我国能源结构转型趋势与对策研究

收稿日期：2020-09-01

作者简介：姜玲玲，助理研究员，主要从事能源和环境战略研究工作。

新一轮能源革命，对于我国构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系具有重要意义。自2006年《可再生能源法》实施以来，我国可再生能源实现

了跨越式发展。初步构建了以法律为顶层设计、多种长效机制相结合的制度体系，通过制度体系，营造了相对公平的市场环境，形成了各类主体积极参与的市场体系，推动了可再生能源的规模化、多样化开发利用。随着市场规模的不断扩大，可再生能源成本大幅下降，技术水平不断提高，产业体系逐步健全，形成了具备保障本土可再生能源开发能力和参与全球市场竞争实力的产业体系。值得一提的是，我国可再生能源行业在水电、风电、太阳能发电等领域的累计装机容量已连续多年蝉联世界第一。到2019年底，我国可再生能源发电装机达到7.94亿kW ，同比增长9%；其

中，水电装机3.56亿kW 、风电装机2.1亿kW 、光伏发电装机2.04亿kW 、生物质发电装机2254

万kW ，分别同比增长1.1%，14.0%，17.3%和26.6%。风电、光伏发电首次“双双”突破2亿kW 。可再生能源发电装机约占全部电力装机的39.5%，同比上升1.1个百分点，可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。发电量方面，国家能源局数据显示，2019年全国规模以上电厂发电量7.14万亿kWh 。可再生能源发电量达2.04万亿kWh ，同比增加约1761

亿kWh ；可再生能源发电量占全部发电量比重为27.9%，同比上升1.2个百分点。其中，水电1.3

万亿kWh ，同比增长5.7%；风电4057亿kWh ，同比增长10.9%；光伏发电2243亿kWh ，同比增长26.3%；生物质发电1111亿kWh ，同比增长20.4%。数据表明，可再生能源已渐渐成为我国能源电力的中坚力量。2.1 风电产业在众多可再生能源中，风能因为它的易获得性、资源丰富、成本较低以及分布较广的特点被

广泛利用。我国从20世纪80年代开始，风能产业进入高速发展的黄金时期。国家出台了一系列促进风力发电的激励政策和措施，实施了“乘风计划”、“光明工程”等多项工程计划项目。在内蒙古、新疆等地区得天独厚的地理优势以及政府不

断出台和完善的政策法规下，无论是装机规模还是技术创新，我国风电都取得了飞速发展。

成为主导能源，“清洁低碳、安全高效”将成为能

源体系的核心关键词；其次，全球能源的需求增

量将会趋缓，增长点主要集中于新兴经济体；与此同时，能源科技创新热度会持续增长，各国积

极抢占能源科技的战略制高点，如分布式、储能

技术等。

与发达国家相比，中国的能源消费有着较明

显的特殊性，即对高碳能源的持续性依赖以及不

断扩大的能源需求。首先，在化石能源领域，中

国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭是中国的

能源基石。虽然近几年比重有所下降，但煤炭仍

然在我国的能源消费结构中占比较大[3]。根据国

家统计局数据显示，2019年中国煤炭消费量增长1.0%，占一次能源消费总量的57.7%。有预测表明，中国的煤炭消费量到2025年左右会呈现明显下降趋势；2030年煤炭在能源消费总量中的比例

将降至50%以下[4]。其次，中国如今大多数人口仍然处于工业化的中级阶段，超过半数以上省份

依靠资源、能源和资本投入来拉动本地经济的发

展[5]。相较于发达国家日趋稳定的能源需求，中

国工业化的进一步发展意味着对能源需求的持续

扩大，给供给侧造成一定压力。因此，中国能源

结构转型的目标，即解决供需不平衡的困境，实

现经济增长与高碳能源的解耦[6]。

2014年，习近平总书记提出了“四个革命，一个合作”能源安全新战略，旨在推动能源生产和

消费革命。这成为指导我国能源发展的指导思想。2016年发布的《能源发展“十三五”规划》及其多

个配套的专项规划以及《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，对我国的能源转型有着全面的、系统性的部署。结合我国经济发展和资源禀赋情况，在提升能源安全保障力度的前提下，我国能源供给侧结构持续优化，高效利用煤炭、着力促进非煤能源发展，打造了煤、油、气、核和可再生能源多轮驱动的多元供应体系。从某种意义上来说，可再生能源的发展代表了中国能源转型的一个主要方向。因此，笔者认为，以可再生能源为基础的能源结构转型对于“清洁低碳、安全高效”的现代能源体系建设，环境治理与生态文明建设，应对气候变化具有重大意义。2 我国可再生能源产业发展现状

中国可再生能源的发展顺应世界蓬勃兴起的

1 《巴黎协定》长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。

在装机规模方面，我国风能发展迅速。风电开发集中地已经由内蒙古、新疆、辽宁、甘肃等几个风资源较好的区域扩展到我国所有的省市自治区。2019年，根据国家能源局数据显示，全年新增并网风电装机为2574万kW，累计并网装机21005万kW，其中陆上风电新增并网装机2376万kW，累计并网装机20400万kW；海上风电新增装机198万kW，累计并网装机593万kW。在风电设备设计制造方面，我国通过对产业链的完善和对关键技术的攻克，在设备设计、制造水平和能力上形成了较强的国际竞争优势。在设备的出口上，近年来我国风电整机的出口量也呈现上升趋势。2019年风电整机的出口量达29127台，同比增长6.4%，覆盖5大洲33个国家以上。在技术研发方面，风电机组型号研发以及更新速度不断加快。一方面反映出在高速变化的市场下对风电技术精细化开发的要求不断提高，另一方面也体现了我国风电企业在创新能力建设上的进步。

2.2 光伏产业

与风能产业类似，中国光伏产业虽然起步较晚但是发展迅速。“十五”期间，我国通过一系列计划，例如“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”，大力扶植光伏发电技术研发并开展了一系列关键技术的研究。2011—2012年间，我国光伏产业面临来自美国和欧盟相继征收高额的“反倾销”和“反补贴”税所带来的巨大困境。然而，2013年，国务院颁布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，对光伏产业在价格、补贴、税收、并网等多方面提供了明确的政策框架。在技术和政策的双重驱动下，我国的光伏新增装机和累计装机迅速飙升，成为全球光伏产业的领头羊。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》出台后，一方面国内光伏需求骤减，全年光伏装机量下降，但另一方面，整个光伏行业泡沫磨碎，淘汰了大量落后产能，光伏产业开始进行从求“速”向求“质”的转变。

2019年是我国光伏产业实现由补贴推动向平价推动转变的起始年。在光伏市场方面，全国累计光伏并网装机容量达到20468万kW，占据世界第一。2019年全年光伏发电量为2243亿kWh，同比增长26.3%，占全国全年总发电量的3.1%左右。从弃光率来看，全国降至2%，同比下降1%。在产品制造端各环节，受政策影响，我国光伏应用产业呈现下滑趋势。然而，海外市场的增长使

得我国光伏产业在各个环节的规模依旧保持增势，稳步扩大[7]。值得注意的是，中国光伏行业协会数据表明，2019年，单晶硅片产量占比已经超越多晶硅片，提升至65%，见表1。2019年我国光伏产业出口额为207.8亿美元，创下“双反”以来新高。其中，组件出口增长最为突出，出口量超65GW。2015至2019年我国光伏产业的出口额如图1所示。

表1 2019

年中国光伏产品产量及增长率

数据来源：CPIA。

DŽ DžDŽ Dž

250

200

150

100

50

图1 2015-2019中国光伏产业出口额

数据来源：CPIA。

3 我国能源结构转型面临的突出问题

3.1 我国可再生能源发展面临新形势

我国可再生能源已实现在我国能源结构中从“可有可无”到“举足轻重”的跨越式发展，然而高速的发展形势掩盖了发展过程中的一些问题，随着可再生能源发展进入“去补贴”的市场化发展新阶段，这些问题逐步浮现。

一是非发电可再生能源发展较慢。发电类可再生能源发展快于非电类可再生能源，比如太阳能热利用、地热利用以及生物液体燃料、成型燃料的发展规模均未达到规划目标。这限制了可再生能源的应用场景，尤其是限制了可再生能源在建筑供热、交通等终端能源消费中的比重，进而限制了可再生能源在能源转型过程中所做出的贡献。

二是可再生能源省间消纳存在壁垒。我国电