国外锰矿资源及主要资源国投资环境

国外锰矿资源及主要资源国投资环境
吴荣庆
【期刊名称】《《中国金属通报》》
【年(卷),期】2010(000)002
【总页数】4页(P36-39)
【作者】吴荣庆
【作者单位】中国矿业联合会
【正文语种】中文
世界锰矿资源丰富。

截止2008年底国外锰矿基础储量51亿吨（矿石量），其中，南非40亿吨，占国外总量的78．43%，居第一位；乌克兰52000万吨，占10．20%，居第二位；加蓬和澳大利亚分别为16000万吨，并列第三；印度15000万吨，占2．94%，居第五位；巴西5700万吨，占1．12%，居第六位。

墨西哥、哈萨克斯坦、加纳、格鲁吉亚和伊朗也有一些资源。

锰矿基础储量主要分布在陆地。

主要矿床类型有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型等5种。

陆地锰矿资源量在1亿吨以上的超大型锰矿产地
有8处，分别是：南非的卡拉哈里、波斯特马斯堡，乌克兰的大托克马克、尼科
波尔，加蓬的莫安达，加纳的恩苏塔，澳大利亚的格鲁特岛，格鲁吉亚的恰图拉。

世界陆地锰矿资源中，高品位锰矿（大于35%）主要分布在南非、澳大利亚、巴
西和加蓬。

例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%—50%，澳大利亚的格
鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%—50%。

主要矿床类型为沉积变质型与风化
壳型。

乌克兰和加纳主要是以低品位锰矿为主，主要矿床类型为沉积型与火山沉积
型。

中国也是以低品位锰矿为主的锰矿资源国。

印度、哈萨克斯坦和墨西哥则是中等品位的锰矿资源国。

此外，世界海底结核-结壳型锰矿资源也非常丰富，是20年后有可能开发的重要
潜在资源。

目前，国外有十多个国家在生产锰矿石，其中，南非、澳大利亚和加蓬生产的主要是高品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥生产的主要是中等品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；而乌克兰、加纳等国生产的是低品位的锰矿石，需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

2007年锰矿石产量约为2244万吨，其中，主要生产国有南非、澳大利亚、巴西、加蓬、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳等8个国家，其近年锰矿石产量均在
100万吨以上，南非的锰矿石产量超过559万吨，澳大利亚和加蓬位于其后，产
量分别为490万吨与333万吨。

乌克兰产量240万吨，印度产量202万吨，加
纳185万吨，哈萨克斯坦102万吨。

其它国家产量合计132万吨。

其中，高品位锰矿石（Mn大于44%）生产国主要有：澳大利亚490万吨，南非377万吨，加蓬333万吨，巴西153万吨，印度尼西亚12万吨，其它国家14万吨；中低品位锰矿石（Mn30-44%）生产国主要有：乌克兰240万吨，印度202万吨，南非182万吨，哈萨克斯坦87万吨，墨西哥36万吨，其它国家64万吨。

2008年锰矿石产量约为2642万吨，比上年增长17.7%；主要生产国的产量是：南非689万吨，比上年增长23.3%；澳大利亚497万吨，比上年增长1.3%；加
蓬325万吨，比上年下降2.6%；巴西287万吨；印度229万吨，比上年增长13.8%；乌克兰206万吨，比上年下降14.1%；哈萨克斯坦122万吨，比上年增长20.1%；其它国家产量合计286万吨。

其中，高品位锰矿石（Mn大于44%）生产国主要有：澳大利亚497万吨，比上年增长1.3%；南非404万吨，比上年
增长7.1%；加蓬325万吨，比上年下降2.6%；巴西230万吨，比上年增长50.5%；印度尼西亚16万吨，比上年增长31.8%；科特迪瓦15万吨，其它国家19万吨。

中低品位锰矿石（Mn30-44%）生产国主要有：南非285万吨，印度229万吨，比上年增长13.8%；乌克兰206万吨，比上年下降14.1%；哈萨克斯坦112万吨，比上年增长27.7%；巴西 45万吨，墨西哥40万吨，比上年增长9%；缅甸产量36万吨；其它国家48万吨。

自20世纪九十年代以来，随着世界经济全球化的发展，世界锰业的发展出现了一个明显的变化趋势：企业间的并购和资源产业一体化，结果是世界锰矿和锰合金生产越来越集中于几个大的跨国企业公司集团。

BHP是世界最大的锰矿控股公司，掌握有Wessels，MamatwanGrooteEylandt特大型锰矿山，2007年锰矿石产量603万吨，2008年产量达到676万吨，比上年增长12.1%；巴西Vale公司掌握有Azul,Urucum等特大型锰矿山，2007年锰矿石产量133万吨，2008年产量238万吨，比上年增长78.8%；加蓬Eramet-Comilog公司，掌握有Moanda 高品位特大型锰矿山，2007年锰矿石产量335万吨，但2008年产量只有325万吨，比上年下降3.05%，产量不升反降的主要原因是高品位锰矿价格炒得太高，买主因此转向了价格相对便宜的中等品位甚至低品位锰矿；例如，哈萨克斯坦Zhairem GOK(ENRC) 公司经营Atasurda,Kazakmarganets,Sary-Arkapolimetal等矿山，2007年中等品位锰矿石产量93.5万吨，2008年产量102.4万吨，比上年增长9.52%；在资源并购方面，突出的例子是，纳米比亚WeatherlyInternational plc.公司和澳大利亚Territory Resources Limited公司获得布基纳法索Tambao锰矿72%的股份，该锰矿探明储量1900万吨，平均品位达50%。

由于近年来世界钢产量的不断增长，对锰合金的需求增长，导致对锰矿的需求不断增长。

另一方面，世界锰合金的生产也逐步由西方发达国家转向发展中国家。

按锰
金属量计，2008年国外锰矿的年需求量为672.3万吨，其中，欧洲203.6万吨，独联体191万吨，美洲84.9万吨，日本46.9万吨，而印度达到69.5万吨，除中国外的其它亚洲国家和地区达到76.17万吨。

在锰矿石生产国中，有些国家的产量主要是供国内消费，或者说主要是用于生产锰铁合金，而有些国家的产量主要是供出口，是世界锰矿石的主要出口国。

目前，世界锰矿石的主要出口国有南非、巴西、澳大利亚、乌克兰、加蓬、加纳、印度和哈萨克斯坦。

2007年全世界共出口锰矿石1533万吨，其中，澳大利亚出口锰矿石487.1万吨，居第一位；南非出口锰矿石357.2万吨，居第二位；加蓬出口锰矿石285.4万吨，居第三位；加纳出口锰矿石106.3万吨，居第四位；巴西出口锰矿石130.6万吨，居第五位。

2008年全世界共出口锰矿石1786万吨，比上年增长16.5%；其中，南非出口锰矿石552.53万吨，比上年增长54.7%，超过澳大利亚而居世界第一位；澳大利亚出口锰矿石400.2万吨，比上年下降17.8%，退居第二位；加蓬出口锰矿石275.68万吨，比上年下降3.4%，仍居第三位；巴西出口锰矿石180.8万吨，比上年增长38.4%，超过加纳而居第四位；加纳出口锰矿石105.93万吨，比上年微降0.35%，而退居第五位。

值得一提的是，2008年发生的世界性金融危机在下半年就直接影响到实体经济，并导致2009年锰矿石需求量的大幅下降，其直接的后果就是世界各大锰矿山相继大幅减产。

例如，世界最大的锰矿控股公司BHP2009年1-9月锰矿石产量239.1万吨，比上年同期下降55.3%；加蓬Eramet-Comilog公司产量125.8万吨，同比下降50.8%；巴西Vale公司产量66.3万吨，同比下降44.7%；南非Assmang 公司产量80万吨，同比下降竟然达到64.9%。

为了满足中国和其它国家对锰矿石和锰合金日益增长的需求，世界主要锰业公司均在进行锰矿山和锰合金的扩建计划。

南非、印度、澳大利亚、加蓬、乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、日本、喀麦隆、赞比亚、科特迪瓦在2007-2012年期间有不少
在建和计划新建锰矿项目（见表3）。

这些在建与计划新建锰矿项目的投产，将对世界锰的供需格局产生影响。

例如，美国Geovic Mining Corp.公司进一步扩大
了喀麦隆东南部Nkamouna锰钴镍矿的储量，该矿探明储量矿石量5270万吨，平均含钴0.24%，平均含镍0.72%，平均含锰1.22%。

Geovic Mining Corp.公
司根据探矿新进展，改变选矿工艺流程，以碳酸盐的形式而非以氢氧化锰的形式按副产品回收锰。

Nkamouna矿锰矿金属储量达到72.8万吨。

该公司计划到2011年年产碳酸锰5.5万吨（含锰47.5%）。

2008年我国共生产锰矿石1900万吨，比2007年增长23.4%。

由于原矿品位过低，仍满足不了国内需求而大量进口，共进口锰矿石757.12万吨，比2007年增
长14.1%，仍为世界上最大的锰矿进口国。

主要进口来源是：澳大利亚（230.4万吨）、南非（198.5万吨）、加蓬（109.7万吨）、巴西（58.4万吨）、缅甸（35.7万吨）、马来西亚（28.5万吨）、印度尼西亚（15.4万吨）和摩洛哥（13.5万吨），以上8国进口量合计690.2万吨，占当年锰矿进口总量的91.0%。

由于近年来我国锰矿石进口量持续大幅增长，导致国外锰矿石生产商与进口商联手大幅提价。

我国锰矿石进口价从2006年12月的不足3美元/吨度直线提升到2008年8月的18.5美元/吨度，其提价的方式近于打劫。

锰矿是我国劣势矿产，资源特点是品位低贫而生产成本高，因而成为我国实施矿产资源“走出去”发展战略的重点矿种之一。

现将几个主要锰资源国的投资环境介绍如下：
1．南非
南非锰矿储量基础为40 亿吨，占世界总储量基础的76.9%，居世界第一位，但锰矿产量仅占16%。

锰矿床主要集中在北开普省，从波斯特马斯堡南部直至霍特泽
尔北部的Wessels矿和黑岩矿，由此又可分为波斯特马斯堡矿田和卡拉哈里矿田。

矿层产于德兰士瓦系变质岩中，为碧玉铁质岩型锰矿床，是南非目前主要的锰矿产
区，以生产冶金级锰矿石为主，其中以卡拉哈里矿田的品位较高，含锰近56%。

此外，在南非的东北地区也有锰矿分布，从克鲁格斯多普向西直至博茨瓦纳边境。

矿床由德兰士瓦系Malmani 组的白云岩风化形成，以生产化学级锰矿石为主。

2004年5月颁布的《矿产和石油资源开发法》基本目标之一是强调一切矿产资源归国家所有。

对原有的矿产资源所有权将采取“使用或放弃”原则，将闲置不用
的矿区收归国有。

其配套法规《南非矿业提高弱势群体社会经济地位基本章程》对矿产开发活动有一些规定：要求矿山项目申请人预先制定好的社会计划、用工计划，增加弱势群体在生产经营中的机会，以及改善经济社会福利计划，重点是对弱势群体进行培训，力争在5年内使弱势群体在企业管理层的比例达到40%，其中妇女
的比例达到10%。

上述社会和用工计划的财政支持计划。

如果企业在实际经营过程中未能严格执行上述计划，有关部门将责令其限期改正，限期不改的，其开采许可将被吊销。

此外对矿区的环境保护问题作了严格的规定。

南非矿业的政府主管部门是南非矿山和能源部，负责有关矿法的实施和监督，矿产资源的开发管理，包括各种矿业权证的审批、发放、拒绝、监管等。

2004年生效的新矿法对矿业权做了新的规定，主要矿业权包括以下几种。

（1）踏勘许可证，有效期2年，不能延期。

在同地表土地权所有人或法定占有者咨询后方可进入进行踏勘，但不得进行勘探和开采活动，不具排他性，不可转让、中止、出租、转租、抵押。

（2）勘探权，期限不超过5年，可延期1 次，不超过3年。

具排他性。

（3）采矿权，不超过30年，可延期，不超过30年。

矿产勘探权和采矿权可以转让，但必须得到有关部门批准。

（4）许可证保留，期限不超过3年，可延期1次，但不得超过2年。

有获得相应区域采矿权的排他权，不可转让、中止、出租、转租、抵押。

新矿法对以前颁发的勘探和开采许可证规定了一段时间的过渡期，其中勘探许可证
的过渡期为2年，开采许可证的过渡期为5年。

勘探和开采许可证的持有人需在过渡期内到矿山和能源部办理更新手续。

南非具有发达的金融体系和金融服务业，并严格受法律管制。

自1990 年允许外国人开设金融机构后，目前已有60家外国银行在南非设立了办事机构。

南非当地融资主要是各种金融机构提供的各种贷款和信贷。

外国投资者通常同当地投资者一样可获得当地融资，但有外国股东的企业获得当地融资难度要大些，对外资控股的公司提供的所有贷款都要按外汇管制的规定进行。

需得到外汇管制部门的批准。

南非拥有非洲最大股票交易所—--约翰内斯堡股票交易所，现有600多家公司在该交易所上市，其中矿业公司有43家，列全球第五位。

锰矿公司所得税基本税率为28%，此外还要对公司分红部分加收10%的红利税。

而外资公司则按34%的一般税率，但不缴红利税。

南非矿产资源丰富，政局稳定，经济相对发达，劳动力充足，素质相对较高，有投资优惠政策、基础设施很好，交通和通讯非常发达。

这一切为矿业引资创造了较好的条件，是国际矿业投资者关注的地区之一。

加拿大Fraser 研究所对全球矿业公司进行调查的结果表明，南非矿业投资环境的总体评价居中等水平，在调查的非洲9 个国家中排位也基本居中，其中代表政治稳定性、政策解释、法规实施、环境、环境控制、税收、土地占有制度、相关经济协议、地质数据库、安全和劳工问题等项指标的“政策潜力指数”排在37位，但在非洲9 国中排位中靠上，位于加纳、马里和博茨瓦纳之后列第4 位。

近年来这项指标有较大提高。

2．澳大利亚
锰矿储量基础为1.6 亿吨，占世界总储量基础的3%，居世界第三位，但锰矿产量却占世界产量的15%。

澳北地区是最重要的资源集中区，主要生产矿山为Groote Eylandt和Bootu Creek。

2006年澳大利亚共生产锰矿石460万吨，其中，澳北地区为340万吨，西澳州
120万吨。

2007年Bootu Creek Resources Pty. Ltd.公司共生产锰矿51.6万吨，平均品位42.2%，该锰矿山探明储量1030万吨，平均品位24.5%，锰矿资
源量1775万吨，平均品位25.7%。

必和必拓投资1.5亿美元成功改造Groote Eylandt矿山矿石处理厂，2008年该矿生产能力将从310万吨/年扩大到410万
吨/年。

澳大利亚矿业发达，交通便利，法律键全，投资环境好，是世界各国资本争向投资的对象。

外国资本对总资产不足5000万澳元的澳洲企业的投资或接管，不必由政府审批；外国公司中的澳大利亚资产被另一家外国公司收购时，收购资金达到5000万澳元时，才需要向澳大利亚政府报告；在外资参与的新的矿产开发项目中，不再要求澳大利亚拥有至少50%的股权。

外资公司的所得税税率为39%，但如果外国公司驻澳大利亚的子公司从国外借款，则借款利息应缴的预扣税税率仅为10%。

3．巴西
2007年锰矿产量200万吨，是世界上最主要的锰矿生产国之一。

淡水河谷公司是巴西最大的锰矿和锰铁合金生产公司，2007年锰矿产量130万吨，比2006年下降了41%，其中位于卡拉雅斯的Azul锰矿生产锰矿石94.5万吨。

锰矿产量下降
的原因是从7月到12月Azul锰矿停产以便通过卡拉雅斯铁路优先运送铁矿石。

淡水河谷公司的锰合金产量2007年为54.2万吨，2006年为53.4万吨。

另一家锰矿公司是Buritirama公司，也位于帕拉州。

矿产能源部下设的矿业局 (DNPM)是管理全国矿产资源的机构，主要负责矿产资
源的探矿权与采矿权的授予和生产监督管理。

巴西允许私有企业可以通过合资方式或私有化投资的方式进入采矿业。

巴西矿产资源的勘查与开发利用是根据1967年制定的矿业法进行管理。

1997年的巴西宪法和修改后的矿业法规定矿产资源的开发利用取决于巴西矿业局(DNPM)授权的勘查许可和采矿许可，许可是一种适用于
矿产资源开发的排他性的限制性制度。

(1)探矿权的取得与监管。

在巴西，要取得探矿权需得到矿能部的特许。

申请人要
向矿能部提交勘探计划和可行性报告。

公民个人或公司均可申请探矿权。

探矿权取得实行申请在先的原则，但采取以招标方式授予探矿权的区域除外。

(2)采矿权的取得与监管。

采矿权的特许权一般授予探矿权拥有者，特殊地区如边
境地区或印第安人居住的地区除外。

外国投资者来巴西开发矿产，必须先在巴西成立公司，但对巴西人股份占多少却没有规定。

也就是说，通过直接投资取得的股权可以达到100%。

外国投资者不能成为位于边境地区的采矿权人。

公民个人或公
司均可申请探矿权，但采矿权只特许给公司，不特许给个人。

采矿权人履行的主要义务是：第一，取得采矿权6个月后必须开展工作。

第二，
要向矿产能源部矿业局上报开发方案。

第三，只能开采矿产能源部特许的矿种。

第四，要向矿业局报告在开采过程中新发现的特许以外的其他矿种。

第五，提交采矿活动的年度报告。

第六，要与地表的土地权利人达成协议，并提交环境影响报告，履行环境保护所规定的各项义务。

拥有采矿权的锰矿开采期限一般没有限制，可至资源枯竭或矿山关闭为止。

(3)探矿权、采矿权转让的管理。

在巴西，探矿权、采矿权均可转让，但必须经过矿产能源部的批准。

根据巴西宪法和其它法律制定的联邦政府权利金是补偿市政府、州政府和联邦政府的。

联邦政府权利金费率不超过矿产销售净收益的3%，目前的费率是锰矿为3%。

巴西政府非常重视采矿活动对环境生态的影响，环境保护意识强,法律法规制度较
为健全，执行也较严格。

其主要原则是“谁采矿，谁复垦”。

矿业法规定,采矿权
人必须及时对采矿造成的环境破坏进行复垦，并建立了相应的监督机制。

矿产品的出口要交纳增值税。

大多数情况下，公司所得税税基为净利润，所得税税率为10%-15%。

公司利润允许从巴西汇出国外。

为吸引外国投资，增加就业机
会，联邦政府可给予外国投资者税收优惠，优惠视外国投资对巴西贡献而异。

4．加蓬
锰矿资源丰富，储量5200万吨，储量基础为9000万吨，是非洲第二大锰矿资源国。

锰矿床主要分布在加蓬东南部的Mounana地区。

加蓬是世界上重要的锰矿生产国和出口国。

国内最大的锰矿山是位于弗朗斯维尔（Franceville）附近的莫安达矿（Moanda），法国埃拉梅集团（Eramet Group of France）拥有该矿山58%的股份，目前由它的子公司经营。

矿山、能源和石油部是加蓬矿业的政府主管部门。

矿业法规定地下所有矿产均为国家财产。

在加蓬进行矿产勘探与开发活动必须得到矿山、能源和石油部授予的相应的许可证。

与矿业有关的费税共有4类。

（1）采矿权的相关税费，包括权利金，费率0.5%-5%；地表占用费。

（2）财务费税：数额小，视许可证类型（勘查或采矿）、采矿阶段、经营阶段（投资或生产）不同而异。

（3）公司所得税：经过特别税收减免（例如加速折旧）后，为35%。

（4）矿产品出口不征税税。

加蓬政府非常欢迎外商投资矿业，目前外国公司已经成为加蓬矿产资源勘查与开发的主要力量。

有许多外国公司，如巴西CVRD公司、加拿大的SearchGold公司和法国埃拉梅集团等在加蓬出事固体矿产勘探和开采。

5．印度
锰矿资源丰富，储量5600万吨，储量基础为15000万吨，是世界第五大锰矿资源国，但矿石产量有限，目前仅200万吨左右，居世界第八位。

锰矿是印度对外国资本开放的13个矿种之一。

特别是1994年开始的私有化，有愈来愈多的私人和外国资本进入了印度矿业。

在国际矿产资源市场上，印度是中国主要的竞争对手，但就锰矿而言，两国具有互补性。

目前中国与印度关系一般，两国在矿产勘查开发方面进行合作比较困难。

矿权管理：锰矿资源由印度矿山部负责管理。

1999年修改后的《矿山和矿产法》规定：（1）踏勘许可证单个许可证最大面积5000平方公里，在同一邦内，一个申请人持有数个许可证的面积总和不能超过1万平方公里。

最初批准年限为3年，不可更新。

踏勘许可证持有者具有取得勘查许可证的优先权；（2）勘查许可证
邦内最大面积为25平方公里，最初批准年限为3年，可以更新2年；（3）采矿
租约邦内最大面积为10平方公里，最初批准年限为20-30年，可以更新，最长
20年。

《矿山和矿产法》还规定：踏勘许可证勘查许可证和采矿租约的地区范围的限制仅限于邦的范围；对于大规模矿业投资项目（计划投资超过20亿卢比）的采矿租约，如果两年内不能开工，采矿权即被终止；提前终止租约的地区向公共与私人公司和政府所有的公司进行再授予时，租约的转移不能获得溢价收入。

2000年，印度政府出台矿业对外资进一步开放的政策，允许外国直接投资的比例由印度储备银行审批，锰矿属于可以自动生效审批矿种，其勘查、开采、冶炼与加工项目，印度储备银行可自动批准的外资持股比例可达到100%。