企业年金招标文件审批稿

企业年金招标文件审批稿
一、招标项目概况
1、项目名称：企业名称企业年金计划
2、项目背景：
为了提高员工的退休生活保障水平，增强企业的凝聚力和竞争力，企业名称决定建立企业年金制度，并通过公开招标的方式选择合适的企业年金基金管理机构。

二、招标目的
本次招标旨在选择具备专业资质、丰富经验和良好信誉的企业年金基金管理机构，为企业名称提供优质、高效、安全的企业年金基金管理服务，确保企业年金计划的顺利实施和稳健运行。

三、投标人资格要求
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或相关登记证明。

2、投标人应具有人力资源和社会保障部颁发的企业年金基金管理资格，包括受托人、账户管理人、托管人、投资管理人等资质中的一项或多项。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

4、投标人应具备丰富的企业年金基金管理经验，管理的企业年金基金规模较大，业绩良好。

四、招标内容及要求
1、企业年金基金受托管理服务
（1）制定企业年金基金管理策略和投资政策。

（2）选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等。

（3）定期向委托人报告企业年金基金管理情况。

2、企业年金基金账户管理服务
（1）建立企业年金基金个人账户和企业账户。

（2）记录企业和职工的缴费、投资收益等信息。

（3）提供账户查询、对账等服务。

3、企业年金基金托管服务
（1）保管企业年金基金资产。

（2）监督投资管理人的投资运作。

（3）办理资金清算、会计核算等业务。

4、企业年金基金投资管理服务
（1）根据投资政策进行投资运作。

（2）控制投资风险，确保基金资产的安全和增值。

（3）定期向受托人报告投资情况。

五、评标方法和标准
1、评标方法：采用综合评估法，对投标人的资质、业绩、服务方案、报价等方面进行综合评价。

2、评标标准：
（1）资质和信誉（20 分）：考察投标人的资质证书、行业声誉、
诚信记录等。

（2）业绩和经验（30 分）：评估投标人管理的企业年金基金规模、业绩表现、服务案例等。

（3）服务方案（30 分）：审查投标人提供的企业年金基金管理服
务方案的完整性、科学性、可行性。

（4）报价（20 分）：对投标人的收费标准进行合理性评估。

六、招标文件的获取
1、时间：具体日期
2、地点：获取地点
3、方式：投标人持单位介绍信或授权委托书、营业执照副本复印
件（加盖公章）等相关资料领取招标文件。

七、投标文件的递交
1、投标文件递交截止时间：具体日期
2、投标文件递交地点：递交地点
3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、开标与评标
1、开标时间：具体日期
2、开标地点：开标地点
3、评标时间：开标后随即进行评标。

九、合同签订
1、中标人应在收到中标通知书后的具体天数日内与招标人签订合同。

2、合同的主要条款应包括服务内容、服务期限、服务费用、双方
的权利和义务、违约责任等。

十、监督与投诉
1、本次招标活动接受监督部门的监督。

2、投标人如对招标过程或结果有异议，可在规定时间内向投诉部
门提出投诉。

十一、其他事项
1、招标文件的解释权归招标人所有。

2、招标人有权根据实际情况对招标内容和要求进行调整。

以上是企业名称企业年金招标文件审批稿的主要内容，望相关部门和领导认真审核，提出宝贵意见和建议，以便进一步完善招标文件，确保招标工作的顺利进行。