中国钢材市场格局PPT学习教案

中国钢材市场格局
会计学
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一、 钢材产业链基础知识
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1.1 钢铁产业链介绍
钢铁工业是国民经济的重要支柱性产业，钢铁工业的 上游包括铁矿石、焦炭、炼焦煤、铁合金、废钢等生产原 料，下游影响行业则包括建筑、机械、汽车、船舶、铁道 、轻工、家电等诸多行业。可以说钢铁工业对国民经济中 的许多领域都有影响，是一个具有很高战略地位的制造业 部门。
著提高，前10 家企业产量占全国的比重上升到
41.6%。2007年，线材位居第一位的沙钢，其线
材产量所占的比重超过7%，其他企业产量比重
均在6%以下。
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3.2进出口情况
由于产品标准和质量等级较低，出口难度较
大。螺纹钢出口占螺纹钢产量的比重较低，
1995-2004年均在2%以下，2006、2007年虽有所上 升，但也分别只有4.5%和5.8%。从线材占钢材出 口总量的比重来看，2002年以前，除个别年份外 普遍较低，2005年上升到15%以上，2006年、 2007年又有所回落，但仍在10%以上。
螺纹钢进口量很小，2001年以来，螺纹钢占
钢材进口总量的比重不足1%；线材进口占钢材
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1.5 线材、螺纹钢分类、等级、用途
线材简介： 线材是指直径为5-22mm 的热轧圆钢或相当此断
面的异形钢，因以盘卷形式交货，故又通称为盘 条。其中产量最多的是直径6.5mm 和8mm 两种。 根据轧机的不同可分为高速线材（高线）和普 通线材（普线）两种。 线材用途十分广泛，除直接用作建筑钢筋外，还 可加工成各类专用钢丝，如 弹簧用钢丝、焊丝、 镀锌丝、通讯线、钢帘线、钢绞线等。
西南、东北、西第北38页线/共材51页产量所占比重较低。
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螺纹钢、线材的生产相当分散，并以地方企
业和民营企业为主。
2007年，螺纹钢产量居前三位的沙钢、唐钢、
莱钢的螺纹钢产量所占的比重在5%以上，其他
企业产量比重均在4%以下。2007年由于钢铁企
业兼并重组取得明显进展，线材生产的集中度显
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29 产能的迅猛增长，钢材进口大 幅下降，我国进口钢材占国内 表观消费量的4.2%。我国进口 钢材的主要来源地为日本、中 国台湾、韩国、俄罗斯和欧盟， 2001-2007 年第，29页从/共51这页 五个国家和 地区的进口量均有所增长，但
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二、我国的钢材市场格局
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2008国内建筑钢材市场的基本特点
1、新增产能不多，产量增长明显放缓 2、生产企业分散，市场竞争激烈，价格波动频繁，基本维持在行业
平均成本线附近上下波动 3、生产布局相对集中，市场价格呈梯度排列 4、下游行业单一，受国家政策影响较大 5、产品标准和质量等级较低，出口难度较大
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2.1 国内钢铁市场运行基本状况分析
回顾近7年国内钢材价格走势，分为4个阶段： 第一阶段：低值 2002年初74.65点，峰值2005年3
月138.58点，上涨63.93点，涨幅85.64%； 第二阶段：低值 2006年1月93.34点，下跌45.24点，
跌幅32.65%； 第三阶段：峰值2008年6月161.47点，上涨68.13点，
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钢铁生产工艺流程图
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1.3 钢铁冶炼成本要素分 析 高炉冶炼用的原料主要有铁矿石（天然富矿和人造富
矿）、燃料（焦炭与喷吹燃料）、熔剂（石灰石和白 云石等）。冶炼一吨生铁大概需要品位为63%的铁矿 石1.60~1.65 吨，0.3~0.6 吨焦炭，0.2~0.4 吨熔剂。 炼钢工艺的生产成本构成主要为生铁、废钢、合金、 电极、耐火材料、辅助材料、电能、维检和其他等费 用。中国目前主要的炼钢设备为转炉和电炉，基于冶 炼原理的不同，转炉和电炉在主要的原料（生铁、废 钢）配比有一定的差异，转炉工艺一般需配置10%的 废钢，而电炉工艺废钢的使用量则占到80%。
从主要钢材品种流通环节上，
板管材直供比重较大、建筑钢
材直供比重较小。2007年大中型
钢铁企业热轧第2薄6页/共板51页 、热轧窄钢
带、冷轧窄钢带、焊接钢管的
直供比重都在50%以上。钢筋的
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2.4 我国钢铁进出口情况分析
出口： 我国钢材出口的主要目的地为韩国、美
国、中国香港和欧盟，2001-2006 年我国向 这四大地区出口的钢材大幅增长，尤其是 向韩国增长最快。2007年由于我国相继出台 的限制钢材出口的措施发挥作用，加上欧 美频繁对我国钢铁产品实施反倾销，我国 钢材出口趋于分散。
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2.3我国钢铁消费情况和流通特点
与国民经济发展的经济周期相对应，1991-2007年 我国钢(材)消费增长经历了上升—下降—再上升 三个阶段。
1991-1993年为第一阶段，我国粗钢消费量大幅增 长，表观消费量(折粗钢)由1990年的6712万吨增 加到1993年的12872万吨，增长近1倍，1992、 1993年的增长率高达22.9%和48.5%；
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2001-2008 年中国钢铁产量与表观消费量
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2.2 我国钢铁产品和品种结构变化情况
近年来，随着我国发展阶段和经济结构的变化， 钢材消费结构发生了很大变化，与之相适应，我 国钢铁产品生产结构也有明显改变。
主要表现在板带材比重呈持续增加趋势，长材比 重则持续下降。
2007年板带材产量达到24251万吨，所占比重为 43.0%，比2000年上升8.5个百分点；长材产量为 26617万吨，占钢材总量的比重为47.1%，比2000 年下降9.5个百分点；管材产量为4224万吨，占钢 材产量的比重为7.5%，比2000年增加0.4个百分点。
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三、线材、螺纹钢产贸格局
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3.1我国螺纹钢、线材产
量
国内建筑钢材市场，新增产
能不多，螺纹钢、线材主要为
建筑用钢材，由于我国正处于
城镇化快速发展的历史阶段，
螺纹钢、线材一直占据着我国 钢材生产的较大比重。2001年以
后，随着世界制造业向我国的
转移，我国进入重化工业阶段， 第35页/共51页
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未来我国的钢材市场发展的 趋势
一、钢铁需求还将继续保持增长态势，但增速将明显放缓 1.我国经济保持平稳较快发展的势头不会改变 2.新农村建设和基础设施建设将继续带动钢材消费增长 3.科学发展关和创建节约型社会影响钢材需求增长。 二、我国钢铁产量将继续保持增长态势 1.国内需求将继续拉动钢铁产量增长 2.调整结构、淘汰落后进程加快 3.未来中国极大钢铁集团已经初具雏形 4.我国钢铁业是国内为数不多的具有全球竞争力的行业
涨幅72.99%； 第四阶段：低值2008年11月101.49点，下跌59.98
点，跌幅37.15%。12月103.3点，2009年1月107.69 点。
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国内钢材综合价格指数变化
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国内钢铁产业供需情况
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我国钢材产能利用率水平处于
进口总量的比重来看，2000年以前较高，进口占
表观消费量的比重在10%以上，2001-2007年下降
到1.5%-3.5%。
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结合国内钢铁企业的平均情况，炼铁工艺中影响 总成本的主要因素是原料（铁矿石、焦炭）成本, 其他费用(包括辅料、燃料、人工费用)与副产品 回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右，而炼钢 工艺中因为耗电量的增加、合金的加入以及维检 费用的上升使得除主要原料外的其他费用占到炼 钢总成本的18%左右。
其次为华北地区，2001-2005年该地区的螺纹
钢、线材产量占全国产量的比重在23%-29%，螺
纹钢比重2007年下降到22.1%。
再次为中南地区，2001-2007年该地区的螺纹
钢、线材产量占13-19%，该地区的线材产量占全
国的比重呈上升趋势，由2001年的13.0%上升到
2007年19.1%。
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1.4 钢材基本分类
钢材的种类极其繁多，全世界 大概有2000 种型号左右，分类 方法也多种多样，可以按品质、
化学成分、成型方法、用途、
冶炼方法等多个角度进行分类，
以下重点介绍从外形角度进行
的分类。根据外形的不同，钢 材主要分为型第11材页/共、51页 板材、管材 和金属制品四大类十六个品种。 12
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我国出口钢材分品种比重
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从分品种来看，我国出口钢材中钢筋、线 材的比重仅占23%左右，而中厚板占出口钢 材总量的比重高达21.3%，其他如热轧、冷 轧、镀锌板的出口数量合计也有近20%，加 上无缝钢管，整个板管材在出口钢材总量 中的比重已经达到约50%。可见，板管材出 口比重的增加是目前我国出口钢材的一个 重要特点。
炼铁、炼钢工艺中的其他费用波动不大。
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以1吨钢生铁需要1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭 为计算依据，参照2008年中国钢铁行业的平 均铁钢比（0.96）和废钢单耗（0.15吨）作 为测算依据，形成以下模型：
生铁吨制造成本＝（1.6×铁矿石 +0.45×焦炭）/0.9
粗钢吨制造成本＝（0.96×生铁+0.15× 废钢）/0.82
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螺纹钢简介：
螺纹钢的标准名称是热轧带肋钢筋（Hotrolled Ribbed Bars）（GB1499-91）， 以性能分类 （级），按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺 纹钢分为3个等级:一级、二级和三级。
螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建 设。
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低位，钢铁生产能力大于国内
需求。我国作为正处于工业化、
城镇化建设高速增长的发展中
国家，粗钢产量的统计数据来
看，2008 年8 月份开始出现了下
滑，截止到11月份，连续4 月都
大幅减少，与峰值比较月产能
减少近1000
万吨，可以说我国
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的钢材产能利用率已经到了非
常低的水平，排除淘汰的落后
目前我国的钢铁工业主要以长流程生产模式为主。
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1.2 钢铁生产基本工艺流程
现代钢铁生产流程是将铁矿石在高炉中冶炼成生 铁，将铁水注入转炉或电炉冶炼成钢，再将钢水铸成 连铸坯或钢锭，经轧制等塑性变形方法加工成各种用 途的钢材。
一个钢铁联合企业一般包括原料处理、炼铁、炼 钢、轧钢、能源供应、交通运输等生产环节，是一个 复杂而庞大的生产体系。我国的钢铁企业一般都是这 样的全流程联合企业。
1994-2000 年为第二阶段，钢材消费出现负增长 或增幅很小，这七年粗钢消费的年均增长率仅为 1.1%；
2001-2007 年为第三阶段，钢消费量大幅增长， 由2000年的1699万吨增加到2007年的43436万吨， 年均增长率达到14.第3%25页。/共51页
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按照五年计划时间段分析， “八五”累计消费粗钢5.03亿吨， “九五”累计消费粗钢6.26亿吨， 比“八五”增长39.5%；“十五” 累计消费粗钢12.73 亿吨，比 “九五”增长1.22倍。
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2.5 目前我国钢材流通渠道
主要有以下五种： （1）钢铁企业对批量大、专用性强的产品实行
直供直销； （2）钢铁企业在全国建立自己的分销网络或与
流通企业合资建立销售网络和 加工配送中心； （3）钢铁企业建立自己的网站，实施网上销售； （4）通过中间商(包括经销商、代理商)销售； （5）依托钢材交易市场进行销售。
板管带材产销所占的比重逐步
增加而建筑钢材所占比重逐年
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国内建筑钢材市场生产布局相对集中，华东
地区是我国螺纹钢、线材最大产区，2001-2005年
该地区的螺纹钢、线材产量占全国产量的比重一
直维持在35%-39%，螺纹钢比重2006、2007年进 一步增加到40%以上。