经理台席，使得一部分用户能够独立的在网银终端上完成理财，基金业务的申购，赎回等。
使得支行的服务水平得到增强。
与此同时，分行制定奖励政策在很大程度上激发员工投入工作的热情，没有分行领导做强大的后盾，没有分行各部门的协调与配合，支行不可能有今天的业绩。
20__年6月我在支行领导和同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作岗位。
在工作中，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，经过半年的学习和锻炼，我在工作上取得一定的进步，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教。
我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能培训。
通过多次参加行内组织的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。
银行理财经理年度考核表个人总结范文篇2若干年来，我总不知觉。
可是今年，时光，她，特别的快，也特别的不知所谓。
写些文字，对我来说是不需纠结的易事。
这些年来，也时常为支行内刊撑过门面。
年终总结，更是不用拼凑，看完十一篇月结便可以淡定起笔。
然而今年十一篇遂只有前五月章，也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。
那么后七个月何如？二个月停岗，支行19楼面壁思过；五个月转换到一个我陌生的网点,当然等待我的幸甚还不算一个陌生的工作。
未及一年过半，却是全新的开始。
(财务管理表格)最全财务部各岗位考核表
财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表财务经理KPI说明表财务部财务分析师KPI组成表财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分财务部成本会计KPI组成表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分财务部核算组组长KPI组成表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分财务部销售、应收款会计KPI组成表财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）财务部存货会计（狐步）KPI组成表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPI说明表财务部信用控制KPI组成表KPI说明表财务部资金管理组长KPI组成表软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）财务部现金出纳KPI组成表软指标评分表表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分财务部银行出纳KPI组成表财务部管理会计KPI组成表KPI说明表软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表财务部成本中心会计KPI说明表财务部内控与财务分析KPI组成表软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分。
员工通用项目考核表(1页)
员工通用项目考核表（1页）考核项目一：工作态度在工作中展现出的态度和态度对团队和工作环境的影响。
分数范围：1-10分评分标准： - 10分：工作积极主动，对工作充满热情，乐于助人，以身作则。
- 5分：工作态度一般，对工作任务完成，但缺乏主动性和积极性。
- 1分：工作态度消极，对工作无热情，影响团队氛围。
考核项目二：工作能力员工在完成工作任务时所展现出的技能和能力。
分数范围：1-10分评分标准：- 10分：工作能力强，熟练掌握工作内容，高效完成任务。
- 5分：工作能力一般，能够完成工作任务，但需要提升技能。
- 1分：工作能力较弱，不能独立完成工作任务，需要他人帮助。
考核项目三：团队合作员工在团队中展现出的合作精神和团队意识。
分数范围：1-10分评分标准： - 10分：团队合作能力强，能够有效地与团队成员合作，共同完成任务。
- 5分：团队合作能力一般，能够与团队成员合作，但缺乏有效沟通。
- 1分：团队合作能力较差，缺乏团队合作意识，影响团队效率。
考核项目四：创新能力员工在工作中展现出的创新意识和创新能力。
分数范围：1-10分评分标准： - 10分：创新意识强，能够提出创新想法，为团队带来新思路。
-5分：具有一定的创新意识，能够尝试新方法，但创新水平有限。
- 1分：缺乏创新意识，对于新颖想法缺乏接受和尝试。
总结通过对以上考核项目的评分，可以全面了解员工在工作中的表现和能力，为员工的进一步培训和发展提供参考。
希望员工在日后的工作中能够不断提升自身能力，为团队和公司的发展做出更大的贡献。
理财员工绩效考核表
得分处理：绩效考核项目一得分低于60分的或季总考核得分低于60分的，证明不胜任此职位，单位可依照劳动合同和本单位规章制度处理. 说明：每月末由部门申报填写有关内容经运营副总审批。 本人签字： 部门主管签字： 运营副总签字：
季总 计划目标 完成指标 实际完 任务 值 说明 成情况 考核项 目三季 度考核 20% 100% 补发前两 个月扣除 的业绩津 贴及补助
季 度 任 务 完 成 情 况
100分：季度目标超额、提前完满完成，工作量很饱满； 80分：季度目标超额完成，工作量饱满； 60分：季度目标完成； 40分：季度目标未完成，但与总目标值相差不大； 20分：季度目标未完成，与总目标额相差很多。
工 作 纪 律 性
80分：较好地遵守规章制度，服从领导，不做超出职权的决策和事情。全月无旷工，极 少迟到早退，签到及时，外出办事按规定说明去向，积极主动完成内务工作。 60分：能够遵守规章制度，服从领导，基本不做超出职权的决策和事情。全月无旷工， 有补签现象，外出办事较少未说明去向，迟到早退次数较多，能完成内务工作； 40分：有违反规章制度的情况的发生，但能及时改正。较少旷工，多次迟到早退，外出 办事较多未说明去向，经提醒能完成内务工作。 20分：经常有违反规章制度的情况发生，且不认真改正。经常性迟到早退，外出办事不 说明去向，不能完成内务工作。
10%
考核得分
100分：模范遵守规章制度，服从领导，不做超出职权的决策和事情。全月无迟到、早 退及旷工现象，签到及时，外出办事按规定说明去向，出色完成内务工作。
主管领 民主评 公司领导 员工 导评价 议 35% 评价25% 得分 20%
全勤 （是， 否）
出勤情 特殊说明 况
出勤
婚假、丧 假、年假 除外
客户经理理财顾问考核测评表
10 (封顶15
分)
超过5分。
得分情况
内部运营 学习成长
理财经理协助支行拓展、管理和维护钻石卡、白金卡客户，
主动为支行个人客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策
略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐
5 支行满意度
、理财营销案例等智力支持；开展产品、理财以及营销技巧 方面的培训；及时提供营销建议和指导。每季度完由支行对
30 (封顶40
分)
高不超过10分。
以上一阶段PCRM系统中的钻石卡、白金卡客户数为考核基
数，按季度统计辖内钻石卡、白金卡客户数（数据业源于 PCRM系统），该项考核所占分值为20分，完成下达的新增客 户数的得满分，未完成任务的按完成任务的百分比计算，低 于50%此项不得分。超额完成任务的按相应百分比加分，最
完为止。建立和实行钻石卡、白金卡客户流失责任追究制
度，因客户出国，破产等不可抗拒力造成流失的不予追究。 但对于玩忽职守、不及时和不充分履行自己岗位职责的，导
10
致客户非正常流失的，将对理财中心个人客户经理、理财经
理等人员进行责任追究。具体为：一个经营月度内，造成钻
石卡、白金卡客户非正常流失的，分别追究相关网点个人客
10
理财中心人员从履职情况、专业知识、服务态度、服务质量
等方面进行考评。该项考核所占分值为10分。设加分项，一
事一议，根据支行的考评，有突出贡献的可酌情加减分。
6 客户投诉
是否对客户使用服务禁语，造成客户反感或投诉。被客户投 诉95599服务电话，并形成有效投诉的，每次扣1分
扣分项
做好对辖内个人客户经理、网点员工的培训工作。通过演讲
7 为辖内个人客户经理和柜员开展培训
个人理财形成性考核册参考答案
个人理财作业1一、名词解释三、选择题1．为个人客户提供的财务分析．财务规划．投资顾问．资产管理专业化服务活动，这是指（）A．个人理财服务B．投资规划C．综合理财服务A．收益率最大化B．风险最小化C．期望收益最大化3．下列理财目标中属于短期目标的是（）A．子女教育储蓄B．按揭买房C．退休4．以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？（）A．教育投资规划B．健康规划C．退休规划5．标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I．收集客户资料及个人理财目标II．综合理财计划的策略整合III．客户关系的建立IV．分析客户现行财务状况V．提出理财计划VI．执行和监控理财计划正确的次序应为（）。
A．I，III，VI，V，IV，IIB．III，I，IV，V，VI，IIC．III，V，II，I，VI，IVA．单利的计息期总是一年，而复利则有可能为季度．月或日B．用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分C．单利属于名义利率，而复利则为实际利率A．基金公司B．保险公司C．信托公司A．个人风险管理B．长期投资目标C．预留现金储备D．短期投资目标假定银行存款利率为5%，你以30年期限存入10万元，作为将来的退休生活费用，试分别五．分析题个人理财计划每个人对金钱和理财都有自己的看法。
一些人认为赚钱的最终目的是进行消费，因此几乎没有什么存款。
其他人由于自身的家庭状况或年龄关系非常了解规划．储蓄和投资的需要。
建立个人理财计划后，下一步应该是有效的资金管理。
只有确定了目标，人们才能建立短期和长期目标。
目标明确还能预防各种理财规划陷阱。
也许你已经意识到不同年龄的人适用的理财规划活动是不同的。
30岁左右的人可能需要支付许多费用，而且必须要为长期的理财安全服务。
50岁开外的人需要对退休投资进行重新评估，然后要开始考虑自己晚年的生活和遗产传承。
3．目标确立如何能够帮助人们达到长期理财安全，很多年轻人认为理财是中年人的事，或5．为你自己画一张家庭资产负债表和家庭现金流量表（格式可参见教材P246），并据此制定一份简单的个人理财计划。
理财风险测试表
一、客观：风险承受能力
Part1： 年龄：25岁以下为50分，每多1岁减1分，75岁以上为0分；
年龄：25得分：50
<20低风险承受能力
20-39中低风险承受能力
40-59中等风险承受能力
60-79中高风险承受能力
>80高风险承受能力
得分：50
总得分：100属于类型:高风险承受能力二、主观：风险承受态度
<20低风险承受态度
20-39中低风险承受态度
40-59中等风险承受态度
60-79中高风险承受态度
>80高风险承受态度
得分：18
总得分：18属于类型:低风险承受态度。
总分50分，不能容忍任何损失为0分，每增加1个百分点增加2分，可容忍25%以上损失的为满分50分。
财务人员绩效考核表
1.当地财务负责人考核：按以上考核指标制定各项指标标准分，个别指标（包括细指标）可以放弃，总分80分。
2.区域财务经理、总部职能经理
按以上考核指标制定各项指标标准分，个别指标（包括细指标）可以放弃，总分80分。
但考核办法应当有所区别，比如区域财务经理分管地区，那么，考核办法应当是：假设5个地区的主办会计的“账务处理”指标标准是3分，而考核得分总分是13.25分，均分13.25/5=2.65；区域财务经理该项考核得分为2.65分。
3.其他财务人员考核：按以上考核指标结合职位说明书选择指标制定标准分，总分80分。
4.考核人员包括：上级、互评人员和小组。
1.总分20分
2.考核人员对被考核人员每项考核指标进行评估，最认同的给予标准分总分，最不认同的给予0.5分，每级分差 0.1分。
3.考核人员包括：上级.互评人员和小组。
初级理财顾问投资技能考核评分表(附操作说明)
初级理财顾问投资技能考核评分表(附操
作说明)
评分标准
本评分表旨在对初级理财顾问的投资技能进行考核和评分。
根据每项技能的要求和表现水平，给予相应的评分，以便评估和提升理财顾问的能力。
投资知识
投资分析
客户沟通
投资推荐
操作说明
1. 评分标准根据初级理财顾问的投资知识、投资分析、客户沟
通和投资推荐四个方面进行评估。
2. 每项技能的要求和表现水平列在评分标准表格中，根据理财
顾问的实际表现给予相应的评分。
3. 评分从0到5分，0分表示未达标，5分表示超出预期。
4. 考核评分应客观公正，不受个人情感和偏见影响。
5. 评分结果可用于评估和提升初级理财顾问的能力，为进一步
培训和发展提供参考。
以上是初级理财顾问投资技能考核评分表和操作说明，希望能
够帮助您进行评估和提升初级理财顾问的投资能力。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
谢谢！。
基金会员工绩效考核表
(一)基金会员工绩效考核表员工姓名所属部门考核项目考核指标岗位考核期限评分标准权重考核得分1．主要工作完成情况考核项目2．工作能力考核项目3．工作态度能力等级划分标准行为等级划分标准能力等级评估行为等级评估权重权重考核得分考核得分被考核者签名主管签名(二)基金会项目主管考核表被考核者考核者(1)岗位考核期限1．上期绩效自我评价自我目标的实际完成情况评分秘书长评分部门考核时间2．秘书长评价(1)目标实现的结果1(2)项目工作目标3．下期目标设定计划目标完成时间(2)与目前岗位要求相权重比，其存在的差异2(3)能力素质提升计划个人发展目标员工签字秘书长签字(三)基金会负责人考核表被考核者部门考核期限考核者岗位考核时间考核得分关键绩效指标权重计算公式/说明绩效目标值指标得分加权得分1．财务类2．项目管理类3．综合管理类4．学习发展类被考核者签字日期合计考核者签字日期复核签字日期(四)基金会绩效考核面谈记录表面谈员工姓名岗位部门考核期面谈内容面谈实施者岗位部门信息记录1．上一工作阶段中，取得的成功有哪些？2．工作中需要改进的地方有哪些？3．对此次考核有什么意见？4．您认为本部门员工谁的工作表现比较好？5．下一步的工作计划是什么？面谈人签字日期备注(五)基金会绩效改进工作计划表姓名直接上级1．绩效不符合工作标准描述所在岗位考核期所属部门考核结果2．原因分析(需详细说明工作内容、实施日期、完成日期等) 3．改善目标及措施4．改进措施记录5．改进效果评价及后续措施。
财务考核表模板
财务考核表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务考核表是用来评估公司或个人财务状况和绩效的工具。
通过财务考核表，可以清晰地了解收入、支出、资产和负债的情况，帮助管理者做出明智的决策。
在企业管理中，财务考核表是非常重要的，它可以帮助管理者及时了解财务状况，有效地分析问题，并制定解决方案。
财务考核表也是对公司绩效的一种评估，可以为公司的未来规划提供重要参考。
财务考核表模板一般包括以下内容：资产负债表、利润表、现金流量表等。
下面，我们来详细介绍这些内容：1. 资产负债表：资产负债表反映了公司在特定时间点的资产和负债情况。
资产包括公司拥有的各种资源，如现金、股票、债务等；负债则包括公司所欠的各种债务。
资产负债表的主要目的是反映公司的净资产，即公司资产减去负债后的余额。
通过资产负债表，可以清晰地了解公司的财务状况，从而采取相应的措施。
2. 利润表：利润表反映了公司在一段时间内的收入和支出情况。
利润表包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、税前利润等内容。
通过利润表，可以清晰地了解公司的经营状况，从而评估公司的盈利能力和经营效率。
3. 现金流量表：现金流量表反映了公司在特定时间段内现金的流入和流出情况。
现金流量表包括经营活动、投资活动和筹资活动三个方面。
通过现金流量表，可以了解公司的现金流动情况，帮助公司做出合理的资金安排。
在使用财务考核表模板时，需要根据具体情况填写相关数据，并及时更新财务数据，以确保信息的准确性。
还需要对财务考核表进行分析，发现问题并制定解决方案。
根据财务考核表的结果，可以为公司的经营管理提供重要的参考，帮助公司取得更好的发展。
财务考核表模板是企业管理中的重要工具，它可以帮助管理者及时了解公司财务状况，评估公司绩效，为公司未来的经营规划提供参考。
建议企业及个人定期使用财务考核表模板，做好财务管理工作，提高经营效率和盈利能力。
第二篇示例：财务考核表是企业对财务状况和绩效进行评估的重要工具。
理财顾问岗位月度绩效考核表
二、管理要项
4、合格潜客完成率
实际潜客完成率/70%来自105、客户邀约率实际客户邀约率/60%
10
6、出勤率
实际出勤率/90%（按考勤要求执行,请假、旷工或早退1次扣5分）
5
备注：1、岗位绩效工资计算公式：其岗位绩效工资×岗位绩效考核总分×0.01。
2、各指标考核每月5号前考核完毕，连续三次被考核不合格，辞退并取消年奖励。
理财顾问岗位月度绩效考核表
部门： 职位： 姓名： 考核时段： 月
类别
考核项目
考核部门
计算公式或考核标准与要求
实际达成情况（%）
权重100(分)
考核
类别得分
总分
自评
上司
结果
一、 工作成绩
1、个人业绩达成率
实际业绩/XX万
60
2、个人出单率
入金客户数/1
10
3、工作效率与准确性
平均周考核任务达成率/80%
3、因工作任务需要，节假日必须无条件出勤，不出勤扣除岗位绩效10分，如全月出勤，可申请调休3天。
4、每月考核指标，因季度、月份不同，进行相应调整。
5、月入金不低于X万即为出单，入金客户数即月入金超过X万的客户数量。
6、潜客完成率=月潜在客户录入数/60；客户邀约率=月邀约客户数/8；出勤率=正常出勤天数/22
7、实际达成情况在核算中最高为100%。
岗位绩效工资为：￥元
总经理签字：人力资源部签字：
部门经理签字：被考核人签字：
经理部财务资金管理能力考核表
15
1、执行建造合同情况，收入确认方式是否符合内控制度要求，完成百分比法，不符合内控要求扣5分；（总分5分）
2、是否按权责发生制原则进行成本核算，收入确认情况，收入确认原始附件是否有项目商务人员确认，每出现一笔未确认扣1分；（总分5分）
3、预算预警控制及调整分析考核奖罚情况，是否进行预算分析，未及时分析的扣5分。（总分5分）
3、其他应收款明细内容，是否长期挂账不清或大额资金挂账未处理情况，每存在一笔长期挂账不清扣0.5分；（总分2分）
4、资产购置、处置、报废、调拨是否履行审批手续及账务处理，是否已建立使用台账和登记卡片，未履行审批手续扣1分，未建立台账扣1分；（总分2分）
5、是否定期进行资产盘点清查,并且财务人员参与盘点考核表
共页
第页
批准
时间
编制
时间
分类
经理部财务资金管理
分项
分值
评分办法
检查记录
实际
得分
会计基础工作
10
1、账表相符，账证相符，不相符扣2分；（总分2分）
2、费用报销、物料验收、总分包结算不许出现跨期，每出现一笔扣0.5分；（总分2分）
3、废旧物资处理手续齐全，每出现一笔手续不全扣0.5分；（总分2分）
财务报告
15
1、会计报表编制规范、完整、及时、准确情况，每延误一天扣1分，每出现一笔错误扣1分；（总分5分）
2、会计报表是否按规定格式编报，是否存在账与表、表与表、期初期末数字不符、不衔接、报表装订不规范情况,报表过程中审核是否留有痕迹，未按规定格式编制扣5分，存在账表不符扣5分。（总分10分）
关联方往来、交易对账情况
现金流量预算
10
1、存在一个在建项目未按时编制资金策划扣5分；（总分5分）
项目部财务资金管理能力考核表
20
1、项目部建立建造合同卡片，并及时更新至合同履行完毕。卡片信息及时更新传递至项目财务，依据充分，未建立卡片扣5分，未及时更新扣5分；（总分10分）
2、项目部应按ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同约定审批分包商完成工程量，并按照要求及时录入ERP系统，每延误结帐节点一天扣1分，每录入错误一笔扣1分；（总分5分）
3、项目部应建立废旧物资处理台账，及时收取款项并及时上交公司财务部，未建立废旧物资台账扣2分，未及时上交扣3分。（5分）
2、在施项目两金期末余额不得超过累计产值的5%，超标项目应及时进行分析，提出改进计划及措施，两金余额超5%扣5分，未进行分析扣5分；（总分10分）
3、项目部应分别在年中、年末对项目进行盘点，全面掌握项目实际情况，并出具分析报告，未进行盘点扣10分；（总分10分）
4、项目部应在分别在年中、年末与业主对账，核实项目的货币收款金额及代扣款项等是否一致，未对账扣5分，金额不一致扣5分。（总分10分）
项目部
管理能力考核表
共页
第页
批准
时间
编制
时间
分类
项目部财务资金管理
分项
分值
评分办法
检查
记录
实际
得分
资金管理
40
1、在施项目按照公司要求及时编制资金策划，未编制扣5分，未进行签字审批扣5分；（总分10分）
2、项目按照公司节点及时编制月度资金计划，计划全面完整，每超过节点（10号）一天扣0.5分；（总分5分）
5、项目实际收款相比资金策划收款每减少10%以上扣1分，实际净现金流低于策划净现金流扣2分； （总分5分）
6、相关付款单付款手续齐全、附件完整，每一笔附件不完整扣1分；（总分5分）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全员理财考核制度
一、总则：
为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。
二、考核办法：
见下表
三、名词解释：
1、理财部门：事业一部；
2、非理财部门：事业二部、事业三部、客服部；
3、非业务部门：除1、2条所指四个部门以外的所有部门；
4、有效户：存量在50元以上的用户；
四、考核细致：
1、优先考核存量，如月存量达到考核指标，不在考核新月增有效户；
2、月存量未达标时，考核月新增有效户；
3、两个考核指标达到任意一个即可；
4、新增有效户按考核月累计核算，如第一个考核月，您的达标数是新增5个，
第二个考核月，您的达标数还是新增5个，即第二个考核月计算您的累计
有效户应该为10个；
5、月新增有效户允许按自然月推移。
比如：您本月新增有效户为8个，您可
以推移3个到下个自然月，即下个月您只要新增2个有效户即可达标；
6、《全员理财考核制度》实施之前的已有有效户也可推移到以实施之后的考
核月。
比如，您现在已经有7个有效户，那您第一个考核月自然通过；
7、考核工资按底薪核算；
8、《全员理财考核制度》于2015年2月1日起正式实施。
9、本制度最终解释及修改权归人力资源部。
人力资源部
2015年1月19日。