2022年地理信息系统(GIS)行业调研报告

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2022年地理信息系统(GIS)行业调
研报告
01行业发展概述02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素
03
行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议
04行业格局及趋势
行业发展趋势、行业格局、代表企业
CONTENTS
行业发展概述
行业定义
地理信息系统（GeographicInformationSystem,GIS）软件是提供地理信息数
据的存储、读取、显示、分析等功能的软件，软件特点包括:①信息载体多样性。

GIS软件提供文字、符号、图形、影像等多种信息载体，能够全方位地呈现区域
内的地理要素，以供用户操作和处理；②多维性。

GIS软件通过多维度、多图层
的方式能够为用户提供清晰、针对性强的信息陈列方式；③信息容量大。

地理信
息数据量较大，而且具有动态变化的特点，GIS软件的信息处理能力强，信息容
量大，能够处理大规模的地理信息数据；④嵌入性。

GIS软件可以作为地理信息
数据的底层基础系统，可通过汇总和处理各式数据，进而嵌入更多的应用系统或
者网络社区中，具有较强的嵌入性和可交互能力。

作为获取、管理以及分析地理
信息数据的重要工具，GIS软件是传统管理信息系统
（ManagementInformationSystem）的延伸与补充，在推动政务信息化、企
业信息化等方面具有重要的作用，广泛应用于城市规划、国土管理、公共设施管
理、交通运输、环境评估等多个领域。

常用的GIS软件产品包括美国的ArcGIS、
MapInfo和法国的Geoconcept以及中国本土企业超图软件的SuperMapGIS和
中地数码的MapGIS等。

上游中游下游GIS 软件行业由上游的数据提供商、中游的软件开发商以及下游应用领域组成。

上游的数据提供商主要提供地理信息数据的采集与处理服务，主要的数据形式包括遥感数据、街景数据以及二维三维地图数据等。

中游的软件开发商主要负责提供软件的研发、销售以及应用解决方案的提供。

行业下游应用领域包括政务类应用、企业类应用以及占比较小的个人应用。

遥感数据、街景数据、二维地图
数据、三维地图数据基础软件、应用软件军事、公安、环保、水利、交通、测绘等、通信、电力、物流等、地
图网站等
GIS软件行业上游由数据提供商组成，企业数量众多，市场集中度较低。

因数据类型的不同，地理信息数据可分为遥感数据、街景数据、二维地图数据和三维地图数据等。

遥感数据是通过遥感影像（RemoteSensingImage）技术获取的具有不同分辨率的地理信息数据，具有宏观性、客观性和便捷性等特点，在土地、森林、湿地等国土资源监测中起到重要作用；街景数据是显示城市交通道路、街道布局、建筑楼宇分布等信息的数据，旨在为用户提供“在地”的、细节丰富的地图浏览体验。

街景数据在互联网导航软件中使用较多，比如谷歌、腾讯、百度等；地图数据则是以二维或三维的形式展示区域空间内的地理要素组成，在宏观性和细节性之间具有一定的平衡，不如街景地图具有丰富、充足的细节，而宏观性方面不如遥感数据。

具有规模、资金、市场等优势的地理信息数据提供商在提供底层地理信息数据的基础上，也针对行业应用需求提供相应的解决方案，以最大程度地提升数据的附加价值。

以遥感集市为例，遥感集市不仅仅作为单一的遥感数据提供商，也作为
整合式的云服务平台汇集了包括行业研究院、相关软件开发商、技术提供商等众多机构的技术实力、行业信息、市场资源，进而针对农业、林业、国土、环境等领域的应用需求提供具有针对性的产品以及解决方案，极大地提升的地理信息数据的附加价值。

此外，四维图新作为中国领先的数字地图提供商，服务以及解决方案跨越导航地图、车联网、位置大数据服务等多个领域，基于海量的地理信息数据资源，四维图新为众多网站地图、移动应用地图提供服务，也针对政府及企业的GIS项目开发需求提供底层基础数据以及定制化的二次开发服务。

GIS软件行业中游主要由软件开发商组成，由于软件研究与开发具有较高的难度，业内龙头企业凭借着技术、资金、规模等优势高筑壁垒，具有较大的行业竞争力，占据了大部分的市场份额。

领先的中国本土软件提供商包括超图软件、中地数码、武大吉奥，国外品牌包括ESRI、MapInfo、AutoDesk、Intergraph等。

GIS软件主要包括GIS基础软件和GIS应用软件，两类软件在服务对象、研发难度、软件性质特点等方面具有一定的差异。

GIS基础软件是GIS应用软件及行业应用系统的基础平台和操作系统，具有较强的产业拉动性，既带动数据库、基础操作系统等必备组件的发展与应用，又为应用软件的开发以及GIS软件系统在终端应用领域中的部署实施起到关键的支持作用，进而推动政府、企业的信息化建设发展。

GIS基础软件因具有较高的技术竞争力，研发成本高，对业内企业提出了高要求，竞争厂商
数量不多，大部分的市场份额集中于头部品牌超图软件、ESRI、中地数码。

GIS应用软件是在GIS基础软件的基础上，针对行业具体需求二次开发出的具有专业功能的软件。

GIS应用软件的研发难度不如GIS基础软件，软件开发商数量较多，竞争格局较为分散，市场集中度不高。

在国家宏观政策关于政府、企业信息化的指引下，行业应用领域逐渐增加、应用需求的市场空间逐渐加大，将带动GIS应用软件市场的增长。

GIS软件行业下游用户类型包括政务、企业以及个人。

政务用户占据了最多的应用需求，应用领域广泛，涵盖军事、公安、环保、水利、交通和测绘等多种军事、民用领域。

因具有全局性、信息读取方便、操作性强等特点，GIS软件在国土资源管理配置、环境状况评估分析、地理学分析研究与应用、城市规划管理等多方面具有重要作用，是辅助政府实务的得力工具。

比如，ESRI开发的ArcGIS产品具有高稳定性、安全性、兼容性佳等特点，满足公安系统的应用需求，在公安领域应用广阔，在指挥中心、消防、边防等警务系统中均通过了实践的检验。

企业类的应用需求少于政务类，主要涵盖通信、电力、物流等领域。

在流量统计分析、市场潜力预估、商业选址分析等方面，GIS软件依托地理信息数据，能够辅助企业进行商业决策。

以GIS在物流行业中的应用为例，基于GIS的物流
配送系统能够分析所在区域的空间以及属性信息、精准定位客户的地理位置、分析交通流量状况、拟定最优的配送路线方案，进而助力企业物流管理提升效率、优化资源配置、降低能耗。

随着智慧城市、不动产登记等领域的发展，GIS软件在政府、企业等下游用户的应用将会更加地广泛，作为政务、企业信息化的基础平台，GIS基础软件、GIS应用软件以及相关软件服务的市场需求将会持续增大。

02行业发展环境分析
政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱
动因素
行业政治环境1
《国家信息化发展战略纲要》
明确提出要加快信息化进程，助力中国现代化发展，加快网络强国的建设步伐。

此外，《纲要》还提出信息化发展的三
大战略任务:增强发展能力、提升应用水平和优化发展环境，并要求在此任务的指引下着力培育龙头企业，推动应用领域
的信息化应用，全力提升社会信息化水平。

《测绘地理信息事业的“十三五”规划》
为测绘地理信息事业制定了发展目标:到2020年显著提升地理信息产业对国民经济的贡献、提升行业的整体竞争力以达到
国际领先水平、为信息化社会提供坚实有力的保障。

《规划》的出台将推动测绘地理信息事业进一步深化改革、优化市场
竞争环境、实现创新发展。

《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》
提出要发挥空间技术资源优势，推动空间信息产业的国际化进程，大力协助中国“一带一路”的建设工作。

此外，《意
见》明确指出要以市场需求为导向，充分利用和加快建设空间基础设施，着力推广空间技术应用，提升空间信息服务水
平。

03行业发展现状分析
行业现状、行业痛点、行业建议
行业现状
GIS软件行业隶属于地理信息产业，近年来中国地理信息产业呈现出快速、稳定的增长态势，据中国地理信息产业协会数据显示，
产业总产值由2013年的2,600.0亿元增长至2017年的5,180.0亿元，年复合增长率达18.8%。

地理信息产业内数据采集硬件的生产制造、地理信息数据的采集产品与服务、GIS软件的研发销售、应用解决方案的提供与相关服务等细分市场容量均受到政务、企业等终端用户需求的推动而逐渐增大。

地理信息数据采集设备制造水平的不断提升、软件开发技术水平的革新推动了GIS软件在数据容量、可交互性、实用性、可行性等多方面性能的提升。

GIS软件作为地理信息产业的关键组成部分，是中国信息化建设的基础性支持软件，是连接底层地理信息数据与终端用户的桥梁，更是提升数据的附加价值、为用户提供决策支持的重要基础。

中国GIS软件行业历经多年的发展，从上世纪70年代末发展初期技术研发水平不足、软件功能单一、行业应用受限的状态，逐步发展成目前具有一定市场规模、软件研发水平突出、应用领域广阔的行业发展格局。

以超图软件、中地数码为代表的中国本土龙头企业已具有领先的自主创新、软件开发、市场推广、服务交付、行业资源整合的综合能力。

如超图软件在满足中国国内市场需求的基础上，还积极布局国际市场，建立英文、韩文、日文等外文网站，其业务已进入南美洲、欧洲等地区，为行业参与者树立了
行业市场规模
在中国地理信息产业快速稳定发展的大背景下，GIS数据的采集提供、GIS软硬件系统、配套服务、解决方案等细分领域均受到惠及，中国GIS软件市场保持稳定增长的态势，市场规模从2013年的136.7亿元增长至2017年的295.3亿元，年复合增长率达21.2%。

在国家宏观政策扶持、行业应用需求不断增加、技术水平持续革新的利好环境下，GIS软件市场将保持稳定增长的态势，预测到2022年有望达到792.7亿元。

04行业格局及趋势
行业格局、发展趋势、代表企业
行业竞争格局
GIS软件行业上游积聚了大量的地理信息数据提供商，市场集中度较低。

相比行业上游，GIS基础软件具有较高的市场集中度，主
要市场份额集中于领先的软件开发、应用以及解决方案提供商，包括中国本土的超图软件、中地数码、武大吉奥和国外的ESRI等。

GIS基础软件的研发具有较高的技术门槛，对于企业的要求较高。

超图软件、ESRI以及中地数码在行业内成立时间久、技术积累
较深、行业资源丰富，在GIS基础软件的开发上具有较大的竞争优势。

超图软件和ESRI作为GIS基础软件细分市场的领先品牌，深
耕GIS软件开发，专注于GIS软件产品、相关服务和行业解决方案的丰富与完善，在业内具有较大的品牌影响力。

中地数码成立于
1991年，迄今已发展为集GIS软件开发与应用为一体的大型软件集团，积累了较强的自主核心技术，旗下的MapGIS产品在地理
空间信息领域为国土、农林、智慧城市、通信等多个应用领域提供必需的基础平台支撑以及解决方案的部署。

GIS应用软件细分市场积聚了为数众多的厂商，市场集中度不及GIS基础软件细分市场。

GIS应用软件针对下游应用需求提供专业而高效
的技术手段，为实现专业化的功能分析提供必备的应用软件开发环境。

应用软件供应商专注于少数的应用领域，在具体的行业项目中积
累行业应用经验、构筑竞争优势，比如精专于水利、农业等领域的地拓科技，专注于智慧城市管理的数字政通，深耕林业领域的地林伟
业等。

随着GIS软件行业的不断发展，行业整合持续加剧，市场集中度不断提高。

头部企业依托于领先的科研水平、广阔的客户资源、优
质的产品及服务等竞争优势，在下游日益增长的行业应用需求的带动下，有望助推行业资源的进一步整合、引导行业健康有序的发展。

01北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）成立于1997年，总部位于北京，是中国领先的大型地理信息系统平台企业，专注于GIS软件研究、开发、推广、销售和服务。

在基础软件方面，超图软件的市场份额位居行业领先位置，并且拥有众多的客户资源，基础软件供业内众多的应用软件开发商使用，为智慧城市、不动产管理、资源环境等多个领域提供应用平台和解决方案。

超图软件公司规模较大，据超图软件官网介绍，超图软件在中国境内拥有9个全资子公司、28个分公司和办事处，在境外拥有2个全资和控股公司，其市场营销网络覆盖全国，与合作伙伴形成良好的生态合作关系，以完善的产品服务全国用户。

超图软件积极拓展国际业务、加速海外业务的战略布局，超图软件开通了英文、日文、韩文等外文网站，已进入欧洲、非洲和南美洲的国家和地区。

凭借着自主创新的科研实力、优质的产品及服务、多年的行业应用经验，超图软件在业内逐步提升品牌优势以及行业影响力，超图软件连续多年获得中国地理信息产业优秀工程奖，此外，在2018年地理信息产业优秀百强企业的评选中，超图软件位居第五。

02武汉中地数码科技有限公司（以下简称“中地数码”）是中国领先的地理信息系统平台研发、开发、应用、服务以及解决方案提供商。

中地数码是中国GIS领域内起步最早的企业之一，在上世纪八十年代开始GIS的研究，经过多年的发展，迄今已成为具有领先GIS技术研发水平、规模较大、客户资源丰富的大型软件集团，形成了以武汉为总部研发基地，北京、深圳、新疆、上海子公司的全国型市场战略布局。

中地数码推出的MapGIS软件平台融合了大数据、人工智能、云计算等高新技术，为用户提供一种易理解、易操作的方式存储、处理、分析、管理大规模的地理信息数据，为政务、企业级应用提供技术支撑，在国土、市政、公安、气象等领域得到广泛应用。

凭借较高的技术水平、突出的产品、完善的服务体系，中地数码在业内积累了一定的品牌力和商业信誉，曾先后获得国家科技进步二等奖三项、三等奖一项和省部级科技进步一等奖四项。