U8采购管理订单审核

合集下载

用友U8各模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。

(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。

（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

U8模块详细流程及审批流

`用友U8ERP管理系统业务及审批流程图一、用友管理系统简介：用友管理软件产品：以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。

它可以帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑，有效解决核心的规范管理瓶颈问题。

文字描述：销售订单---自动生成---销售发货单--自动生成---销售出库单（库存减少）---自动生成—销售发票（形成应收款）----收款结算用友销售管理以在处理相关业务的同时，以管理理论为指导、以企业实践为基础，提供多种分析指标和分析报表，第一时间总结销售的执行情况，为销售工作的不断完善与提升提供辅助决策采购管理模块控制点介绍文字描述：采购订单---自动生成---采购到货单--自动生成---采购入库单（库存增加）---自动生成--采购发票（形成应付款）----付款结算库存管理模块控制点介绍：流程图：条码管理支持以上各种单据的出入库管理及审核文字描述：库存是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。

本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

存货核算模块控制点介绍：主要进行出入库成本、暂估成本等业务的处理，同是也是对接总账系统的桥梁，根据购销存等模块的各种单成生的出入库成本，往来账款，暂估等成本进行最后的处理，从而使财务核算更加快捷、精细。

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购：
路径:采购管理——点请购单—增加
二、订单
路径：采购管理-采购订单-增加——生单-选请购单
注意：点生单会出现一过滤界面,可
以选供应商、时间等条件,缩小查找
范围。

包括以后所有生单界面。

三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加——生单—选入库单-点结算（挂帐）或点现付（现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径：应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径：应付款管理—付款单录入-点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核-在结算单列表中删除结算单-再在发票列表中找到票修改或删除。

八、月底结帐
结帐顺序:采购-库存—存货
日常业务记帐：先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单：出库单、入库单（注意收发类别、部门等,准确填写）
三表：单据列表、库存台帐（必输仓库、存货）、收发存汇总表十、期末结帐（存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理-结帐
路径：存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估（填写入库截止日期）。

用友u8的采购管理权限在哪

用友U8的采购管理权限在哪简介用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有丰富的功能模块，其中之一是采购管理。

在U8中，采购管理是一个非常重要的功能，它涉及到企业采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单、采购入库等。

对于不同的用户角色，用友U8提供了不同的采购管理权限，以满足不同用户的需求。

用户角色与权限在用友U8中，用户角色被定义为具有一组特定权限的用户分类。

用户角色的权限可以控制用户在系统中对各个功能模块的访问和操作权限。

对于采购管理功能而言，用友U8主要定义了以下几个用户角色：1.采购员：采购员负责采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单等。

采购员具有创建、审批和处理采购相关单据的权限。

2.采购经理：采购经理是采购部门的负责人，负责管理和监督采购员的工作。

采购经理具有审批采购员提交的采购单据的权限。

3.财务经理：财务经理是负责企业财务管理的人员，对采购流程中的财务相关操作具有监控和审批的权限。

4.仓库管理员：仓库管理员负责采购入库操作和库存管理。

仓库管理员具有对采购入库单据的创建、审核和处理权限。

权限设置用友U8的采购管理权限设置是由系统管理员进行的。

系统管理员可以根据不同用户角色的需求，分配不同的权限。

具体的权限设置步骤如下：1.登录用友U8系统，进入系统管理员角色。

2.在菜单栏中找到“权限管理”选项，点击进入。

3.在权限管理页面中，找到“用户角色管理”选项，点击进入。

4.在用户角色管理页面中，可以看到各个用户角色的列表。

选择需要编辑权限的用户角色。

5.点击选择的用户角色，进入用户角色编辑页面。

6.在用户角色编辑页面的左侧导航栏中找到“权限设置”选项，点击进入。

7.在权限设置页面中，可以看到各个功能模块的权限设置选项。

找到“采购管理”功能模块。

8.点击“采购管理”功能模块后面的“编辑”按钮。

9.在编辑权限页面中，可以设置该用户角色对采购管理功能的访问和操作权限。

10.根据具体需求，选择相应的权限设置选项。

用友U8各模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

U8-采购入库单[1]

操作手册（采购入库）1. 采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。

2. 增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3. 修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。

注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4. 删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。

注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。

5. 审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。

如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。

6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。

如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。

7. 采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。

U8——采购发票已结算,已审核,如何修改

采购发票已结算，已审核，如何修改
2014年10月14日10:18:10
问题背景
财务对账，发现某张发票金额与实际差额0.01（金额虽小，但问题挺大）。

要想调平借贷关系，就必须修改这张发票。

解决步骤
一、弃审发票
如下图所示，点击“修改”，提示“此张发票已经审核，不能修改”
打开财务会计——应付款管理——应付单据审核，按照查询条件找到已经审核的发票，打开单据后点击“弃审”。

到此发票的“已审核”印章没有了。

二、删除结算单
关联单据查询，找到此张发票的结算单，删除，但是出现提示：“此张结算单已经被存货核算系统处理或者对应的入库单已经记帐，不能删除：000000000000001”。

看来结算单还有关联的下游单据或者是其他限制。

1、恢复记账
同时如果存货记帐了，还要在存货核算模块恢复记帐。

2、删除凭证
还生成凭证了，还要在存货核算模块把那张生成的凭证删了，才能在存货核算模块恢复记帐。

3、删除结算单
至此，结算单就可以删除了。

可以看出发票的后续单据如下：发票→结算单→存货记账→存货凭证。

用友软件U8供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。

确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

会计信息化友u8采购管理业务处理流程

会计信息化友U8采购管理业务处理流程一、采购管理的定义采购管理是指企业为了获取所需的产品或服务，通过与供应商进行合作，实现采购流程的管理和控制。

在企业运营中，采购管理是非常重要的一环，直接关系到企业的成本控制和资金运营，因此采购管理的高效与否对企业的运营和竞争力有着重要的影响。

在会计信息化友U8软件中，采购管理业务处理流程是非常重要的一部分，它涉及到了采购合同、采购订单、采购入库、采购发票等环节，需要在整个过程中进行严格的管理和控制，以确保采购流程的顺利进行。

二、采购管理业务处理流程1. 采购合同的签订在进行采购管理时，首先需要与供应商进行沟通和协商，确定采购的内容、数量、价格等信息，并将其形成正式的采购合同。

在友U8软件中，采购合同的签订是通过系统进行录入和审核，确保合同的真实性和合法性。

2. 采购订单的生成在与供应商签订采购合同后，需要根据合同的内容生成采购订单，并将其发送给供应商进行确认。

在友U8软件中，可以通过系统进行采购订单的生成和管理，实现了采购流程的自动化和规范化。

3. 采购入库的处理当供应商将产品或服务送达企业时，需要进行采购入库的处理，即将产品或服务记录在库存中。

友U8软件可以实现对采购入库流程的管理和记录，确保了库存信息的准确性和实时性。

4. 采购发票的录入在采购管理过程中，需要进行采购发票的录入和审核，以确定采购成本并进行付款。

友U8软件可以实现对采购发票的电子化处理，提高了工作效率和财务管理的准确性。

以上就是采购管理业务处理流程的基本内容，在友U8软件的支持下，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化，提高了采购管理的效率和精度。

三、个人观点和理解在我看来，会计信息化友U8软件对于采购管理业务的处理流程提供了非常好的支持和帮助。

通过系统的管理和控制，企业可以实现采购流程的规范化和信息化，大大提高了采购管理的效率和准确性，对企业的运营有着非常积极的影响。

总结回顾通过以上的文章内容，我们可以深入了解到会计信息化友U8软件对于采购管理业务处理流程的重要性和作用。

用友ERP-U8系统操作手册-采购科

用友ERP系统用户手册版本：1.0制作人：wolf制作时间：2019-09-20第1章系统登录1.1登录图标安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。

1.2登录界面打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录1.3图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。

批打此按钮使您可以实现批量打印功能。

预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。

输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。

定位，查询此按钮使您能够快速定位到指定单据。

全选此按钮可以让您选中当前屏幕的全部选项。

取消全选此按钮可以让您取消已经全部选中的选项。

查审（Ctrl+K) 此按钮查询当前单据流程走向。

刷新(Ctrl+R) 此按钮刷新当前单据。

翻页此按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。

关联单据此按钮使您查找与当前单据相关联的单据。

增加(F5) 此按钮使您增加新的单据。

提交（Ctrl+J) 此按钮使您提交当前单据。

重新提交此按钮使您重新提交当前单据。

保存F6 此按钮保存您在数据库中的工作。

修改(F8) 此按钮使您修改当前单据中的内容。

撤销(Alt+J) 此按钮使您退出当前单据的审批流。

取消/放弃操作（Ctrl+Z）此按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。

删除（Del) 此按钮使您删除当前单据。

审核（Ctrl+U）此按钮使您审核当前页单据。

弃审（Alt+U) 此按钮使您弃审当前页单据。

修改行此按钮使您在当前页单据中进行增行，插行和删行操作。

关闭（Alt+C) 此按钮使您关闭当前页单据。

打开（Alt+O）此按钮使您打开当前页单据。

批关此按钮使您批量关闭选中单据。

批开此按钮使您批量打开选中单据。

批审此按钮使您批量审核选中单据。

批弃此按使您批量弃审选中单据。

帮助(F1) 此按钮使您获得在线帮助。

U8采购委外管理

仓库
品质部
供应链——采购管理
活动说明输入检验发现不良品时 , 通知采品质部到货单购员品质部仓库经检验合格的物料通知仓检验结果库收料收料员将经过检验合格的检验结果物料转移给仓库正式入库部门输出检验结果检验合格处理检验合格处理审核销售出库单后才允许产品发出。关键监控点
供应链——采购管理

供应商供货审批表：用于对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。只有通过了供货审批的供应商及其存货，才可以转入供应商存货对照表中。供应商供货审批变更表:企业在与供应商进行一段时间交易之后，可能需要根据交易情况对已有的供应商供货清单的一些信息进行调整通过供应商供货审批变更表对进行调整。通过供应商供货审批变更表对已转入供应商存货对照表的供应商供货清单进行重新审批并调整相关信息。
供应链——采购管理

供应商供货信息：供应商存货对照表:用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外。一个存货可以由若干个供应商提供并可设置每个供应商的配额提前若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。菜单路径供应商管理－供应商供货信息－供应商存货对照表供应商存货价格表供应商存货价格表用于供应商存货价格的查询调价供应商存货价格表用于供应商存货价格的查询、调价。当供应类型为委外时，价格指委外件的加工费用。供应商存货价格表在供应商存货调价单审批通过后产生。菜单路径：供应商管理－供应商存货价格表
供应链——采购管理
供应商准入申请、批准录入供应商信息保存供应商信息表 N N Y 修改供应商信息表

u8erp采购订单管理

u8erp采购订单管理1. 引言u8erp采购订单管理是指在u8erp系统中进行采购订单的创建、管理和跟踪的一系列操作。

采购订单管理模块的主要功能是帮助企业实现高效的采购订单处理，对供应链进行有效管理。

本文档将介绍u8erp采购订单管理的使用方法和注意事项。

2. 功能概述u8erp采购订单管理模块的功能主要包括以下几个方面：2.1 采购订单创建在u8erp系统中，用户可以通过采购订单创建功能，填写采购订单的相关信息，包括供应商信息、采购商品信息、数量、价格等。

用户还可以根据需要添加附件或备注信息。

2.2 采购订单审批u8erp采购订单管理模块提供了采购订单审批的功能，用户可以设置不同的审批流程，根据企业的实际情况，设计出符合规定的审批流程。

通过审批流程的设置，可以提高采购订单的审批效率和准确性。

2.3 采购订单查询与跟踪u8erp采购订单管理模块提供了采购订单的查询与跟踪功能，用户可以根据不同的条件查询已有的采购订单，并且可以实时查看采购订单的状态和进展情况。

这样可以帮助企业及时掌握采购订单的动态，提高对供应链的管理。

2.4 采购订单变更与关闭在实际采购过程中，可能会因为各种原因需要对已有的采购订单进行变更或关闭。

u8erp采购订单管理模块提供了采购订单变更与关闭功能，用户可以根据需要对采购订单进行修改、取消或关闭操作。

3. 使用方法3.1 采购订单创建首先，在u8erp系统中登录用户账号，并进入采购订单管理模块。

点击新建采购订单按钮，填写相应的信息，包括供应商信息、采购商品信息、数量、价格等。

点击保存按钮，即可成功创建一条采购订单。

3.2 采购订单审批待采购订单创建完成后，需要进行审批操作。

点击待审批的采购订单，进入审批页面，根据企业的规定进行审批操作。

审批人可以通过系统显示的采购订单信息，进行审批意见的填写和审批结果的决策。

点击提交按钮，即可完成采购订单的审批流程。

3.3 采购订单查询与跟踪在u8erp系统的采购订单管理模块中，用户可以通过各种条件进行采购订单的查询与跟踪。

用友u8实验报告总结采购管理

用友U8实验报告总结：采购管理1. 引言本文档是基于用友U8系统进行采购管理的实验报告总结。

通过实际操作和观察，本文对采购管理的流程与功能进行了梳理和总结，并提出了一些改进和优化的建议。

本文主要内容包括：采购管理流程、采购订单的创建与处理、供应商管理以及库存与采购需求的统计分析等。

2. 采购管理流程用友U8系统提供了完善的采购管理流程，包括供应商选择、采购申请、采购订单、到货检验以及付款等环节。

该系统通过集成各个环节的信息，实现了采购流程的自动化和信息共享，提高了采购管理的效率。

在采购管理流程中，供应商选择是重要的一环。

用友U8系统允许用户建立供应商档案，包括供应商基本信息、评估等级和供应商资质等。

用户可以通过系统提供的查询功能，根据供应商的评估等级和资质，选择合适的供应商进行采购。

采购申请是采购管理流程中的下一个环节。

在用友U8系统中，用户可以通过提交采购申请单的方式，向上级部门申请采购物料。

采购申请单中包含了物料的名称、数量、要求交付时间等信息，用户在填写采购申请单时需要准确填写这些信息，以便上级部门能够及时审批和安排采购。

经过上级部门的审批后，采购订单将被创建。

用友U8系统提供了采购订单的创建和管理功能，用户可以根据采购申请单的信息，自动创建采购订单。

在创建采购订单时，用户需要选择合适的供应商，并填写其他相关信息，如交货日期、付款方式等。

采购订单创建后，系统会自动生成相应的订单编号，并将订单信息发送给供应商。

3. 采购订单的创建与处理采购订单的创建和处理是采购管理中的核心环节。

用友U8系统提供了一系列功能和工具，帮助用户高效地创建和处理采购订单。

在用友U8系统中，用户可以通过手工录入方式创建采购订单。

用户需要填写采购订单的基本信息，如供应商名称、交货日期等。

系统还提供了自动创建采购订单的功能，用户只需选择合适的采购申请单，系统就会自动生成相应的采购订单。

采购订单的处理包括审核、修改、删除等操作。

用友u8采购管理技巧

用友U8采购管理技巧概述用友U8是一款流行的采购管理软件，广泛应用于企业的采购流程中。

成功实施U8采购管理模块，可以有效优化企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

本文将介绍一些用友U8采购管理的技巧，帮助企业合理利用该软件，提升采购管理的效果。

1. 采购计划与需求确认在用友U8中，首先要进行采购计划与需求确认。

这一步骤非常关键，它确保了采购的准确性和合理性。

在制定采购计划时，需要充分了解业务部门的需求，以及市场上的供应情况。

可以通过U8的采购需求分析功能来实现这一目标，该功能允许用户根据历史采购数据和库存情况做出准确的采购计划。

确保采购计划与实际需求相匹配，不会出现过量或缺货的情况。

2. 供应商选择与供应商绩效评估用友U8提供了供应商选择与供应商绩效评估功能，可以帮助企业评估和选择合适的供应商。

通过对供应商的质量、价格、交货能力等方面进行评估，可以帮助企业选择可靠的供应商。

在日常的采购管理中，可以根据供应商的交货情况、服务质量等指标对供应商进行绩效评估，及时发现并解决问题，确保采购过程的稳定性和高效性。

3. 采购订单管理用友U8的采购订单管理功能非常强大，可以帮助用户实现全方位的采购订单管理。

用户可以通过U8系统轻松创建采购订单、审核采购订单、跟踪采购订单的执行情况。

及时更新采购订单的状态，确保采购过程的透明性和可控性。

此外，U8还提供了采购订单的变更和作废功能，帮助用户处理采购订单变更或取消的情况。

4. 供应商管理用友U8的供应商管理功能可以帮助用户对供应商进行全面管理。

用户可以在系统中建立供应商档案，记录供应商的基本信息、联系人信息、财务信息等。

通过U8系统，用户可以随时查看供应商的评估结果、历史采购记录、付款情况等。

合理利用供应商管理功能，可以帮助企业与供应商建立更紧密的合作关系，提高供应链的响应速度和质量。

5. 采购费用管理在用友U8中，用户可以方便地进行采购费用管理。

通过U8的费用管理功能，用户可以记录并核算采购过程中产生的各项费用，包括运输费用、关税、发票税金等。

u8采购管理功能综述

U8采购管理功能综述1. 概述U8采购管理是一种企业级软件应用，旨在提供全面的采购管理功能，帮助企业更高效地管理采购流程、控制采购成本、优化供应链。

2. 功能模块U8采购管理包含以下核心功能模块：2.1 采购订单管理采购订单管理是U8采购管理的核心模块之一。

它可以帮助企业实现全面的采购订单管理，包括创建、审批、跟踪和终止采购订单。

采购订单管理模块的主要功能包括：•创建采购订单：根据企业需求和供应商协商，创建采购订单，明确采购的物品、数量、价格等细节信息；•采购订单审批：通过预设的审批流程，进行采购订单的审批和授权；•采购订单跟踪：实时跟踪采购订单的执行进度，包括供应商接受订单、采购进度、交货日期等信息；•采购订单终止：根据需要，可以终止已创建的采购订单。

2.2 供应商管理供应商管理模块是U8采购管理的另一个重要功能模块。

它可以帮助企业建立供应商数据库，并对供应商进行分类和评估。

供应商管理模块的主要功能包括：•供应商信息管理：录入、编辑和查询供应商的详细信息，包括联系人、联系方式、地址等；•供应商分类管理：根据企业内部需求和供应商的特性，对供应商进行分类管理，方便筛选和选择合适的供应商；•供应商评估：根据一定的评估标准和方法，对供应商进行评估和排名，帮助企业选择优质的供应商；•供应商合同管理：跟踪和管理与供应商之间的合同信息，包括合同起止日期、付款方式等。

2.3 采购结算管理采购结算管理是U8采购管理的财务模块之一，用于处理采购订单的结算和支付事宜。

采购结算管理模块的主要功能包括：•采购发票管理：管理采购发票信息，包括录入、编辑、查询和打印等；•采购付款管理：管理采购付款信息，包括付款方式、付款日期等；•付款审批流程：设定预设的付款审批流程，确保采购付款的准确性和安全性；•采购报表生成：根据采购结算情况，生成相应的报表，用于财务分析和决策。

2.4 供应链管理供应链管理是U8采购管理的综合模块，涵盖了采购计划、库存管理、供应商评估等功能。