钢铁工业发展统计数据:中国2018年中钢协会员企业钢加工主要技术经济指标统计
钢铁工业发展统计数据:中国历年钢材产量统计(2014-2018)
2227.75 870.96* 227.84 904.09* 753.25 2675.34 891.83 7016.41* 75.84 3591.54* 366.40
2286.98 702.99 140.37 948.04 897.30 2107.20 1081.37 4503.60 65.14 2305.82 361.78
2015年
103468.41 59664.83 483.80 344.98
319.70
1.71
12.46 1435.7 870.6 5660.4 795.56 7131 3420.87 20430.6 13795.75 14723.3 8426.38 770.5 709.88 2542.5 2323.23 4019.9 3014.81 777.6 8.88 3820.80 463.43 12334.80 10014.70 5417.50 4016.20 4560.80 3964.86 6363.20 3031.18 1350.70 24.99 5210.10
涂层板(带) 电工钢板(带) 无缝钢管 焊接钢管 其他钢材 注:带*指标为国家统计局快报数据.
中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业
2057.47 231.28 724.05 1099.59 99.61 241.71
2088.51 809.90 230.20 880.90 730.04 2857.70 1003.97 6969.50 98.03 3798.40 287.80
4-2018)
2016年
104813.45 59819.08 457.64* 334.83 348.56* 311.09 72.86* 1.69
中国钢铁工业年鉴2020:2018年.2019年钢铁工业协会会员企业钢加工主要技术经济指标统计(二)
热轧钢材工序单位能耗
千克标准煤/吨 51.94
188.13
燃气消耗
立方米/吨
198.92
89.04
电力消耗
千瓦·时/吨
90.79
9.73
水消耗
立方米/吨
10.79
0.96
新水消耗 热轧钢材从业人员实物劳动生产率
立方米/吨 吨/人
0.58 3771.51
3288.98 159.36
热轧机组小时合格产出量
吨/时
158.82
82.37
热轧机组日历作业率
%
79.44
48.58
热装比
%
58.92
83.32
热轧生产能力利用率
%
87.00
三.冷压延加工指标
99.48
冷压延加工钢材合格率
%
99.59
0.63
冷压延轧辊消耗
千克/吨
0.44
64.54Leabharlann 冷压延加工工序单位能耗千克标准煤/吨 63.70
摘编自《中国钢铁工业年鉴2020》
中国2018年.2019年钢铁工业协会会员企业钢加工主要技术经济指标统计(二)
指标名称
计量单位
指标值
2018年
2019年
99.27
废酸处理率
%
98.17
二.热压延加工指标 热轧钢材合格率
99.66
%
99.65
97.01
锭→热轧材-次成材率
%
96.95
2.30
热轧钢材轧辊消耗
千克/吨
0.57
53.52
钢铁工业发展统计数据:中国2018年中钢协会员企业研发活动情况统计
127306 48620
91359 30104 285630 4163600
117430803 117182187 6071922
7318 2230 118 246
239582 253570
97340 6851 605187 6452704
指标名称
中国2018年中钢会员企业研发活动情况统计
计量单位
指标值
2017年
一.研发人员情况
研发人员合计
人
124472
女性
人
21190
全职人员
人
77282
本科毕业及以上人员
人
79236
二.研发经费情况
研发经费支出合计
万元
11320427
使用来自政府部门的研发资金
万元
57701
(一)企业内部日常研发经费支出
864
(二)新产品生产及销售情况
2018年
117305 18656 77954 73440
13088217 50181 11627908 2308957 7837041 647171 110806 723935 1251536 513701 208773 85244 43431 77525 2573
万元
206592
对境内研究机构支出
万元
83166
对境内高等学校支出
万元
44995
对境内企业支出
万元
73985
对境外支出
万元
4445
三.企业办(境内)研发机构情况
1.期末机构数
个
224
2.机构人员合计
人
37974
博士毕业
钢铁工业发展统计数据:中国2018年中钢协会员企业劳动工资情况统计
8909 68577
五.从业人员变动情况
(一)增加人数
人
45991
36456
1.从农村招收
人
10913
10689
2.从城镇招收
人
8539
5601
3.录用的退伍军人
人
946
816
4.录用的大.中专.技工学校毕业生
人
15219
11741
5.调入
人
2239
1848
由外省.自治区.直辖市调入
人
94
70
6.其他
指标名称
中国2018年中钢协会员企业劳动工资情况统计
计量单位
2017年
全体人员
主业人员
一.从业人员年末人数
人
1313115
908122
女性
人
243408
152852
非全日制
人
6281
5471
(一)在岗职工
人
1256828
875842
(二)劳务派遣人员
人
42190
24032
(三)其他从业人员
人
14097
主业人员
887868 147824 6677 858697 21212 7959 64544 891188 860336 22568 8284 65304
37841 11257 8470 840 12115 1666 104 3493 57723 19370 2378 21744 7337 836 3054 211 3004 9371406 9142615 160199 68592 223766
2018年 全体人员
1295684 239244 7654 1244060 38956 12668 138160 1299810 1247888 40532 11390 144271
钢铁工业发展统计数据:中国历年粗钢产量统计(2014-2018)
2015年
80382.50 64436.99
中钢协会员企业 中钢协会员企业 全国 中钢协会员企业 中钢协会员企业
65535.38 3437.59 2.586.31
6.94
61439.54 2986.00 4.63
6.82
中钢协会员企业 中钢协会员企业 中钢协会员企业 中钢协会员企业
37296.77 25866.55 4850.07 972.83
2017年
87085.45 68533.64
65251.67 3258.10 3.76
20.11
33820.90 28646.68 4954.99 1111.07
3.85 199.9 68329.89
67082.55 847.2 600.03
2018年
92800.90 73112.22
69287.90 3738.82 8.42
单位:万吨
产品名称
粗钢总计
按冶炼方法分类 转炉钢 电弧炉钢 感应电炉钢
其他炉种冶炼钢 按化学成分分类
非合金钢 低合金钢 合金钢 不锈钢 按状态分类 铸钢水 模铸钢锭 连铸坯 按脱氧方式分类 镇静钢 沸腾钢 半镇静钢
中国历年粗钢产量统计(2014-2018)
类别
全国 中钢协会员企业
2014年
82230.63 68986.22
77.07
35695.75 31017.90 5337.43 1061.14
5.34 213.63 72893.24
71755.28 859.28 492.32
34651.31 24512.62 4237.43 1035.62
中钢协会员企业 中钢协会员企业 中钢协会员企业
6.04 294.27 68685.9
2018年钢铁行业运行状况分析及趋势预测(下篇)
编者按:《2018年钢铁行业运行状况分析及趋势预测》分上、下两篇。
上篇在本刊第2期杂志已刊登,主要介绍了2018年钢铁行业生产情况、进出口情况、固定资产投资情况以及钢铁和原料市场情况;本期发表下篇,主要介绍2018年中钢协会员企业财务状况以及2019年钢铁行业发展趋势预测。
2018年钢铁行业运行状况分析及趋势预测(下篇)□ 陈玉千 宛燕霞 李嵩中国钢铁工业协会财务资产部五、2018年中钢协会员企业财务状况1.中钢协会员企业利润呈倒U型走势,全年销售利润率达到6.92%2018年,中钢协会员企业期间费用总计2743.93亿元,同比增长15.60%。
其中,管理费用1334.29亿元,同比增长19.11%;财务费用892.78亿元,同比增长12.35%;销售费用516.85亿元,同比增长12.97%。
从环比看,12月份,中钢协会员企业的管理费用环比增加58.12亿元,增幅为55.61%;财务费用环比减少6.43亿元,降幅为9.72%;销售费用环比增加7.19亿元,增幅为15.43%;三项费用环比共增加58.89亿元,增幅为27.10%。
(详见表6、图17、图18、图19)。
2018年,中钢协会员企业实现工业总产值3.47万亿元,同比增长14.67%;实现销售收入4.14万亿元,同比增长13.78%;累计盈利2862.72亿元,上年同期为盈利2028.57亿元,同比大幅增长41.12%;亏损企业亏损额为65.60亿元,同比大幅增长81.06%。
97家企业中有4家亏损,亏损面为4.12%。
2.中钢协会员企业资产负债率降至65%,贷款结构优化在行业效益回暖,企业剥离负担和去杠杆等综合作用下,2017年以来,我国钢铁行业资产负债率呈下降趋势,2017年10月份降至70%后,资产负债率继续稳步下降,于2018年年底进一步降至65%。
2018年12月末,中钢协会员企业资表6 2018年中钢协会员企业经济效益变化情况 单位:亿元项目1-12月累计上年同期累计累计增减率(%)环比增减环比增减率(%)汇编企业户数96 96 0 -1 -1亏损企业户数 4 7 -43 12 100工业总产值(现价)34564.40 30143.46 14.67 11.73 0.41产品销售收入41364.03 36355.41 13.78 143.49 4.15管理费用1334.29 1120.18 19.11 58.12 55.61财务费用892.78 794.66 12.35 -6.43 -9.72销售费用516.85 457.51 12.97 7.19 15.43三项费用合计2743.93 2372.35 15.66 58.89 27.10折旧提取1400.16 1369.58 7.56 4.29 3.56实现利税4308.51 3218.88 33.85 -109.64 -36.69利润总额2862.72 2028.57 41.12 -130.50 -65.62亏损企业亏损额65.60 36.23 81.06 72.61 615.97销售利润率(%) 6.92 5.58 1.34 -3.85 -66.99亏损面(%) 4.17 7.29 -3.13 12.63 102.08图17 2018年1-12月大中型钢铁企业销售收入变化情况图18 2017年1月-2018年12月大中型钢铁企业实现利润情况图19 2018年1-12月重点大中型钢铁企业三费变化图产总额4.77万亿元,同比增加2791.30亿元,增长6.21%;负债总额3.10万亿元,同比增加629.40亿元,增幅为2.07%;负债增长率比资产增长率低4.14个百分点,资产负债率为65%,环比减少0.7个百分点,同比减少2.7个百分点。
钢铁工业发展统计数据:中国2017年-2018年中钢协会员企业烧结和球团矿主要技术经济指标统计
%
94.60
%
100.00
%
100.00
27.09 36.92 0.67 0.18 6014.65 1.87 81.65 85.81
95.10 99.68 100.00
95.65 77.35 55.72 97.40 1.93 92.24 81.14 923.07 203.54 562.83 149.68 44.29 52.46 48.81 45.47 14799.22 1.25 326.87 91.72 88.91
烧结矿环境保护指标 水重复利用率 废水处理率 处理废水达标率 外排水达标率 烧结尘泥回收率 烧结尘泥利用率
中国2017年-2018年中钢协会员企业烧结和球团矿主要技术经济指标统计
指标名称
计量单位
指标值
2018年
2017年
一.烧结铁矿 烧结矿合格率 烧结矿一级品率 烧结矿品位 烧结矿品位稳定率 烧结矿碱度 烧结矿碱度稳定率 烧结矿转鼓指数 烧结矿含铁原料消耗 精矿粉消耗 富矿粉消耗 烧结矿熔剂消耗 烧结矿固体燃料折标煤消耗 烧结矿固体燃料消耗 烧结工序单位能耗 烧结工序电力消耗 烧结从业人员实物劳动生产率 烧结机有效面积利用系数 烧结机台时合格产出量 烧结机日历作业率 烧结矿生产能力利用率
%
91.34
%
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.37
100.00
%
100.00
100.00
%
100.00
100.00
%
100.00
99.77
%
100.00
100.00
%
100.00
二.球团铁矿 球团矿合格率 球团矿一级品率 球团矿品位 球团矿品位稳定率 球团矿转鼓指数 球团矿抗压强度 球团矿含铁原料消耗
2018年中国钢铁行业年度总结报告
2018年中国钢铁行业年度总结报告目录索引年报概览:32家上市钢企总净利达1015亿元、同比增加35%,盈利能力大幅提升 (6)一、基本面:2018年粗钢产量创新高,供需紧平衡、原料相对弱势助盈利提高 (8)(一)供需:高周转率下房地产韧性对冲去杠杆下基建下滑,粗钢产量创历史新高,供需维持紧平衡 (8)(二)钢材和原料均价:主要钢材品种同比上涨5%~12%,进口矿下跌5%、焦炭上涨18%、废钢上涨38% (11)(三)盈利:主要钢种吨钢毛利同比增长,热轧板卷同比增加15%,螺纹钢同比增加1% (13)二、业绩分析:32家上市钢企净利同比增35%,获现能力创2011年来新高,资产负债率降至57%,近1/3钢企分红率在50%以上 (14)(一)盈利:31家钢企实现盈利,仅西宁特钢净利为负,方大特钢、三钢闽光和新钢股份吨钢净利超600元/吨,重庆钢铁吨钢净利增幅达260% (14)(二)成本与费用:柳钢股份吨钢折旧及期间费用最低,三钢闽光吨钢成本处于最低水平 (18)(三)经营质量:上市钢企获现能力创2011年来新高,营运能力持续增强,资产负债率降至58% (25)(四)分红情况:近1/3钢企分红率在50%以上,方大特钢、三钢闽光等股息率靠前 (28)(五)产量:2018年92%上市钢企粗钢产量同比增长,重庆钢铁同比增幅达55%,河钢股份、首钢股份粗钢产量同比下降 (30)三、2019年展望和投资建议:关注供需平衡预期差及结构性行情 (32)(一)2019年展望:需求以稳为主,环保限产约束放松或致供给释放,铁矿石等原料价格中枢上行,钢企盈利承压 (32)(二)投资建议:建议关注供需平衡韧性预期差及结构性行情 (33)四、风险提示 (34)图表索引图1:2018年申万钢铁板块32家上市公司归母净利润(单位:亿元) (14)图2:2018年归母净利润同比增幅前十的上市公司 (15)图3:2018年方大特钢、太钢不锈、三钢闽光、南钢股份和沙钢股份吨钢毛利最高(单位:元/吨钢) (17)图4:2018年西宁特钢、马钢股份、重庆钢铁、八一钢铁、凌钢股份吨钢毛利最低(单位:元/吨钢) (17)图5:2018年方大特钢、三钢闽光、新钢股份、韶钢松山和太钢不锈吨钢净利最高(单位:元/吨钢) (18)图6:2018年西宁特钢、本钢板材、八一钢铁、河钢股份和首钢股份吨钢净利最低(单位:元/吨钢) (18)图7:2018年太钢不锈、酒钢宏兴、西宁特钢、本钢板材和大冶特钢等公司吨钢成本较高 (20)图8:2018年三钢闽光、方大特钢、沙钢股份、韶钢松山、柳钢股份等公司吨钢成本最低 (20)图9:2018年宝钢股份、首钢股份、西宁特钢、太钢不锈和本钢板材吨钢折旧较高 (21)图10:2018年柳钢股份、三钢闽光、大冶特钢、凌钢股份和沙钢股份吨钢折旧最低 (21)图11:2018年西宁特钢、酒钢宏兴、太钢不锈、宝钢股份和河钢股份吨钢期间费用较高 (23)图12:2018年柳钢股份、沙钢股份、凌钢股份、三钢闽光和新钢股份吨钢期间费用最低 (23)图13:2018年西宁特钢、河钢股份、包钢股份、本钢板材和首钢股份等公司吨钢财务费用较高 (23)图14:2018年大冶特钢、方大特钢、沙钢股份、三钢闽光和新钢股份吨钢财务费用最低 (23)图15:2018年酒钢宏兴、八一钢铁、包钢股份、西宁特钢和太钢不锈吨钢销售费用较高 (24)图16:2018年柳钢股份、三钢闽光、重庆钢铁、方大特钢和沙钢股份的吨钢销售费用最低 (24)图17:2018年方大特钢、宝钢股份、大冶特钢、太钢不锈和河钢股份吨钢管理费用较高 (24)图18:2018年八一钢铁、凌钢股份、柳钢股份、鞍钢股份和沙钢股份吨钢管理费用最低 (24)图19:2016年后申万上市钢企经营现金净流量与主营业务收入的比值逐年上升25图20:2018年方大特钢、三钢闽光、首钢股份、沙钢股份和马钢股份等销售现金比率在16%以上 (26)图21:2018年西宁特钢、ST抚钢、金洲管道、武进不锈和八一钢铁等销售现金比率在5%以下 (26)图22:2016年后申万上市钢企存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率逐年上升 (26)图23:2018年杭钢股份、大冶特钢、首钢股份、三钢闽光和永兴特钢等存货周转率排名靠前(单位:次) (27)图24:2018年三钢闽光、重庆钢铁、八一钢铁、凌钢股份、山东钢铁应收账款周转率排名靠前(单位:次) (27)图25:2018年申万钢铁上市公司总体资产负债率已降至60%以下至57.5% (27)图26:2018年永兴特钢、武进不锈、杭钢股份和方大特钢资产负债率均在30%以下 (28)图27:2018年方大特钢、常宝股份、沙钢股份、永兴特钢和杭钢股份有息负债占比均低于10% (28)图28:根据2018年年报计算,2019年行业整体股息率连续2年维持4%以上 29表1:2018年SW钢铁板块31家企业实现盈利,仅西宁特钢净利为负 (6)表2:钢铁各需求终端历史表现(单位:亿吨) (8)表3:2018年钢铁相关下游行业主要经营数据指标 (10)表4:2018年主要钢材品种同比上涨5%~12% (11)表5:分季度看,主要钢材产品均价变化情况(单位:元/吨) (12)表6:2018年进口矿价格下跌4.5%,但焦炭上涨18.0%、废钢上涨37.7% (12)表7:分季度看,主要钢材产品均价变化情况(单位:元/吨) (12)表8:主要钢种吨钢毛利同比增长,热轧板卷增幅最高、达50%以上,冷轧板卷增幅最低、为20% (13)表9:分季度看,主要钢材产品吨钢毛利变化情况(单位:元/吨) (13)表10:申万钢铁板块32家上市公司2018年业绩变动分析 (15)表11:SW钢铁行业上市钢企2018年吨钢盈利情况 (16)表12:2018年58%的上市钢企吨钢成本同比上升,马钢股份同比大幅下降35%19表13:37.50%的钢企2018年吨钢折旧同比上升,八一钢铁吨钢折旧同比增幅达100%以上 (20)表14:2018年70.83%的上市钢企吨钢期间费用同比上升,韶钢松山增幅达115.15% (22)表15:2018年3家钢铁上市公司分红率在80%以上,7家公司分红率在50~80%之间 (29)表16:2018年92%上市钢企粗钢产量同比增长,其中重庆钢铁同比增幅达55%30。
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98.41
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98.20
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98.42
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二.热压延加工指标 热轧钢材合格率 锭-热轧材一次成材率 热轧钢材轧辊消耗 热轧钢材工序单位能耗 燃气消耗 电力消耗 水消耗 新水消耗 热轧钢材从业人员实物劳动生产率 热轧机组小时合格产出量 热轧机组日历作业率 热装比 热轧生产能力利用率
99.54 0.62 64.52 82.51 152.48 23.26 1.08 2319.18 65.88
冷压延加工机组日历作业率 冷压延加工钢材生产能力利用率 四.镀层.涂层加工指标 镀层钢材合格率
镀锌板(带) 镀锡板(带) 涂层钢材合格率 锌消耗 锡消耗 涂料消耗 镀层工序单位能耗 燃气消耗 电力消耗 水消耗 新水消耗 涂层工序单位能耗 燃气消耗 电力消耗 水消耗 新水消耗 镀层从业人员实物劳动生产率 涂层从业人员实物劳动生产率 镀层加工机组小时合格产出量 涂层加工机组小时合格产出量 镀层加工机组日历作业率 涂层加工机组日历作业率 镀层钢材生产能力利用率 涂层钢材生产能力利用率
66.44 82.40
99.62 99.44 99.73 99.10 19.49 3.60 20.10 56.25 81.55 102.38 26.35 0.53 56.91 69.77 74.53 7.54 0.33 3080.57 773.10 42.97 20.35 82.72 59.58 89.46 51.56
% %
% % % % 千克/吨 千克/吨 千克/吨 千克标准煤/吨 立方米/吨 千瓦·时/吨 立方米/吨 立方米/吨 千克标准煤/吨 立方米/吨 千瓦·时/吨 立方米/吨 立方米/吨 吨/人 吨/人 吨/时 吨/时 % % % %
67.21 81.29
99.53 99.22 99.71 99.09 19.97 2.68 20.42 54.06 70.51 103.02 29.79 0.63 57.77 62.98 62.73 7.83 0.31 3200.66 671.62 43.39 18.63 82.55 55.34 81.60 45.67
% % 千克/吨 千克标准煤/吨 立方米/吨 千瓦·时/吨 立方米/吨 立方米/吨 吨/人 吨/时 % % %
99.73 97.13 1.66 53.04 183.72 88.37 12.61 0.45 3064.45 125.65 60.32 59.99 82.32
99.68 97.08 2.26 53.57 187.02 88.80 10.15 0.94 3222.28 159.45 81.71 48.58 83.28
三.冷压延加工指标 冷压延加工钢材合格率 冷压延轧辊消耗 冷压延加工工序单位能耗 燃气消耗 电力消耗 水消耗 新水消耗 冷压延加工从业人员实物劳动生产率 冷压延加工机组小时合格产出量
% 千克/吨 千克标准煤/吨 立方米/吨 千瓦·时/吨 立方米/吨 立方米/吨 吨/人 吨/时
99.67 0.59 57.81 73.34 142.32 20.77 0.78 2167.62 63.53
指标名称
中国2018年中钢协会员企业钢加工主要技术经济指标统计
计量单位
指标值
2018年
2017年
一.钢加工综合指标 钢材合格率 锭坯-材综合成材率 钢加工工序单位能耗 燃气消耗 电力消耗 水消耗 新水消耗 钢加工从业人员实物劳动生产率 轧机日历作业率 钢材生产能力利用率
% % 千克标准煤/吨 立方米/吨 千瓦·时/吨 立方米/吨 立方米/吨 吨/人 % %
99.68 96.10 61.34 206.26 112.54 18.64 0.73 2602.77 75.69 82.71
99.70 96.23 61.38 202.72 112.80 16.51 0.70 2511.74 74.72 83.09
钢加工环境保护指标 水重复利用率 废水处理率 处理废水达标率 外排水达标率