金蝶KWISE创新管理平台PLMV流程管理操作手册
金蝶 K 3 WISE 管理软件应用指南说明书
金蝶K/3 WISE管理软件应用指南毛华扬张志恒编著北京内 容 简 介本书按照财务业务一体化的案例，采用金蝶K/3 WISE管理软件，从软件安装到应用进行讲解。
内容包括操作环境的准备、金蝶K/3 WISE的安装、基础设置、总账、采购、仓存、销售、存货核算、固定资产、工资、现金、期末结账、报表编制。
根据案例资料，按照业务类型一步步操作，就能掌握主要的业务处理方法，每个阶段都有结果可以核对，以检验学习的效果。
在掌握本书业务处理的基础上，结合软件自带的产品使用手册，就可以按照业务的具体情况规划和处理实际业务。
本书主要供金蝶K/3 WISE的用户学习使用和作为高等院校相关专业学习金蝶K/3 WISE软件的实验教材。
本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。
侵权举报电话：010-******** 137********图书在版编目(CIP)数据金蝶K/3 WISE管理软件应用指南/毛华扬，张志恒编著. —北京：清华大学出版社，2013ISBN 978-7-302-34078-2Ⅰ. ①金…Ⅱ. ①毛…②张…Ⅲ. ①财务软件—指南Ⅳ. ①F232-62中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240356号责任编辑：崔伟封面设计：周晓亮版式设计：思创景点责任校对：曹 阳责任印制：出版发行：清华大学出版社网 址：，地 址：北京清华大学学研大厦A座邮 编：100084社 总 机：************邮 购：************投稿与读者服务：************，**********************质 量 反 馈：************，*********************印刷者：装订者：经销：全国新华书店开本：180mm×250mm 印张：21.25 字数：488千字(附光盘1张)版次：2013年12月第1版印次：2013年12月第1次印刷印数：1～3000定价：39.00元产品编号：前 言金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司面向中型制造企业、商贸流通企业及O2O(线上与线下整合)新型电商企业的产品，能够提供客户关系管理、产业链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、移动商务等应用，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。
金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121产品管理操作手册
金蝶K/3WISE创新管理平台PLM 产品管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司 2010年4月目录1.1基本介绍 (1)1.2 产品库-工作区 (2)1.2.1产品库文件夹操作 (2)1.2.2 产品库操作 (6)1.2.2.2创建产品 (7)1.2.2.3 产品相关维护 (8)1.2.2.3 创建物料族、产品族 (19)1.3 归档区 (26)1.4 发布区 (29)1.5 产品业务类型 (30)1.6 驱动表单 (30)1.1基本介绍1.1.1 主界面介绍【导航栏】主界面左边的系统功能模块列表为导航栏，可在不同模块不同功能点上切换。
【产品分类区】主界面的中间位置为产品分类区，显示不同产品的不同分类情况。
【产品列表】主界面右边为产品列表，显示某一产品分类下的产品信息。
【产品结构树】由三部分组成，工作区、归档区、发布区。
工作区的产品归档后自动移入归档区，归档后的产品若发布，自动出现在发布接收人的发布区（归档区当然也存在），对产品本身的操作大部分在这三个区进行。
1.1.2 图标说明序号图标意义1 常规的产品、标准物料2 产品族，即产品配置3 工厂物料4 设计工作状态，工作区对象5 设计归档状态，归档区对象6 设计发布状态，发布区对象1.2 产品库-工作区 1.2.1产品库文件夹操作1.2.1.1文件夹功能清单1.2.1.2视图与分类显示【视图】：产品库显示可分业务类型和文件夹结构两种方式显示，在视图中选择，如下图：文件夹结构显示 业务类型显示【分类】 对不同分厂的产品的管理序号 功能名称简要概述1 视图与分类显示 产品库的显示方式2 新建文件夹 建立一个新的文件夹3 删除 删除文件夹4 属性查看与维护文件夹属性 5 复制、剪切、粘贴 文件夹的如何复制、剪切、粘贴 6 文件夹权限 权限设置与权限介绍 7 文件夹管理 批量管理文件夹8 创建快捷方式如何应用快捷的方式找到某产品对产品进行分类，需要建立分类文件夹，对应的归档区的文件夹结构与工作区一致。
金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM文档管理操作手册)
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLMV12文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。
通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。
登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。
金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121PADS集成操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM PADS集成操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1. 集成工具安装 (2)1.1. 要求 (2)1.2. 工具安装 (2)1.3. 常见问题处理 (3)2. 图纸设置 (3)2.1. 设置【PART NUMBER】参数 (3)2.2. 注意事项 (6)2.3. 常见问题处理 (6)3. PLM系统对应关系设置 (6)3.1. 业务类型配置 (6)3.2. 关联文档类型 (7)3.3. 设置数据对应关系 (7)4. PADS与PLM集成使用说明 (8)4.1. 文档导入与属性设置 (8)4.2. 产品引用PADS LOGIC图纸生成产品结构树 (9)4.3. 图纸修改与生成的物料修改 (11)4.4. 常见问题处理 (11)4.5. 编辑产品结构树 (12)前言本手册通过图片、操作步骤及实例等形式对 PLM系统的PADS集成工具安装、使用等内容做一个全面的介绍，使您深入浅出的了解到 PLM系统PADS集成工具的方便性、高效性及实用性，帮助您在产品设计中更方便的跟 PLM系统进行数据交换，从而提高设计效率，有效的保证了设计图纸的正确性。
1. 集成工具安装1.1.要求支持版本：支持pads2005spac2V3标准版（简体中文、英文版）操作系统：windows2000、windowsxp、windows2003安装工具前必须确保PADS软件正确安装完毕。
1.2.工具安装在安装包中运行CLIENT.EXE文件，安装POWERLOGIC组件安装完成后，进入PLM登录界面，即可提示你需要安装更新，如图:立即更新新的组件，PADS集成工具安装完毕。
1.3.常见问题处理2. 图纸设置需要使用该集成工具进行图纸信息的集成，必须要对图纸按要求进行标准化和统一，只有使用经过设置过的图纸，系统才可以对图纸信息进行读写集成。
2.1.设置【PART NUMBER】参数双击“元件框”出来如下图点击如下出来如图点击选中【PART NUMBER】，点”OK”填写【PART NUMBER】参数值在“Value”字段中PLM即根据此值查找零件库中的该物料（以索引值关联）从而生成产品结构2.2.注意事项★要读取原理图生成产品结构必须在原理图上填写在PLM系统中业务类型中配置的索引字段【PART NUMBER】参数，当然你也可以选择其他文件标识名称。
金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121UG集成操作手册
金蝶K/3WISE创新管理平台PLM UG集成操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1. 概述 (2)2. 安装 (3)2.1. 安装接口程序 (3)2.2. 设置操作系统环境变量 (3)3. 使用 (6)3.1. 配置环境 (6)3.2. 登录 (7)3.3. 调用PLM系统文件 (7)3.4. 导入文档到PLM (8)3.5. 修改PLM中文件 (8)4. 与物料字段对应关系配置 (8)5. 生成结构树 (9)6. 安装问题检查 (11)1.概述所谓PLM与UG接口,主要包含以下几个方面:●对图纸的处理在UG中直接调用PLM中已存的物料图纸进行装配在UG中修改PLM中未归档的图纸在UG中导入图纸到PLM中●对物料与BOM的处理读取UG图中的参数生成物料信息读取UG装配图的关系生成BOM结构信息●对变更的处理当图纸变更后,修改物料与BOM信息当物料与BOM更改好,修改图纸中的内容●使用步骤:安装接口配置UG参数与物料字段对应关系导入图纸生成结构结构树与物料档案2.安装2.1. 安装接口程序a)运行安装程序b)选择安装路径c)提示”安装完成＂2.2. 设置操作系统环境变量d)点桌面＂我的电脑＂，右键＂属性＂e)选＂高级＂选项，点＂环境变量＂f)找到变量名为＂ＰＡＴＨ＂那个系统变量，点＂编辑＂g)在弹出的窗口中，在变量值后面，加一分号＂；＂，必须是在英文半角状态添加，否则没用h)在分号后，将ＵＧ接口安装目录填上，＂确定＂即可ＵＧ５的路径C:\Program Files\UGS\NX 5.0\UGALLIANCE\site\applicationＵＧ６的路径C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGALLIANCE\site\application3.使用安装正常，打开ＵＧ后应该会增加一个菜单＂ＰＬＭ菜单＂，如图如果没有出来，则说明安装不正常，按后面方法检查安装结果3.1. 配置环境必须先配置使用哪个ＰＬＭ数据库a)打开ＵＧb)点开ＰＬＭ菜单，点＂环境配置＂，弹出窗口c)输入内容：注：1.PLLM系统Url：金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM系统域名。
金蝶KWISE创新管理平台PLMV研发物料管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12.2 研发物料管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目录1概述 (5)2名词解释 (5)3物料管理基本约定 (5)4前期配置 (6)4.1物料业务类型 (6)4.2物料规则的设置 (6)4.3新建物料业务类型 (7)4.4物料业务类型属性设置 (8)4.4.1分配规则 (8)4.4.2分配显示字段 (9)4.4.3设置扩展字段 (10)4.4.4关联流程模板 (10)4.4.5物料属性配置 (11)4.4.6完整性规则 (11)5物料库 (12)5.1分类视图 (12)5.2物料类型的配置 (13)5.3物料权限设置 (13)5.4物料生命周期说明 (15)5.5物料界面 (15)5.6新建物料 (16)5.7导入物料 (16)5.8删除 (17)5.9刷新 (17)5.10启动流程 (18)5.11提交 (18)5.12归档和解除归档 (18)5.13发布 (19)5.14回收 (20)5.15其他 (20)5.15.1复制 (20)5.15.2版本变更 (21)5.15.3批量更换物料 (21)5.15.4批量修改属性 (22)5.15.5批量匹配文档 (23)5.15.6批量链接设计文档 (24)5.15.7批量修改冻结状态 (24)5.15.8物料比较 (25)5.15.9创建快捷方式 (26)5.15.10批量创建工厂物料 (26)5.16物料属性 (28)5.16.1基本信息 (28)5.16.2组成 (29)5.16.3用途 (33)5.16.4版本 (33)5.16.5相关对象 (34)5.16.6替代件 (36)5.16.7相关信息 (40)5.16.8相关过程 (41)5.16.9关联信息 (41)5.16.10BOM (42)5.16.11研发仓存信息 (44)6物料查询 (44)6.1功能定义 (44)6.2常规字段组合查询 (45)6.3扩展字段组合查询 (47)6.4个人搜索器 (47)6.5导出查询结果 (48)7客户库 (48)7.1客户查询 (49)7.2新建客户 (49)7.3客户相关物料 (50)7.4客户相关对象 (50)8供应商库 (51)8.1供应商查询 (52)8.2新建供应商 (52)8.3供应商相关物料 (53)8.4供应商相关对象 (53)9物料比较 (53)9.1基本属性比较 (54)9.2BOM结构比较 (55)10物料更改 (56)10.1物料创建新版修改 (56)11物料申请 (57)11.1物料申请单设置 (57)11.2设定申请模板 (58)11.3物料申请 (60)12物料标准化管理 (61)12.1数据字典 (61)12.2物料属性配置 (61)12.2.1项配置 (62)12.2.2物料属性配置 (63)12.2.3绑定申请单 (64)12.2.4物料的申请 (65)12.3集成应用 (66)13驱动表单 (67)13.1驱动表单设置 (68)13.2新建驱动表单 (69)14物料属性变更单 (72)14.1物料变更单设置 (72)14.2新建物料属性变更单 (73)15替代组管理 (74)15.1替代组库架构 (75)15.2新建替代组 (76)15.3增加替代组成员 (77)16厂牌库 (78)16.1配置信息 (79)16.2新建厂牌 (80)1概述物料管理模块以成组技术的思想组织企业的物料库，对物料进行分类管理，将与物料有关的全部信息集成在一起，包括零部件属性、图纸文档、工艺文档、相关模具、变更历史、替换物料、供应商、客户、库存、工艺路线等。
金蝶k3 wise创新管理平台 plm v2 系统配置操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统配置操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM?系统配置1.1配置信息1.1.1业务类型界面：上图所示名词解释：【业务类型】：对数据管理的一种分类，包括：文档、PBOM、工装、项目、ECR、任务、设备、业务表单、DCN/ECN、问题集等。
系统的很多业务规则需要在数据的分类下设置，如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型，如下图所示：1.1.1.1.文档A分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档，如果有存在则不予导入。
【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档，如果有存在则不予导入。
【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询是否查找流程附件的文档”，则在文档库列表查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。
【文档库选择页查询】：勾上“文档选择页查询是否查找流程附件的文档”，则在文档选择页查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。
B 基本信息【类型编码】：编码不能重复，为手工录入，支持中文；【类型名称】：名称不能重复，为手工录入，支持中文；【编码规则】：需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择；【版本分隔符】：大小版本间的分隔符，如A.1中的“ . ”；【大版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择，如A.1中的“A”；【小版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择，如A.1中的“1”；【是否显示缩略图】：在文档属性界面出现“缩略图”，供浏览；C 业务类型分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档，如果有存在则不予导入；【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档，如果有存在则不予导入；D 分配显示字段【显示】勾选即表示文档属性栏中有显示；【字段名称】系统后台的字段名称；【只读】勾选表示该字段内容在文档生成后为只读状态，一般操作不能修改内容；【预览】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；【必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项；【Simplified】简体中文，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Traditional】繁体中文，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【English】英文名，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；E 设置扩展字段名词解析：【扩展字段】即扩展属性，一般系统提示的常规属性不能满足要求的可作定义；【字段编码】手工录入，支持中文【字段名称】文档属性界面所显示来的属性名称【字段类型】目前类型有：字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔【长度】属性内容所支持的字段长度；【内容来自枚举】当类型选择“字符串”时，可从“枚举管理”中选择定义好的枚举；【内容必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项；【在预览页中显示】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；【在列表中显示】勾先表示在文档库选择列表中显示此字段；【】删除该条信息；【】修改该条信息的内容；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；F 数据对应关系名词定义：【数据对应关系】应用于特殊文档的集成，配置文档的参数与PLM物料常规属性建立对应关系【文件类型】受“配备信息—文件类型”及“关联文件类型”约束；【文件标识名称】所集成软件中定义的参数字段；【字段名称】PLM系统中所对应的字段名称；【对应关系为索引内容】以此字段来判断系统中是否已存在该文档；【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中是否已存在该物料；G 关联文件类型【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义，在导入文件时，根据所配置的文件类型自动筛选所对应格式的文件；H 关联流程模板【关联流程模板】关联流程模板后，当该业务类型文件启动流程时自动加载所关联的流程模板；【添加】从“流程模板”中选择要关联的流程模板；I 文档模板名词定义：【文档模板】设置业务类型下的文档模板；【新建模板】添加新的模板，为未加载物理文件的空白文档；【注册】加载物理文件，形成真正有效的文档模板；1.1.1.2.PBOM名词定义：【基本信息】定义该类型的编码规则、版本规则等，与1.1.1.1文档类似；【分配显示字段】可参考1.1.1.1文档部分；【设置扩展字段】可参考1.1.1.1文档部分；1.1.1.3.工装名词定义：【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似；【分配显示字段】可参考1.1.1.1文档部分；【设置扩展字段】可参考1.1.1.1文档部分；1.1.1.4.项目名词定义：【文档特征默认设置】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”；若值为“项目名称”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会出现一个输入“自定义”内容的文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。
金蝶创新管理平台产品配置操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLMV12.2产品配置操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目录1概述................ . (4)2名词解释............ . (4)3前期配置............ . (5)3.1 物料业务类型54物料族库............ . (5)4.1 新建物料族..54.2 删除物料族..54.3 成员管理 (5)4.4 创建快捷方式55物料族操作.......... . (6)5.1 基本属性操作65.2 事务特征操作66.5 决策测试及保存 (15)6.5.1 创建测试用例 (15)6.5.2修正结果 (15)6.5.3保存实例 (16)7其他注意事项167.1嵌套决策 (16)7.2复制决策表 (16)7.3常见问题 (17)3.1物料业务类型PLM系统中，数据都是基于业务类型进行后面的配置和使用的，物料族及产品族的物料业务类型与物料库的业务类型一致，可以直接使用已有物料库的业务类型。
具体操作方式可以参照物料库操作手册。
4物料族库选择【系统】，【物料管理】，进入【物料管理】的【物料族库】，可以看见如下页面：整体视图与物料库标准视图一致。
物料族库权限受物料库权限控制。
4.1新建物料族点击【新建】，就会弹出新建物料页面，在此页面需要填写新物料族的相关属性（此属性页显示字段由相关业务类型中所定义的分配显示字段决定），操作方式与物料库一致，如下图：4.2删除物料族点击【删除】，可以删除未被使用的物料族，如果物料族已经被使用，则不能删除。
4.3成员管理点击【成员管理】，直接进入物料族决策表4.4创建快捷方式通过【创建快捷方式】，可以把正在配置或者经常使用的物料族发送快捷方式到PLM个人桌面，方便使用。
配置成员【注】配置成员一般是通过产品族进行配置时需要配置成员，一般不单独允许物料族配置成员。
具体操作请参考产品族配置成员。
删除【注意】删除成员时不检查该成员是否被使用，同时删除后的成员再添加进成员里面, 特征需要手动配置。
(PLM产品生命周期)金蝶KWISE创新管理平台PLMV工作台个人桌面
DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.0（PLM产品生命周期）金蝶KWISE创新管理平台PLMV 工作台个人桌面第1页共21页金蝶K/3WISE创新管理平台PLM 工作台个人桌面操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目录1 个人桌面32 我的工作台52.1 消息管理52.2 个人工作区62.3 我的任务92.4 我的发布92.5 我的报废102.6 我的回收112.7 我的恢复122.8 我的公告133 我的流程143.1 流程查询143.2 我启动的流程163.3 待处理流程163.4 被代理流程163.5 已处理流程163.6 创建流程174 我的变更18 4.1 变更查询184.2 DCN\ECN管理194.3.待处理DCN\ECN194.4 已完成DCN\ECN194.5 创建变更204.6 ECN号库224.7 DCR\ECR管理225 邮件管理23 5.1 我的邮箱235.2 通讯录265.3 邮件查询276 快捷方式27DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.0 1个人桌面如下图所示即为第一次登录系统所见到的【工作台】及【个人桌面】下图就是整个个人桌面的内容，个人桌面上显示的内容可以让各用户自行设定配置点击右上角的即可进入如下图所示界面，可以设定想要显示的部件，部件显示位置、顺序、高度。
设置好后点击【确定】，系统则进行保存，再点击【返回桌面】即可在个人桌面看到设定好的部件。
在上图中勾选了【快捷菜单】的前提下，点击上图中的按钮可以设置个人桌面上的快捷菜单中的内容，如下图所示，在类型里面可以选择【工作台】、【系统】、【配置】在上图中可以勾选里面的各个模块，点击【选择】即可看到如下图的画面点击【应用】系统即对所选项进行保存，点击【返回桌面】即可在个人桌面看到设置好的快捷菜单第5页共21页2我的工作台2.1消息管理选取【我的工作台】中的【消息管理】，列示当前用户收到所有消息和发送的所有消息。
金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121变更操作手册
金蝶K/3WISE创新管理平台PLM 变更管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1、名词术语 (1)2、变更相关配置 (1)2.1、业务类型（ECR、ECN） (1)2.2、流程定义 (3)3. ECR阶段 (4)3.1. 新建ECR单 (4)3.2. ECR启动流程审批 (5)4. 变更阶段 (7)4.1. 开始执行变更（以下以ECR自动创建ECN为例） (7)4.2 添加变更对象 (9)4.3 审核变更 (10)5. 新版审批 (11)6. 完成变更 (12)1、名词术语变更——对已经归档的对象，不能通过走一般的流程来对它进行修改，因此系统专门设计了变更流程来对已归档对象进行修改和变更。
变更阶段分：ECR阶段、变更执行阶段、新版审核阶段每个阶段可以独立捆绑对应的控制流程变更可以自由组合成两种控制流程：ECR阶段+变更执行阶段+新版审核阶段变更执行阶段+新版审核阶段注：以下说明中出现的1号流程为DCN\ECN的审核流程，2号流程为变更中产生的新版对象的审核流程。
2、变更相关配置2.1、业务类型（ECR、ECN）ECR设置1、也可以通过对归档的资料直接创建新版来完成一些简单的修改2、要启动变更流程必须有一定的权限ECN设置ECN分配规则名词解释：变更对象互相操作【查看变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许查看其它执行人已添加的变更对象【修改变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许修改其它执行人已添加的变更对象【删除变更对象】执行人各自添加变更对象时，是否允许删除其它执行人已添加的变更对象变更操作【关联ECR对象】关联整个DCR\ECR对象（包含DCR\ECR单）【关联ECR单】只关联DCR\ECR单变更对象负责人操作规则【负责人修改执行人添加的变更对象】变更负责人是否允许修改（1）号流程【审核变更】节点中所有的变更对象【负责人删除执行人添加的变更对象】变更负责人是否允许删除（1）号流程【审核变更】节点中所有的变更对象相关项目【项目为必填字段】在新建变更页面【相关项目】栏位是否是必填项启动变更【ECR单归档才允许启动变更】DCR\ECR单走DCR\ECR的审核流程后的状态决定是否能启动变更启动流程【变更执行过程显示ECR单】DCR\ECR单伴随整个变更过程一直可被看到2.2、流程定义DCR\ECR审核流程图●<审核ECR>节点1号流程ECN流程图●<开始执行变更>节点：●<添加变更对象>节点，为投票节点：●<审核变更>节点：●<完成变更>节点，为投票节点：2号流程新版审批流程由修改人对新版对象启动流程后自行选择流程模板中的相关流程，也可在ECN的业务类型下【变更对象绑定流程】栏中对新版审批捆绑一个流程3. ECR阶段3.1. 新建ECR单a) 登录进入PLM系统，在左边菜单栏处依次点击【工作台】-【我的变更】-【DCR\ECR管理】进入DCR\ECR管理页面b) 点击【新建】按钮，在弹出新建ECR界面上填写完相关必填项后，点击【确定】按钮，ECR创建成功，如下图：注意事项：1）文本框后带星号的（*）为必填项2）【编号】可以直接在文本框手工录入，如果有定义好ECR业务类型的编码规则，也可以点击文本框旁边的按钮“”，在弹出的网页对话框中根据编码规则预览生成编号c) 点击红色标注的图标进入ECR单编辑d) 填写好【基本信息】栏下的相关内容，在【关联ECR单】栏，点击【操作】-【导入】，将ECR单上传到此次变更申请中；也可以在【文档库-工作区】的文件夹下先【导入】，在此处通过【链接】-【文档】，将ECR单选择链过来注意事项：1）【立即执行】中如果勾选“是”，那么ECR结束流程后立即启动ECN阶段，如果勾选“否”，需要变更执行人返回到【未启动的变更】中启动该变更2）如果默认不勾选，效果跟“否”一样3.2. ECR启动流程审批a)编辑完ECR其它内容后，点击右下角的【应用】，然后点旁边的【启动流程】，系统会自动启动ECR业务类型下绑定的流程，即ECR审核流程。
19 金蝶K3 WISE创新管理平台PLM V12.2 问题管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12。
2问题管理操作手册金蝶软件（中国)有限公司2011年01月目录1.问题管理概述 (3)2.问题管理初始化配置 (3)3。
...................................................................................................... 问题管理模块操作 43。
1。
创建问题 (4)3.1.1.新建问题 (5)3.1.2.模板生成问题 (8)3。
2.问题模板的建立 (9)3.3。
标准问题库 (10)3.3.1。
标准问题的设置 (10)3。
4.问题自动升级 (12)3。
5.问题管理的其他功能 (12)3。
6.问题报表 (15)3。
6。
1。
个人问题统计报表 (15)3。
6.2.项目问题统计报表 (16)3.6.3.问题分类报表 (17)1.问题管理概述PLM系统中的“问题管理"模块的功能，重点是能够对研发过程中出现的问题做到完整记录，并能对问题进行实时跟踪,对问题通过电子流进行控制,并对不同等级问题，有不同的响应方式，做到了所有问题有记录、能跟踪、能查询、能自动预警，从而减少研发错误，提高研发效率。
2.问题管理初始化配置问题管理和其他很多配置一样，有其对应的业务类型。
进入PLM系统中【业务类型】→【客户需求】下，右键点击【新建】按钮，创建问题的业务类型。
如下图：上图右键按钮解释：【新建】新建问题业务类型。
【删除】删除此业务类型。
【刷新】当某些操作没有即时更新时，手动进行刷新。
【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。
如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型。
【剪切】移动该业务类型到表单其它业务类型下。
【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型.新建完成后，点击可进入某个类型（见下图），右边的【基本信息】、【分配规则】、【分派显示字段】和【设置扩展字段】与文档、物料的业务类型设置一样,在这里不再冗述。
06 金蝶K3 WISE创新管理平台PLM V12.2 ProE集成操作手册-推荐下载
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12.2 Pro/E集成操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目录1集成工具安装 (3)1.1要求 (3)1.2工具安装 (3)1.3环境设置 (4)1.4常见问题处理 (4)2Pro/E模板设置 (4)2.1Pro/E模板参数设置 (4)2.2Pro/E缺省模板设置 (7)3PLM系统对应关系设置 (7)4Pro/E集成规则说明 (9)4.1文档导入一般规则 (9)4.2文档打开一般规则 (9)4.3文档检入一般规则 (9)5集成工具使用说明 (10)5.1集成工具登录、注销和打开系统 (10)5.2查找文档 (10)5.3物料查找 (11)5.4文档检出/检入 (11)5.5文档导入（工作区、任务输出、项目输出） (11)6图纸生成产品结构 (13)6.1生成产品结构树 (13)6.2编辑产品结构树 (14)6.3图纸、产品结构删除 (15)前言本手册通过图片、操作步骤及实例等形式对金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM系统的Pro/E集成工具安装、使用等内容做一个全面的介绍，使您深入浅出的了解到金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM系统Pro/E集成工具的方便性、高效性及实用性，帮助您在产品设计中更方便的跟金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统进行数据交换，从而提高设计效率，有效的保证了设计图纸的正确性。
1集成工具安装1.1要求PRO/E版本：支持Pro/E Wildfire 4.0、5.0版操作系统：windows2000、windowsxp、windows2003安装工具前必须确保Pro/E软件正确安装完毕，安装前务必将Pro/E软件和IE浏览器关闭1.2工具安装打开工具安装包，双击安装文件“Pro/E40Setup.exe”，进入安装欢迎界面，选择Pro/E对应的版本，在这里我们选择4.0版本，点击下一步。
为插件选择安装路径，系统默认为Pro/E的安装路径，建议按系统默认即可。
金蝶k3 wise创新管理平台 plm v2 表单管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1.表单管理基本概念1.1什么是表单在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。
普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。
1.2表单制作工具在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。
用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。
除了表单模板的制作人需要安装Infopath外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。
1.3表单的作用及意义1.可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限2.可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容3.可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持4.可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连在1.1中说到，表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。
当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。
另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。
5.非表单式的数据收集、统计管理：●低效的数据收集过程●建立专门的数据收集系统代价昂贵●横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难6.表单式的数据收集、统计管理：●有效而及时地收集企业信息●在商业流程和企业内部共享信息●灵活的信息管理●极大限度的保护IT投资2.表单xsn文件制作这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程：2.1新建表单打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。
创新管理平台_用户手册_插件安装平台
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1.在线信息
如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（）。
2.售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。
3.产品培训
金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。
4.实施咨询服务
金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！
5.现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。
1.
1.1.
CAD集成插件安装平台是将PLM集成的所有集成插件搭建一个统一的安装平台，用户可以根据自己的需求从安装平台上选择自己所需要的插件模块。
当用户通过手动选择其他安装路径，比如选择到D:\Program Files时，则在安装位置栏位自动添加Integration文件夹路径。即：路径显示为：D:\ProgramFiles\Kingdee\K3PLM\Integration
3.4
功能模块选择后，单击【下一步】，开始环境检测，如下图所示：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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流程管理
1.流程的定义及作用
2.流程模板的设置
2.1 流程的分类设置 ..........................................................................................................................................
2.2 流程模板的设置 ..........................................................................................................................................
2.2.1 创建流程基本信息 ...................................................................................................................................
2.2.2 创建流程图形（节点、流向）................................................................................................................
2.2.3 创建一个简单的流程模板 .......................................................................................................................
2.2.4 流程节点中的属性配置（重点）............................................................................................................ 基本信息 ............................................................................................................................................................. 参与者 ................................................................................................................................................................. 应用程序 ............................................................................................................................................................. 规则 ..................................................................................................................................................................... 附件 ..................................................................................................................................................................... 启动结束条件 .....................................................................................................................................................
3.流程的执行
3.1 启动流程 ......................................................................................................................................................
3.2 删除流程 ......................................................................................................................................................
3.3 查看流程 ......................................................................................................................................................
3.4 更换、删除流程执行人 ..............................................................................................................................
3.5 流程审批(同意通过)....................................................................................................................................
3.6 转办/协办 .....................................................................................................................................................
3.7 退回和直接退回 ..........................................................................................................................................
3.7.1 退回 ...........................................................................................................................................................
3.7.2 直接退回 ...................................................................................................................................................
3.8对象检入/检出(流程审批中对象的修改)....................................................................................................
3.9 审核意见 ......................................................................................................................................................
步骤三：其它节点之间的连接同理，直至将最后一个与。