光伏行业整合发展分析

160 140 120 光伏行业整合发展分析
光伏（PVorphotovoltaic）,是太阳能光伏发电系统（photovoltaicpowersystem）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种
方式.
同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电
系统;一种是分布式（以＞6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居
屋顶光伏发电系统.
从历史数据来看，亚洲、欧洲、北美洲是光伏装机的主要市场，中国、美国、
印度、日本是主要的光伏装机国.受国内政策变动影响，2018年国内装机有所下滑.
但得益于欧洲、印度、中东等海外市场的飞速增长，以及越发低廉的光伏发电成本，预计2019-2020年全球光伏装机容量分别达到117. 2GW、139. 9GW.
2010-2020年
全球光伏新增
装机容量及增
速（GW, %）
80% 70% 60%
50% 40% 30%
20% 10% 0%
-10%
同比
全球
装机
（G
2018年新增光伏装机地区分布
8% 10%
•中国
■美国•印
度
曰衣
•歐盟■現
夫利卫:
•其他
2017年中国光伏发电新增装机容量53GW,同比增长54%,其中分布式占比约36%； 2018年中国光伏发电新增装机容量43GW,同比下降18%,其中分布式占比约47%.在光伏补贴退坡和光伏成本下降的共同作用下，预计2019-2020年国内新增装
机分别为40GW. 45GW.
2010-2020年国内新增光伏装机量及增速(GW, %)
中国------- 同比增长率(％)
2007-2018年，光伏产业链各环节产品的市场儿乎都下降了90%以上.以2012年中国最早采用标杆电价方式商业化运行的光伏项U作为起点，彼时其光伏标杆电价为4元/kWh,到第三批领跑者中最低电价的0.31元/kWh,相当于用6年的时间光伏电价成本下降了92%.截至UH0,用户侧光伏平价上网已在多个省份实现，无补贴项U 成为国内市场的重要支撑，大大开拓了光伏装机空间. 基于光伏产业的迅猛发展，2018年11月2日，光伏企业座谈会提出“十三五” 光伏装机LI标或将I1I210GW 提高至250GW-270GW.平价上网即将到来，十三五装机目标大幅提高.
2018-2025年国内地面电站LC0E （元/kWh,元/W）
初始投资（左轴）----- 1000h （右轴）
------- 1200h （右轴）---- 1500h （右$由）
1800N （右轴）
随着电网调度能力不断提高，省际间输电线路建设日趋完善，国内弃光限电率持续降低，已由15、16年的两位数弃光率下降至18年的3%.根据国家电网预计，2019年的弃光率也将控制在5%以内.弃光率下降将直接提高光伏电站投资方的运营收益.弃光率持续降低，利好电站运营.
2015-2018光伏弃光率持续降低
2018年中国光伏事业持续发展，国内光伏总装机规模可达180GW.然而，“531新政”的严寒，也让光伏行业感到一阵透心凉.伴随着新政的余威，2018 年的中国光伏在一片争议声中即将告一段落.在光伏电站方面开始明显放缓，而在分布式方面仍然保持强劲增长.预计2019年新增光伏装机容量约为40GW, 分布式光伏新增容量或达20GW.
2013-2018年中国光伏装机容量统讣
2013-2018年中国光伏新增装机容量统讣
预测2019光伏行业年将会逐步迎来复苏，回归到理性、健康有序发展的轨道.2019年是光伏发展的“非补贴”元年，尽管国家能源局已明确2022年前光伏发电仍有补贴，但在电站指标竞争性配置的制度设计下，2019年必然会是以点带面，开启光伏平价时代的一年.
未来真正的太阳能发展，是从2019年开始.今年是元年，过去都不算，过去都是政府补贴，真正的是从今年才开始，真正地找到一个开始.虽然将进入无补贴时代，但是此询光伏补贴存在的拖欠现象，成为不少光伏企业面临的难题.
营造光伏新生态，就政策层面而言：1、妥善解决存量电站的补贴拖欠问题，让光伏企业在“去补贴”时代轻装上阵;2、引导降低土地税费、融资成本、弃光限电等光伏非技术成本;3、注重培育光伏平价上网示范，希望国家能源局、地方政府能统一组织规划，在全国范围内由点及面逐步推广.
光伏产业整合发展成为必然趋势
时间已经进入2019年，但是关于2019年度光伏电价政策、规模指标、平价上网示范基地、笫四批领跑者项曰等相关政策还未正式发布.
相关的补贴规模指标未能公布，让不少光伏企业感到焦虑.但在朱共山看来，2018年中国光伏行业的发展虽存在一定的减速，但适当的“减速”有利于优化产业规模，提升产业发展质量，推动行业再次整合.
2019年光伏行业将再次整合发展，将形成以龙头企业为带动，产业链精细分工、优势互补、错位经营、有序发展的格局，行业集中度将越来越高，产业链合作将越来越紧密，技术交流合作与协同化发展的倾向将越来越明显.
对于光伏产业整合发展：1、强化“链式发展”，按照“建链”、“补链”、“强
链”的思维，发展“大光伏” •进一步整合资源，强化产业链精细化分工合作，立足自身优势，扬长补短，错位发展，避免重复投资、无序竞争、同质化竞争.2、强化技术整合，在大分工大协作的时代，必须打破成见，告别关起门来创新的固有观念，联合进行创新攻关.3、强化市场合作，打好“中国光伏”这张王牌.通过合作模式创新，联合拓展国际国内两个市场，特别是在“一带一路”产能输出方面，抱团出海，联合发展，实现自身受益、伙伴互惠、产业繁荣.。