2019-2020年度中国物流科技行业数据报告

2019年度z中国物流科技行业数据报告

目录二、跨境物流篇

三、即时物流篇

四、同城货运篇

五、冷链物流篇

六、社会物流篇

七、智慧物流篇一、行业数据篇八、全球电商物流篇

一、行业数据

1.1 物流科技行业图谱基于对于电商行业十余年的观察研究，认为：物流科技指以互联网技术为依托的物流生态，包括物流快递、电商自建物流、跨境物流、仓储物流、即时

物流、同城货运、末端配送、智能物流以及大宗物流等。

中国已成为全球第一快递大国，而电商物流衍生出多种业态，并朝着多元化、智能化、开放化、国际化方向发展，热门行业及主流玩家包括：（1）物流快递类：顺丰、申通、圆通、韵达、汇通、中通、天天快递、优速快递等；（2）电商物流类：苏宁物流、菜鸟、京东物流等；（3）跨境物流类：斑马物联网、海带宝、转运四方、风行全球送、快鸟转运、天马迅达快递等；（4）即时物流类：美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达、UU跑腿、顺丰同城急送等；（5）同城货运类：福佑卡车、壹米滴答、云鸟、货拉拉、快狗打车、滴滴货运、卡行天下等；（6）最后一公里类：速递易、丰巢、E 邮柜、菜鸟驿站、e栈等；（7）智慧物流服务商：筋斗云、炬星科技等；（8）大众物流网络类：网盛运泽、

传化智联等。

1.2 电商物流营收规模突破7000亿元

据电商大数据库监测显示，2019年电

商物流行业营收规模为7000亿

元，较2018年的6038.4亿元，同比增

长15.92%。2019年电商物流行业间接

从业人员规模为600万人，

较2018年507.1万人同比增长18.31%。

1.2 电商物流业务量达635.2亿元 同比增长近三成

据数据库显示，2019年电商物流行

业业务量为635.2亿元，较2018年

的507.1亿元，同比增长25.26%。

1.3 物流科技“独角兽”达22家据数据显示，2019年物流科技共有22家“独角兽”，同

比37.5%，总估值达768.33亿美元，同比增长3.1%，平均估值

为34.92亿美元。菜鸟网络（298.72亿美元）、京东物流（134

亿美元）、满帮集团（65亿美元）领衔前三位。

就所在地分布来看，北京（6家，占27.3%）、上海（4家，占

18.2%）、深圳（4家，占18.2%）、成都（2家，占9.1%）、杭

州、广州、南京、镇江、青岛、香港各1家。分析发现，物流科

技企业大多集中于产品生产所在地或仓储地，便于物流配送。

物流科技“独角兽”涉及12个行业，其中同城配送（5家）、综

合物流（5家）、货车匹配（2家）、货运O2O（2家）占据前四。

其余各行业仅有1家。

就估值行业分布来看，估值前五的行业有：物流网络（估值

298.72亿美元，占比39%）、电商物流（134亿美元，占比17%）、综合物流（86.55亿美元，占比11%）、货车匹配（77.6亿美元，

占比10%）、同城配送（57.38亿美元，占比8%）。

1.4 物流科技“千里马”达12家

共据1数37据6.显25示亿，元2，01平9年均物估流值科31技.3“5亿千元里。

马”2019年物流科技电商“千里马”估值排名情况：福佑卡车（55.25亿元）、卡行天下（50亿元）、运去哪（45.5亿元）、闪送（45.5亿元）、优速快递（42亿元）、中铁物流（37.5亿元）、宅急送（33亿元）、发网FineEx（18.5亿元）、快仓（15亿元）、九曳供应链（12亿元）、易代储（12亿元）、UU跑腿（10亿元）。

就所在地分布来看，上海（6家，估值183亿元）；北京（4家，估值128亿元）；南京（1家，估值55.25亿元）；郑州（1家，估值10亿元）。

行业分布来看，物流科技“千里马”涉及6个行业，其中仓储物流（4家，估值57.5亿元）、货运O2O（3家，估值142.75亿元）、同城配送（2家，估值87.5亿元）、第三方快递（1家，估值33亿元）、跨境物流（1家，估值45.5亿元）、众包物流（1家，估值10亿元）。

一、行业数据

1.5 物流科技融资66起 融资数、融资额同比均下降

据数据显示，2019年物流科技融资数66起，同比下

降21.4%；融资额568.66亿元，同比下降13.97%。

前十大融资事件包括：菜鸟网络获233亿人民币战略投资、申通

快递获99.82亿人民币战略投资以及46亿人民币战略投资、壹米

滴答获80亿人民币战略投资以及18亿人民币D轮、准时达获24亿

人民币A轮、利丰物流获3亿美元战略投资、货拉拉获3亿美元D

轮、运去哪获7000万美元C轮以及获数千万美元B2轮；融资总金

额达547.2亿元。

前十大融资事件中，战略投资达5起，这种投资是对企业未来产

生长期影响的资本支出,具有规模大、周期长、基于企业发展的

长期目标、分阶段等特征,影响着企业的前途和命运的投资。这

样暗示着企业发展到了一定程度，需进行升级变革。

1.6 2019年物流科技融资数量、金额同比均下降

1.7 2019年智能快递柜市场规模254亿元 同比增长三成

据数据库显示，2019年智能快递

柜行业市场规模为254亿

元，较2018年的195亿元，同比增

长30.25%。

预计2020年智能快递柜市场规模将

近300亿元人民币。