热泵项目商业计划书

热泵项目

商业计划书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

经过长期发展，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，面临

着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损

害严重、能源技术水平总体落后等挑战。传统能源的使用方法，严重污染

空气，也是造成现今各大城市“雾霾”天气的主要原因之一。

阀件市场受到空气热源泵行业下滑的影响，在2018年出现下滑。2018年，空气源热泵用阀件国内销售约681万只，同2017年相比减少了12%。

虽然空气源热泵用阀件市场体量较小，但是中短期受清洁取暖政策的带动，长期基于企业对全国采暖市场需求的较高预期，空气源热泵阀件无论是在

规模成长性还是在产品技术方面都受到了行业的高度关注。从具体产品来看，空气源热泵阀件的产品结构与商用空调用阀件较为一致，包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、热力膨胀阀、电磁阀与球阀。其中截止阀、四

通换向阀、电子膨胀阀三大类产品需求量最大，分贝占比39%，24%，25%，合计占比接近90%。目前我国空气源热泵用阀件的生产企业中，国产品牌产品线较全，外资品牌则侧重于高附加值的产品。

该空气源热泵项目计划总投资6262.04万元，其中：固定资产投

资4982.18万元，占项目总投资的79.56%；流动资金1279.86万元，

占项目总投资的20.44%。

达产年营业收入11992.00万元，净利润2007.56万元，达产年纳

税总额1150.15万元；达产年投资利润率42.75%，投资利税率50.43%，投资回报率32.06%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位181个。

热泵项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章项目必要性分析

第三章产业分析

第四章建设规模

第五章项目建设设计方案

第六章运营管理模式

第七章风险应对评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章项目投资估算

第十一章经济收益

第十二章项目总结

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

热泵项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以空气源热泵为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx（集团）有限公司

四、项目建设背景

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的

节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风冷热泵）的

研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。目前的产品有

家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。近两年

来我国空气源热泵市场增长迅速，气产品在生活热水、供暖和工农业烘干

这三大领域实现了约185亿的市场总量。

空气源热泵作为热泵的一种，是一种利用高位能使热量从低位热源空

气流向高位热源的节能装置，以空气中的热量为源泉，通过少量电能驱动

压缩机运转，实现能量从低到高的逆向转移。

某产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业园，进一步巩固某产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6262.04万元，其中：固定资产投资4982.18万元，占项目总投资的79.56%；流动资金1279.86万元，占项目总投资

的20.44%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11992.00万元，总成本费用9315.25万元，税金及附加111.75万元，利润总额2676.75万元，利税总额3157.71万元，税后净利润2007.56万元，达产年纳税总额1150.15万元；达产年投资利润率42.75%，投资利税率50.43%，投资回报率

32.06%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位181个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业

园及某产业园空气源热泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某产业园空气源热泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“热泵项目”，项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位181个，达产年纳税总额1150.15万元，可以促进某产业园区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.75%，投资利税率50.43%，全部投

资回报率32.06%，全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期

4.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第二章项目必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持

“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循

“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的

服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户

量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，

不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树

品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广

大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从

事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人

员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的

能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺

设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了

自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国

二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大

客户的欢迎。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服

务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关

键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果

奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持

问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度

实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建

立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售

等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入9571.13万元，同比增长22.29%（1744.55万元）。其中，主营业业务空气源热泵销售收入为8671.97万元，占营业总收入的90.61%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2297.45万元，较去年同期相比增长391.54万元，增长率20.54%；实现净利润1723.09万元，较去年同期相比增长274.66万元，增长率18.96%。

上年度主要经济指标

二、空气源热泵项目背景分析

经过长期发展，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。传统能源的使用方法，严重污染空气，也是造成现今各大城市“雾霾”天气的主要原因之一。

三、空气源热泵项目建设必要性分析

阀件市场受到空气热源泵行业下滑的影响，在2018年出现下滑。2018年，空气源热泵用阀件国内销售约681万只，同2017年相比减少了12%。

虽然空气源热泵用阀件市场体量较小，但是中短期受清洁取暖政策的带动，长期基于企业对全国采暖市场需求的较高预期，空气源热泵阀件无论是在

规模成长性还是在产品技术方面都受到了行业的高度关注。

从具体产品来看，空气源热泵阀件的产品结构与商用空调用阀件较为

一致，包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、热力膨胀阀、电磁阀与球阀。其中截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀三大类产品需求量最大，分贝

占比39%，24%，25%，合计占比接近90%。

目前我国空气源热泵用阀件的生产企业中，国产品牌产品线较全，外

资品牌则侧重于高附加值的产品。2018年，受政策刺激下降的影响，我国

空气源热泵供热产业规模有所缩减。

自2016年开始，以北京为代表的多个北方省份陆续推出煤改清洁能源

政策，热泵采暖机组开始爆发式增长，带动了空气源热泵市场在2016至2017年的高速发展。2018年，寄予厚望的煤改电市场表现远远不及预期，

热泵采暖发展受阻，同时热泵热水器市场在房地产低迷以及燃气热水类产

品的竞争情况下也逐步放缓，空气源热泵市场出现了明显下滑。

根据中国节能协会热泵专业委员会（CHPA）数据显示，2018年，空气

源热泵在户式风机的加入下，整体销量实现快速攀升，但销售额由于户水

产品的下滑，致使整体出现首次滑落。空气源热泵全年总销额约170.6亿

元，同比下滑7.8%。而从内外销角度来看，2018年，空气源热泵行业内外

销需求变动存在差异化，其中国内销售额规模为155.5亿元，同比下滑

9.2%；而出口额为15.1亿元，同比增长了9.4%。国内市场受到整体制造业不景气的影响，叠加房产严控以及清洁取暖政策松绑等诸多因素，在销售

额方面呈现较大程度滑落，而内销量得益于户式风机的加入实现略微增长。

受全球经济增长动力不足的影响，欧洲市场需求减弱，我国空气源热

泵产品外需增速下降。就目前来看，中国空气源热泵产品内销市场依然占

据绝对主导地位，内销占比超行业销售收入的九成从细分产品来看，在我

国空气源热泵内销市场中，家用热水和商用热水发展遭遇瓶颈，但热水市

场整体在房产配套下保持稳定；采暖市场中，北方煤改电项目发展不及预期，采暖产品在户式风机与工程采暖的积极拉动下仍旧呈现较大程度滑落；工农业烘干产品因受到政策的推进，市场表现相对比较理想。2018年空气

源热泵行业销售规模为170.6亿元，同比下降7.6%，热水应用产品销售额

为74.6亿元，与2017年基本持平；供暖应用产品销售额为71.6亿元，同

比下滑20.8%；烘干应用产品销售额增长47.6%，达到9.3亿元。

细分国内空气源热泵应用市场来看，热水市场规模小幅扩张，烘干份

额增长较快，市场份额也有小幅提升。而供暖产品市场份额较去年同期减

少近7个百分点，热水应用占比为48.0%，较2017年提高4.5个百分点，

重回空气源热泵供热行业第一位置。2019年空气源热泵市场迎来“后煤改电”时代，在热泵热水、热泵采暖以及热泵烘干三类主要应用市场中，市

场潜力持续释放。此外，进入到2019年后，热泵两联供和南方采暖渐趋火热，呼声甚高，同时相关热泵能效标准以及法律法规不断完善，再加上行业的联合推动，空气源热泵行业的下半场未来可期。空气源热泵行业未来发展潜力巨大，在生活热水、供暖和工农业烘干中的应用前景良好，未来5年空气能热泵行业将处于高速发展期，行业市场规模保持10%的增长速度，及至2024年达到380亿元。

第三章产业分析

一、空气源热泵行业分析

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的

节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风冷热泵）的

研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。

目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热

水机组等。近两年来我国空气源热泵市场增长迅速，气产品在生活热水、

供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量。值得注意的是，产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量，若以空气源热泵设备终端市场成交价统计，2017年我国空气源热泵供

热产业市场总体规模可达260-270亿元。

纵观整个热泵热水市场，各个分支领域有增有降，好在总体趋势较为

平稳。进入2018年下半年之后，家用机市场真正开始进入全年的销售旺季；商用机市场也将随着上半年的预热将进一步加快发展进程。空气源热泵采

暖作为一项长久发展的民生工程，可谓是机遇与挑战并存，潜力与困难并重。经过了2017年“大跃进”式的发展，2018年政府在“煤改清洁能源”市场上的发展路径更趋理性。

天津、河北、山东等周边“2+26”省市的采暖市场则是刚刚起步，有

着非常可观的市场空间。从目前的趋势来看，天津北辰区和滨海新区已经

相继投入5.56亿和2.5亿的“大单”，河北、山东、山西等地招投标与扶

持政策也在陆续的出台，尽管没有人敢轻易的为未来市场妄下论断，但可

以肯定的是，周边城市的冬季清洁取暖，未来可期。热泵烘干在工农业领

域的前景是十分可观的。

空气源热泵烘干技术凭借安全环保、烘干效益高等优点逐渐替代了原

有的燃油、燃煤、电加热等高能耗高污染的旧式烘干设备，既能节约能源，又能让产品的品质得以有效提升，诸多利好使热泵烘干被越来越多地应用

于工农业生产之中。近两年来北方呼啸而起的清洁供暖之风席卷之处几乎

改变了整个行业的走向。学校、酒店、工厂、办公楼宇、娱乐会所等场所

都成为了空气源热泵热水器的兵家必争之地，凭借高可靠性、安全性与舒

适性，热泵热水机成为了大型建筑集中热水市场的宠儿。

二、空气源热泵市场分析预测

空气源热泵作为热泵的一种，是一种利用高位能使热量从低位热源空

气流向高位热源的节能装置，以空气中的热量为源泉，通过少量电能驱动

压缩机运转，实现能量从低到高的逆向转移。随着北方“煤改电”以及清

洁采暖政策的推进，空气源热泵市场需求扩大，行业规模整体提升。

在未来随着两联、三联产品的发展，在南方制冷市场应用的扩大，工

农业烘干需要扩大下，空气源热泵行业有着广阔的发展空间。空气源热泵

是由电动机驱动的、利用蒸汽压缩循环工作原理，以环境空气为热源制取

热（冷）风或者热（冷）水的设备，主要零部件包括热侧换设备、热源侧

换热设备及压缩机等。空气源热泵利用空气中的热量作为低温热源，经过

传统空调器中的冷凝器或蒸发器进行热交换，然后通过循环系统，提取或

释放热能，利用机组循环系统将能量转移到建筑物内，满足用户对生活热水、地暖或空调等需求。

空气源热泵上游产品主要包括压缩机、阀件、储热水箱、铜管、水泵、换热器、控制器、风机、冷媒等，主要下游应用市场包括热水市场、采暖

市场、工农业烘干市场等。在空气源热泵行业发展初期，大部分零部件都

是借用已有传统产业供应链体系，如空调和热水器产业的产品供应链，随

着行业规模的扩大，专用的零部件体系已陆续建立，重要零部件如压缩机、水箱、换热器、阀件、控制器和水泵等都开始有专业的供应商。

空气源热泵的核心零部件为压缩机，压缩机产品的成本约占整机产品

成本的1/3-1/2。目前，提供压缩机产品的主要企业有艾默生、丹佛斯、松下万宝、三菱、海立、美芝等。根据节能协会热泵专业委员会（CHPA）数

据显示，2018年，我国空气源热泵压缩机总销售量为329.9万台，同比增

长13.5%，其中转子式热泵压缩机销售253.3万台，涡旋式热泵压缩机销售量76.6万台。由于河南、河北、山东等多地煤改电低补贴地区的大力支持，户式风机（采暖风机）兴起，带动了上游转子式热泵压缩机保持较高增速，达到了25.9%。而北京、天津地区煤改电规模缩减，户式水机大幅滑落，导致涡旋式热泵压缩机销量出现14.4%的下滑。

第四章建设规模

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为空气源热泵，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的空气源热泵产品价格根据市场情况，预计年产值11992.00万元。

（二）营销策略

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其