CTR中粮集团上海大悦城消费者研究

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•具体研究发现
市场容量 目标人群特征 目标消费者的大型购物商场消费行为 目标消费者对大型购物商场的消费需求
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者特征-教育程度
• 相对而言，主力人群的教育程度是最高的
•%
•高中或以
•Total
主力人群 •20
下 •40
•大学专科 •37
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者占比-按出行习惯分
• 地铁8号线曲阜路站周边光顾/出行的人群占总样本的21%
•%
•基数：所有被访者
300
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CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者占比-按假设目标人群分
• 如假设过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边的消费者是今后大悦城的主力消费人群，则这 部分人群占总样本的85%
CTR中粮集团上海大悦 城消费者研究
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2020/10/30
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
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•目录
• 项目回顾
•项目背景 •研究方案
• 主要研究发现
•结论和建议
• 具体研究发现
•市场容量 •目标人群特征 •目标消费者的大型购物商场消费行为 •目标消费者对大型购物商场的消费需求
708
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者特征-婚姻状况
• 所有人群以未婚为主
•%
•Total
主力人群
•未婚
•65
•已婚，无小孩
•14
•已婚，有小孩
•21
•离婚/丧偶，无小孩
•离婚/丧偶，有小孩
•基数：所有被访者 •
1513
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•0 •0.1
710
潜力人群 64
非目标人群 53
•附录
•大悦城概念测试
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
•项目回顾
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CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
项目背景
• 通过此次调研，大悦城希望解决如下问题： • 获得整个市场容量 • 了解目标消费群构成 • 了解目标消费群对于大型购物商场各方面（服饰，餐饮，娱乐等） 的需求
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• 大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起
•专业人员
•个体户
•技术人员
•机关／事业单位干部
•待业人员／下岗
•基数：所有被访•家者 庭主妇
•
1513
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主力人群 •21 •26 •15 •13 •7 •6 •5 •4 •1 •2
710
潜力人群 26 26 11 9 10 4 9 2 2 1
140
非目标人群 38 28 6 7 6 6 6 1 2 1
•拒答
•基数：所有被访者
•
1513
主力人群 9491.2
•1 •4 •11 •25 •23 •17 •7 •7 •5
710
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潜力人群 9772.9
1 5 17 18 26 20 6 5 2
140
非目标人群 9299.3
0.4 2 12 24 31 23 4 2 0.4
708
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
708
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者特征-家庭收入
• 相对而言，主力人群的家庭收入较高
•Total
•%•
平均收入 (元)
•2000元以下
9245.4
•2000-4000
•4001-6000
•6001-8000
•8001-10000
•10001-15000
•15001-20000
•20000元或以上
•大学本科
•基数：所有被访者
••硕士或以 1513
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•3
710
潜力人群 20
非目标人群 26
45
52
32
20
3
1
140
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CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者特征-职业
• 相对而言，主力人群的职位较高
•%
•工人／服务员／一般职
工
•Total
•文职人员
•企业／公管理人员
•学生
300
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CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
市场容量-算法一：按出行习惯比例计算
•上海20~30岁常住女性人口 数
•1,048,504人
•数据来源： •统计局资料
•经过8号线曲阜路的人口数 •220,186人
•曲阜路站 •光顾比例21%
•计算公式： •常住人口 × 光顾率
•大悦城区域年可能光顾人次 •3,721,141人
•上海20~30岁常住女性人口 数
•1,048,504人
•数据来源： •统计局资料
•主力人群人口数 •891,228人
•主力人群 •比例85%
•计算公式： •常住人口 × 人群占比
•居住原黄浦区且 •是主力人群的人口数
•69,516人
•居住在原黄浦区 •比例7.8%
•计算公式： •主力人群人数 × 原黄浦区居住比例
目标消费者特征-各商场对比
• 各商场相比而言，正大广场的消费群偏年轻化，同时在个人收入上占一定优势 • 家庭收入相比而言，百盛、正大广场、八佰伴较高 • 大悦城预测人群收入偏中等
备注： 1、竞争对手数据来源于CTR其他项目调查结果（非2010年和2009年数据） 2、竞争对手数据采集方式为商场门口拦截访问，不设定年龄/性别等配额
•年大型商场 •光顾频率16.9次
•计算公式： •曲阜路站人数 × 光顾频次
•大悦城年预计光顾人次 •3,401,123人
•大悦城光顾 •可能性91%
•计算公式： •年可能光顾人次 × 声称光顾率
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市场容量-算法二：按出行习惯结合大悦城周边2公里计算
•备注： •主力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，且光顾目的途经 •潜力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，同时光顾目的是途径＋过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边， 且光顾目的是吃饭
•非目标人群：过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，同时光顾目的不是吃饭
•基数：所有被访者
16
12
19
35
0
0.1
0
0.1
140
708
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
目标消费者特征-个人收入
• 相对而言，主力潜力人群的个人收入较高
•Total
主力人群
•%•
平均收入 (元)
3557.0
•2000元以下
3496.4
•21
•2000-4000
•53
•4001-6000
•19
•6001-8000
•7.地铁8号线虹口足球场站；8.地铁8号线西藏南路站
•样本量及配额
➢ CATI 300样本；
➢ 流动拦截 样本量：每个点位150人，8个点位，合计1200人； 执行时间：每个点位（周一至周四/周五/双休日）三段时间采集样本各不少于50人。
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流动拦截点位介绍
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
市场容量-算法三：按假设目标人群计算
•上海20~30岁常住女性人口 数
•1,048,504人
•数据来源： •统计局资料
•主力人群人口数 •891,228人
•主力人群 •比例85%
•计算公式： •常住人口 × 人群占比
•大悦城区域年可能光顾人次 •21,122,113人
•上海20~30岁常住女性人口 数
•1,048,504人
•数据来源： •统计局资料
•经过8号线曲阜路的人口数 •220,186人
•曲阜路站 •光顾比例21%
•计算公式： •常住人口 × 光顾率
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•居住原黄浦区且 •经过8号线曲阜路的人口数
•20,918人
•居住在原黄浦区 •比例9.5%
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•具体研究发现
市场容量 目标人群特征 目标消费者的大型购物商场消费行为 目标消费者对大型购物商场的消费需求
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大型购物商场光顾频率-分拦截点位
• 平均而言，大型购物商场年光顾频率为22.9次 • 大宁国际和四川北路周边人群光顾大型购物商场的频率较高，尤其是大宁国际
•4
•8001-10000
•2
•10001-15000
•1
•15001-20000
•0.1
•20000元或以上
•0.4
•拒答
•0.4
•基数：所有被访者
•
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710
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潜力人群 3603.3
19 51 23 2 2 1 1 1 0
140
非目标人群 3839.3
18 56 20 4 0.4 0.3 0.1 0.3 1
•Total
•%
•每周2次或以上
曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路
•_
1
1
3
•每周1次
•3
1
15
21
•每月3-4次
•13
11
59
14
•每月1-2次
•43
53
21
40
•两个月1次
•34
27
4
20
8号线沿线 _ 2 17 31 24
•三-四个月一次
•5
7
_
2
16
•五-六个月一次
•1
_
1
_
9
•半年以上1次或更
•_
3
1
1
2
1
_
•6
9
11
10
10
14 17
•6
18
23
21
15
13 33
•29 29
36
36
41
42 26
•12 20
18
23
22
18 17
•24 12
8
7
7
10 5
•24 7
4
3
2
3
_
•_
3
_
_
_
_
2
12.6
21.4
23.5
22.5
22.6
22.2 27.9
17
105
316
372
272
72
42
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
15
•和男友
•26
40
40
21
26
•和伴侣
•25
22
17
18
29
•自己一个人 •和父母 •和孩子
•生意伙伴
•54
3
19
•25
37
29
•11
10
2
•0
0
4
14
36
11
20
7
6
0.4
0.4
•基数：所有被访者
•
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152
152
151
455
455
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
大型购物商场光顾陪同人员-分家庭收入
•
•每周2次或以上
•每周1次
•每月3-4次
•每月1-2次
•两个月1次
•三-四个月一次
•五-六个月一次
•半年以上1次或更
•平均值（次/年）少22.9
•基数：所有被访者
•
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2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001- 20000
4000 6000 8000 10000 15000 20000 或以上
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研究方案设计
•调研城市 •上海
•调查区域 •地铁8号线曲阜路站上盖及辐射3公里内商业区
•被访者 条件
➢ 20-30岁上海常住女性受访者 ➢ 不在相关行业工作 ➢ 过去6个月内未参加过任何形式的市场调查活动
•调研方式
CATI & 流动拦截
•具体拦截 点位
•1.地铁8号线曲阜路站；2.来福士；3.大宁国际；4.四川北路巴黎 春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百货（不夜城店）；
•年大型商场 •光顾频率23.7次
•计算公式： •主力人群人数 × 光顾频次
•大悦城年预计光顾人次 •14,574,258人
•大悦城光顾 •可能性69%
•计算公式： •年可能光顾人次 × 声称光顾率
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市场容量-算法四：按假设目标人群结合大悦城周边2公里计算
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•大悦城区域年可能光顾人次 •1,647,525人
•年大型商场 •光顾频率23.7次
•计算公式： •原黄浦区人口且主力人群人数
•× 光顾频次
•大悦城年预计光顾人次 •1,136,792人
•大悦城光顾 •可能性69%
•计算公式： •年可能光顾人次 × 声称光顾率
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大型购物商场光顾陪同人员-分拦截点位
• 大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起，其中大宁国际周边人群还会和普通朋友一 起光顾
•Total
•%
•和同事
•和普通朋友
曲阜路站 •41 •38
来福士 57 16
大宁国际 52 59
四川北路 57 37
8号线沿线 41 37
•和同学
•12
49
54
29
•大宁国际
•地铁8号线虹口足球场站
•新客站太平洋百 货
•七浦路河南路 •四川北路巴黎春天 口
•地铁8号线曲阜路站
•来福士广 场
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•备注：如果以8号线曲阜路为中心2公里范围仅为原来的老黄浦区区域
•地铁8号线西藏南路 站
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•具体研究发现
市场容量 目标人群特征 目标消费者的大型购物商场消费行为 目标消费者对大型购物商场的消费需求
•平均值（次/年）少22.9
•基数：所有被访者
•
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•_
16.9 152
_
17.2 152
_
36.5
0.2
1
27.5
15.9
151
455
455
CTR中粮集团上海大悦城消费者研究
大型购物商场光顾频率-分家庭收入
• 相对而言，家庭收入越高光顾大型购物商场的频率也越高
•Total
•%
•计算公式： •曲阜路站人数 × 原黄浦区居住比例
•大悦城区域年可能光顾人次 •353,508人
•年大型商场 •光顾频率16.9次
•计算公式： •原黄浦区人口且经过曲阜路站人数
•× 光顾频次
•大悦城年预计光顾人次 •323,107人
•大悦城光顾 •可能性91%
•计算公式： •年可能光顾人次 × 声称光顾率