U8 V10.0企业门户培训

V10.0企业门户培训
本版本企业门户主要功能即是角色门户,故下面主要讲解一下角色门户。

角色门户运行时效果，以demo用户登录
1.导航区工作中心支持显示协作任务&消息、工作任务、监控主页&报表三类内容；
2.协作任务&消息类，在右侧页签显示相应节点的消息列表：
3.工作任务类，在右侧页签显示相应待办功能节点的各种过滤条件：
4.监控主页类，打开新的页签显示相应主页内容：
5.订阅的报表，在右侧页签显示该操作员需要的报表列表：
名词解释
为方便沟通，定义以下称谓：
工作中心方案：简称“方案”。

工作中心的各种展现方式，对应于角色门户产品定义中的各个“门户”，目前为11个预制方案(比如采购主管、采购业务员等)。

工作中心任务：简称“任务”。

工作中心里的各个项目，比如消息-待审批任务、收货-采购订单、报表-我订阅的报表等，每一个项目都是一个任务。

工作中心任务项：简称“任务项”。

工作中心里“工作任务”类项目的各种过滤方案，比如收货-采购订单中的“预计三日内到货”。

1.1 定义工作中心
在桌面管理器中增加“工作中心”的配置，可以设计、维护各种工作中心方案(即角色门户)，包括：名称、关联操作员、包含任务内容、各任务的场景设计、工作任务类项目的默认过滤条件、各任务的刷新频率等属性。

基本界面参考下图：
“工作中心方案”配置节点展开后，显示各个预制和自定义的工作中心方案，比如采购主管、采购业务员等（目前为11个预制方案)。

继续展开下级，显示该方案中启用了的任务(项目)，界面参考下图：
1.1.1定义工作中心方案
1.1.1.1 新建方案
在“工作中心”节点右键“新建方案”，可以增加新的工作中心方案，设置方案的基本属性。

界面参考下图：
协作消息页签在“协作消息”页签中可以选择该方案中需要显示的消息视图。

选择界面根据页签分类进行过滤，“协作消息”页签只可以选择协作任务和消息。

1.1.1.1.1监控桌面
在“监控桌面”页签中可以选择该方案中需要显示的监控桌面，可以修改监控台的属性，如下图
●点击“选择桌面”，可以添加（删除）监桌面，选择监控桌面后在左侧区域列出，
选中监控桌面，右侧列表区域显示当前监控桌面下有哪些视图。

●可以点击“修改桌面”按钮，调出监控桌面属性设置界面，可以修改属性。

●具有“页面配置”权限的人才可以修改监控台。

选中收付主管桌面点击修改可以直接修改“收付主管桌面”
1.1.1.1.2作业桌面
同监控桌面类似，不再叙述
1.1.1.1.3作业任务
在“作业任务”页签中可以选择该方案中需要显示的任务。

如下图
●支持增删业务任务；选择任务界面根据产品启用和安装情况进行判断。

●具有“页面配置”权限的用户，可以查看每个任务的预制的条件；点击“新增”按
钮，可以新增过滤方案，也可删除过滤方案；
●可以查看修改每个任务预制的计划，如果修改计划，则覆盖任务管理中的执行计划。

1.1.1.1.4常用工作
在“常用工作”页签中，用户可以选择经常使用的“功能菜单”和“报表”到方案中，从而从工作中心直接进入功能点。

1.1.1.1.5企业流程图
在“企业流程图”页签中用户可以将经常使用“流程”添加到方案中，从而从工作中心中直接进入功能。

1.1.1.1.6设置默认
在“设置默认”页签中，可以设置用户登录后默认进入“工作中心”，并显示选中的“主页”
1.1.1.1.7关联操作员
在“关联操作员”页签可以把该工作中心分配给具体操作员，界面参考下图：
操作员列表显示：
用户编码、用户名、部门、已关联工作中心名称。

对于一个操作员只能关联到一个工作中心方案，如果关联第二个方案则给出提示：操作员XXX已经与XX方案关联，是否覆盖？
选择“是”则用新的工作中心关联该操作员；选择“否”仍用原工作中心方案关联该操作员。

1.1.2定义工作中心任务
任务级别的节点(位于业务任务节点下，如协作任务-待审批任务、收货-采购订单等)，右键支持：编辑桌面、配置属性、恢复默认（系统提供）、删除（用户自定义）。

1.1.
2.1 配置属性
任务节点的“配置属性”功能，与主页、表单页的“场景属性”功能类似，可以选择视图、配置页面布局、刷新频率等，界面参考下图：
其中：每个预制任务节点根据情况设置预制视图，预制视图不可删除。

可以自定义此任务的刷新频率，如果设置了则运行时按此处设置刷新该任务所有视图内容和节点名称后显示的数据条数。

默认不勾选。

可以设置此任务在运行时要新开页签显示，否则将在原页签中更新内容。

“监控主页”类的任务默认勾选，其他任务默认不勾选。

是否“新页签打开”同时在运行时节点右键也支持选择，选项与此处属性设置相反，即：
●此处勾选“新页签打开”，则运行时右键支持“原页签更新”；
●此处不勾选“新页签打开”，则运行时右键支持“新页签打开”。

注意：
对于工作任务类的节点，预制的“工作任务”视图是通用的。

只要是可以设置任务项的工作任务，此处都至少预制一个“工作任务”视图，运行时根据不同任务节点显示相应的任务项内容。

任务管理中的任务根据产品启用和安装情况进行判断是否显示。

1.1.
2.2 编辑场景
任务节点的“编辑场景”功能，与主页、表单页的“编辑场景”功能相同，就是在右侧设计界面调整该任务显示内容的视图布局。

●对于工作任务类的项目，比如“收货”、“入库”等，支持在设计时定义过滤方案(即
任务项)，定义方式与运行时相同；设计时定义的过滤方案直接带到运行时显示，该工作中心方案关联的所有操作员都能看到和使用这些设计时定义的任务项。

●“协作任务&消息”，“监控主页&报表”，“业务任务”这几种任务在设计时都可以
双击任务节点，在右侧区域打开对应场景。

1.1.
2.3 删除任务
选择某个任务节点(末级节点)右键“删除任务”，就是在该方案中直接删除该节点，与
“选择项目”中取消该任务的效果相同。

1.1.
2.4 定义监控（作业）桌面
定义监控（作业）桌面和定义任务类似，可以选择视图、配置页面布局、刷新频率等；
●监控（作业）桌面节点可以由用户自己增加新的桌面（右键增加，删除），预制桌
面不能删除
●任务属性-监控视图列表界面可以对视图增加、编辑、删除。

●监控视图中列表页面增加一列“所属子产品”，显示该监控视图所属的子产品名称。

●监控桌面只能增加监控视图
●作业桌面只能增加系统视图
1.2 工作中心运行
见“改进的基本效果”，主要是各个页面显示后，应按照设置的刷新频率自动刷新信息，包括各类消息、各种工作任务(收货、入库)等。

每个节点都支持右键“刷新”，立即更新对应节点的名称后显示数字和右侧具体内容。

1.2.1消息类节点
通知类的消息名称后面加括号显示“未读消息”，包括审批通知消息、预警&定时任务消息；
其他类的消息名称后面加括号显示“未读消息数”；(任务类的消息肯定都是未读的) 整个“协作任务&消息”节点，名称后面加括号显示“未读消息”；
各类消息节点，如果没有未读消息，不显示任何数字(不要显示出零)
选择不同的分类，右侧页签中显示相应的消息列表。

1.2.2其它类节点不再赘述。