竞争力中国行——浙江省

竞争力中国行——浙江省领袖品牌暂缺多头化格局形成文章作者：本报记者陈镝发布时间：2012-03-06浏览：158次●MDC区域环境观察●多头化市场格局的浙江市场浙江省地处我国东南沿海位于长江三角洲南翼，东临东海、南接福建，北与上海、江苏苏州及安徽宣城接壤，是我国经济最发达的沿海省份之一。

熟知浙江药品零售市场的人曾将浙江药店圈形容为一个“小富即安”的圈子，从市场现状来看浙江省内的连锁企业规模都比较平均，相对而言冒头的大型连锁企业较少，中小连锁、单体小药店数量众多。

假如将年销售规模两亿元作为一道坎，迈过这道坎的连锁企业只有浙江海王、浙江老百姓、杭州天天好、绍兴震元、温岭瑞人堂等几家地区性的领军品牌，省内连锁的多头化格局明显，相比外省大型连锁企业的扩张与渗透，浙江省内连锁企业除了老牌外来连锁浙江海王以外，区域几家具有规模的连锁企业都偏向于在当地稳步发展，鲜有一家真正意义上的省级连锁，与浙江经济大省的身份而言，目前省内药品零售企业的发展规模和速度与经济地位并不相符，当然从专业视角来看，作为沿海发达省市、我国经济发展的桥头堡，浙江省内的药品监管政策也相对严格，一些管理标准甚至与国际接轨，是我国政策监管的示范市场，这些对于目前国内还相对年轻的药品零售圈而言，也从一定角度上遏制了药品零售企业的非理性发展。

本文为了深入分析浙江省内药品零售市场的发展动态，选取了省内具有代表性的四个区域市场（杭州、宁波、温州、绍兴）作为分析对象，从经济社会环境、行业政策以及城市终端企业竞争力等综合分析，力求以点代面展现出这个区域药品零售市场的发展现状及未来趋势。

●MDC区域零售市场观察●杭州：连锁集中度增加梯队格局明显截止2011年3月，杭州市共有零售药店3263家，其中连锁企业总门店数1627家,连锁企业47家，连锁率为49.86%。

门店数超过100家的规模连锁企业有杭州海王星辰、浙江天天好大药房、尽心药店与杭州同医药店连锁有限公司，其中杭州海王与天天好的门店全为直营门店，海王星辰共拥有门店198家，在杭州的门店数居于首位。

近年来，杭州药店数量一直保持较高速度的增长。

2002年底，杭州药品零售企业仅846家，而到2010年底，门店数量则增加到了3244家。

按照杭州市药监部门的统计，从2003年~2010年，杭州市每年平均净增长零售药店达300家以上，每天平均新开药店1.3家。

目前，杭州市的几大主流连锁药房门店大都集中在市区的商业旺地和大型社区，如杭州海王星辰，旗下门店主要布点在杭城社区，而浙江老百姓大药房、浙江天天好大药房与九洲大药房等开办的“大卖场”门店则主要分布于市内各级主干道周边。

而在农村及城乡结合部开设门店较多的连锁企业是同医连锁，据统计，其旗下连锁门店在杭州市已经超过了100家，近来一些乡镇的中小连锁通过加盟模式取得了快速的发展，他们针对的目标消费者主要是当地外来务工人员。

目前，杭州药店的竞争处于相对稳定阶段。

单体药店在与连锁药店竞争处于相对弱势地位，从品牌影响力及服务的专业性方面都不及连锁药店，但是由于布点范围有优势，因此能够得以生存。

而老字号药店则是独树一帜，拥有相对稳定的顾客群、较好的品牌影响力和特定的营销区域，目前连锁、单体、老字号药店形成了相对稳定的市场格局。

从连锁企业板块来看，杭州市的几大连锁市场份额对比去年也在稳定增长，顾客群也基本稳定。

从门店数量和销售规模来说，海王星辰在杭州处于相对领先，而老百姓和天天好均紧随其后，在第一梯队的连锁里，九洲大药房处于追赶者的地位，但在2010年成功登陆纳斯达克之后，其追赶步伐明显加快。

第二梯队中，华东医药旗下的华东大药房不论门店和销售规模都排名靠前，而同医连锁和尽心药店两家连锁也在城乡结合部有一定的规模及影响力。

近年来，并不平静的杭州药品零售市场并购案例时有发生，华东医药在2011年成功收购了杭州武林药店的40家门店、九洲大药房并购了从宁波来的大红鹰药店、国大药房收购了浙江英特药房等，市场重组行为不断，行业集中度在不断整合中加强。

宁波：连锁率提高药店数稳步增长据宁波市食品药品监管局数据显示，截至2011年初宁波市共有零售药店2267家，与2010年相比，新增药店175家，基本恢复到2009年8月的药店数量水平。

在2267家药店中：连锁门店755家，单体药店1512家，连锁率为33.3%，较2010年同期上升了5个百分点；另一方面，当地连锁企业的数量出现了较大幅度的提升，在册的连锁企业总数达到了27家，与往年相比新增连锁企业5家，这也主要得益于近年来宁波市加大了对连锁企业的政策倾斜。

据宁波市食品药品监管局介绍，按照当地规定，只要具有三家以上门店即可成立连锁企业。

目前，当地药监部门通过对开设药店门槛条件的限制扶持和鼓励连锁企业的发展，如开设连锁药店门店，每家门店只需配备两名药师即可开店。

目前，宁波市的药品零售市场主要被省级连锁海王星辰宁波分公司、本地的宁波彩虹大药房及老牌国企宁波四明大药房三大连锁盘踞。

而近年随着杭州市场的逐渐饱和以及宁波经济的快速发展，一些外来连锁包括湖南老百姓、益丰大药房、广东大参林、深圳友和等纷纷开始入驻宁波市场，准备一展拳脚。

据了解，目前这些外来连锁企业在当地门店数鲜有过10家的，大都处于试水观望状态，可以预见随着“水土不服”的结束，未来的宁波药品零售市场必将还有着一番激烈的“震荡”。

宁波是一座历史悠久的老城。

近年，宁波市区的城改工作以及地铁修筑工程进行的如火如荼，这使得许多药店都面临着搬迁的命运，这对分布在老城区的药店影响尤为明显，许多位置较好的老药店营业额也大受影响。

例如作为宁波市场的三龙头之一，宁波四明大药房的门店大多位置较好，主要位于城市的主干道周边，房租成本也较高。

总经理刘立奎在接受采访时就向记者表示，由于地铁兴建，四明大药房部分位于工程路段的门店销售额受到了非常明显的影响，但由于租约尚未到期，药店是否迁址成了当地药店面临的一个两难的难题，目前只能通过关闭部分营业不理想的店面，并积极开拓新的门店来弥补这一损失。

温州：领袖品牌暂缺中药氛围浓厚在浙江，温商的名头可谓早已名声在外。

在温州火车站、永强机场以及一些市内交通站点，给记者的第一印象就是，不论是市政建设还是处事风格，温州人所做的都是实实在在的项目，最实用、最适用的也许就是温商的“信条”。

由于温州民众生活水平普遍较高，这里形成了独特的“半城市化”的现象，即一种城乡相互交错、社会经济结构已经交融的城镇一体化现象，而以“温州模式”驰名的当地商贸发达，单体及个体小药店众多，这些因素也促使了当地药店圈的“鏖战”、药品零售企业犬牙交错状况的形成。

记者在温州市食品药品监督管理局市场处了解到，目前，温州市共有药店2000余家，与杭州、宁波、绍兴等省内其他城市相比，温州药品零售市场格局的特征就是尚未形成非常强势的领军品牌，只能大致分出梯队的界线。

而当地比较认同的说法是，温州一正、叶同仁形成第一梯队，但他们也并没有在温州市场取得绝对的销售优势，彼此之间的差距也不算悬殊。

继2009年年底海王星辰进驻温州之后，外来连锁巨头广东大参林也在2010年开始进入温州药品零售市场，收购了当地老牌药店“三余堂”旗下6家店面面积都在200平米以上的大店，并高调宣称“平均药价将比温州市场价便宜10%~20%”，从而将温州药品零售市场正式引入“平价时代”。

但记者在当地了解到，外来连锁的经营也并不如想像中那么如意，目前在城区，叶同仁、老香山、一洲药房、延生堂等大卖场由于位置较好占据了竞争优势，而在城乡结合部及工业园区则温州一正药房居于领先地位，与入市时的意气风发相比，外来连锁企业在温州并没有快速地取得竞争优势。

另一方面，温州也是浙江省内中医中药养生氛围较为浓厚的地市之一，不论是外来连锁企业，还是本地连锁近年都同时把目光瞄准了中药饮片这块市场。

老字号温州叶同仁率先推出精品中药饮片，其后大参林在温州也推出了参茸专卖，大力推广中药养生参茸贵细药材，掀起了温州药品零售的新一轮竞争。

据温州叶同仁医药连锁有限公司总经理吴时丰介绍，在叶同仁重点经营细贵药材的人民路药城，该店的年销售额已经超过了5000万元，为温州当地的“龙头店”。

而在温州其他一些药房里，部分门店的中药饮片销售也占到了门店销售额的60%以上，真正成了店里的“支柱产业”。

当地相关业内人士分析，中药饮片虽然利润微薄，但随着人们越来越重视中医中药养生保健，在温州人“不差钱”的情况下，高档的贵细饮片市场形势将会大好，吴时丰预计在未来两到三年内，温州中药饮片市场的销售情况仍然有很大的上升空间。

绍兴：政策监管严格本地连锁强势据绍兴市食品药品监管局提供的数据显示，截至2011年初绍兴市共有药店1031家，其中连锁药店门店380家，连锁企业8家，连锁率为36.9%。

在位置分布方面又以诸暨药店数量最多，共345家，其次是绍兴县、上虞、嵊州以及越城区均超过了100家门店。

按照全国第六次人口普查统计绍兴市常住人口491.22万人计算，绍兴平均每4764人拥有一家药店，药店密度低于全国平均水平。

根据绍兴市食品药品监管局相关负责人介绍，为有效控制药店数量，在当地有着300米的开店距离限制，正是由于政策调控等因素的影响，绍兴市药店的增速一直以来皆处于较为平稳的状态。

2010年间，绍兴市药店净增长42家，其中新增连锁门店22家，与单体药店数量相当。

据了解，目前绍兴本土的药品连锁企业在当地市场占据了绝对的优势。

当下绍兴市排名前三的连锁药店均为本土连锁，分别为浙江震元医药连锁有限公司、绍兴华通医药连锁有限公司以及浙江华联医药连锁有限公司，这三家连锁企业门店总和为216家，占连锁药店总数的56.8%，但仅占当地药店总数的20.9%。

三大连锁当中，绍兴当地的老字号浙江震元医药连锁牢牢占据了市场的第一把交椅。

旗下门店多在市区各大商业旺地，而连锁的解放北路震元堂旗舰店，面积约为1500平方米，年销售额近亿元，更是号称浙江第一店。

紧随其后是由绍兴县国有供销社钱清医药经营部为主体改制而来的绍兴华通医药连锁有限公司以及有民营集团背景的浙江华联医药连锁有限公司，两家的销售规模差不多，目前都在1.2亿元左右，但是门店分布位置不同，华通由于原国有企业的关系，在市内拥有多家位置较好的老门店，而华联连锁则多在绍兴县布点。

近些年，一些外来连锁巨头也纷纷开始尝试进入绍兴市场，如海王星辰、老百姓大药房、广东大参林等，但目前来看，本地连锁依然强势，外来连锁未能在绍兴展开拳脚。

据消息称，目前海王星辰已经暂时退出绍兴市场。

另一方面，记者在走访当地药店的过程中发现，与省内其他地市所不同的是当地连锁药店的加盟率很低，这一现象得到了绍兴市药监部门的证实。

据当地药店圈业内人士分析：“这主要是由于加盟店通过加盟连锁不能够得到任何政策上的优惠，因此绍兴市的加盟店并不受青睐，监管部门也更鼓励连锁企业开设直营店。