KPI指标设计-经典

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考核KPI指标设计大全KPI分解逻辑图

组织绩效管理 KPI 分解逻辑图
客户角度
我们以何种形象
展现给客户？
财务角度
我们以何种形象展现给股东/投资者？
远景与战略
学习与发展角度我们的员工感觉如何？
内部营运角度
我们的经营效率如何？
Ⅰ. 财务
原
销售净利润率提高企业盈利水平
净资产回报率关键成功因素
和制度有效的流程和制度得到实施的百分率
提高员工工作水平
员工出勤率人均利润率人均销售收入
提高渠道拓展水平
新渠道拓展数量
原
3/4
提高生产控制水平
提高生产计划按时达成水平提高产能利用水平提高产品质量水平
生产计划按时达成率产能利用率
产品合格品率
确实保证公司战略目标的达成
市场调研达成率市场调研质量
提高销售预测的准确性
销售预测的准确率
加强供货商管理，确保采购任务的完成
建立完善的质量标准体系
采购定单按时完成率采购质量检验合格率供货商档案资料完备率 ISO09000质量体系认证结果
提高库存管理水平，减少仓储损失
库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率 FIFO达成率
减少运输环节成本，减少物流损失
提高投资收益率加速运营资本周转率加速长期投资周转率
投资收益率运营资本周转天数长期投资周转率
加速应收帐款的周转率加速库存的周转率加速固定资产的周转率
应收帐款的周转率库存的周转率固定资产周转率
控制合理的财务结构
资产负债率
流动比率
现金利息偿还能力
1/4
增加新产品的销售收入
Ⅱ. 客
原
增加客户价值和盈利水平关键成功因素

绩效考核KPI指标大全【可编辑范本】

董事会
全员劳动生产率
3%
提咼生产效率和经营效率
劳动生产率（=销售收入/全员人数）较上年提咼%
董事会
能力0%
能力素质
董事会
副总经理、总工
第二节生产部副经理
考核指标：
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
米购及时率1
0%
及时供货，满足生产需要
米购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值X
董事会
应收账款10%
保证合理的现金流量,防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:大于次
董事会
重要任务完成率
10%
董事会下达的其他任务，如上市等
任务目标与完成情况对比
董事会
管理绩效10%
预算控制4%
保证公司预算的计
划性
不超过董事会批准预算
董事会
关键人员流失率
3%
合格证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
部门合作满意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
总经理其他副总经理
能力10%
能力素质专业知识及技能
总经理办公室主任行政部经理
第四节技术副总经理
考核指标：
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
70%
开发任务完成情况20%
产品及时完成
开发任务里程碑（包括截止时间、阶段性成果、完成质量）期末通过技能管理委员会评审情况
总经理
财务监督情况
5%,5%
进行财务控制
日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏

大客户部销售KPI绩效指标设计方案

大客户部销售KPI绩效指标设计方案一、背景大客户部是一个企业中至关重要的部门，其销售KPI（Key Performance Indicator）的设计对于实现销售目标和提高绩效非常重要。

大客户部的销售KPI主要关注以下几个方面：销售业绩、客户满意度、市场份额和客户开发。

下面将详细介绍这些绩效指标的设计方案。

二、销售业绩销售业绩是大客户部最关注的指标之一，它代表了部门的销售能力和贡献度。

为了设计有效的销售业绩指标，可以考虑以下几个要素：1.销售额目标：设定每个销售人员的销售目标，可以根据历史数据、市场需求和部门发展目标来确定。

2.销售增长率：除了销售额目标，还可以设定销售增长率目标，鼓励销售人员积极开拓市场和发展新客户。

3.维护老客户：对于已有的大客户，可以设定一定的销售额目标或增长率目标，鼓励销售人员保持良好的客户关系并为客户提供更多的服务。

三、客户满意度客户满意度是衡量大客户部工作质量的重要指标之一、为了设计有效的客户满意度指标，可以考虑以下几个要素：1.客户反馈：定期进行客户满意度调查，了解客户对产品质量、服务态度和价格等方面的反馈，并将结果作为评估指标之一2.客户维护率：监测大客户的维护率，即已有客户的留存率。

高维护率代表了良好的客户关系和满意度。

3.客户投诉率：监测客户的投诉率，及时解决客户问题并改进服务质量，以提高客户满意度。

四、市场份额市场份额是衡量大客户部在市场竞争中的地位和优势的重要指标。

为了设计有效的市场份额指标，可以考虑以下几个要素：1.销售额占比：监测企业在市场中的销售额占比，对比竞争对手，评估企业的市场地位。

2.新客户拓展率：监测新客户的拓展率，即新客户占总客户数的比例。

高拓展率代表了企业的市场开拓能力和吸引力。

3.销售增速：与市场整体销售增速对比，评估企业的市场增长能力。

五、客户开发客户开发是大客户部的一项重要工作，通过开发新客户来扩大市场份额和增加销售业绩。

为了设计有效的客户开发指标，可以考虑以下几个要素：1.新客户数量：设定每个销售人员的新客户开发数量目标，监测其开发效果。

KPI指标设置

绩效计划制定知识简介一、绩效计划（一）要素1、绩效指标：包括关键绩效指标（KPI）与工作目标完成效果评价两大部分，它用以全面衡量被评估者的重要工作成果，是绩效计划及评估表格的主体。

2、指标值：对关键绩效指标设定目标值，以界定指标实际完成情况与指标所得绩效分值的对应关系。

对工作目标设定的完成效果评价则主要按照工作目标设定中设制的评估标准及时间进行判定。

3、指标说明：对KPI指标列出计算公式，对项目性工作进行分解，列明工作内容、完成时间和工作质量标准。

4、计分方法：列明绩效指标达成结果考核计分标准。

5、权重：列出按绩效计划及评估内容划分的大类权重，以体现工作的可衡量性及对公司整体绩效的影响程度。

6、实际达成结果：对照绩效指标工作目标，列明KPI指标和各工作项目实际达成情况，并根据实际达成结果计算考核得分。

7、绩效数据统计和审核部门：列明绩效数据来源和可以审核的责任部门。

8、备注：列明考核过程中的免责事项、考核标准等。

（二）原则1、价值驱动原则。

2、流程系统化原则。

3、突出重点原则。

4、可行性原则。

5、客观公正原则。

二、关键绩效指标（KPI）（一）定义即用来衡量某一职位工作人员工作绩效表现的具体量化指标，是对工作完成效果的最直接衡量方式，关键绩效指标反映最能有效影响工作价值创造的关键驱动因素。

（二）意义1、KPI绩效指标是实施绩效改进的工具和基础，为组织业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持。

2、KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。

（三）KPI的特点1、来自于对公司战略目标的分解。

1）关键绩效指标所体现的衡量内容最终取决于公司的战略目标。

2）KPI是对公司战略目标的进一步细化和发展。

2、关键绩效指标是对绩效构成中可控部分的衡量。

3、 KPI是对重点经营活动的衡量，而不是对所有操作过程的反映。

关键绩效指标(KPI)的设计.pptx

主要财务绩效指标
➢ 收益性
净利润
（1）总资产利润率 = 总资产
= （2）净资产利润率 = （3）销售利润率 =
净利润销售收入净利润净资产净利润总资产
销售收入
×
=
销售利润率 × 总资产周转率
总资产
➢ 偿债性（4）资产负债比 =
（5）流动比率 =
总负债
总资产流动资产流动负债
（6）速动比率
关于财务指标局限性的案例
➢ Xerox 公司 – 由于垄断，Xerox公司不卖而是出租复印机，并提供复印服务，从而服务部门成为公司的主要利润来源； – Xerox缺乏改进复印机质量和降低复印成本的动力； – 复印机的高故障率反而促进了服务部门的业务增长； – 各地的出租公司为了不使顾客等候维修故障机器，购买了大量的复印机作为备份，这又带动了复印机硬件的增长； – 这一切都使公司的财务绩效看上去非常出色； – 但是顾客的不满在增加，这为潜在的竞争者进入市场创造了机会。
关键绩效指标（KPI）的设计
KPI的概念
➢ 什么是KPI？
– KPI ( Key Performance Indicator，关键绩效指标 )是衡量企业战略实施效果的关键指标。其目的是建立一种机制，将企业战略转化为企业的内部过程和活动，以不断增强企业的核心竞争力和持续地取得高效益。
– 财务指标反应的是过去的成长，能成为未来成长的预测，但不能反应出企业潜力的增长。
➢ 哪些财务指标是体现战略的？
– 成长导向能体现战略
– 如果经营环境出现重大变化，历史性的财务指标会误导我们的分析方向及对企业未来的判断。
➢ 传统的财务指标的导向性不能完全支持企业战略的实现

KPI指标设计-经典

17
4.2 从效率角度来分析如何衡量各流程的工作
18
4.3 从适应性角度来分析如何衡量各流程的工作
19
5.各部门指标汇总
例：服务物流部指标汇总
20
6、KPI 审查、筛选
21
筛选评分表
重要性 5 非常重要 4 比较重要 3 一般 2 不太重要 1 无关紧要
职责相关性
5 完全由本部门影响多个部门影响，
划
地
户
异常订单处理接收异常订单
提供数据给大区销售经执行大区销售经理决策
仓储管理
货物进仓
理货物保管盘点
出货
阶段5
阶段6
总部抽查
回访
全流程
输出
客户问题解决
客户问题解决客户抱怨解决客户投诉解决调度计划货物到目的地订单输出货物安全，保质保量
16
4.1从效果角度来分析如何衡量各流程的工作
真正的KPI必须满足三个条件： 1 必须反映组织的目标； 2 对组织的成功是关键的； 3 是可以量化的。
4
KPI示例
财务类：年度营业收入总额，年度营业收入成长率市场类：市场占有率，客户流失率内部流程类：直通率，成品率学习成长类：员工平均核心技能数，员工满意度
请问：员工积极性是不是KPI ？
5
指标：新产品上市时间（TTM）、计划完成率、ECR数量程度：8个月、80％、50％时间：2005年
9
目录：一 KPI概念介绍二 KPI设计方法、流程介绍三下一步工作安排
10
KPI 设计流程
1、明确组织的战略和战略目标 2、确定公司的KRA及KPI 3、将公司KRA及KPI分解到部门 4、进行部门职责、流程分析，找出各部门的“客户”、“产出”及衡量指标 5、结合公司KRA和KPI在部门分解的KPI及部门职责、流程分析建立部门 KPI集合 6、部门KPI指标审查、筛选和确定 7、制作各部门KPI管理表

KPI指标表

2、安全隐患整改率
期内实际完成隐患整改数÷同期隐患数×100%
3、事故控制率
期内工伤、环保、安全等生产事故直接经济损失额÷安全投入额×100%（安全投入按50万计）
原料主管
1、当班在岗率
期内在岗时长÷同期总当班时长×100%
2、装卸及时率
期内∑装卸时长÷同期（∑装卸时长＋∑装卸延误时长）×100%
3、取样送检率
（每月随机抽取10名员工进行测评；测评分为满意、基本满意、不满意）
5、员工就餐满意率
驾驶员
1、车况完好率
期内车况完好次数÷同期总出车次数×100%
2、出车及时率
期内出车次数÷同期总出车次数×100%
3、行车违章率
期内行车违章次数÷同期总出车次数×100%
保安员
1、当班在岗率
期内在岗时长÷同期总当班时长×100%
2、设备点检率
期内∑每班完成设备点检台数÷同期设备台数×100%÷∑同期当班天数×100%
3、设备故障修复率
期内实际修复台数÷同期当班期间设备故障台数×100%
表十二：生产班班长岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
生产班班长
余热发电负责人
1、产能完成率
期内本班产出数÷同期本班产能定额×100%
2、文件处理及时率
规定时间内已处理的文件数÷规定时间内应处理的文件数×100%
3、文稿提交及时率
规定时间内提交的文稿数÷在规定时间内应提交的文稿数×100%
4、文件资料归档率
期内已完成的文件资料归档数÷同期应归档的文件资料数×100%
表十：车间主任、副主任岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式

KPI指标库(最全的)

KPI指标库(最全的)KPI指标库(最全的)简介KPI指标库是一个综合的指标库，包含了各行业的关键绩效指标，可以帮助企业进行绩效评估、目标管理和绩效提升。

本文将介绍KPI指标库的设计原则、使用方法以及一些常见的KPI指标示例。

设计原则一个好的KPI指标库应该具备以下几个设计原则：1. 全面性：包含各行业常用的绩效指标，覆盖业务、财务、市场、人力资源等方面。

2. 易理解性：指标名称和定义应该简洁明了，方便用户理解和使用。

3. 可衡量性：指标应该能够以量化的方式衡量，避免主观评价的影响。

4. 目标导向性：每个指标都应该与企业的目标和战略对齐，有助于实现企业的长期发展。

5. 可比性：不同部门或不同公司之间可以通过相同的指标进行比较，促进经验共享和业务提升。

6. 及时性：指标数据应该定期更新，以反映业务的实际状况。

7. 可操作性：指标应该能够帮助管理层了解业务状况并做出相应的决策和调整。

使用方法使用KPI指标库可以帮助企业进行绩效评估、目标管理和绩效提升。

以下是使用KPI指标库的一般步骤：1. 确定业务目标：需要明确企业的长期和短期目标，以及各部门的具体目标。

2. 选择适用的指标：根据企业的目标和所处行业，选择适合的KPI指标。

3. 设定指标阈值：对于每个指标，根据业务需求和实际情况，设定合理的目标值和警戒值。

4. 收集数据：定期收集相关指标的数据，可以通过人工录入、系统自动抓取或者其他途径。

5. 分析数据：对收集到的数据进行分析，了解业务状况，发现问题和机会。

6. 推动改进：根据分析结果，制定改进计划并部署到相关部门，推动业务的持续改善。

KPI指标示例以下是一些常见的KPI指标示例，供参考：1. 销售额：用于衡量企业的销售业绩，通常以月度或季度为单位进行统计。

2. 客户满意度：通过客户调研等方式，评估客户对产品或服务的满意程度。

3. 市场份额：衡量企业在特定市场或行业中的市场占有率。

4. 资产回报率：以利润或净资产为基准，评估企业对资产的有效利用程度。

KPI指标的设计

• 制定工作目标
• 制定能力指标
• 逐级下达到每一个岗位
建立包括定量和定性相平衡的指标体系
公司愿景和战略
▪ 录像观摩：登月计划动员小组练习： ▪ 公司07年的战略目标是什么？实现这一战略目标的措施是什么？ ▪ 时间：30分钟
主要目标
关键成功因素
关键步骤
核心价值观
主要障碍因素
什么是KPI
与KPI的值、权重相搭配，有助于推进组织战略的实施
好的KPI应有以下几个特点
性质
可衡量性
说明
量化的易于衡量明确定义并易理解
重大影响
对价值的驱动力相关性有重点的且经优先
排序
问题
• 是否可以得到这个数据，并可以量化地或客观地表达？ • 指标是否具有标准可衡量？ • 定义和计算方法是否明确、统一？
2A. 明确远大抱负 2B. 评估差距和可
行性 2C. 设定目标并签
署业绩合同 2D. 对工作计划取
得共识
3A. 准备业绩报告 3B. 每季度审核业
绩，讨论差距解决办法 3C. 制定修改工作计划
4A. 进行透明的评估与评级
4B. 将激励与业绩相挂钩
4C. 确定激励/薪酬水平
4D. 召开反馈会议
好的工作目标应有以下几个特点, 并最适用于支持性部门
好的工作目标应…
1
衡量在该岗位成功所需的技能, 品质, 和价值观
2 衡量难定量的业绩组成
3 与关键业绩指标最少重复 4 定义评价标准, 减少评估
中的主观因素
最适用的地方
高
工作目标更适用于
▪ 不易定量衡量业绩的岗位(人力, 行政后勤)
▪ 需要很高的独特技能, 更应衡量专业知识, 而不是通用技术或管理能力(审计, 研究, 法律)

kpi考核指标设计

kpi考核指标设计一、业绩目标1、销售业绩：包括销售额、销售利润、新客户开发数量等关键指标，以衡量销售团队和个人的业绩。

2、生产效率：通过衡量生产周期、合格率、不良品率等指标，以评估生产部门的效率。

3、项目进度：通过跟踪项目完成率、项目时间节点等，以确保项目按照预定计划推进。

二、客户满意度1、客户满意度调查：定期收集客户对产品或服务的满意度，包括产品质量、服务态度、交货期等方面的评价。

2、客户投诉处理：及时响应并处理客户投诉，以减少客户流失和负面影响。

3、客户维系计划：制定并执行客户维系计划，以提高客户满意度和忠诚度。

三、运营效率1、采购成本控制：通过控制采购成本、降低库存等手段，提高运营效率。

2、供应链管理：优化供应链流程，确保原材料、零部件等供应及时、稳定。

3、资源利用效率：提高设备、人力等资源利用效率，降低运营成本。

四、人员发展1、培训计划：制定并执行员工培训计划，提高员工技能和素质。

2、晋升机制：建立明确的晋升通道和激励机制，鼓励员工积极发展职业生涯。

3、员工满意度：关注员工工作满意度，提高员工的工作积极性和忠诚度。

五、团队协作1、沟通协作：鼓励团队成员之间积极沟通、协作，提高工作效率。

2、团队凝聚力：通过团队活动、文化建设等方式，增强团队凝聚力。

3、跨部门合作：加强与其他部门的沟通与合作，确保工作顺利进行。

六、创新与学习1、创新思维：鼓励员工提出创新性想法和建议，以推动公司业务发展。

2、学习氛围：营造良好的学习氛围，鼓励员工不断学习和进步。

3、知识共享：建立知识共享平台，促进员工之间的知识交流和分享。

七、质量与安全1、质量管理体系：建立完善的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。

2、安全管理制度：制定严格的安全管理制度，确保员工和公司财产安全。

3、质量与安全培训：定期开展质量与安全培训，提高员工的质量意识和安全意识。

八、法律法规遵守1、合规意识培养：加强员工的合规意识培养，确保公司业务符合法律法规要求。

KPI绩效指标设计思路和实施方案

KPI绩效指标设计思路和实施方案1.理解业务目标和战略方向：首先，了解企业的业务目标和战略方向是设计和实施KPI的关键。

只有明确目标和战略方向，才能确定正确的绩效指标，以评估业务和团队的绩效。

2.参与利益相关方：在制定KPI时，需要广泛地参与利益相关方，包括管理层、员工和客户。

他们的参与可以确保KPI的质量和协调，同时也可以增加绩效评估的可信度。

3.选择合适的绩效指标：在选择绩效指标时，需要遵循SMART（具体、可衡量、可达成、相关和时间限制）原则。

绩效指标应该与企业目标相一致，并且可以直接量化和跟踪。

4.设定合理的目标和阈值：为每个绩效指标设定合理的目标和阈值非常重要。

目标应该具有挑战性但可达成，同时阈值可以帮助确定什么属于良好、一般或不达标的绩效水平。

5.与团队成员协商：在设计和实施KPI时，与团队成员协商是至关重要的。

他们可以提供对每个指标的输入，确保其合理性和可行性。

此外，与团队成员协商也可以增加他们的参与感和动力。

6.不断监测和反馈：实施KPI后，需要定期监测和反馈绩效结果。

这样可以及时了解进展，并及时采取必要的措施。

同时也要进行持续的改进，根据实际情况进行适时的调整。

7.绩效奖励和激励机制：为了增加员工的积极性和动力，可以设计绩效奖励和激励机制。

这可以是经济奖励、晋升机会、学习和发展机会等。

奖励和激励应该与绩效指标和目标相一致，以确保公平和公正性。

综上所述，设计和实施KPI是一个复杂而重要的过程。

需要明确业务目标和战略方向，参与利益相关方，选择合适的绩效指标，设定合理的目标和阈值，与团队成员协商，持续监测和反馈，并设计绩效奖励和激励机制。

只有通过综合考虑这些因素，才能确保绩效指标的有效性和企业的持续改进。

销售公司绩效考核指标设计KPI

销售公司绩效考核指标设计KPI绩效考核指标是衡量销售人员个人和团队表现的重要依据，它直接影响着销售人员的激励和奖惩制度。

在设计销售公司的绩效考核指标时，需要考虑企业的战略目标、销售策略以及销售人员的角色和职责等因素。

以下是一个KPI指标设计的框架，供参考：一、销售额指标1.按个人销售额进行考核，鼓励销售个人达成销售目标；2.按团队销售额进行考核，促进销售团队合作和协作；3.考核销售额的增长率，鼓励销售人员挖掘新客户和新市场。

二、销售数量指标1.考核个人销售数量，激励销售人员积极拓展客户资源；2.考核团队销售数量，促进销售团队相互竞争和协作。

三、客户满意度指标1.调查客户对销售人员服务的满意度，以评分或反馈形式进行考核；2.考核客户的复购率和推荐率，体现销售人员的服务质量和信誉。

四、市场份额指标1.考核销售人员负责的市场份额，以评估其在市场中的地位和竞争力；2.考核销售团队的市场份额，以增加公司的市场占有率。

五、销售活动指标1.考核销售人员的销售拜访次数，鼓励销售人员主动与潜在客户和现有客户沟通；2.考核销售人员的销售演讲和产品展示活动，以评估其销售技巧和口才能力。

六、销售周期指标1.考核销售人员的销售周期，以评估其销售计划和执行能力；2.考核销售团队的平均销售周期，以提升销售效益和流程的优化。

七、售后支持指标1.考核销售人员的售后支持服务，以评估其对客户的服务质量；2.考核销售人员的客户维护和客户关系管理能力。

八、市场拓展指标1.考核销售人员挖掘新客户的能力，以增加销售业绩；2.考核销售人员开拓新市场的能力，以扩大公司业务。

以上仅为一些常见的绩效考核指标设计，具体的指标设计要根据企业的实际情况和销售策略进行调整和补充。

在具体操作中，还需要考虑指标的权重和设定达标标准等因素，以确保绩效考核公平、合理和可操作。

此外，绩效考核应该是一个持续改进的过程，需要根据实际情况和反馈不断调整和优化指标设计。

KPI指标设计大全

关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率〔实际部门费用/方案费用〕*100%部门费用实际及预算资料工程研究开发费用预算达成率〔实际工程研究开发费用/方案费用〕*100%工程研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率〔实际课题费用/方案费用〕*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率〔实际招聘费用/方案费用〕*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率〔实际培训费用/方案费用〕*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率〔实际新产品研究开发费用/方案费用〕*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率〔本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款〕/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力本钱总额控制率〔实际人力本钱/方案人力本钱〕*100% 财务部标准保费达成率〔公司实际标准保费/方案标准保费〕*100% 财务部附加佣金占标准保费比率〔附加佣金/营销标准保费〕*100% 财务部续期推动费用率〔续期推动费用/"孤儿单"佣金〕*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率〔业务推动费/标准保费〕*100% 财务部公司总体费用预算达成率〔公司实际总费用/预算总费用〕*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部车辆费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部党办管理费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部党办、工会费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部日常办公费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部办公费用预算达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部会务、接待费用达成率〔实际数/预算数〕*100% 财务部专项费用预算达成率〔实际专项费用/预算专项费用〕*100% 财务部销售目标达成率〔实际销售额/方案销售额〕*100% 销售报表理赔率〔理赔数量/销售数量〕*100% 理赔报表产品/效劳销售收入达成率〔实际销售收入/方案销售收入〕*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率〔Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、C FO评估的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率〕财务部/证券市场公布数据投资收益率方案达成率〔董事会批准的年度方案收益率〕全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资方案财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准〔Benchmark=投资委员会年初批准的比例〕财务部〔普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率〕/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率〔Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率〕财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率〔Benchmark=同期封闭式基金指数收益率〕财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率〔Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率〕财务部所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率〔Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平〕财务部投资收益率方案达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资方案财务部销售目标达成率〔资产管理中〔实际直接销售资产管理产品收入/方案收综合管理部心〕入〕*100%客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率〔解决的投诉数/投诉总数〕*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销方案达成率〔营销实际标保/营销方案标保〕*100% 财务部新契约保费市场占有率〔新契约标保/新契约市场总容量〕*100% 财务部新契约保费增长率〔本年度新契约标保-上年度新契约标保〕/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率〔效劳满12个月的人数/ 12个月前入司的人数〕*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费信息技术部续保率〔续保实收首期件数/续保应收首期件数〕*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对效劳满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率〔客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量〕*100%客户投诉记录效劳推广数量的达成率〔效劳实际推广数量/效劳方案推广数量〕*100%效劳统计资料新客户增加数量〔本期新客户数/总客户数〕*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量〔本期老客户数/客户总数〕*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术效劳满意度对客户进行随机调查的技术效劳满意度评分的算术平均值对客户技术效劳满意度调查对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平直销客户满意度综合管理部组织评估均值内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率〔ISO标准〕〔书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数〕*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按方案完成率〔实际完成工作量/方案完成量〕*100% 工作记录报表数据出错率〔查出有误报表数量/提交报表总数〕*100% 报表检查记录文书档案归档率〔归档文档数/文档总数〕*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定工程可行性分析报告质量工程可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率〔查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数〕*100%财务报表检查记录财务分析出错率〔有误的财务分析数量/提交的财务分析总数〕*100%财务分析记录各部门预算准确率〔1-超出或未达成预算/部门预算〕*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典筹划方案成功率〔成功方案数/提交方案数〕*100%筹划方案提交与成功记录提交工程管理报告及时性〔按时提交管理报告/报告总数〕*100% 工程管理报告记录管理委员会对办公室效劳满意度管理委员会对办公室效劳工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供效劳的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率〔实查有误数据/考核数据总数〕*100% 投诉记录绩效考核按时完成率〔按时完成的绩效考核数/绩效考核总数〕*100%绩效考核记录内部网络建立的平安性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户效劳部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量〔鼓励创意性指标〕领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率〔准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量〕*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度〔部门秘书〕部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率〔实际人力/方案人力编制〕*100% 上报文件机构扩展达成率〔实际扩展的机构/方案扩展的机构〕*100% 上报文件机构内设控制率〔各机构下的实际部门及岗位设置数/方案数〕上报文件*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比拟工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性〔de〕稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2 .有无重大过失；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价ISO9000质量手册有效性的维护1.ISO 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价〔质量、效率〕上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络、文件、E-mail 文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理方法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班效劳满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与标准性对外合作工程开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与标准性口译、笔议的及时性与准确性司机出车平安率〔平安出车次数/实际出车次数〕*100%出入库手续齐全率〔应办手续/实办手续〕*100%帐务过失数查出错误的帐务数帐务记录平安事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率〔实际到达的企业文化建设效果/预期到达的效果〕*100%工作记录新闻审稿准确率〔准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿工作记录件〕*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率〔归档宣传文档数/文档总数〕*100% 文档记录网站出错率〔页面出错个数/总页面数〕*100% 客户投诉记录设计制作出错率〔设计制作标准/制作总页数〕*100% 测试记录信息内容出错率〔信息内容及错别字出错数/总的信息更新量〕*100%检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录效劳响应时间向客户提供效劳的响应时间的平均值客户效劳记录"泰康在线"知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对"泰康在线"认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关"泰康在线"的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率〔媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数〕×100%记录情况应用开发出错率〔出错的功能块个数/总功能块数〕*100% 软件开发文档系统和网络故障率〔发生故障次数/〔设备数*天数〕〕*100% 系统故障记录业务管理标准程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高实际业务效化工程报告按时完成率〔按时完成的工程报告数量/需要完成的工程报告数量〕*100%工作记录工程成功率〔成功的工程数量/工程总数量〕*100% 工作记录网站建设配合流畅度完备的筹划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率〔完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数〕*100%客户档案和业务记录档案管理出错率〔查出管理有误的档案数量/档案总数〕*100% 档案管理检查记录档案更新延误率〔延误档案更新的数量/档案总数〕*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研工程调研报告的认可数量工程调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改良比率〔实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数〕*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果〔直接上级评估标准〕中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果〔直接上级评估标准〕中心综合管理部组织评估工程论证的参与程度、效果〔直接上级评估标准〕中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性〔直接上级评估标准〕中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度〔直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价〕综合管理部组织评估研究报告数量〔直接上级评估标准〕综合管理部组织评估公开发表研究报告数量〔直接上级评估标准〕综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性〔直接上级评估标准〕综合管理部组织评估研究报告深度〔直接上级评估标准〕综合管理部组织评估工程方案目标达成率〔直接上级评估标准〕综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率〔研究开发部经理评估标准〕综合管理部组织评估新客户开发成功率〔研究开发部经理评估标准〕综合管理部组织评估新产品开发数量〔研究开发部经理评估标准〕综合管理部组织评估后台作业过失率〔中心总经理评估标准〕作业流程制度化和标准化程度〔中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统〕中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度〔中心总经理评估标准〕中心综合管理部组织评估后台作业的效率〔中心总经理评估标准〕中心综合管理部组织评估后台支持的主动性〔中心总经理评估标准〕中心综合管理部组织评估系统故障率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估系统危机处理效率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估清算数据时效与准确性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估行政效劳工作量与效率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估资金划拨在途时间〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估法定会计核算过失率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作未发现的交易过失比率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作法律文书起草的标准性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作法律文书效劳的效率〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作参与研究工程提供法律建议的有效性〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作销售部门满意度〔满意度调查问卷评估标准〕中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度〔中心资产组合管理部、研究开发部评估〕资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率〔实际参加培训次数/规定应参加培训次数〕*100%培训出勤记录部门培训方案完成率〔部门培训实际完成情况/方案完成量〕*100%部门培训方案记录提出建议的数量和质量〔鼓励创意性指标〕领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率〔离职人数/现有人数〕*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率〔被采纳的创新建议数量/部门建议总数量〕*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与鼓励满意度〔包括培训方案完成率、员工鼓励等〕下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究工程创新及工程规划、组织〔中心总经理评估标准〕中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率〔实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数〕*100%培训研讨出勤记录培训参与率〔实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数〕*100%培训出勤记录内部员工满意度〔综合管理部经理评估标准〕综合管理部组织评估工作。

KPI指标体系设计方案

某电气有限公司KPI指标体系设计方案（精品）KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M&D)、用户满意和品质保证（CS&QA）、研究开发（R&D)、采购与供应（P&S)、制造与品质控制（M&QC)、人力资源（HR)。

1.市场开发（M&D)1.1销售目标达成率1.2销售增长率1.3市场拓展投入产出比1.4货款回收计划完成率1.5合同执行比率1.6成品库存周转率1.7市场占有率1.8市场竞争比率1.9品牌认识度2.客户服务与管理2.1用户综合满意指数2.2投诉处理率2.3客户档案完整率3.研究开发（R&D)3.1申请立项通过率3.2项目及时完成率（月度计划完成率）3.3产品开发收益率4.技术设计（Technical&Design) 4.1人均产量4.2设计及时完成率4.3设计损失率4.4错误再发生数4.5技术服务度5.采购与供应（P&S）5.1采购价格指数5.2采购达成率5. 3供应商交货一次合格率5.4原料库存周转率6.制造与品质控制（M&QC）6.1工资毛利润贡献率6.2产品一次合格率6.3在制品周转率6.4生产效率6.5原料收率6.6设备时间利用率6.7设备有效生产率6.8合同准时完成率7.人力资源（HR）7.1员工自然流动率7.2人员需求达成率7.3培训计划达成率8.财务管理8.1结算延迟天数8.2支出审核失误率8.3资金调度达成率9.投资管理9.1投资成功率9.2投资预算超支比率9.3投资延迟天数10.目标管理10.1目标完成率10.2内部服务满意度四川精达电器有限公司目标设定表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：四川精达电器有限公司目标成果发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：目标完成率：KPI制表管理经营应用汇总表KPI制表管理经营应用汇总表. . .。