紫日ERP软件后台操作

紫日软件基本操作
1. 在使用系统期初，系统里是空白的，没有任何信息的，这个时候就需要建立一定的资料，以方便后期使用。

比如说客户资料（渠道资料）、供应商（厂家）资料、商品资料、颜色资料等等都是需要去建立的。

商品资料：即货品资料（包括货品的货号，颜色，尺码，吊牌价，发价等信息）。

商品资料是后期所有单据建立的根本，没有商品资料，什么都做不了。

所以我们就要建立商品资料，建立商品资料之前首先要建立该货品对应的尺码组（通常说的码段，1手有几件）进入软件，打开系统导航，打开资料管理，找到商品部分，打开之后，点击尺码组资料，打开尺码组资料后，点击“新增”按钮，按照提示填入要建的码段信息，最后保存即可。

尺码组建好之后，就可以做商品资料了，打开系统导航后打开资料管理，找到商品部分，打开之后，点击商品资料，这时弹出一个空白的界面，点击“新增”按钮，在新增界面里，依次输入商品编号、商品名称、供应商、品牌、年份、季节，类别，尺码组以及该货品对应的颜色等，点击商品价格，输入采购价，标准吊牌价，期货价和补货价等，输入完毕后点击保存即可，至此一个货品的商品资料就建成了。

2.采购入库
商品资料建好之后，就可以做采购入库了，进入软件→系统导航→成品仓储→采购管理→采购入库；打开采购入库点击“新增”依
次填入对应的供应商，价格类型，渠道（总部渠道），仓库（对于仓库的选择取决于商品的价格属性）。

在商品输入栏处，输入商品编号，敲击回车键，在对应码段下面输入数量，然后敲击两次回车键，依次输入其他货品，所有货品输入完毕后，经核对准确无误后，点击保存、审核就可以。

这样一个完整的采购入库就做完了。

3. 配货单
在做完采购入库后，系统里就有了所有货品的库存，这个时候就可以参与销售了，在客户看完样板挑选了自己中意的款后，就需要把客户挑选的货品做成配货单，以供仓库去配货。

进入软件→系统导航→成品物控→配货单；打开配货单，点击新增按钮，选择对应的信息（价格类型，收货渠道，发货渠道，发货仓库），在商品输入栏出输入款号，敲击回车键，在对应码段下面输入数量，敲击两次回车键，依次输入其他款，输入完毕后，核对准确无误后点击保存，审核就可以了。

在做配货单时需要注意的是：可用库存，不可以看库存，只有可用库存存在，这个货品才可以出给客户，仓库才可以配出货品，否则配不出来（因为库存里含有的是已配的没有出的货和没有配出的货品，在没有出货时库存是不能减掉的，所以这时只能看可用库存）4. 出货单
仓库在出货看板上将新出现的配货单，打印出来后，由专人去配货，配货员将货品配好之后，和单据核对无误后，这时就可以出货了，
打开出货看板，找到刚才打印的那张单据，选中后，点击界面右下角的“出货”按钮，然后将产生的出货单保存、审核，将出货单打印后，一联随货给客户。

至此出货单就完成了。

5. 收退货单
客户收到货品后，在一定的期限内，会因为货品不好卖或者出现残次品，想调换一些其他的货品，这个时候就需要给客户开收退货单了，在收到客户所退货品后，点验完毕就可以做单了。

进入软件→系统导航→成品仓储→退货管理→收退货；打开收退货，点击“新增”按钮，选择对应的渠道和仓库以及价格类型等，在商品输入栏处输入商品编号，敲击回车键，在对应码段下面输入数量，敲击两次回车键，依次输入其他款，输入完毕后，核对无误后，保存、审核。

6. 采购退货单
在平时的销售中，会遇到一些客户退回来的残次品，或者到了季末有一定量的货品要返回给厂家，这个时候就需要做采购退货单了。

进入软件→成品仓储→采购管理→采购退货；打开采购退货单，点击“新增”按钮，选择好供应商、渠道、仓库、及价格类型后，在商品输入栏处输入要返货品的的商品编号，敲击回车键，在对应码段下输入数量，敲击两次回车键，依次输入其它款，将所有货品输入完毕后，核对无误后，保存、审核。

打印出来放入要返的货品里。

至此采购退货单就做完了。

7. 仓库调拨
在日常操作单据中，可能货品没有在一个仓库，比如客人在收到货品是部分货品出现残次，而这些残次大货中也有，因此需要将总仓的货品调至次品仓，这个时候就用到了仓库调入或调出了。

打开系统导航成品仓储商品调配仓库调出单/仓库调入单，比如讲总仓的货品调至次品仓，操作如下：
打开仓库调出单，点击新增，渠道选择总部渠道，调出仓库选择总部仓库，调入仓库选择次品仓；选择好后，在商品输入栏出输入要调的款号，输入数量，双击回车键，核对无误后，保存，审核；再回到仓库调入单，点击查找，日期不用选，点击确定，会发现一个没有审核的仓库调入单，审核即可。

至此，调出调入就完成了。

如果是从次品仓调到总仓，步骤和上述是一样的，只不过选择仓库的顺序不一样。

8. 财务管理
财务管理里面涉及了两个大的渠道，一个是公司的客户，一个是公司品牌对应的厂方。

其中经常用到的就是应收管理和应付管理。

a.应收管理包括收款单、代收款单、应收挂账单、应收款调整单以及应收款对账清单等。

以收款单为例，打开收款单，选择对应的付款渠道和收款渠道，收款性质（应收款、预付款、预付款结转），正常情况下选择应收款，如果是客人交付的订金，则选择预付款；如果是要给客人冲减订金，则选择预付款结转。

单据类型一般选择回款。

上述选项选择完毕后，在单据明细表下选择对应的付款方式，付
款金额，如果有需要可以在后面说明处输入要备注的信息或者在附加信息那里有个备注一栏可以输入要备注的信息。

操作完毕后，一个收款单就做完了。

b.应付管理包括付款单、应付挂账账单、应付挂账调整单以及应付款对账清单等
付款单的操作方法与收款单大致一样，这里不再陈述。

日常数据的查询
一、库存账簿
通过库存账簿可以查询某一个货品的来龙去脉，以及最终的剩余库存。

打开库存账簿，在商品输入栏处输入要查询的货品款号，选择好仓库，颜色，最后将时间调整为最早，最后点击桌面右下角的统计，这个时候出来的结果是，这款衣服是什么时间到的，什么时间出的且分别出给哪个客人，也可以看到这款衣服有没有客人退回来，底下的统计数字之差就是最终的剩余库存。

二、决策分析
包括订货分析、采购分析、业务分析、仓存分析、门店分析、会员分析、财务分析、综合分析。

以上这几个模块以其中的几个为例：
A. 订货分析
所谓的订货分析讲的就是货品的订购，订单的一个数据分析
以及统计。

以订货分析里面的“订货跟踪表为例”：
（1）查询某个款都有哪些客人订
（2）查询某个客人某个品牌的订货情况
（3）汇总总体订货情况
（4）查询客人订、出情况（通过这个可以看出某人的订单量，以及订单出货量，还有多少期货货品未出）
打开定会跟踪表，选择对应的渠道，商品，和时间，点击查询就会出现要查询的结果。

B.发货汇总统计
所谓的发货汇总统计意思是指统计某一时间段，某个客户或某个品牌或某个款的出货情况（包括出货、退货、净出货）。

系统导航决策分析业务分析发货汇总统计，打开发货汇总统计，选择对应的发货渠道，收货渠道，商品选项以及发货日期，选择完毕后，点击查询，弹出来的就是要查询的结果。

C.仓存分析
D.门店分析。