2023年证券客户经理岗位职责15篇

2023年证券客户经理岗位职责15篇
证券客户经理岗位职责1
1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)
2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的`咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责2
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的`沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；
4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；
5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责3
岗位职责:
1、开发和维护高净值客户;为高净值客户提供全方位的金融理财服务;
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;
3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;
4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;
6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程;
7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的`理财顾问可从事投资顾问业务;具有基金销售资格可从事
基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

任职要求:
1、全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先;
2、5年及以上金融行业工作经验，身体健康，须具有证券从业资格;
3、具有丰富的金融专业知识，熟悉国内外投资理财市场的发展;
4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;
5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力，有高端客户资源者优先;
6、有证券、基金从业资格;
7、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

5、有工作激情，善于学习，语言表达和书面沟通能力强。

证券客户经理岗位职责4
岗位描述:
1、团队人力资源管理:负责团队的日常招聘及管理工作;
2、团队销售管理:负责制定和监督所辖团队的各项销售任务和指标;
3、渠道开发与维护:做好所辖区域内的网点维护、客户拓展、信息收集。

岗位要求:
1、具备证券从业资格;
2、大专及以上学历;
3、1年以上证券行业工作经验;
4、具有出色的沟通、管理能力和良好的团队协作、创新意识;
5、具备较强的`市场开拓能力和良好的客户服务意识，能够承担工作压力;
6、具有证券从业资格，在当地有丰富资源者优先。

证券客户经理岗位职责5
岗位职责:
1、依据公司提供的资源按要求开发客户;
2、独立完成与渠道及合作机构的'前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;
3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;
4、建立良好的合作伙伴关系，为客户提供操作建议和方案;
5、根据公司指标制订部门销售计划及方案，监督落实，达成效果;
6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
7、完成领导交代的其他工作。

任职要求:
1、统招大学本科以上学历，金融相关专业;
2、年龄20岁-40岁，普通话和英语流利，有海外留学经历优先;
3、熟悉国际金融交易体系;
4、有国际金融衍生品交易经验者优先;
5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力;
6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力;
7、具备证券、基金从业资格、cfa资格者优先考虑。

证券客户经理岗位职责6
岗位职责:
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状;
3、找出资金缺口，针对客户的.需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导;
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向;
5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

任职要求:
1、大专及以上学历，专业不限;
2、工作1年以上经验，金融行业背景优先考虑;
3、性格开朗，擅长沟通，普通话标准。

证券客户经理岗位职责7
岗位职责：
1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；
3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；
4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的需求档案；
5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。

任职要求：
1、大专以上学历，男女不限；
2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
3、具有良好的`职业道德和个人信誉；
4、工作积极上进，有较强的再学习能力；
5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；
6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；
7、通过证券从业资格考试者优先
8、有一定社会资源者优先
证券客户经理岗位职责8
1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;
2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的`解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;
3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券客户经理岗位职责9
1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；
2、负责年度销售的预测，目标的'制定及分解；
3、确定销售部门目标体系和销售配额；
4、制定销售计划和销售预算；
5、负责销售渠道和客户的管理。

证券客户经理岗位职责10
岗位职责:
1、公司产品的销售及推广;
2、进行渠道开发和业务拓展;
3、完成部门制定的销售任务，服从部门主管的`监督和领导;
4、维护重要客户关系，通过与客户沟通，及时了解客户情况。

任职要求:
1、22岁以上，大专及以上学历，有良好的沟通能力;
2、诚实守信以及良好的团队合作精神;迎接挑战的信心和对工作的激情;
3、金融相关专业或银行销售工作经验者优先考虑。

证券客户经理岗位职责11
岗位职责：
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；
3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；
4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的`市场形象；
5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；
6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；
任职要求：
1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）
2、大专及以上学历；
3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；
5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；
薪酬构成：
基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金（转正员工）。

证券客户经理岗位职责12
1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的.策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券客户经理岗位职责13
岗位职责:
1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划，协助理财经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率;
2、全面负责管辖内的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动;
3、负责管辖区域所有理财经理的'专业培训，提升理财经理的整体水平和专业度，确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在信和财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;
3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;
6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

证券客户经理岗位职责14
1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;
5、完成销售经理制定的.销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券客户经理岗位职责15
岗位职责：
1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；
2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；
3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

任职要求：
1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；
2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；
3、具备良好的`沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；
4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的工作；
5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；
6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；
7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。