项目十二证券公司资产管理业务操作2

金融专业国家教学资源库核心课程单元教学设计
课程名称：证券投资实务
项目序号：项目十二
项目名称：证券公司理财业务操作
单元序号：项目十二---2
单元名称：资产管理业务
课堂组织：
第一部分：组织教学和复习上次课主要内容（时间：…5…分钟）回顾以前本课程的理财顾问业务操作的主要业务内容，简单回顾后引入本节内容。

第二部分：学习新内容（时间：…40…分钟）
【步骤一】宣布教学内容、目的（时间：…5…分钟）新课导入：
随着我国经济发展，各种投资主体的资产管理业务需求不断发展，已经成为证券市场发展的一个重点，也是证券公司未来发展的一项重点业务。

教学内容：
项目十二证券公司理财顾问业务操作
模块二、资产管理业务
一、回顾银行理财顾问业务相关规定
二、熟悉证券公司资产管理业务的相关规定，熟悉资产管理业务的流程
三、根据证券公司资产管理业务的相关工作流程，进行资产管理业务操作
教学目的：
掌握资产管理业务的操作流程，会针对不同投资者进行资产管理分析，能够为投资者设计操作资产管理方式；能按照规定签订《风险揭示书》、《客户须知》、《委托代理协议书》等；能熟练地进行资产管理业务操作。

能根据不同需要设计资产管理业务方案。

【步骤二】新内容的引入（时间：…10…分钟）（一）案例导入
【步骤三】多媒体演示与示范操作（时间：…30…分钟）（一）证券公司资产管理业务的模式
（二）证券公司资产管理业务的分析
1、集合型资产管理
2、个体型资产管理
第三部分：业务操作实训
【步骤一】业务操作训练（时间：…35…分钟）学生充当证券公司资产管理业务的投资顾问，寻找客户，并根据特定客户的需求制定一份个体型理财规划，签订《风险揭示书》、《客户须知》、《委托代理协议书》，并进行展示。

【步骤二】小结（时间：…10…分钟）根据学生理财规划设计问题进行归纳小结，强调本项内容的教学重点与难点，突出对学生具体业务实战练习的训练效果。

课后练习与教师答疑：
利用所学相关知识，对不同证券公司的资产管理业务进行对比分析。

有疑问
的地方请老师辅之于课后针对性的指导与辅导答疑。