金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_业务流程
合集下载
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云 提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
开通WISE升级 线上专属环境
一键升级
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设 方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
金蝶云星空+V7.2产品培训_BOS_套打设计平台
23
套打控件-图片字段
功能简介
用于打印单据上的图片字段 数据源，或者静态图片； 缩放支持：原始大小、按比 例缩放、原图导出、按图片 尺寸等比例缩放；
24
套打控件-布局表格
功能简介
布局表格也是一种表格，同 样由行、列、单元格组成， 主要用于布局； 布局表格本身不能绑定数据， 它的行没有类型； 单元格可以输入文字、绑定 字段或者作为容器放置包括 网格本身的任何控件； 布局表格可以作为一种容器 来放置数据表格，例如将不 同的数据表格放置布局表格 的不同行，设置布局表格行 高自适应，就可以同时完整 打印几个数据表格
单据字段：包括单据的 单据头、单据体等数据 字段；
28
套打模板管理
重命名
常用版式重命名是指对套打模板进行重命名， 可以修改名称，如果启用多语言，可以维护中 文简体、中文繁体、英文三种名称。
复制
套打设计器预置的套打模板是不允许编辑 的，如果需要修改预置模板或者创建套打 模板，可以在套打设计器复制预置模板， 复制的模板与源模板彼此独立。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 套打设计平台
BOS平台部
④内部公开 请勿外传
1
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
2
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
3
套打设计平台解决方案蓝图
数据源
套打设置
模板选择 方案设置 多模板设置
套打打印
连续套打 合并套打 选择套打
17
套打控件-数据表格-汇总管理
功能简介
【表格】->【汇总管理】， 打开汇总管理； 汇总的功能是按汇总依据字 段进行合并，并按高级设置 中的方式进行汇总，其他字 段取汇总依据字段的第一条 分录的数据
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
19
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根 据硬件设备，设置后台读写参数，注 意：读写功能只有使用K3/CLOUD客 户端才能生效； 短信配置：根据企业会员管理需 求，设置短信发送通道和服务上，目 前支持金蝶短信服务； 会员短信设置：根据定义的短信 模板，会员短信功能之后，可以根据 模板规则向会员发送相关短信通知； 微信、支付宝、翼支付等收款方 式集成参数配置：支持统一设置门店 全局支付的收款账号合单独门店组织 的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息； 销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中 维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码 下发到设备才能使用。 系统物料为称重商品类型时，需 要设置好导出规则，导出商品编码后 供电子称下发使用。 操作：设置好导出格式后，列表 中点击业务操作，导出数据，自动保 存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对 接，又有称重商品销售的，可以使用 导出模式。 若称重商品与POS收银系统对接 ，或者使用门店协同参数中的扫码称 重参数，可以不维护该基础资料。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_共享服务中心
共享服务中心
退回重扫、删除影像查看影像读存取储
任
任
务
务
、
单
影像扫描、归档 完成
据
影像扫描、归
档请求
系统 数据库
加密狗
影像 数据库
读
按压
取
字 缩、
上
节加
传
分密
任
块
务
影像上传系统
16
共享服务中心-任务监控
功能介绍
1. 共享服务中心提供了六张报表供用 户查询任务池的任务处理情况。
业务价值
1. 多角度对共享任务池中的任务处 理进行监控。
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。
2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
15
共享服务中心与影像对接
1. 影像系统数据库与金蝶云 星空数据库分离存储。
2. 金蝶云系统中可以直接发 起扫描请求、查看影像、 发起影像归档请求给影像 系统。
7
流程设计-共享服务节点
功能介绍
1. 流程设计器中新增共享服务节点，共享 服务节点支持配置共享服务中心、共享 服务中心的业务类型，配置后，待办任 务可以准确的进入到共享服务中心。
建议： 建议使用工作流设计共享服务流程，工作流 设计易扩展，设计自由度高，更适合共享业 务设计和配置。
业务价值
1. 单据通过流程进入共享服务中心被集 中处理。
1. 提供多种分配策略，多角度符合 业务应用场景。
5
共享服务中心-分配策略
功能介绍
1.抢单策略，如果不勾选均衡分配选项 就是抢单模式，共享服务中心的任务会 发给所有符合分配规则的用户。 例如：发生任务5条，符合条件的共享 业务员2人 分配如下： 第一人：5条任务
K3 Cloud操作规程_BOS_业务流程
密级：★高★K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注2013-5-16 黄志洪V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录业务流程 (4)1.1业务流程平台 (4)1.1.1创建业务流程 (4)1.1.2基于内置业务流程进行编辑 (22)业务流程1.1 业务流程平台业务流程平台提供对业务流程设计、管理、监控等功能，帮助企业将实际的业务流程加以梳理与规范。
业务流程的模型设计和模板配置分别在业务流程设计中心、业务流程配置中心完成，并支持流程模型的多版本管理和应用。
业务流程管理中心可以对业务流程实例进行管理。
业务流程中可以引用产品预置的或者用户自定义的单据转换规则和反写规则，在流程运行时可以使流程按指定规则进行单据转换，并能进行任意级次的反写。
1.1.1 创建业务流程➢以下面的案例介绍创建业务流程的步骤：1)流程管理员在蓝海集团本部中创建一个业务流程“标准采购流程”2)采购订单有两条下游分支a)采购订单→收料单→入库单b)采购订单→入库单3)2个分支最终都可以生成入库单，入库数量之和不得超过采购数量；4)采购订单每次转换生成单据时，默认携带当前可用量。
5) 采购订单上可以查看累计收料数量、累计入库数量，此数量在收料单、入库单审核后更新。
6) 【采购订单→收料单】时，供应商、收料组织都相同的可以合到一张收料单。
7) 【采购订单→收料单】时，采购订单中已审核、未关闭、未作废的才能转换。
➢ 案例分析1) 采购订单上增加【已关联数量】，生成收料单（或入库单）保存时，将收料数量（或入库数量）反写【已关联数量】进行累加。
2) 采购订单生成收料单（或入库单），收料数量（或入库数量）默认携带【采购数量-已关联数量】，即可以自动填入当前可用量。
3) 通过检查采购订单上【已关联数量】>【采购数量】，判断生成是否超额。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_移动平台
客户端 逐个升级
开发周期 30-40天
现 在
.net开发
无缝集成的 移动BOS
无须开发 客户端
服务端 统一升级
开发周期 10天
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工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点 金蝶云星空的套打模版打印 和直接ZPL指令打印； 可对接所有支持ZPL的主流 打印机（斑马）。 支持蓝牙、USB直连、网络 连接多种接入方式
定制 集成 高效
11
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
服务调用
值更新、实体服务规则可 以调用计算服务，实现计 算公式赋值、隐藏\显示 字段等管控。
单据体编辑
零代码实现单据体新增行、 插入行、删除行以及单据 体编辑的开发。 配合手势管理，灵活应对 行编辑、行删除等场景
让移动开发更智能
16
智能开发：移动录单
功能亮点与价值
功能亮点 基于ERP单据实现移动端查 看、新增、修改、提交、审 核等操作的场景，将移动单 据开发过程变为零代码配置 实现。 模拟ERP单据录入界面，将 缺省值配置成模版，保存操 作时调用。 值更新、实体服务规则可以 调用计算服务 提供分录编辑配置和手势操 作。（new）
12
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配
置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
13
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理
41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 （特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行 控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单 据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工 作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单：基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料：就是主数 据 3、辅助资料：就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主 档和辅助资料之外的资 料，主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理
29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权 限情况
30
提纲
金蝶云星空 角色管理
金蝶云星空 权限管理 金蝶云星空 用户管理 金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加 到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量 删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权 限内容对应显示 2）业务对象发布到多个 菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据 权限设置 1）位置：业务单据的 【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础 资料都可以设置
3）业务应用 业务单据新增时， 基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据 权限设置 4）基础资料联动应用 的范围
第一顺序：业务对象 的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志 移到备份表，减少当 前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到 日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】 查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查 询归档记录
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_委外管理
委外生产补料时，需要注明相应 的原因，以便后续业务控制及统计分 析。
10
基础数据设置-变更原因
应用介绍 应用介绍
在辅助资料中定义; 定义委外订单变更的原因; 调用于委外订单变更单;
应用场景
委外订单进行调整变更时，需 要注明相应的原因，以便后续业务控 制及统计分析。
11
提纲
委外管理整体方案 委外管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 委外管理业务流程
报表分析
12
委外管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数。
应用场景
应用场景 置参数，以便对实际业务起到作用。
默认库存状态，是为后委外退料单据录入时，易用性的设置； 来料不良退料：委外退料时，退料类型为“来料不良退料”的默认库存状态； 作业不良退料：委外退料时，退料类型为“作业不良退料”的默认库存状态；
基础数据包括委外供应商、退料原 因、补料原因等。
应用场景
基础数据为系统应用的前提，一 般先设置好基础数据，然后才进行业 务应用。
6
基础数据设置-委外供应商
应用介绍
供应商的供应类别选择“委外”。 委外订单、（委外业务类型）采购 订单中选择的供应商是委外供应商 。
应用场景
定义具有委外生产加工能力的供应 商。
企业可以根据自身的业务需要设
13
委外订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的委外订单可以选择不同的单 据类型，委外订单的业务控制遵循单据 类型中的参数设置 从业务流程、实现方式、控制强度 、范围等等方面提供可选择的参数。
应用场景 应用场景
企业可以根据自身的业务需要设置 参数，以便对实际业务起到作用。
10
基础数据设置-变更原因
应用介绍 应用介绍
在辅助资料中定义; 定义委外订单变更的原因; 调用于委外订单变更单;
应用场景
委外订单进行调整变更时，需 要注明相应的原因，以便后续业务控 制及统计分析。
11
提纲
委外管理整体方案 委外管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 委外管理业务流程
报表分析
12
委外管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数。
应用场景
应用场景 置参数，以便对实际业务起到作用。
默认库存状态，是为后委外退料单据录入时，易用性的设置； 来料不良退料：委外退料时，退料类型为“来料不良退料”的默认库存状态； 作业不良退料：委外退料时，退料类型为“作业不良退料”的默认库存状态；
基础数据包括委外供应商、退料原 因、补料原因等。
应用场景
基础数据为系统应用的前提，一 般先设置好基础数据，然后才进行业 务应用。
6
基础数据设置-委外供应商
应用介绍
供应商的供应类别选择“委外”。 委外订单、（委外业务类型）采购 订单中选择的供应商是委外供应商 。
应用场景
定义具有委外生产加工能力的供应 商。
企业可以根据自身的业务需要设
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委外订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的委外订单可以选择不同的单 据类型，委外订单的业务控制遵循单据 类型中的参数设置 从业务流程、实现方式、控制强度 、范围等等方面提供可选择的参数。
应用场景 应用场景
企业可以根据自身的业务需要设置 参数，以便对实际业务起到作用。
K3-Cloud-BOS-业务流程入门普及
K/3 Cloud 业务流程入门普及目录K/3 Cloud 业务流程入门普及 (1)一、业务流程的功能划分 (1)二、业务流程的设计 (2)三、单位换算配置 (3)四、单据关联配置 (4)五、单据转换规则 (4)六、反写规则 (5)七、更多帮助 (7)一、业务流程的功能划分这里先给大家介绍下K/3 Cloud业务流程。
在一个业务流程中，只有一个入口单据，但是可以有多个出口，出口就是流程中最下游的末端节点。
进入业务流程中的数据必须按照流转连线进行流转，直到末端节点。
组成部分：从功能模块上看包括单据转换规则、反写规则、业务流程设计中心、业务流程配置中心、业务流程管理中心。
单据转换规则：处理单据之间流转时的数据携带，将数据携带到目标单上后单据转换已经处理完成。
反写规则：单据之间携带数据完毕后，下游目标单据在某个时机点（现在支持保存、审核时触发）将下游单据上的值回写到上游的来源单据上。
这样在打开上游单据时，可以实时了解到对应下游单据的关键数据状况（即反写值）。
业务流程设计中心：创建业务流程模型，以流程图形式设计多个单据之间的流转关系（单据转换规则、反写规则在业务流程运行时被调用）。
业务流程模型可以发布为多个版本，实现多版本管理。
在流程设计器中每次保存，都会更新该业务流程模型。
业务流程模型可以比作是一份草稿，每发布一个版本表示该模型下的一个分支定稿，定稿的内容就不允许再修改，但是草稿可以反复修改通过发布操作来定稿。
业务流程配置中心：在企业使用业务流程时，实际上需要配置一些流程使用条件，这样同一个入口单据发起业务流程时，可以依据条件调用不同的业务流程。
所以K/3 Cloud提供业务流程配置中心来统一管理所有已发布业务流程版本的使用条件，目前是按照单据类型、生效期间进行管理的，未来版本可以视企业需要继续扩展该功能。
业务流程管理中心：业务流程流转时会产生流程实例，管理员可以通过流程实例查看流程执行情况，必要时可以进行版本切换。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统工具
14
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据范围 2、按选择业务对象的日期字 段来执行清理 3、系统预设了标准的清理规 则，预设的规则不能修改及 删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义规则 8、清理内容页签显示清理的 各个关联表
15
数据清理-关联清理原则
业务举例：销售订单 单据转换 上拉：网上订单等 下推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等 关联引用 收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。 上游的检查： 检查：上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查 这个“其他单据”是否还存在。 不检查：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在。 本单的处理： 销售订单能否被清理，除了创建日期(审核日期？)必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件 同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。 下游的处理： 同步删除：销售订单删除时，同步删除销售订单变更单。同步删除的销售订单变更单创建日期必须小于清 理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除。 保留关联关系：下游的发货通知单、销售出库单等信息不更改，但要保证单据上查、反审核等操作不报错 。
18
数据清理工具-清理向导
指定清理范围: 1）在清理截止日期之前的哪些业务已 结束，可以被清理掉 2）需要同步删除的业务对象也必须是 结束状态、截止日期之前 3）确定清理的是哪个组织、账簿以及 业务对象 执行清理: 按上述范围删除数据 1）业务单据 2）关联的工作流消息与任务 3）操作日志 4）关联的其他特殊信息等 5）给出“清理执行汇总/明细报告”
4
数据引入工具-安装部署
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_APS集成-安灯-设备集成-OEE-看板
13
安灯呼叫
应用介绍
异常呼叫，选择异常类型，简述 异常信息 可关联生产任务
应用场景
生产现场加工时进行呼叫
1、如需要管理生产任务，则在右上角扫描工序任务，格式：工序计划-序列-工序 2、选择紧急状态 3、选择异常类型（必录），只能选择到生产事件中，影响设备状态=“不影响”、“异常停机”的事件； 4、在报警描述简要描述异常信息。 5、报警后，系统后台生成异常处理单，如果在异常类型定义了异常类型的处理的接收人，则自动会给接收人发送消息； 6、目前只能在PC上对异常处理单进行确认。
应用流程 为了解决企业现有排产体系的不足，减少人员制定计划的工作量， 标准产品与第三方APS产品进行集成， 将金蝶云中的基础数据、工单信息以及执行进度传递给APS产品进行可视化排产，排产结果确认后返回到金蝶 云中指导车间现场进行生产。通过有效集成实现计划与执行的完整闭环，从而提升计划的可执行性，提高设备 利用率，提高订单按期交付率、缩短产品生产周期与交付周期；
14
异常处理-异常处理单
应用介绍
支持智慧终端现场报警 支持手机端快速录入，可拍照上
传
支持PC端手工维护 支持定时计算出来时长并根据时 长更新异常状态 支持自动触发消息发送
应用场景
报警后自动生成处理单，方便后 续的统计分析，为现场改进提供数据 支持。
1、工单信息：记录当前异常问题所属产线、设备、工单工序等信息 2、物料信息：记录当前异常问题对应的产品编码，如果是子项物料异常可以录入子项物料的信息 3、来源：有手工录入和自动生成两种方式 4、报警信息：记录报警人、报警时间、解除报警时间、异常类型、异常处理状态等信息。处理时长会根据调度计 划自动计算，当前异常等级会根据处理时长与异常类型中定义的各个级别对应的时长进行对照从而更新处理单上的 等级。 5、审核后处理状态自动变为处理完成。由发起人进行确认关闭； 注：不良数量、子项物料编码、确认人、报警描述、处理结论等字段可在审核后修改。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_车间管理
2、倒排
倒排：以订单完成时间为起点，倒推订单的开始时间
订单计划开始日期+工序偏置时间
3、基于偏置时间正排
等 待 移 动 排 队 准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动
准 备
加 工
拆 卸
等 待
移 动
排 队
准 备
加 工
拆 卸
偏置时间正排：以订单开始时间为起点，根据偏置时间推算工序开始时间，根据偏置提前期推算工序完成时间 应用正排和倒排计划的前提是每个工序给定较为准确的准备、加工、拆卸、排队等时间 应用偏置时间正排只需给出工序的经验值，适用于粗放型管理
8
工序汇报单单据类型-参数设置
应用介绍
不同工序汇报单可以选择不同的 单据类型，业务控制遵循单据类型中 的参数设置 从业务流程、实现方式、控制强 度、范围等等方面提供可选择的参数 。
应用场景
企业可以根据自身的业务需要设 置参数，以便对业务进行控制。
1、汇报日期是否允许在将来：不控制、严格控制、警告；控制汇报单上的业务日期、开完工日期是否允许在将来； 2、审核自动生成检验单：工序控制码是质量检验的工序，汇报单审核时自动下推生成检验单； 3、审核时自动生成入库单：工序计划末序，工序汇报单审核时自动生成生产入库单。
12
工序计划概念-工序排程方式
正排
准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动 排 队 准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动 排 队 准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动
1、正排
正排：以订单开始时间为起点，推算订单的完成时间
倒排
准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动 排 队 准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动 排 队 准 备 加 工 拆 卸 等 待 移 动
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能
基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时，在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案，不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多，默认 将常用的科目排在前面，可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ，凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后，录入凭证时自动 填充系统日期，当系统日期不 允许录入凭证时，日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员，需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态， 可以直接点开进行维护。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_实施平台
实施平台—系统管理实施向导
应用介绍
主要功能
多组织设置 基础资料控制 系统参数 业务价值 角色与用户授权
应用场景
引导Administrator按照步骤完 成系统管理有关的设置工作， 避免遗漏；
8
实施平台
应用介绍
主要功能
ERP实施项目创建 项目定义 选择子系统范围 选择组织范围 检查实施任务列表 ERP实施项目管理 实施任务下达 业务价值 实施任务执行 实施任务完成/关闭
4
提纲
业务背景
实施平台的应用
5
实施平台
多组织体系搭建 用户与角色、权限 系统管理实施向导 提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南 实施项目定义 实施子系统范围 实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目 生成实施任务清单
降低实施难度，促进项目快速交付
6
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
应用场景
为用户提供实施任Biblioteka 清单，引 导用户按实施路线图完成实施 任务。
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
实施平台—多组织实施向导
应用介绍
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 业务价值 自动创建组织
应用场景
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计
2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算 制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实 现“全员参与”的经营方式。 经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。 核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。 侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
3
经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表 账户收支明细表 利润明细表 利润汇总表 自定义报表 （可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更 阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
7
提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
20
经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算 单录入卖方阿米巴和买方阿米 巴内部交的物料、数量、单价 和金额。 通过业务单据来源设置方案 生成阿米巴单元经营会计流水 账。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_销售分析轻应用
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 销售分析轻应用
移动应用开发部
1
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
2
3
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
4
首页看板
应用介绍
快速浏览销售额、收款额、到期 应收、逾期应收等重要销售指标。
应用场景
快速浏览销售概况
5
设置
应用介绍
销售数据来源：设置销售额相关 取数来源。 应收款天数设置：设置首页即将 到期应收款的取值范围。 启用会计期间：选择会计政策后 报表支持按会计期间过滤。 报表显示设置：设置首页报表显 示和顺序。
云之家
应用
金蝶云星空
销售分析
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
应用场景
对销售分析的细节进行个性化 控制。
6
销售分析报表
应用介绍
十余张销售分析报表从组织、客 户、部门、产品等维度，对收入、收 款、应收、逾期、交货等销售重要的 指标进行全面剖析。 详细取数规则见这里。
应用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
随时了解销售概况。
7
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
8
体验地址
移动应用开发部
1
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
2
3
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
4
首页看板
应用介绍
快速浏览销售额、收款额、到期 应收、逾期应收等重要销售指标。
应用场景
快速浏览销售概况
5
设置
应用介绍
销售数据来源：设置销售额相关 取数来源。 应收款天数设置：设置首页即将 到期应收款的取值范围。 启用会计期间：选择会计政策后 报表支持按会计期间过滤。 报表显示设置：设置首页报表显 示和顺序。
云之家
应用
金蝶云星空
销售分析
9
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ありがとう
10
应用场景
对销售分析的细节进行个性化 控制。
6
销售分析报表
应用介绍
十余张销售分析报表从组织、客 户、部门、产品等维度，对收入、收 款、应收、逾期、交货等销售重要的 指标进行全面剖析。 详细取数规则见这里。
应用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
随时了解销售概况。
7
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
8
体验地址
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_报表设计平台
功能描述
用来向报表中插入单选或多行文本，支持固定文本和动态文本 用来在报表中表示真/假或者已选/未选/不确定等状态 支持导入本地文本文件 图片框，用来在报表中显示图片 做为其他控件的容器，从而将几个控件组合在一起，易于操作 用来向报表中插入表格，数据以表格的形式展示 直线，用来向报表中插入水平直线，垂直直线以及斜线 用来在报表中插入简单的图形 用来向报表中插入不同类型的条形码 用来让报表数据展示出不同的图表形式 用来让报表数据以行和列交叉分析的方式展示 显示一些辅助信息，例如总页数，当前页码、用户信息等 用来在报表中标记何时需要开始新的一页 支持垮区段展示的线条、支持垮区段展示的条框
13
系统账表设计-简易账表
功能说明与业务价值
功能说明 明细账表 汇总账表 交叉账表 业务价值 快速定制基于单据和基础资 料的查询报表
14
系统账表设计-直接SQL账表
功能说明与业务价值
功能说明 自定义SQL 自定义查询关键字 自定义显示列 业务价值 基于SQL快速定制查询报表
35
列表类报表设计
功能说明与业务价值
功能说明 过滤界面条件设计 排序规则和显示隐藏列设计 报表布局设计 业务价值 以指定单据或基础资料为数 据源，进行过滤条件设置、 报表布局设计，为单据列表 提供不同风格的展示界面和 多种分析维度。
36
列表类报表设计
功能说明与业务价值
功能说明 过滤界面条件设计 排序规则和显示隐藏列设计 报表布局设计 业务价值 以指定单据或基础资料为数 据源，进行过滤条件设置、 报表布局设计，快速为单据 列表提供不同风格的展示界 面和多种分析维度的查询类 报表。
29
单据类报表设计
功能说明与业务价值
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
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审核
应付单
7
应收单
Content
01 02
架构特性
功能亮点
8
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
9
PART1：单据转换
10
单据转换特性
多套转换规则
自动拆单， 分录行合并
多种字段映射方式
携带时灵活筛选数据
提供表单服务策略，进行 表单数据预置处理
灵活的扩展管理
工作流
业务流程
手工转换 自动转换
无缝衔接，实现全流程驱动： 工作流管控单个业务对象的状态变化 5 业务流程管控多个对象的数据关系
金蝶云星空 业务流程蓝图
目标特性
来源数据
全程任务驱动
流程自动化
快速实施
优化企业流程
基础资料
多规则 字段映射 分组合并 数据过滤 表单服务 插件策略
单据转换
数值反写 公式反写 文本反写 跨级反写 自动关闭 超额控制
28
业务流程特点
图形化业务流 程模型设计
业务流程 多版本管理
单据转换与反 写无缝集成
流程实例 全流程跟踪
29
图形化流程设计器
功能亮点与价值
功能亮点 支持子流程嵌套。 连线上可关联反写规则。 配置业务推进消息，智能推 送提醒。 业务价值
以图形化方式梳理企业的业 务活动，描述相关单据的流 转关系。 配置消息提醒操作人员，推 进业务流程流转
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
33
流程发起
功能亮点与价值
功能亮点 支持自由流程、业务流程多 种方式流转。 前台人员新增、修改单据时， 依据单据类型设置自动匹配 业务流程。 业务价值 灵活的流程发起管控，严格 与宽松可以根据用户业务灵 活制定规则。
34
下推与选单操作
功能亮点与价值
业务状态 已关闭 已关闭 正常
业务价值 从客户批量选择的大量数据 中，只将符合业务要求的数 据携带生成下游单据。
选单条件策略： 业务状态=正常
单据编号 B01 物料 入库数量 转换时只携带符合条件 300 相机 的数据
16
表单服务策略
功能亮点与价值
功能亮点 多个表单服务按前后顺序依 次执行。 预设表单服务可直接扩展。 表单服务使用前提条件控制 执行时机。
38
全流程跟踪
功能亮点与价值
功能亮点 联查所有关联数据，自动构 建流转关系图。 流程图中节点双击可以打开 单据列表界面。 鼠标悬停查看摘要信息。
业务价值 。
39
节点支持双击打开 对应单据列表，展 示有关联的数据。
上查、下查
功能亮点与价值
功能亮点 依据当前单据的所有数据查 询具有转换关系的直接上游 （或下游）单据。 业务价值 逐级查询关联单据，灵活管 控查询权限。
单据反写
图形化设计 子流程嵌套 多版本管理 启用配置 结合工作流 任务驱动
业务流程设计
数据全程跟踪
流程实时监控 流程分析报表 流程绩效管理 业务流程管理
单据
金蝶云星空 BOS 核心引擎
6
业务流程
跨级反写 反写
销售出库单
携带 (映射 过滤 拆单 … …)
保存
审核
应收单
保 存
审 核
销售订单
采购订单
保存
11
单据转换主界面
转换关系列表
转换规则设置
12
仅复制方式，不记录关联关系
功能亮点与价值
功能亮点 转换规则支持仅携带类型。
业务价值 将某些单据为模版，重复下 推生成单据，提高单据录入 效率又不占用单据关联表的 空间。
13
自动拆单、行合并
功能亮点与价值
功能亮点 支持三种分组策略：一对一、 多对一、按规则分组合并。 合并时数据处理规则来自字 段映射关系中“转换处理” 的设置。包括合计、平均值、 计数、最大值、最小值。
弹出窗口选择映射 字段，作为携带数 据来源 使用自定义公式 映射，且可以映 射常量。
15
灵活筛选数据
功能亮点与价值
功能亮点 过滤条件支持字段与字段值 比较、字段与字段比较。 自定义不满足选单条件策略 的提示信息。 智能分析携带失败原因。。
单据编号 A01
物料 手机 电脑 相机
采购数量 100 200 300
1、用户自定义内容保存到扩展中，与金蝶预置规则隔离存 储。删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容。 2、通过查看扩展（XML），了解自定义的具体内容。
18
拆单与合单
功能亮点与价值
功能亮点 从系统层面将单据拆分出子 单，保留数据上下游的联查 关系。 拆分的子单根据需要可以一 键合并回母单。
以前：
采购入库单 拆分需求 （已审核）
44
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
45
功能亮点 提供参数控制单张单据生成 的分录上限，默认10000行。 启用参数可设置默认行数并 支持运行时手动修改。
业务价值 基于服务器现状，灵活设置 单张单据的上限，最大程度 的提高批量下推时所选数据 行数及性能。
37
批量生成多单
功能亮点与价值
功能亮点 批量生成多单。 列表批处理。(new) 允许编辑单据。 支持保存失败自动暂存 业务价值 满足客户批量生成多单的需 要，提高工作效率。
40
选单列表数据权限
功能亮点与价值
功能亮点 选单列表采用类似基础资料 F7列表的数据范围管控。 业务价值 灵活管控选单列表的数据权 限范围设置。
41
业务流程数据归档
功能亮点与价值
功能亮点 自动对业务流程数据进行归 档处理，提供多个层级逐步 进行。
业务价值
自动对长时间不激活数据进 行归档处理，减少存储空间 占用。 历史数据被使用到时自动激 活，归档处理完全不影响前 台用户的业务进行。
23
灵活的反写配置
功能亮点与价值
功能亮点 自定义反写执行条件。 反写值的类型支持数值字段、 非数值字段。 反写值支持自定义公式。 业务价值
[条件]、[操作]字段控 制反写执行时机。
提供[累加、扣减、覆盖]三种方式
配置方式实现将下游数据回 写到上游单据，查看上游单 据时，对其后续业务状况一 目了然。 降低反写需求的开发门槛， 提高功能开发效率。
支持行关闭控制 支持按比例自动关闭
26
按比例超额控制
功能亮点与价值
功能亮点 按比例进行超额控制。 按次数进行超额控制。 超额提示允许自定义。 业务价值 加强业务之间的约束力，从 系统层面管控额度，防止人 为做单超额。
通过超额检查公式， 轻松实现按比例超额 控制。
27
PART3：业务流程
42
列表选项-参数
功能亮点与价值
功能亮点 下推或选单时，自动按整单 携带数据。 列表联查数据时按整单查询。
业务价值
满足用户在各自场景下灵活 采用粗放或精细方式处理单 据转换业务。
43
业务流程部署
功能亮点与价值
功能亮点 单据转换规则制作部署包。 反写规则制作部署包。 业务流程制作部署包。 业务价值 通过打包部署的方式快速应 用到目标数据中心，提高实 施效率。
特定下推和特定选单
功能亮点与价值
功能亮点 允许在后台配置转换规则参 数，例如指定上游单据、下 游单据以及转换规则。 前台操作时直接转换为目标 单据。 业务价值 当用户某业务环节的流转比 较单一、固定，此操作可以 让用户减少弹出界面选择， 提高效率。
36
下推支持设置单据分组上限
功能亮点与价值
功能亮点 依据单据转换规则的过滤条 件，将上游单据符合条件的 数据携带到下游单据。 生成下游目标单据时可以重 新进行单据分组、单据分录 合并。
下推和选单操作可设置默认 单据。 业务价值 单据转换的任何配置改动即 时生效，不需要额外维护操 作。 相关参数一目了然，可灵活 按需选择。
35
反审核 单据
修改 数量
从源单 下推
重新走 流程
现在：
采购入库单 （已审核）
拆分需求 录入拆
分数量
业务价值 灵活应对企业的单据拆分、 合并需求，让整个业务处理 过程简便、高效。
19
单位换算
20
PART2：反写
21
反写规则特性
支持多套反写规则 跨级反写上游单据 反写执行时机可配置
累加、扣减的反写计算
24
反写采用覆盖方式时，支持逆向回滚到指定值
功能亮点与价值
功能亮点 不处理：不做任何处理。 清空：回退时清空反写目标字段 字段缺省值：回退时写入字段缺 省值。
业务价值 覆盖模式反写后，下游单据删除 或反审核触发回退处理，不再需 要插件实现。
25
按比例自动关闭
功能亮点与价值
功能亮点 按比例进行关闭控制。 按行进行关闭处理。 按整单进行关闭处理。 业务价值 在源单上实时掌握下游业务 的进行状况。 配合单据转换的过滤设置， 达到管控数据流转的目的。
非数值型字段的反写
数据支持全程跟踪
按比例自动关闭控制
22
按比级反写
功能亮点与价值
功能亮点 适用于自由流程、业务流程。 反写目标单据随需指定。 业务价值 轻松跨级反写：采购订单→收 料单→ 入库单的流转过程中， 当收料单下推生成入库单时， 将入库数量跨级反写到采购订 单上。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 业务流程