【VIP专享】汉口银行SWOT与SPACE分析

一、SWOT分析
以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。

（一）优势（Strengths）分析
1.地缘优势。

首先，从汉口银行的产生背景看，其根源完全属于湖北，这种与地方
的血肉相连为其能充分利用各种社会资源提供了便利。

他们不仅对武汉本地的客
户资信状况、经营势态有更深刻清晰的了解，也在长期的业务往来中同本地企业
建立起了稳定的合作关系，有效化解了信息不对称所带来的逆向选择和道德风险。

其次，汉口银行从孕育到成长再到发展壮大，每个阶段都离不开武汉本地经济发
展。

由于汉口银行与当地经济的这种天然联系，使得政府给予其在存款、项目等
方面较大的支持。

2.经营优势。

与国有商业银行相比，汉口规模较小，资产负债率较低，不良资产比
重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机
制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办
法和技术。

相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，
在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。

3.定位优势。

汉口银行市场定位明确:立足中小企业，兼顾其他客户，秉承“思想为您
服务”的核心理念，积极帮助科技中小企业破解融资难等难题。

同时汉口银行科
技金融服务中心为“最需要资金支持的科技中小企业”、“科技中小企业最需要资
金支持的时期”提供金融综合服务，促进国家科技创新战略及中部崛起战略的实
施，支持武汉光谷的建设。

目标是创新科技金融服务、打造中国“硅谷银行”。

（二）劣势（Weaknesses）分析
1.资源劣势。

汉口银行的网点分布主要集中在湖北地区，虽然最近有尝试跨区域经
营，设立重庆分行等，但总体相对于国有商业银行来讲，其网络覆盖面小，业务
结构单一。

传统的存、贷、汇业务仍占其收入的绝大比重，而新型的中间业务、
个人业务、信用衍生产品还处于开发探索阶段，不能满足客户的多样化需求。

2.产品替代性强。

汉口银行提供的金融产品，其替代性较强，顾客忠诚度低，随时
存在客户流失的威胁。

并且其议价能力较弱。

如前文所述汉口银行的人力资源与
资金都是极其有限的，不可能满足市场的所有需求，因此要加强培养核心产品竞
争力的研究，以客户为中心，开发贴近客户、贴近市场的个性化金融产品。

此外，城市商业银行受科技和人员的限制，产品创新能力比较薄弱。

（三）机会（Opportunities）分析
1.计算机网络和通信技术在金融领域的应用。

伴随IT技术的成功应用，我国金融
业出现了许多新型的交易手段和方式，例如电子证券交易、自动出纳机、POS终端、银行转账清算系统、银行业同业票据交换所支付系统等。

这些新的交易手段和方式突破了时间与空间的限制，具有低成本、高效益的特点，提高了金融服务的效率，有利于金融产品和服务创新。

2.外资银行的全面进入。

到目前，已有6家外资银行在武汉布点，其数量位于中部
第一，包括东亚银行、法国兴业银行、瑞穗银行、汇丰银行、英格兰皇家银行和渣打银行。

外资银行的驻扎意味武汉经济存在着巨大潜力，在带来竞争的同时，也带来了先进的管理理念、技术产品和创新业务。

汉口银行也从一定程度上很好地吸纳了外资银行相关业务的优点进行自身的改造和学习提高，并同其建立战略联盟伙伴关系，大力发展中间业务和混业经营。

（四）威胁（Threats）分析
1.“同构”威胁。

汉口银行同其他城市商业银行一样主要面临着国有商业银行、股
份制商业银行和外资银行在业务上“同构”的挑战。

所谓同构，是指我国国有商业银行，股份制银行以及城市商业银行在机构设置上的低水平重复。

国有商业银行的机构设置方式基本相同，是以行政区化为单位设置总行及其分支机构，其后陆续成立的股份制银行虽不是按行政区划而是按经济区域来设置分支机构，但由于在机构布局上国有商业银行和股份制银行下伸力度较大，因而城市商业银行的网点设置受到极强的挤压。

城市商业银行在机构设置方面没有与国有商业银行、股份制银行形成应有的互补效应，而是受到了大型商业银行的强烈挑战。

2.外资银行的竞争压力。

外资银行具有规模庞大、体制灵活、管理科学的优势，在
中国享有“三减二免”的优惠政策，且大多实行混业经营，可以提供更为全面的服务，必将向中间业务、大额贷款业务、消费信贷领域进军，与此同时汉口银行将会面临巨大的冲击。

3.四大商业银行的竞争压力。

四大国有商业银行占全国金融从业人员的80%，营业
网点的90%，金融资产的80%，市场份额的85%以上，在国内银行体系中占据垄断地位。

近几年随着国有商业银行股份制改革的深化和成功上市，经营机制逐渐按
市场化规则靠拢，业务创新能力不断增强，市场占有率逐步回升，对类似汉口银行这类中小型银行的发展构成巨大的威胁。

通过以上分析，笔者构建了影响宁波银行发展的SWOT分析矩阵，见下表。

内部条件外部条件优势（strengths）
1.地缘优势，当地政府的支持；
2.经营优势，资产质量优良；
3.市场地位明确。

劣势（Weaknesses）
1.网络覆盖面小，业务结构单
一；
2.产品替代性强，创新能力比
较薄弱。

机会（Opportunities）
1.计算机网络和通信技术在金
融领域的应用；
2.外资银行的全面进入带来先
进理念。

SO战略（增长型战略）
1.抓住机遇，加强与当地政府
合作，引进外资参股，建立
战略联盟；
2.巩固原有市场，保持优质客
户，并积极开拓新市场。

WO战略（扭转战略）
1.在符合条件的前提下发展分
支机构，逐步扩展跨区域经
营范围；
2.积极进行产品创新，发展中
间业务，逐步提高盈利。

威胁（Threats）
1.“同构”威胁；
2.外资银行的竞争压力；
3.四大商业银行的竞争压力。

ST战略（调整战略）
1.形成差异化服务，满足客户
要求；
2.增强核心竞争力，扩大企业
优势。

WT战略（防御战略）
1.尽量避免与同构银行直接竞
争，为个人客户服务好的基
础上，开发重点企业客户；
2.以客户为中心，开发贴近客
户、贴近市场的个性化金融
产品，逐步提高忠诚度。

二、SPACE矩阵
做汉口银行SPACE矩阵如下表：
财务优势Financial Strength评分银行核心资本比率为13.25%，高出监管要求（6%）7.25个百分点。

4.0净资产收益率较07年上升4.68个百分点。

3.0利息保障倍数较07年上升3.3282。

3.0营业收入增长8857。

1.0
11.0
行业优势Industrial Strength
监管放松使得银行可突破地理和产品界限 4.0监管放松加剧了银行业的竞争 2.0
受金融机构监管，财务状况较稳定 3.0盈利主要来源于利差，低于平均利润水平 1.0
9.0
环境稳定性Environmental Stability
CPI下降，政治稳定 -2.0贷款需求受经济发展变化影响-4.0贷款投放的主要行业行业房地产，租赁和商务服务业，制造业，批发和
-3.0零售业，水利、环境和公共设施管理业复苏迹象良好
政府采取适度宽松的货币政策，取消信贷估摸控制 -2.0竞争压力大，发展受到证券市场和其他非银行金融机构制约-4.0
-10.0竞争优势Competitive Advantage
汉口银行武汉网点多达88家。

-3.0针对个体商户目标客户明确，客户忠诚度高。

-2.0市场份额有待提高。

-5.0
10.0
然后，计算坐标轴上的点：
Ø X：产业实力+竞争优势= 2.25+（-2.50）=-0.25
Ø Y：财务实力+环境稳定= 2.75+（-2.50）=-0.25
坐标轴上画出相应射线，得：
财务优势FS
产业优势IS
竞争优势CA
环境优势ES
从图形中我们可以清楚的看到汉口银行向量出现在保守象限中，该银行拥有财务优势
但是没有竞争优势，说明汉口应固守基本竞争优势而不要过分冒险，可以实行市场渗透、
市场开发、产品开发和集中多元化经营等战略。

（三）大战略矩阵（Grand Strategy Matrix ）
根据工商银行、汉口银行、民生银行三家银行2012年年报数据整理得下表:
工商银行（百万元）
总资产总负债客户贷款及垫付
客户存款2011
15,476,86814,519,0457,788,89712,261,2192012
17,542,21716,413,7588,803,69213,642,910增长率（%）
13.313.013.011.3汉口银行（千元）
总资产总负债客户贷款及垫付客户存款2011
137,942,703
129,841,444
47,799,91491,727,9162012
162,382,243150,431,74559,191,870108,100,972
增长率（%）
15.0515.8623.8317.85民生银行（百万元）
总资产
总负债
客户贷款及垫付
客户存款
2011
2,229,064
2,094,954
1,205,221
1,644,738
20123,212,001
3,043,457
1,384,610
1,926,194
增长率（%）
44.10
45.28
14.88
17.11
从表中我们可以得出结论汉口银行在存款和贷款方面处于市场增长缓慢，加上我国的
银行业长期以来被四大国有商业银行和有限的几家股份制商业银行所垄断，缺乏竞争性的
市场环境和公平有效的竞争机制，汉口银行处于弱竞争地位。

由此可得汉口银行位于第三象限，处于产业增长缓慢和相对竞争能力不足的双重劣势下。

必须进行激烈的变革，以此避免形式恶化和被清算。