代理公司年终总结8篇

代理公司年终总结8篇
代理公司年终总结篇1
时间就像卫生纸，看上去挺多的，但一天天的过去，撕着撕着
就没了。

20__年年底支公司在皆大欢喜的团年饭好像才刚吃完，没
消化不久，看！这不，20__年年底支公司又在喜来登的团年饭又准
备吃了，从年头吃到年底。

当然，20__年除了吃，更多的是工作，吃饭是为了工作，吃的
多做的多，总结20__年，工作才是重点，吃着顺德人保财险的一碗饭，就要为公司增添两碗饭的工作建设。

20__年上半年，我在陈村营销服务部担任组训员，下半年，调
动到北滘营业部担任组训员，以公司组训员的管理规定为镜子，对
照个人工作表现，作总结如下：
1、主持与组织策划晨会（包括一次晨会、二次晨会及三次晨会）、夕会、业绩研讨会、创业说明会、联谊会等活动，以及负责
团队日常考勤工作。

不管是在陈村还是北滘，我都能兢兢业业准备好各种会议内容，包括上网搜集保险资料、向资深业务员经验交流等，在会议上作
ppt讨论，活跃会议气氛。

2、负责业务员的业绩追踪工作，每个业务员的活动量跟踪管理，并负责团队与个人业绩统计与报表工作。

若营销员在场，则直接面谈询问续保和新保情况，或者通过电
话询问，统计出续保率和剩余未续保保费等数据后给
经理过目，经理作为营业部业务政策制定的参考。

3、负责新进人员的培育、心理辅导和传帮带工作，陪同新人展业。

组训组训，组织与培训，其中新人的育成是重要一项。

下半年
我到北滘后，协助经理制定出营业部增员方案，协同营销员增员工作，下半年北滘一共增员13人，安排原意带新人的业务员带同新人，改变以往新人放羊局面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素
质人才是我介绍入司的。

加上每周二、四上午8：30—9：30营业部
新人培训课，由我主持，业务骨干协同，新人的育成也有了一定成效，逐步的由营业部扶持慢慢的转变为自己可以“养活”自己了。

4、组织策划与实施团队日常培训、资格培训、基础培训、专题
培训等活动。

以上各项的培训，我将其融入到每周每天的晨会和新人培训课上，由于我能力局限，加上陈村和北滘业务员都比较的不爱上台对
众讲课，因此是我组训工作薄弱的一项。

5、参与新进人员的招聘、甄选工作及组织新人参加公司的岗前
培训、代资考培训，组织未持证人员的考证工作。

上半年在陈村，我联系了陈村劳动服务中心，组织营业部组长
以上人员参加两次劳动局举办设摊招聘会，一共招收了4位新人，
并且全部考试通过，到现在仍留存在陈村。

下半年，我到北滘后，
协助营业部人员招收了15人，其中考
试通过13人，并且这13人入司后一直留存下来，没有一人流失。

6、协助营业部经理制订业务发展计划，组织做好业务推动和业
务竞赛活动，以及为完成团队计划任务的各项工作。

下半年到北滘后，在吴经理的教导下，我学到了如何制定业务
发展计划，如何做好业务推动和业务竞赛活动，每季度根据支公司
的季度方案，结合营业部实际情况，协助经理制定了每季度（月度）的业务推动和奖励方案，然后在一次晨会上宣导，让营销员看到冲
击奖励的“奔头”。

7、负责团队资料的档案管理，职场布置、团队文化推广工作。

不管是在陈村还是北滘，此项工作我都做足了。

8、及时了解和调整个人代理人的心态并掌握市场的动态，做好
对营销人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充足的工作动力。

不用多说，这一项一直都是我的弱项。

9、每日撰写工作日志，每月写一篇所在团队的经营分析报告。

我将每月的团队经营分析分解成每周分析，每周六做一书面分析，周一给公司挂钩我部的门经理和营业部经理过目。

每日书面或
者电话、短信向营业部经理反映昨天营业部
的工作情况，全力协助做好经理每天的工作安排。

10、完成公司交办的其他工作。

按时按质按量的做好上级部门交代的其他工作。

20__年工作，80％我自我感觉满意，20％仍需要继续努力，自
我打分85分。

20__年，工作8字方针“继续好的，改进差的”。

吃完20__年全年所有的饭，开始吃20__年的饭，我希望能在人
保财险顺德支公司吃上更加“香口”、“热腾”的饭。

代理公司年终总结篇2
又是一年，就这么快的过去，这一年我也是过得很充实，虽然
业绩的压力很大，但是我也是去完成了，同时也是感慨，的确做好
保险的工作并不轻松，但是收获也是格外的大，不但是薪资上面的，同时也是自己能力和经验的提升，在此也是就这一年的保险工作来
好好的整理下，做个总结。

进入公司也是第二年了，这一年自己的能力以及开发的客户也
是更多，更加的主动去寻求新的机会，新的客源，对于保险的理解
也是更加的深入，但同时也是明白，我依旧是一个新人，不能自大，很多优秀的老员工有时候都是会业绩糟糕，更何况我这个新人，所
以这一年我也是谦虚的继续学习，同时努力的找新的资源，新的客户，去完成我的销售任务，做保险，年初的几个月虽然不能出去跑
业务，但我也是利用好了网络，并且用公司新的保险业务去开拓市场，去做好了自己的工作，对于销售我也是有自己的理解，但是也
是要多一些交流和学习，除了公司的培训，以及和同事们的交流，
我也是多去看书，多和同行以及一些销售的朋友去探讨，如何的做，才能更好的抓住客户，去把业绩提升，方法也不是一成不变，同时
也是需要不断的去找到更好的思路去把客户工作做好。

这一年，虽然有一些波折，但是最终业绩也是做好了，得到肯定，而且也是在部门排在前列，甚至有几个月的业绩都是第一的，
这也是自己付出了努力所达成的，保险的工作而今也是好做了一些，和一些老同事聊天也是知道，以前的保险工作虽然竞争小一点，但
是也是难做的，而今虽然也是竞争大，但是也是市场会好一些，更
是需要我们去付出努力做好这个工作的。

一些大型的客户，也是需
要我们同事积极的配合去共同的参与做好，而我也是积极的去做，
配合中也是体现了自己的能力，同时也是看到一些不足，经验是一
方面，同时也是一些以前没有发现的细节的确做的还是不够好，还
有改进的空间。

我也是要继续的努力，一年下来，业绩做好了，但也是有些小
问题要去处理，同时也是看到自身的一些努力是值得的，继续的进步，一年过得更充实，让自己收获更大。

同时能力的提升，经验的
累积，也是可以让我在这条路上走得更好。

代理公司年终总结篇3
时光如白驹过隙，不经意间20__年已经从我们指缝中悄悄溜走。

掐指一算，到单位上班已经三四个月。

为了更好的开展今年的工作，现对20__年的工作做如下总结：
作为单证，日常工作主要安排货物出运的所有单据。

等收到业
务员确定的跟单联系单，信用证，pi等资料开始。

主要是制作报关
资料，样单给货代。

做报关资料，最重要的是品名，单位，跟报关
金额，容不得有半点差错，因为会涉及到工厂开票，以及我们公司
是否能够顺利完成退税工作。

货代等报关完成，拉预录单给我，一
并打印报关发票给会计做账核对。

根据信用证要求核对确认好提单
给货代，以确保目的港客户可以顺利清关。

在开船之后，制作信用
证项下的各种单据。

我们单据最主要就是重量问题，需要根据信用
证上开立的重量跟数量做相应的调整，因为会涉及到客户进口交关
税的多少。

特别是详细重量单上的配件，每次做完都先发客户确认。

等客户确认之后，再做产地证等其他的单据。

一般在开船之后三个
工作日左右能签出正本提单，货代发送扫描件给我，当天寄正本提
单给我司，我会把提单扫描件发一份给业务留底。

拿到正本提单，
查下该票船到港时间，以便合理安排给客户单据确认时间，同时告
知业务员，特别是pil（太平船务）的目的港免费用箱时间只有四天，在船到港之前让业务员及时催促客户付款买单，以免客户在目
的港产生不必要的滞箱费。

只要收到业务可以交单的指示，把所有
的单据打印盖章，附上面函，汇票跟dhl面单，自己登记好面单号，告诉财务对应票号金额，财务在做
好登记之后去银行交单。

跟银行电话联络，让他们当天帮我们
出单。

保险起见，第二天在网上查下快递信息，确保单据确实已经
寄出。

同事告诉业务快递单号，让客户可以自行查询单据情况。

一
般一个月左右，货代会把报关单退税联退给我司。

按照退税相关要求，打印两份报关发票，合同，提单，托书，交给财务。

到这一步，货物也顺利出运，基本制单的工作算是完成了。

后期可能银行会发
拒付通知书，通知业务员让客户买单即可。

在工作过程中，总有百密一疏的时候，难免也要犯错误。

一票
信用证项下的提单居然正本都没有签章，通过工行寄单的，不管是
我还是银行居然都没看出来，直接寄去开证行了。

开证行当着客户
面打开快递袋，提单正本格式件居然只有两份，经过多次跟货代，
船公司协商沟通，我们出了保函给船公司，最后客户顺利提货。

还
有一票信用证，因为我的`粗心马虎，导致提单上要修改信用证号码，给公司增加了不必要的费用，心里深感内疚。

这是一次很好的教训，为我以后工作敲响了警钟，时时刻刻提醒自己，千万不可马虎，凡
事要仔细。

在工作上，需要跟同事有很多方面的学习，比如对产品
的了解，以及好的工作方法，在保证不出错的前提下，尽可能提高
自己的工作效率。

对报关单退税联做好登记，及时督促货代退单，
并让财务做好签收，做到有据可查。

回顾20__，展望20__，我要加强经验的积累，及时掌握信息新
动向，不管是海关的还是银行方面的。

利用空余时间，对产品做系
统全面的了解，做到不懂就问，最后可以了然于心。

在工作岗位上，尽心尽力做好自己的本份工作，在工作效率上
在上一个台阶。

信用证制单方面，还是有很多方面可以学习的，尽
可能把单据做的尽善尽美。

我觉得不管做什么工作，最重要的一点
就是要有责任心，有着强烈责任人的人做出的工作结果是不一样的。

出了责任心之外，还要动脑筋简化工作，如何让自己的工作效率高
起来。

通过与murad确认单据为契机，重新重视英语，希望自己的
英语表达能力有所提高。

正所谓学到老，才能活到老，利用一切可
以学习的机会。

对于公司的现状，我提几点小的想法，希望可以对公司的管理
上有所参考价值。

资料保存归档问题，电脑就怕有时候中毒或者系
统盘坏掉，到时候资料没有拿出来，建议每半年把重要的资料刻盘
保存以备不时之需。

年底到了，某些人开始赚年终奖了，查验率就
会相对高点。

可以考虑申请a类企业，这样相对来说，查验率会减
小一些。

加强品牌意识，对于我们产品的比较畅销的，在孟加拉已
经形成一定影响力的牌子，可以申请专利。

可能到后期，这个品牌
会带来意想不到的收获。

展望20__年，新的起点，新的征程，新的
希望，机遇蕴含精彩，发展充满信心，号角催人奋进，愿公司在王
经理的带领下，公司业绩蒸蒸日上，开创新局面！
代理公司年终总结篇4
为有效突破业务发展瓶颈，进一步提升非水险业务发展水平，
__保险公司深入分析业务经营情况，认真剖析发展制约因素，研究
制订有效发展举措，加快推进非水险业务发展。

__保险公司通过销售费用、承保政策、考核政策、业务竞赛等
多方位引导核心业务的发展。

截至目前，___保险公司不仅平衡了今
年的保费缺口，同时实现非水险业务同比增幅13.2%。

具体举措有：一是明确发展目标，细化销售政策。

公司明确加快发展非水险及其核心业务为20__年重点工作，在
业务计划的下达、承保政策和销售政策指导意见的制定上，均遵循
并体现了政策向一线倾斜、向销售倾斜、向优质业务倾斜的原则。

在分公司下发的《销售政策指导意见》中，针对具体险种、业务渠道进行了具体细化，实现了真正意义上的以政策来引导销售。

二是通过业务竞赛，改善险种结构。

今年年初，公司就精心策划和组织了3—10月份的非车险和核心业务专题竞赛活动，以责任险等险种为竞赛对象，重点推动非车险业务发展。

竞赛期间，核心业务增量明显，活动结束后分公司经过研究又再次开展了第二期非车险销售竞赛，以进一步增强辖内机构发展非车险业务的信心，提高核心业务占比。

三是加强渠道建设，合理配置资源，扩大销售能力。

公司今年把渠道业务纳入考核体系，同时在承保政策、销售政策上加大对渠道业务的支持力度，引导和鼓励辖内机构加强对渠道的分析和取舍，整合资源，开辟新兴渠道，实现非水险业务新的突破。

截至目前，公司银保渠道非水险业务得到迅猛发展，保费同比增幅达88.96%。

四是加强风险监测，强化合规建设，提高抗风险能力。

强化风险管理，对高风险业务实行严格的查勘制度；对防灾防损工作常抓不懈，通过这一系列举措，使公司整体业务质量优于去年。

同时，建立应收保费管理长效机制，将应收保费管控指标纳入考核体系，按机构、按条线、按险种层层下达，令应收保费控制初见成效。

代理公司年终总结篇5
本季度所做的事
1.学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用计算等
一系列的基础知识
2.学习保单填写规则
3.学习个险与银保录入规则
4.学习录入个险银保的正式单
5.记录录单过程中遇到的机构填写问题
6.记录自己录单的过程中出现的错误
个人的收获与成长
回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮
助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。

在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。

还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到
不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。

工作中存在的不足及改进的措施
1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用。

改进措施：平时多看看公司的产品资料，增加知识。

2.在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的
工作量，给其他同事增加麻烦。

改进措施：在以后的录单中要注意
在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。

确保正确率。

3.对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。

改进措施：可以在
下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。

下一季度工作计划
1. 加强专业化的学习，拓宽知识面。

2. 加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能，
3. 继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现
的问题
4. 学习查询保单的各个状态
5. 学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入
的规则
6. 学习新契约操作的工作流程
7. 认识问题件，学习追踪问题件
代理公司年终总结篇6
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨
和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管理方面做了应尽的责任。

这一年在领导和同事们的理解
关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，
现将__年的工作做如下汇报。

今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作
__年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验
与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作
与沟通，积极促进业务发展。

积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。

首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。

规范文明用语。

提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。

每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。

二、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）按规定时间及时申报各项税金。

在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

（3）认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。

三、财务核算工作
（1）严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。

（2）对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。

（3）正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积
极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。

及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通
与联系，取得他们的支持与指导。

（4）作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。

要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需
要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员
偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

在紧张的工作之余，加
强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。

对下属充
分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥
他们的主观能动性及工作积极性。

热门思想汇报提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

代理公司年终总结篇7
充实而忙碌的__年即将过去了，回首过去的一年虽然没有轰轰
烈烈的战果，但也经历了一段不平凡的考验和磨砺。

非常感谢各位
领导给我这个成长的平台，令我在工作中不断学习、进步，慢慢的
提升自身的素质与才能，同时也非常感谢同事们这两年多来对我的
支持与关爱，正是有你们的协助才使我在工作中更加得心应手，较
好的完成各项工作任务。

在此我向大家表示衷心的感谢!
在这辞旧迎新之际，我对这一年来工程部的工作做简要汇报：。