保险公司上半年工作总结1500字精选
保险上半年工作总结（精选8篇）
保险上半年工作总结（精选8篇）保险上篇1一、日常工作回顾来公司工作已经4年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。
但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年__评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。
在信息科技发达，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是服务，很多商家都是用服务打开市场。
同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。
今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们__公司有325单。
一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下开始工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。
最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。
然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等~~，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。
这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。
在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。
二、工作中存在的优点和不足我工作中的优点是：有较强的适应环境的能力，和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。
在办理业务时，有耐心，态度和善，微笑服务。
当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的不足。
我很喜欢，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的真诚和服务赢得感动!保险上半年工作总结篇2*年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是x个险发展重要的一年，x个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。
保险公司上半年个人工作总结8篇
保险公司上半年个人工作总结8篇篇1光阴似箭，转眼间上半年已经过去，根据上级领导的工作安排，我对我们半年来的工作进行了梳理和总结。
现将半年来的工作情况汇报如下：一、业务发展情况在业务发展方面，我们保险公司上半年取得了显著的成绩。
截至6月底，公司保费收入达到XX万元，同比增长XX%，完成了年度目标的XX%。
其中，车险保费收入XX万元，同比增长XX%；非车险保费收入XX万元，同比增长XX%。
在业务拓展方面，我们积极开拓市场，推出了多项创新产品，如XX保险、XX保险等，受到了广大客户的好评。
同时，我们也加强了与银行、证券等金融机构的合作，拓展了销售渠道，提高了业务效率。
二、理赔服务情况在理赔服务方面，我们始终坚持“以客户为中心”的理念，积极提高理赔服务质量和效率。
上半年，我们共处理理赔案件XX件，支付理赔款XX万元。
其中，车险理赔案件XX件，支付理赔款XX万元；非车险理赔案件XX件，支付理赔款XX万元。
在理赔过程中，我们严格按规定程序操作，确保理赔的公正性和透明度。
同时，我们也加强了与客户的沟通，及时解决客户在理赔过程中的问题，提高了客户的满意度。
三、内部管理和风险控制情况在内部管理和风险控制方面，我们注重制度建设和流程优化。
上半年，我们完善了内部控制制度，加强了内部审计和风险评估工作。
通过定期开展风险评估和内部审计活动，及时发现了公司运营中存在的问题和风险隐患。
同时，我们也加强了员工的风险意识和培训工作，提高了员工对风险的敏感性和应对能力。
四、市场营销和宣传情况在市场营销和宣传方面，我们注重创新和实效。
上半年，我们开展了多项市场营销活动，如“XX保险节”、“XX保险进社区”等，吸引了大量客户的参与和关注。
同时，我们也加强了与媒体的合作，通过电视、广播、报纸等渠道宣传公司的品牌形象和产品特点。
这些市场营销和宣传活动不仅提高了公司的知名度和美誉度，也促进了业务的快速发展。
五、存在的问题和改进措施在上半年工作中，我们也存在一些问题需要改进。
保险公司半年工作总结8篇
保险公司半年工作总结8篇篇1尊敬的领导、各位同事：在这半年里，我们保险公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩。
在此，我对半年来的工作进行总结，并对未来的工作提出展望。
1. 业务发展方面在市场竞争日益激烈的今天，我们保险公司不断加强产品创新和营销创新，推出了一系列具有市场竞争力的保险产品。
通过不断创新和优化产品结构，我们实现了保险费收入的稳步增长。
同时，我们积极开拓市场，扩大市场份额，提高了公司在行业内的知名度和影响力。
2. 风险管理方面我们保险公司一直将风险管理放在首位，不断完善风险管理体系，提高风险管控能力。
通过建立科学的风险评估模型和严格的风险控制流程，我们有效规避了各类风险，确保了公司的稳健运营。
同时，我们还加强了风险管理和内部控制的建设，提高了公司的治理水平。
我们保险公司始终坚持“客户至上”的服务理念，不断提升客户服务质量。
通过加强员工服务意识和技能培训，我们提供了更加优质、高效的保险服务。
同时，我们还积极响应客户需求，不断推出新的服务产品和优化服务流程，提高了客户的满意度和忠诚度。
4. 队伍建设方面我们保险公司注重人才培养和队伍建设，打造了一支高素质、专业化的员工队伍。
通过加强员工培训和人才引进，我们提高了公司的整体实力和竞争力。
同时，我们还注重员工激励和留任，营造了良好的企业文化和工作氛围。
二、未来工作展望1. 业务发展方面未来，我们将继续加强产品创新和营销创新，推出更多符合市场需求的产品。
同时，我们还将拓展新市场、新客户群体，提高公司在行业内的市场份额和竞争力。
2. 风险管理方面我们将继续完善风险管理体系和内部控制体系的建设，提高公司的治理水平和风险管控能力。
同时，我们还将加强员工风险意识和培训工作，营造全员参与风险管理的良好氛围。
我们将继续提升客户服务质量和水准，提供更加贴心、个性化的保险服务。
通过加强客户信息管理和需求分析工作，我们将更好地满足客户需求并提高客户满意度。
保险公司半年工作总结5篇
保险公司半年工作总结5篇保险公司半年工作总结篇1今年以来，在省分公司的正确领导下，普洱分公司新班子带领全市系统以__大重要思想为指导，牢固树立和实践科学发展观，认真贯彻落实全省系统工作会议精神和省分公司的各项工作部署，积极应对激烈的市场竞争的挑战，围绕“开门红”、“6.30”任务目标，努力克服内部和外部的各种困难，艰苦奋斗，以崭新的精神风貌和工作姿态大力推动业务发展，取得了积极成效。
(一)在困境中求发展，业务规模保持行业首位。
目前普洱市场寿险主体6家(人保寿险已批设筹建)。
截止6月30日，全市寿险行业的营销人力约1600人，较年初下降11%。
泰康人寿：人力约470人，保费收入2991.98万元(主要收入来自万能险和投联险),同比负增长3.6%,市场份额19%。
太平洋人寿：人力约250人,保费收入1901.57万元(主要收入来投联险和传统寿险、意外险),同比负增长23.03%,市场份额12%。
新华人寿：人力约150人,保费收入1141.16万元(主要收入来传统寿险和银保业务),同比增长347.13%,市场份额7.3%。
中国人寿全市系统：人力734人，较年初增长5%，总保费规模8679.12万元，同比负增长12.05%，占市场份额的55%，业务规模居行业首位。
(二)调整结构，规模效益齐头并进。
截止6月30日，全市系统实现首年保费规模3698.56万元，同比负增长37.61%,占总保费的比重为42.61%,与去年同期的比较占比降低了17.46%。
实现首年期交保费902.72万元(其中银保渠道168.60万元)，同比下降48.00%,占总保费的比重为10.40%,与去年同期相比下降了7.08个百分点。
实现5～9年期个险首年期交保费和十年期及以上期交保费的规模608.12万元，同比下降45.19%。
实现续期保费4262.15万元,续收率57.65%,同比增长43.82%,占比49.11%,与去年同期相比提高了19.08个百分点。
上半年保险工作总结范文6篇
上半年保险工作总结范文6篇篇1一、总体情况2024年上半年，我国保险市场继续保持快速发展态势，呈现出一些显著特点。
一是保险业务规模持续扩大，保费收入稳步增长。
二是保险市场主体不断增多，市场竞争日益激烈。
三是保险产品创新加快，服务领域不断拓展。
四是保险行业风险管控能力增强，行业整体风险水平保持稳定。
二、业务发展情况1. 保费收入情况：上半年，保险公司保费收入达到数万亿元，同比增长约XX%。
其中，人身险保费收入约XX万亿元，同比增长约XX%；财产险保费收入约XX万亿元，同比增长约XX%。
2. 赔付支出情况：上半年，保险公司赔付支出总额约为数万亿元，同比增长约XX%。
其中，人身险赔付支出约为XX万亿元，同比增长约XX%；财产险赔付支出约为XX万亿元，同比增长约XX%。
3. 保险业务结构：在保险业务结构方面，人身险业务仍占主导地位，但财产险业务增长迅速，市场占比有所提高。
此外，责任险、信用险等新型保险业务也在逐步发展壮大。
三、市场主体情况1. 保险公司数量：截至上半年末，我国保险公司数量已达数十家，其中包括多家外资保险公司。
不同保险公司之间的市场竞争日益激烈。
2. 保险市场集中度：虽然保险市场主体增多，但市场集中度仍然较高。
几家大型保险公司占据着市场份额的主要部分，中小型保险公司则面临着较大的生存压力。
3. 保险公司经营情况：上半年，大多数保险公司实现了盈利，但盈利水平差异较大。
有的公司盈利丰厚，有的公司则勉强维持经营。
四、产品创新与服务拓展1. 保险产品创新：随着市场需求的变化，保险公司不断推出新的保险产品。
例如，针对老年人、儿童等特定人群的保险产品日益增多。
2. 服务领域拓展：保险公司正在不断拓展服务领域，如养老保险、健康保险、农业保险等。
同时，保险公司还在积极探索互联网金融、大数据等新兴领域。
五、风险管控情况1. 行业风险水平：上半年，保险行业整体风险水平保持稳定。
各保险公司加强了风险管控措施，提高了风险防控能力。
保险公司上半年工作总结精选10篇
保险公司上半年工作总结精选10篇保险公司上半年工作总结（精选10篇）时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，这也意味着，又要准备开始写工作总结了。
下面是小编整理的关于保险公司上半年工作总结的内容，欢迎阅读借鉴！保险公司上半年工作总结精选篇1时间匆匆，上半年在忙碌的工作悄悄走过，人们对于保险都很重视，保险销售也取得了不出的成绩，使得我们上半年的业绩早早就达到了要求，现在对上半年工作总结。
在年初之际，我们就准备了多套销售方案，同时积极调查市场情况，发现了上半年销售最好的保险是医疗保险，为了保证公司利益，同时满足客户的需要我们对相关保险做了很多调整，并且每个员工都开始选择优质客户进行保险销售。
在销售的过程中，为了取得更多的成绩我们采取捆绑销售，到各大公司销售保险，为了争取更多的客户，我们通过电话联系了很多家企业高层达成协议。
同时也与学校积极合作，让更多有需要的人购买保险，当然在销售过程中，我们也遇到了一些问题，比如购买后，因为系统问题，导致很多客户的信息显示不出来，最后经过检验发现原来是公司系统过载导致主机卡顿，为了保证正常运行我们部门重新购买了一台主机，避免了相同的问题发生。
在上半年中我们公司也招聘了很多新人，为了尽快让新人适应保险销售工作，我们统一为所有的`员工准备了一个月的保险知识集训。
在卖保险过程中，每个员工都必须要对保险有基本的认识，如果不能够很好的了解保险销售工作，这就极大的影响我们销售业绩，在销售过程中，也不能取信客户。
每个人在培训结束后还需要进行考核，只有经过了考核并取得了不错的成绩才能正式上岗就职。
我们在售后服务方面也做了改进，因为很多时候我们在销售保险之后就必须要考虑售后问题，这一块是重点。
找到客户的问题，比如有些客户对于买的保险具体有那些服务，不了解，会通过拨打客服热线来询问我们，对于这些问题比较好解决，只需要把一些相关的服务详细说明就可以。
保险公司上半年工作总结5篇
保险公司上半年工作总结5篇篇1时光荏苒，转眼间，上半年的工作已经画上了圆满的句号。
在这半年中，我们保险公司全体员工团结一心，锐意进取，不断拓展市场，提高服务质量，取得了显著的成果。
下面，我将对上半年的工作进行全面总结，以期为下半年的工作提供有益的借鉴和启示。
一、市场拓展与业务发展在市场竞争日益激烈的今天，我们保险公司积极寻求创新的发展思路，不断拓展市场。
通过加强产品创新和研发，我们推出了一系列具有市场竞争力的保险产品，满足了不同客户的需求。
同时，我们还加强了与金融机构的合作，拓宽了销售渠道，提高了业务覆盖率。
在业务发展方面，我们注重客户需求导向，积极为客户提供个性化的保险方案，不断提升客户满意度。
二、服务品质与客户体验保险公司作为服务行业的一员，我们深知服务品质的重要性。
因此，我们始终将客户放在首位，注重提高服务品质和客户体验。
通过加强员工服务意识和技能培训，我们提高了服务团队的综合素质。
同时，我们还利用现代科技手段，如智能化客服系统、在线理赔等，提升了服务效率和客户体验。
此外，我们还定期收集客户反馈，针对问题及时改进，不断提升服务质量。
三、风险管理与合规经营在保险行业中，风险管理与合规经营是至关重要的。
我们保险公司始终坚持以风险管控为核心，建立了完善的风险管理体系。
通过加强风险评估、监测和预警工作，我们及时发现了潜在的风险隐患，并采取了有效的应对措施。
同时，我们还严格按照相关法律法规和监管要求开展业务，确保公司的合规经营。
四、企业文化与团队建设我们保险公司注重企业文化建设和团队凝聚力培养。
通过举办各种团队活动、座谈会和培训活动，我们增强了员工之间的沟通和协作能力。
此外，我们还积极倡导创新、拼搏和奉献精神，激发员工的工作热情和创造力。
这些举措不仅提升了团队的整体实力，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
五、社会责任与公益事业作为一家有担当的保险公司，我们始终致力于承担社会责任和参与公益事业。
在上半年中，我们积极参与了多种公益活动，如支持教育发展、关爱留守儿童、参与环保等。
保险公司上半年工作总结（5篇）
保险公司上半年工作总结____半年来，____保险股份有限公司____分公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入____万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面结合我的具体分管工作，谈谈这半年来的成绩与不足。
一、工作思想积极____省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去____实施。
因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
半年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“没有规矩不成方圆。
”要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。
我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。
只有不断完善各种管理制度和方法，并真正____到行动中去，才能出成绩、见效益。
业务管理中我主要做了以下工作：1.根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。
制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。
在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
保险公司上半年工作总结6篇
保险公司上半年工作总结6篇这半年的工作即将落下帷幕，回想这半年努力，有好成绩也有不足之处，有经验也有教训，收益颇丰。
是时候仔细的写一份岗位的半年工作总结，有相关的岗位半年工作总结可以参考吗？考虑到你的需要，小编特地编辑了“保险公司上半年工作总结”，希望能为你提供更多的参考。
保险公司上半年工作总结篇120xx年上半年是值得x保险人难忘和考验的半年，正式开业以来，在总经理室的正确领导下，在x的大力支持下，我司员工以拓荒者的勇气，团结拼搏，攻艰克难，取得了骄人的战绩，至x月中旬累计完成签单保费x万元，全面完成了x公司下达的各项任务目标。
这些成绩验证了我司的“特别能吃苦，特别能战斗”的公司精神。
现将20xx年上半年所做工作总结如下：一、紧紧抓住“第一要务”，牢固树立发展意识公司从筹建伊始就将发展的观念深入到每位热爱保险加盟公司的员工心中。
对于新进入我市保险市场的新公司，如何在激烈的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的发展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司提出的20xx年业务发展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统一思想，集思广益，出点子想办法，细分、研究市场，一旦找准突破口后便制定详细周密攻关计划，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。
在发展直销业务和个人代理业务的同时，x公司总经理室还十分重视业务发展渠道的建设，努力构建多渠道，全方位的保险产品的销售网络，通过积极努力，我司在较短的时间内就与x银行、x银行、x银行、x银行、x银行等签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速发展奠定了良好的基础。
二、深入开展市场调查，制定积极的筹建方案为确保筹建工作的顺利进行，公司筹备组在成立伊始就认真开展市场调查，根据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场情况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员招聘、培训等工作均提出了详细的工作计划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施具体，协调一致，落实到位。
保险公司年上半年工作总结6篇
保险公司年上半年工作总结6篇篇1一、背景在过去半年的工作实践中，我公司全体同仁坚持以市场为导向，以客户需求为核心，全面提升服务品质与管理效能。
在此，对今年上半年工作进行全面回顾和总结，以便更好地把握发展脉络，明确下半年工作方向。
二、业务进展与成绩1. 业务规模稳步扩大上半年，公司保险业务规模持续扩大，实现总保费收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，个人代理业务占比XX%，互联网保险业务增长迅速，同比增长XX%。
市场份额稳步提升，新签客户数量较去年增加XX%。
2. 产品创新持续优化针对市场变化和客户需求，公司成功推出多款创新保险产品，包括健康险、财产险和寿险等。
通过不断优化产品组合，满足客户的多元化需求，提升产品竞争力。
同时，结合数字化技术优化客户体验，实现了业务的有效拓展。
3. 服务质量明显提升重视客户体验与满意度调查，依据反馈调整服务策略。
增设在线客服通道，提高响应速度和处理效率。
加强代理人培训，提升服务水平。
通过这些措施的实施，客户满意度得到显著提升。
4. 风险管理更加精细加强风险管理与内部控制，完善风险评估体系。
严格执行核保核赔流程，提高风险识别能力。
通过定期的风险排查和专项治理行动，有效降低了风险成本。
三、内部管理改进与成效1. 制度建设逐步健全根据公司业务发展需要，修订和完善了一系列内部管理制度和流程。
通过制度化管理，提高了工作效率和管理水平。
同时加强内部审计工作，确保制度的有效执行。
2. 人才队伍不断壮大重视人才培养和引进工作，通过校园招聘、社会招聘等多渠道引进人才。
定期开展员工培训和职业规划活动，提升员工专业技能和职业素养。
目前公司专业人才队伍不断壮大，为公司持续发展提供了有力保障。
四、面临的挑战与问题1. 市场竞争压力加大随着市场竞争主体增多和消费者需求的多元化发展，保险市场竞争愈发激烈。
如何在激烈的市场竞争中保持优势成为我们面临的重要挑战。
2. 产品创新与技术应用需加强数字化、智能化趋势加速发展，客户对保险产品的个性化、智能化需求不断提升。
上半年保险公司工作总结6篇
上半年保险公司工作总结6篇篇1一、引言在当前竞争激烈的保险市场环境下，我司紧紧围绕年初制定的业务目标和工作计划，努力推进各项工作，取得了一定的成绩。
本报告旨在回顾上半年工作，总结经验教训，分析市场形势，为下半年工作提供指导。
（一）业务发展情况1. 总体业务规模上半年，我司业务规模持续扩大，实现了保费收入的稳步增长。
截至目前，总保费收入同比增长XX%，其中新保业务增长XX%，续期业务增长XX%。
2. 渠道拓展情况在渠道拓展方面，我们加强了与代理机构的合作，扩大了保险产品的销售渠道。
同时，积极开展网络营销，利用互联网平台吸引更多客户。
3. 新产品推广情况针对市场需求，我们推出了一系列新产品，如健康保险、旅游保险等，获得了市场的热烈反响，有效地提高了公司的市场份额。
（二）风险管理情况1. 风险防范与控制上半年，我们加强了风险管理，提高了风险识别与评估能力。
通过定期的风险评估会议，对潜在风险进行排查，并制定相应的应对措施。
2. 赔付情况分析通过对上半年赔付数据的分析，我们发现部分赔付案例中存在欺诈行为。
针对这一问题，我们加强了内部审查力度，提高了反欺诈能力。
同时，优化了理赔流程，提高了理赔效率。
（三）客户服务情况1. 客户服务优化我们注重提升客户服务质量，通过定期培训，提高了客服人员的业务水平和服务意识。
同时，我们简化了投保流程，为客户提供更加便捷的服务。
2. 客户反馈处理我们积极收集客户反馈意见，针对客户提出的问题，及时进行处理和改进。
通过客户满意度调查，我们发现客户满意度有了显著提高。
三、市场分析当前保险市场竞争激烈，客户需求多样化。
我们紧密关注市场动态，把握市场机遇。
同时，我们也看到自身在产品结构、服务水平等方面仍有提升空间。
下半年，我们将继续优化产品、提升服务、拓展市场。
四、下半年工作计划1. 业务拓展：继续拓展业务渠道，加大新产品推广力度，提高市场份额。
2. 风险管理：进一步完善风险管理机制，提高风险识别与应对能力。
保险公司上半年工作总结标准范文(9篇)
保险公司上半年工作总结标准范文1：日常工作回顾来公司工作已经____年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。
保险公司上半年工作总结标准范文（二）____年是人保财险股份制改革上市后的第个年度。
这半年，是我司面临压力攻艰克难的半年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的半年。
我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。
____年，我司实收毛保费____万元，同比增长____%，已赚净保费____万元，净利润____万元，赔付率为____%。
较好地完成了上级公司下达的任务指标。
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作1、计划落实早、措施实在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃垃圾保费今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的垃圾业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。
一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。
是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。
三是已失业务不放弃。
我们不仅对____年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把____年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
2024年保险公司上半年工作总结（5篇）
2024年保险公司上半年工作总结一、____年上半年工作回顾____年上半年，我公司在省公司的正确领导下，全辖干部员工按照省公司提出的围绕“一个经营主题”、强化“三个攻坚保证”、明确“五个提升要求”、落实“十项工作举措”的工作思路，紧紧围绕“提速增效、合规盈利”这个经营主题，以永不懈怠、开拓进取的精神风貌，抢抓机遇，加快发展，顺利实现了时间过半任务过半的任务目标，公司呈现出保费规模平衡增长，经济效益持续良好，各项工作有序推进，发展活力不断增强的良好局面。
（一）业务经营情况截至____月底，我公司共签单____件，较上年同期增长____件。
完成保费收入____万元，完成全年任务的____%，保费收入较上年同期增长____%。
其中车险保费收入____万元，非车险保费收入____万元。
接受报案____件，立案____件，结案____件。
全险种日历年满期赔付率为____%，其中车险满期赔付率____%，非车险满期赔付率为____%。
车险估损偏差率1为____%，及时立案率为____%，案件结案率为____%，非车险结案率为____%。
（二）财务工作情况____年上半年，我公司财务部门在工作中严格按照省公司费用管理办法，强化预算管理，规范办公行政的财务报销流程，加强费用支出管理，明确销售费用列支的相关要求，保证了费用列支的真实、准确、合规。
（三）客服工作情况（四）党建工作情况今年是____建____周年，我公司按照省公司《财险黑龙江省分公司庆祝建____周年活动方案》要求，结合我公司的实际情况开展了“学党史，谈感想”征文活动、“学党史，知党情，跟党走”党史知识讲座、革命电影欣赏等活动，还参加了由市委宣传部主办的“建党九十周年”书法美术摄影作品展。
通过这些活动的开展使公司广大员工对____历史有了更全面的了解，对党也有了更加深刻的认识。
____年是____的开局之年，也是公司从稳行发展向提速发力阶段迈进的第一年，我公司在积极谋求业务发展的同时更加注重党组织的建设。
保险行业上半年工作总结(6篇)
保险行业上半年工作总结转眼我到公司工作已接近半年了。
在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮忙、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作潜力都取得了必须的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。
现将我这半年来的学习工作状况总结如下：一、加强学习，提高素质.首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的职责意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，透过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和资料，积累自己的业务知识。
此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。
在培训中，透过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。
二、踏实肯干，完成工作.在公司工作的半年中，透过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面：第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。
第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间。
第三，____月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。
半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作潜力和创新意识不足、知识水平有待提高等。
保险公司小我半年总结范文6篇
保险公司小我半年总结范文6篇篇1光阴似箭，岁月如梭，转眼间，半年时间已经过去。
在这半年的时间里，我在保险公司的工作岗位上，不断学习、成长、进步。
今天，我对这半年的工作进行总结，以反思自己的表现和进步，同时也为未来的工作提供参考和指导。
一、工作表现和成果在这半年的时间里，我始终以积极的态度和饱满的热情投入到工作中。
我深知，保险行业的竞争激烈，要想在市场中立于不败之地，就必须不断学习和提高自己的业务水平。
因此，我时刻保持学习的心态，不断吸收新知识，提升自己的专业素养。
在业务方面，我取得了不错的成绩。
通过努力开拓市场，积极寻找潜在客户，我成功地完成了公司下达的任务目标。
同时，我还积极与老客户保持沟通，提供优质的售后服务，赢得了客户的信任和满意。
在业务拓展过程中，我还注重与同行业人员的交流与合作，共同推动行业的发展。
二、工作态度和作风在这半年的时间里，我始终坚持“以客户为中心”的服务理念，以饱满的热情和专业的态度为客户服务。
我深知，保险行业的核心是服务，只有提供优质的服务，才能赢得客户的信任和满意。
因此，我时刻以客户的需求为出发点，用心倾听客户的声音，积极解决客户的问题。
同时，我还注重与同事之间的沟通和协作，共同完成工作任务。
在工作中，我始终保持积极向上的态度，以身作则，发挥带头作用。
在遇到困难和挫折时，我始终保持冷静和乐观的态度，积极寻找解决问题的方法。
三、学习和成长在这半年的时间里，我注重学习和成长。
通过参加公司组织的培训和学习活动，我不断提升自己的专业素养和技能水平。
同时，我还积极阅读相关书籍和资料，拓宽自己的知识面和视野。
在学习的过程中，我始终保持谦虚谨慎的态度，不断向同行和前辈请教和学习。
除了专业知识的学习外，我还注重提高自己的综合素质。
通过参加公司组织的团队活动和社交活动，我锻炼了自己的团队协作能力和沟通能力。
同时，我还注重培养自己的创新思维和解决问题的能力，为未来的工作提供了更多的可能性。
2024年保险上半年工作总结（4篇）
2024年保险上半年工作总结一转眼上半年已经结束了，回想自己半年所走过的路，所经历的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇定，从容的心态。
以下是我上半年的工作总结。
一、工作内容投保单的初审、登记、交单。
保单的领取，发放登记。
报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。
库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。
二、个人成果第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。
第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。
就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
三、工作不足对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它很简单。
但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。
单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。
另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
四、下半年工作计划继续做好先前的工作，听从领导的安排。
努力做好自己的本职工作，做好后援服务，为公司搭建一个更好的平台。
继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平。
过去的一切都只属于过去，在下半年里，我要努力弥补做得还不够的地方，继续为公司创造出更大的收益!2024年保险上半年工作总结（2）尊敬的领导、同事：我谨以一份诚挚的心情和对过去半年工作的认真总结，报告给您。
保险上半年工作总结(7篇)
保险上半年工作总结时光如天上流星一闪即过，我期望自己能抓住这一短暂的一刹那。
不知不觉中已来____医药公司一个月了，回顾这段时间的工作，我作如下总结。
1.观念的转变观念能够说是一种较为固定性的东西，一个人要改变自己原有的观念，务必要经过长时间的思想斗争。
虽然销售是大同小义的事。
但是，不同的产品应对的适应人群不一样，消费群体也不同。
不同的公司销售模式也有差别。
务必由原先的被动工作转变为此刻的主动开发客户等很多观念。
2.落实岗位职责。
作为一名销售业务员，自己的岗位职责是：1)、千方百计完成区域销售任务。
2)、努力完成销售管理办法中的各项要求。
3)、负责严格执行产品的各项手续。
4)、用心广泛收集市场信息并及时整理上报领导。
5)、严格遵守公司的各项规章制度。
6)、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感。
7)、完成领导交办的其它工作。
岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，首先自己能从产品知识入手，在了解产品知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场状况、存在问题及应对方案，以求共同提高。
在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，用心着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。
3.明确任务目标，力求保质保量按时完成。
工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在理解任务时，一方面用心了解领导意图及需要到达的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面在营销的模式上要用心思考并补充完善。
4.目前市场分析：其____康心全年销量累积到达____件，其它地区的销量也并不理想。
从以上的销售数据来看，____基本上属于空白市场。
头孢克肟咀嚼片在____也基本是空白。
保险公司2023年上半年工作总结范文8篇
保险公司2023年上半年工作总结范文8篇第1篇示例：2023年已经过去了一半，保险公司在这半年内取得了哪些成绩，又遇到了哪些困难和挑战呢？接下来，我们将对保险公司2023年上半年的工作进行总结，展示出一份清晰的工作报告。
让我们回顾一下保险公司在2023年上半年的工作成绩。
在这半年内，保险公司取得了一系列令人瞩目的成绩。
首先是业务方面，保险公司保费收入稳步增长，各类保险产品销售均取得了良好的业绩。
与此公司通过不断优化服务流程和提升服务质量，获得了客户的高度认可，保持了较高的客户满意度。
其次是风险控制方面，保险公司在风险管理方面取得了显著成效，有效控制了各类风险，确保了公司的稳健经营。
最后是创新方面，保险公司在产品研发和科技应用方面不断创新，推出了一系列具有市场竞争力的新产品，提高了公司的市场占有率。
尽管取得了一些成绩，但在2023年上半年，保险公司也面临着一些困难和挑战。
首先是市场竞争加剧，随着市场环境的变化和竞争对手的加大，保险公司面临着更加激烈的市场竞争压力，需要不断加强自身实力和提升核心竞争力。
其次是风险管理风险增加，随着市场风险环境的变化和风险事件的频发，保险公司的风险管理面临着更大的挑战，需要进一步完善风险管理体系，提高风险管理水平。
最后是科技创新不足，随着科技的飞速发展和数字化转型的加速推进，保险公司需要加大对科技创新的投入力度，积极应对市场变化。
保险公司在2023年上半年的工作中取得了一定的成绩，但也面临着一些困难和挑战。
通过对这半年工作的总结和展望，相信保险公司能够进一步提高工作效率，加强自身实力，取得更好的业绩。
希望保险公司在未来的工作中能够持续发展，开拓创新，实现更加辉煌的业绩。
【此文仅为虚构，如有雷同，纯属巧合】.第2篇示例：保险公司2023年上半年工作总结在2023年的上半年里，我们保险公司经过全体员工的共同努力和团结合作，取得了令人鼓舞的成绩。
在这半年的时间里，我们不断挑战自我，不断探索创新，为客户提供更优质的保险服务，为公司发展注入了新的活力。
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保险公司上半年工作总结1500字精选亲爱的读者，小编为您准备了一些保险公司上半年工作总结，请笑纳!保险公司上半年工作总结1四月份过去了，我们保险公司的工作又过了一个月，保险公司的工作只有不断总结，在不断得出我们的工作经验后才能加强我们的工作能力，下文为大家介绍四月份保险公司工作总结，让我们一起来看看具体内容吧!四月份，我在在岗位上能为客户提供很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。
在公司里，我遵纪遵法，团结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。
下面是我对九月工作情况的总结。
一、不断学习，参加培训，使业务水平不断进步学无止境，固然我对公司的各方各面都已很熟习，但我仍不满足于现状，为了不断进步自己的业务水平，我积极参加上级公司和支公司、本部分组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强本身业务素质的练习，不断进步业务操纵技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技能，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地展开宣传和促销。
二、进步思觉悟，在思想上政治上不断进步一直以来，我都保持着积极取的心态，积极参加上级公司和支公司、本部分组织的各种政治学习、主题其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为和其它违规违章行为。
业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。
在平时的工作中，我一直做到兢兢业业、勤勤奋恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部分下达的各项工作任务。
能够积极主支动关心本部分的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
总之，保险事业已成了我人生的一部份，带着执着和热情，我会一直走下往，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。
在这个月以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了一定的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事们的好评。
在对取得成绩的同时，我也发现自己与秀的伙伴相比，还存在着一定的差距和不足。
但，我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步进步本身综合素质而努力。
保险公司上半年工作总结2伴随着四月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各项工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道4月工作内容做以分析。
一、团险渠道业务发展情况(一)业务发展整体情况截至4月30日，团险渠道累计实现：短期险保费7222万元，完成市公司全年任务指标的43%，完成总公司全年任务指标的43%; 短期意外险保费4__6万元，占短期险的71%，完成市公司全年任务指标的44%，完成总公司全年任务指标的100.3%。
(二)各单位业务完成情况追踪截至4月30日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况二、团险渠道4月主要工作及特点(一)各项业务稳步发展1.渠道业务稳步推进进入20__年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定发展。
今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领域来拓展，从《团险销售人员管理办法》的考核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性，为公司业务发展注入新的动力。
2.法人市场大力开拓3.企划方案务实有效自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展：上旬,单位奖励确保了开门红目标的顺利达成，个人奖励极大刺激了意外险销售; 中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务发展带来了新的亮点; 下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺利发展起到了积极的推动作用。
同时，渠道内各单位也都积极响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了非常好的收效。
(二)队伍建设有效突破1.自《团险销售人员管理办法》(员工制)于1月1日起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，有力推动了团险渠道业务发展。
2.《团险销售人员管理办法》(代理制)于4月中旬正式出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募甄选工作。
截至4月31日，全辖已发展新增代理制销售人员126人。
3.为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了《团险销售人员工作日志》，下发了“关于加强团险销售人员日常管理、定期召开团队早会的通知”。
同时，团体业务部实施部门人员包点制度，安排专人为各单位提供服务与帮助，取得了良好的效果。
4.上半年，团险渠道共举办培训班4期，针对业务条款、团险销售人员管理办法、公司规章制度等内容，对销售人员进行了及时、系统的培训。
通过培训，进一步提升了销售人员对产品条款的运用能力，提高了销售人员对公司规章制度的了解，确保了业务顺利开展与依法合规经营。
团险渠道4月主要工作及特点(三)坚持依法合规经营1.自年初来，团险渠道先后印发了《高校学生保险合作协议模板》、《意外险销售定价管理相关规定》等一系列办法规定，为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值提供了制度保障。
2.根据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创利水平。
通过有效改善渠道业务结构，控制渠道业务质量，使公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。
3.根据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开始对现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司相关部门的密切配合，已于7月1日顺利实现了卡折业务的集中管理工作。
三、当前存在的主要问题随着业务发展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主要包括以下两个方面：(一)代理制队伍增员缓慢目前从代理制销售人员的增员速度与我公司业务发展比较来看，团险渠道代理制队伍的发展略显缓慢，无法满足整体的业务发展需求。
(二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点虽然公司现有业务规模一直占据__市场行业地位，但面对外部监管部门日益严格的监督检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务仍然面临巨大的发展压力。
四、下一步工作安排(一)做好学平险业务收尾工作经过两级公司密切配合、通力协作，凭借着基层单位在三季度、特别是4月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进步。
截至4月30日，__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意外险全年任务指标。
希望上述6家公司能够再接再厉，继续拼搏，为明年业务发展打好基础。
(二)加大与农信社及计生协的合作一方面，要借助今年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公司品牌实力，促成双方合作。
另一方面，也要进一步加强与计生渠道的合作，自去年10月份双方召开业务启动会议近一年来，公司计划生育家庭意外伤害保险的发展取得了一定的成绩，但是距离我们的理想还有一定差距，因此，各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一步发展。
(三)积极拓展佣金类业务四季度，团险渠道还需重点关注和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步认识到拓展佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，扩大公司业务规模所具有的积极意义。
各单位要借助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到人，保证业务启动迅速，取得实效。
同时，团险渠道也将在近期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的快速发展，为公司发展做出更大的贡献。
(四)加强团险渠道队伍建设严格执行《团险销售人员管理办法(员工制)》要运用好《团险销售人员管理办法(代理制)》团险渠道计划在四季度，结合代理制队伍的快速发展，进一步加强团险销售人员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一些好的经验做法，组织销售人员开展相关培训，不断提高销售人员的综合素质，为明年业务发展奠定坚实的基础。
(五)坚持依法合规经营，做好渠道费用管控各基层单位要继续坚持依法合规经营不动摇，要确保费用支出合规合理，经营管理经得起监管检查。
相信在公司党委、总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的共同努力下，团险渠道将通过不断巩固原有渠道，开辟新渠道，为公司团险业务的可持续发展奠定坚实的基础，为__市分公司的第二次崛起做出我们应有的贡献。
(六)为20__年业务发展做好准备工作各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上，积极为20__年业务发展做好各项准备工作。
一方面，要加强对口子业务的维护力度;另一方面，要加大对法人客户的市场调研。
保险公司上半年工作总结3今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。
下面我对四月份的学习工作做一个总结。
1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。
通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。
2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。
领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。
整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。
同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。
也就是说，一定要做一个专业的行销人员。
而要想专业，还得必须努力练好基本功。
此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识。
培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出水平。