金蝶PLM详细介绍
金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_系统建模
系统建模为系统应用的前提，一 般先按照对企业文档、物料等对象分 类标准化，然后再在系统中建模。这 些基础数据包括物料、文档等业务对 象、编码、流程、生命周期、操作、 序列等
应用场景
先按照企业实际业务场景，定 义好文档、物料业务类型的种类和 编码规则等，然后再将这些规则定 义到系统中根据不同的对象绑定不 同的业务规则
默认为创建人， 可以后续修改
选择文件夹内可以放置哪 些类型的对象。选择上层 业务类型，下层业务类型
对象也可以存放
27
权限管理
应用介绍
权限为单据入口展示、业务类型 授权和文件夹授权 业务类型授权，控制对业务对象 的某个生命周期状态有哪些操作的权 限 业务类型和文件夹权限取交集
应用场景
按角色定义，PLM中显示哪些 单据入口 按角色定义，对PLM的哪些业 务类型的哪个生命周期状态有什么 权限 按角色定义，对PLM文件夹有 哪些权限
应用场景
7
业务类型配置
应用介绍
支持文档和物料对象内部按照业 务类型分类 业务类型上下级是继承派生关系 业务类型可以通过BOS IDE新增 扩展字段 业务类型可以定义各自的编码、 流程等业务规则
应用场景
按照企业对文档、物料的分类 定义业务对象。 不同的对象可以有不同的属性 字段、绑定不同编码规则和生命周 期状态 企业实际运作按照定义好的规 则进行业务操作
应用场景
4
编码规则
应用介绍
支持不同的业务类型绑定同一的 编码规则 编码元素：编码的组成元素，支 持获取对象属性值作为编码规则的组 成，支持扩展字段； 支持补号；支持编码唯一性校验
应用场景
按照不同类型的业务对象定义 编码规则 选择业务类型绑定编码规则， 子业务类型可继承 对象保存时按照编码规则生成 编码
金蝶PLM标准方案
金蝶PLM标准方案什么是金蝶PLM？PLM是“产品生命周期管理”的缩写，是指企业通过整合和管理产品的全部生命周期来实现全面协作、全球创新和全面运营的一种管理理念和方法。
金蝶PLM是金蝶软件所提供的一款PLM解决方案。
它将企业各环节的产品信息进行集中管理和协作，帮助企业提高产品质量、降低开发成本、加快产品上市时间，提升企业竞争力。
为什么选择金蝶PLM？1.全面协作：金蝶PLM提供了全面的协作平台，帮助企业各部门之间实现信息共享和沟通，促进团队合作，提高工作效率。
2.全球创新：金蝶PLM支持多语言和多地区的管理，帮助企业在全球范围内进行协同开发和创新，提供更适应国际市场的产品。
3.全面运营：金蝶PLM通过集中管理产品信息，实现对各环节的全面监控和控制，帮助企业实现精细化运营，提高管理水平。
金蝶PLM标准方案的特点金蝶PLM标准方案具有以下几个特点：1.模块化设计：金蝶PLM标准方案采用模块化设计，根据企业的需求可选择性地使用各个模块，灵活满足不同企业的需求。
2.定制化配置：金蝶PLM标准方案提供了灵活的配置功能，可以根据企业的特殊需求进行定制，满足企业个性化的管理要求。
3.高度集成：金蝶PLM标准方案与金蝶其他产品进行深度集成，如与进销存、客户关系管理等系统进行无缝对接，实现全面数据共享和自动化。
4.跨平台支持：金蝶PLM标准方案支持多种操作系统和平台，如Windows、Linux等，可以在不同的硬件环境下进行部署和使用。
金蝶PLM标准方案的主要模块金蝶PLM标准方案包含以下主要模块：1.产品数据管理：用于管理产品的各种数据，如文档、图纸、BOM等，实现全面的数据协作和管理。
2.项目管理：用于管理产品开发的整个项目过程，包括任务分配、进度跟踪、资源管理等功能。
3.变更管理：用于管理产品的变更过程，包括变更申请、变更审批、变更实施等环节。
4.质量管理：用于管理产品的质量事件和问题，包括质量异常报告、纠正措施、预防措施等。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
PLM使用手册
PLM使用手册（版本1.0 编制：房臣）目录1前言 (3)2系统准备 (3)3 PLM安装以及注册 (3)3.1 中望CAD的安装以及配置： (4)1）安装中望CAD系统 (4)2）激活中望CAD系统 (4)3）配置中望CAD模板 (4)4）常见问题 (5)3.2 PLM与中望CAD的接口的安装 (5)1）检查安装环境 (5)2）安装接口软件 (5)3）常见问题 (6)3.3接口软件的配置 (6)1）配置启动方式 (6)2）配置使用环境 (7)3）登录PLM系统 (8)4）常见问题 (9)3.4 PLM网页系统的安装 (10)1）下载并安装控件 (10)2）登录网页系统 (11)3）常见问题 (11)3.5 PLM系统使用要求 (11)4 PLM接口软件的使用 (12)4.1 图纸明细表 (12)1）填写要求 (12)2）填写步骤 (12)3）常见问题 (14)4.2 图纸上传 (14)1）上传规则 (14)2）操作步骤 (14)3）常见问题 (15)5 PLM系统的使用 (17)5.1 物料申请 (17)1）新建申请单 (17)2）填写申请单 (18)3）启动流程 (19)4）审核 (19)5.2 图纸下载 (19)1）下载方法 (19)2）常见问题 (19)5.3 生成BOM (20)1）操作步骤 (20)2）常见问题 (22)5.4 图纸的修改 (23)1）操作步骤 (23)6 工艺模块的使用 (23)6.1 物料添加 (24)6.2 跳层的设置 (25)6.3 BOM导入ERP (26)6.4 P-BOM更改 (27)7生产BOM的输出 (27)8补充说明 (27)8.1 项目总图 (27)8.2 其他说明 (29)1前言PLM系统是伴随着生产信息化而产生的一种信息平台。
与传统模式相比，该系统的主要优点是信息传递准确、信息记录完整，实现信息在多部门之间的无误流转，有利于综合控制效率、质量、成本。
金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM文档管理操作手册)
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLMV12文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。
通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。
登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。
PLM系统原理及应用
PLM系统原理及应用本文介绍了PLM的定义、发展、功能及与PDM的区别，同时也说明了国外主流的三大PLM厂商达索的ENOVIA、PTC的windchill、西门子的Teamcenter的特点。
对于汽车、电子、机械等制造业企业来说，其自动化生产首先离不开信息化。
制造业企业的信息化相关系统有很多，关键系统可以大致分为两大部分：技术信息化和管理信息化。
技术信息化的核心平台就是PLM，管理信息化的核心平台就是ERP。
其它信息化系统都会围绕这两个平台集成，负责相关的具体业务简单的讲，PLM管理的是企业的技术数据，即纸上财富。
ERP管理的是企业的生产经营数据，人钱物进销存，即实体财富。
其它系统，都是围绕着这两个核心系统的。
或者作为专门的工具，例如CAx系统与这些系统集成；或者在这两个系统的基础上深化扩展，例如分销管理系统。
供应链管理系统可以看作ERP系统的扩展，MES系统是向车间设备的延伸和深化，并且部分功能与ERP系统存在重叠，但更专门和更深入。
PLM系统，全称产品全生命周期管理系统。
说到PLM，得从PDM说起。
PDM，即产品数据管理系统。
其实PLM是从PDM发展演化而来的。
PDM——产品数据管理系统，是一种帮助工程师和其他人员管理产品数据和产品研发过程的工具。
PDM系统确保跟踪那些设计、制造所需的大量数据和信息，并由此支持和维护产品。
1）从数据来看，PDM系统可帮助组织产品设计，完善产品结构修改，跟踪进展中的设计概念，及时方便地找出存档数据以及相关产品信息。
2）从过程来看，PDM系统可协调组织整个产品生命周期内诸如设计审查、批准、变更、工作流优化以及产品发布等过程事件。
简单来讲，PDM就是管理研发技术数据和相关流程。
包括图文档管理、资料签审发放流程、变更流程、产品结构（BOM）管理、产品配置管理、研发项目管理、工艺（制造）数据管理、质量数据管理等。
PDM需要与各种CAx系统，例如CAD、CAPP、CAE、CAM等集成，因为这些工具系统是产品研发数据的来源。
金蝶K3WISE创新管理平台PLM系统配置操作手册
【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义，在导入文件时，根据所配置的文件自动筛选所对应格式的文件；
1.1.1.5.任务
参考1.1.1.4项目部分
【输入输出显示版】为任务的输入/输出，规则与项目类型的一致；同时，项目的配置不
【密码修改设置】修改PLM帐号的登入密码；【旧密码】默认密码是“kingdee”【代理设置】签审流程因个人出差等原因的代理设置；
1.2.6发布组管理
【发布组】对文件接收用户的分类管理，方便发布者快速选择发布用户；
【消息主题设置】设置发送的各种消息的主题；
1.3流程定义名词定义：
【审核对象关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单对象的存放路径；
【审核对象关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增流程对象的存放路径；
【附件关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单附件的存放路径；
【附件关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增文档附件的存放路径；
【
】选择当前节点退回到前面的任意节点；
【；
【；
【
】分支节点，一般用在多个节点并行。
只要其中一个节点通过，流程就可以继续往下
执行下去；
【
】暂未作定义；
1.3.3常见流程模板创建
步骤一：填写好流程模板名称等信息，在造间使用
将各个节点串联起来。
操作方法：选中
，在
如图所示
步骤三：其它节点之间的连接同理，直至将最后一个与保存刚才的设置。
步骤四：设置属性。
选中
名词定义：
【条件】具体条件值
步骤五：根据实际业务需求设置好相关页面的属性，其它几个节点属性设置同理；步骤六：设置完所有节点属性后点击。
国内PLM厂商可分为三大阵营
国内PLM分为三大阵营以CAD为主体的PLM供应商，代表如Siemens 、达索、PTC等优点：管理CAD的数据见长，以CAD为主体。
缺点：无设计和生产的一体化。
以PDM为主体的PLM供应商，代表如：北京艾克斯特、清软英泰、上海思普、武汉开目优点：只需要PDM的需求特点。
缺点：只专注PDM单一领域既不支持CAD技术，也不提供ERP系统的PDM方案以PLM+ERP信息化整体解决方案提供商代表如用友、金蝶，国外如Oracle、SAP等。
通过并购或其它方式进入PDM领域，金蝶优势1. 金蝶PLM的优势之一是充分贴近中国客户的需求和习惯，本土化的优势最终可以使得PLM推动成本降低。
金蝶PLM的前身是ProwayPLM，从2001年开始在300多家客户中不断实践和创新。
在产品规划、设计集成等环节，都是基于中国制造企业特点来进行的，2.在实施服务方面，金蝶采用了项目管理平台，专门管理、监控项目实施过程，通过这样的体系，保证客户实施的质量。
3. 一体化的优势。
金蝶致力于企业信息化领域已经很多年了，在ERP、CRM等领域有广泛的客户群，积累了很多经验。
用友优势1.用友专门为制造业设计的PLM＋ERP解决方案，更注重产品开发过程的优化，适合中国制造业。
2.用友PDM与ERP的集成则是基于统一的编码体系，并在PDM中建立设计物料库，使之成为企业真正的数据源头，并通过数据接口实现BOM数据及时、准确有效地交互，消除中间表、对照表、彻底消除信息孤岛，使业务更清晰，真正完成数据源与ERP间的数据库级别互访。
3.以J2EE搭建表示层（用户层）/业务层/数据层，三层体系结构充分体现了其基于internet/intranet（内部网）的网络化协同设计优势。
PLM系统简介
，文档不齐全有自动的提示
8/25
物N料in编gxia码M解edi决cal方案
University
2.2零部件管理介绍
• 零部件分类管理 • 创建零部件时，根据企业编码规则自动生成零部件编码 • 根据录入的属性项，按规则自动生成物料描述 • 根据规则自动生成自制零部件的图号 • 具有零部件克隆功能，快速实现零部件创建 • 零组件申请创建流程 • 更改前与更改后对比查询，每次更改均有相应的版本标识 • 通过流程控制零部件状态 • 管理BOM中的工艺零组件
缺乏健全的项目组织，缺乏业务人员的紧密配合
系统先天不足
缺乏完善的系统实现质量保障体系
合作伙伴能力不足
忽视被公司内部项目团队的能力培养和知识转移
工作习惯的改变，对新系统的抵触 6/25
1
PLM系统总体介绍
2
各模块介绍
物料N编ing码xia解Me决dic方al 案
University
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物N料in编gxia码M解edi决cal方案
11/25
物N料in编gxia码M解edi决cal方案
University
2.5 工程变更管理介绍
• 工程变更时会产生许多相关资料，如变更原因，变更内容，每个审核者的意见 、时间，变更的产品批号，客户意见等。这些都会在流程中完整的记录下来， 以便将来追踪。审核者也可随时查阅他人的审核意见，以供参考；查找每一个 机型的某段时间的所有变更
CAM、CAE、计算机辅助软件工程CASE、信息发布工
具等）；
★ 核心功能（例如数据仓库、文档和本内页容面管摘理自、百工度作百
金蝶PLM常见问题集
金蝶PLM常见问题集1. 什么是金蝶PLM？金蝶PLM（Product Lifecycle Management，产品生命周期管理）是一种全面的产品管理解决方案，旨在帮助企业实现产品设计、开发、制造和服务的全生命周期管理。
它通过集成各种关键功能模块，如产品数据管理、工艺管理、质量控制和供应链管理等，为企业提供一个统一的平台来管理产品相关的信息和业务流程。
2. 金蝶PLM有哪些主要功能？•产品数据管理：金蝶PLM提供了一个集中存储和管理产品相关数据的平台，包括CAD文件、BOM（物料清单）、工艺路线、文档等。
用户可以方便地查看、编辑和共享这些数据。
•工艺管理：金蝶PLM允许用户定义和管理产品的制造工艺和工作流程。
用户可以创建工艺路线和工作指导书，以确保产品的制造过程符合标准。
•质量控制：金蝶PLM提供了一套完整的质量控制工具，包括质量检测计划、质检报告和质量分析。
用户可以跟踪产品的质量状况，并针对问题采取相应的改进措施。
•供应链管理：金蝶PLM可以集成企业的供应链系统，实现采购、物流和库存管理的自动化。
用户可以实时掌握供应商的信息和库存状况，提高供应链的效率和灵活性。
•协作与沟通：金蝶PLM提供了一套协作和沟通工具，方便团队成员之间的信息交流和合作。
用户可以在平台上共享文件、留言、讨论等，提高团队的工作效率。
3. 金蝶PLM如何与其他系统集成？金蝶PLM可以与其他企业系统（如ERP、MES等）进行集成，实现数据的共享和业务流程的协同。
具体集成方式包括：•数据接口集成：通过定义数据接口标准和协议，金蝶PLM 可以与其他系统进行数据交换。
例如，可以将产品的BOM数据从PLM系统导入到ERP系统中进行采购和生产计划的生成。
•单点登录集成：金蝶PLM可以与企业的身份认证系统集成，实现用户的统一身份管理和单点登录。
用户只需要登录一次，即可访问所有相关系统，提高用户的工作效率和用户体验。
•业务流程集成：金蝶PLM可以与企业的业务流程管理系统集成，实现跨系统的业务流程中的协同管理。
金蝶plm系统简介
金蝶PLM(产品研发管理)系统---- 从中国制造到中国智造 在当今动态多变的市场环境下，制造业企业竞争由过去的局部竞争演变成为全球范围内的竞争，竞争金融海啸波及全球，全球经济济放缓，中国企业出口订单急剧减少产品生命周期不断缩短，产品种类增多，客户的个性化需求增加客户对产品的交货期、质量、服务要求越来越高战略价格竞争要求企业必须降低成本，才可能获取利润产品的复杂度日益提高，技术创新能力对企业持续发展至关重要产品80％的成本在设计完成之后就已确定下来；75％的错误是由产品形成过程引起的；每天1/3-1/4的设计与管理工程技术人员在开会讨论、等待或处理各种信息；ISO 认证 47% 的失败是由于文档管理的混乱。
在交货期、质量、服务和成本这些矛盾因素下，抓住产品成本的总源头---产品设计开发管理已成为企业制胜的关键，而产品设计开发部门往往又面临着下面的问题：产品开发进度难以实时掌控：人工的方式对项目进行任务安排及项目进度更新和汇报，一旦执行的项目较多，不断的有新项目加入，并且项目中不同的任务由不同的人完成，对于项目－任务的执行状态只能通过电话或会议的方式才能得到，没办法对执行情况全程了解，难以实时跟踪项目的进度；文件难以统一管理：从某种意义上讲，文档就是产品，没有文档就没有产品。
每个产品、部件都对应有各种各样的文件、各种版本，数目繁多，难以组织和统一管理；跨部门之间难以有效沟通、协同：产品开发过程往往需要很多部门参与，但跨部门间沟通犹如隔着厚厚的壁垒，没有一个统一的信息化的沟通平台，出现问题又互相推诿扯皮的事情时有发生；电子资料的安全性、保密性得不到保障：人员的流动严重威胁到产品数据的安全，员工辞职时可以随意把自己电脑里的资料修改、删除和带走，对各种电子资料的准确和利用冲击很大；无法保证数据的准确性：各种产品图纸资料分别存放在不同工程师的电脑里，无法确保所有用到相同的或相关资料能及时准确的同步更新过来，历史版本的数据不能及时的更换，图纸使用错误的版本也就在所难免。
金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_项目管理
应用场景
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业务协同配置
应用介绍
在供应链、制造单据中增加项目 号字段 配置供应链、生产领域单据与项 目管理之间的关联，以便可以将项目 过程中涉及的合同、采购申请、生产 订单关联到项目中
应应用用场场景景
按单设计、生产的项目，会比 较关注项目合同、收款情况，以及 关键外购件采购进度、生产安排情 况
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项目实例—新建项目
应用介绍
进入项目列表，建立新项目
应用场景
新建项目有4种方式，直接新 建、引用模板、导入MSPROJECT 、复制已有项目实例
应用场景
26
项目实例—项目调整
应用介绍
根据项目情况调整项目日历、项 目计划、项目团队及权限、资源文件 夹结构、执行管控方式 为任务放入输入文件及检查项
应用场景
根据研发业务需求，新建项目 业务类型（通常是新产品研发、旧 产品优化等） 并配置基础界面和业务规则
应用场景
11
项目角色维护
应用介绍
维护项目角色
应用场景
根据企业分工及项目涉及人员 ，进行项目角色的设定（系统已经 预置了5个项目角色）
应用场景
12
项目角色权限模板设定
应用介绍
针对项目角色，项目业务类型， 任务进行授权
应用介绍
维护存放项目的文件夹 维护存放各个项目交付物的总文 件夹
应用场景
根据企业运营情况，制定存放 项目的文件夹（一般按照产品和时 间维度） 制定存放项目交付物（项目、 任务输入、输出相关的文件、物料 、BOM等）文件夹，这里是制定 一个大的目录，后续会根据项目实 例自动在目录下创建具体的项目交 付物文件夹结构
应用场景
为项目模板、任务制定检查项 ，后续直接带入到项目中 为项目模板、任务制定启动结 束是否需要工作流审核及对应模板 为项目模板、任务制定启动结 束的方式（手工还是自动） 为项目模板、任务制定结束条 件（输出成果的类型和数量要求）
金蝶PLM系统功能简介—通用方案资料文档
金蝶PLM系统功能简介金蝶软件（中国）有限公司目录1.金蝶PLM系统概述 (4)1.1.金蝶PLM简介 (4)1.2.金蝶PLM设计思想 (5)1.3.金蝶PLM系统技术架构及功能 (6)2.金蝶PLM系统功能简介 (14)2.1.图文档管理 (14)文档分类管理 (14)文档组织管理 (14)文档权限管理 (15)文档生命周期管理 (15)文档版本管理及版本比较 (16)文档审批 (17)文档浏览及批注 (17)文档模板管理 (19)数据查询 (20)纸介质资料与电子资料的一致 (21)文档发布管理 (21)2.2.电子表单管理 (22)2.3.产品BOM管理 (23)产品结构（BOM）建立 (24)物料替代料、厂牌管理 (24)物料生命周期状态 (25)产品相关对象 (25)零件借用及用途反查 (26)产品、零件工艺管理 (26)物料替代料和位号管理 (29)2.4.基础物料管理 (30)物料（部品）管理 (30)物料属性管理 (31)物料命名管理 (32)物料编码、图号方案 (32)研发物料库存管理 (33)工艺资源管理 (34)2.5.工作流程管理 (35)2.6.更改管理 (37)2.7.项目管理 (39)项目计划的制定 (40)项目执行 (44)项目监督 (45)项目调整 (46)项目资源管理 (47)项目成本管理 (47)项目问题管理 (48)项目评价与绩效考核 (49)2.8.PLM系统与各业务系统信息集成 (50)与电子EDA集成 (50)与三维CAD集成 (51)与金蝶K/3信息系统集成 (52)1.金蝶PLM系统概述1.1. 金蝶PLM简介PLM（Product Lifecycle Management）：产品全生命周期管理系统。
产品全生命周期包括：产品概念创意、产品设计、产品工艺、产品样机制作、产品生产、产品销售、产品维护、产品报废。
产品全生命周期几乎涉及了企业经营的全过程。
金蝶K3 PLM V13.1产品功能清单
金蝶K/3 PLM V13.1产品功能清单一、产品模块及功能清单金蝶K/3 PLMV13.1系统分为必选部分和可选部分，其中“基本框架、研发文档管理、研发工作流管理”为必选部分，其余均为可选模块。
领域功能模块功能清单PLM 基本框架1、B/S系统；支持600并发用户2、支持多数据库、多站点统一LICENSE管控3、系统&个人配置平台➢支持自定义分类、选项、编码规则、数据字典、多视图定义和基本设置等➢支持个人工作目录设置➢支持流程代理设置4、系统管理（支持用户、角色、组织、权限、在线用户等维护）；5、报表中心（系统自带通用的项目、问题报表，并支持用户在plm系统挂自定义的报表）6、查询定义（支持资料列表显示列配置）7、支持系统消息、外部邮件系统、短信平台（需购买短信机）接收通知8、支持用户登录后闲置一段时间自动踢出9、支持云服务、云评价、云反馈（服务请求、评价及反馈信息发送到金蝶云端）10、提供管理员工具➢支持导入物料、产品、物料及产品扩展属性、BOM、物料族特征、物料族成员、PBOM、工艺路线、工序、工装模具、文档缩略图到PLM系统11、提供初始化工具➢支持系统初始化时、导入组织架构、角色、角色菜单权限、用户、文件夹、业务类型、枚举、类别树到系统➢支持系统使用后，初始化系统用户密码12、提供文件夹导入工具➢支持导入本地文件夹及文件夹中文档到PLM系统13、提供PLM后台处理工具➢支持项目任务自动启动及结束、消息提醒➢支持超时流程自动处理➢支持超时流程催办执行人及上级领导➢支持变更自动结束➢支持问题自动升级14、提供K/3 ERP同步工具➢支持同步K/3用户到PLM系统➢支持同步K/3物料分类到PLM系统➢支持同步K/3工作中心到PLM系统➢支持同步K/3计量单位到PLM系统➢支持分析K/3引出物料EXCEL、生成PLM导入物料EXCEL➢支持分析K/3引出BOM EXCEL、生成PLM导入BOM EXCEL15、提供各类PLM系统WEBSERVICE（单点登录、获取用户信息、获取流程审核对象、获取物料属性、扩展属性等），便于用户扩展研发文档管理1、支持分组技术（业务分类、文件夹、自定义属性等）2、支持文件夹、业务分类多维度权限控制、版本、版次、生命周期状态控制3、支持查询系统、自定义视图等技术建立企业级的电子资料中心。
金蝶k3 wise创新管理平台 plm v2 表单管理操作手册
金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1.表单管理基本概念1.1什么是表单在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。
普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。
1.2表单制作工具在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。
用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。
除了表单模板的制作人需要安装Infopath外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。
1.3表单的作用及意义1.可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限2.可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容3.可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持4.可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连在1.1中说到，表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。
当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。
另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。
5.非表单式的数据收集、统计管理：●低效的数据收集过程●建立专门的数据收集系统代价昂贵●横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难6.表单式的数据收集、统计管理：●有效而及时地收集企业信息●在商业流程和企业内部共享信息●灵活的信息管理●极大限度的保护IT投资2.表单xsn文件制作这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程：2.1新建表单打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。
金蝶PLM详细介绍
零部件标准化低
随意创建零件
新零件的认证
设计变更
评估难 更新烦
20% 15%
困惑
系统集成
5% 5% 其它
与CAD集成 与ERP集成 与OA集成
数据安全 异地的同步
20%
15%
流程管理
项目开发流程 文档的发放流程 文档的签审流程 设计变更的流程
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P11
计划 制造 采购 仓库
P19
文档管理
收集、组织以文件形式存在的产品数据 整个企业统一文档版本 保留历史版本 确保文档安全，归档后没有任何人可以修改，只能看到/修改被
授权的文档 快速查找到需要的文档
通过封装，系统支持任何格式的文件 各客户端通过网络从统一的服务器上获取资料，确保唯一性 完善的基于角色+数据对象权限控制 全字段、自定义查找，快速方便 发布系统使整个企业链同步最新版本的资料
P17
产品数据的生命周期
升版
报废
提交
归档
发布
报废
创建
提交
归档
发布
报废
个人工作区
工作区
回收 恢复
归档区
发布区
报废区
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P18
产品数据在整个企业共享
开 发 团 队
统一产品 数据模型
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销售
工装模具
1. 方案设计/ 评审
2. 详细设计/ 评审
3. 工艺规划 4. 工程BOM 5. 品质
1. 试制物料 采购/确认 2. 批产物料 采购/确认 3. 供应商确 认
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P9
产品研发管理的特点
专业员工需要专业管理者来管理 开发周期及结果不确定性大 对人的依赖性大，人员流动较快 经验知识积累特别重要 开发过程产生大量数据 各职能部门之间需要紧密配合 是企业使用各种软件最多的地方
1. 方案设计/ 评审
2. 详细设计/ 评审
3. 工艺规划 4. 工程BOM 5. 品质
1. 试制物料 采购/确认 2. 批产物料 采购/确认 3. 供应商确 认
4. 采购策略
1. 零件加工 工艺确认/ 使用
2. 装配工艺 确认/使用 3. 品质控制 方案确认/ 使用
1. 产品可维 护性确认
2. 客户反馈 意见
原因：没有在源头控制工程师随意创造新零件
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P2
中国智造转型需要创新管理平台和理性回归
智 中国制造向中国” ”造—需要的是创新管理平台
中国制造需要理性回归，重塑核心竞争力—根基不牢如何开枝散叶？
中小型制造企业需理性回归到以下三个核心竞争力的发展策略， 实现在巩固敏捷制造的基础上，向“微笑曲线”两端转型。
1% 7%
0%
ConceptualPreliminary Detail Design Design Design
18%
TIME
ProductionProduct Use
产品多样性在增加
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1996
2004
P4
方案篇
1、研发中心的主要职能
产品的开发（预研、全新产品、订单产品） 产品资料的管理（审批、归档、分发） 标准化工作 产品改良（变更） 设计评审、验证 产品/物料认证（安规、专利） 产品测试 样机制作 制定工艺路线、工艺卡
物流 知识流 信息流
客户
企业信息化最终定位在四个 业务领域，由四种主要的IT 系统来表示，他们是：
供应链管理（SCM） 是使企业更好地采购制造产 品和提供服务所需原材料、 生产产品和服务并将其递送 给客户的艺术和科学的结合。
企业资源计划（ERP） 是在先进的企业管理思想的 基础上，应用信息技术实现 对整个企业资源的一体化管 理。
采购 工程师
品质 工程师
020 参加立项会
议
020 参加立项会
议
020 参加立项会
议
Y
070 是否立项
095 Y
是否发布 产品发布指
IPMT
065
N
导书
N
120
1 140
汇报可行性
产品可行性分
1
析报告
项目经理
产品发布 2
2
项目经验教
训总结
总结报告
145
资料归档
End
030 提供市场信 息 产品市场可
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P13
K/3 WISE PLM主要模块
K/3 WISE PLM
流程 数据
项目管理的解决方案 流程管理的解决方案
变更管理的解决方案
文档管理的解决方案 产品结构及零部件管理的解决方案 工艺管理的解决方案 配置管理的解决方案 表单管理的解决方案 需求管理的解决方案
135 向生产切换
培训资料
生产资料check
项目管理要素list ：
物料确认书
资料归档 check list
立项计划 市场可行
性报告 可行性分析
报告
PCB图
结构图纸
原理图
045 提供供应信
息 成本分析 报告
050 提供可品质 可控性信息
项目流程—怎么做
采购工程师
物料安全 95 认证书 物料认证
物料环保 认证书
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P5
研发中心组织架构
研发中心
结构
电控
软件
专业
测试
研发 管理
项目组 项目组 项目组
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项目 标准 文控 管理 化 中心
P6
理解产品研发
市场信息 客户需求
工艺路线 工艺卡 工装模具
CAPP MPM
集成
ERP集成的解决方案 CAD集成的解决方案 异地协同的解决方案
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P14
产品开发协同及流程控制—项目管理
标准产品开发流程
IPMT
010 产品决策
项目经理 市场人员
015 召开立项会 产品收集信息 议
CHECKLIST
020 参加立项会
议
开发 工程师
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P10
研发常见问题
项目进度监控 工程师工作负荷 人员的业绩考核 开发过程文档收集
项目管理
版本不一致 信息的共享差
文档管理
查找图纸困难 产品的资料完整 性
20%
文档管理权限差
产品结构 BOM生成与版本 及零部件管理
PBOM与EBOM
零部件借用少
产品创新 与设计
产品品牌 与通路
敏捷制造和 成本控制
研发
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制造
营销
P3
外围环境影响
4、企业开始意识到研发的重要性
产品生命周期正在缩短
价格和利润正在下降
Costs Revenues CUMULATIVE LIFE CYCLE COST
Development
P16
产品全生命周期下的数据管理
全部产品生命周期中的数据涉及：
市场分析、客户需求、订单合同信息 概念、方案设计数据 详细设计、工艺、质量控制、物料数据 生产、品质反馈数据 维修、维护数据 客户反馈数据 供应商信息 开发过程体系文档 数据变更信息
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Business
Market opportunity
产品复杂性在增加
产品和服务正在融合
90’s
• 买一辆车，保修期 一年
2k’s
• 终身保修 • ...
100% 75% 50%
Determined
95%
Cost
85%
70
%
Knowledge of
the Design
Incurred Cost
50%
25%
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P20
物料管理
物料分类，并快速查找到需要的物料
建立规范的物料申请及编码流程
与物料有关的全部信息应集成在一起，包括零部件属性、图纸 文档、工艺文档、相关模具、变更历史、替换物料、供应商、 库存、工艺路线等
尽可能使用已有物料，从设计源头控制物料品种，以降低成本
几个重要的观念
产品开发是整个企业的行为 只有开发过程各环节相关人员紧密配合才能准、快
、好、省地达到目标 必须在设计阶段开始就控制成本和品质 产品开发的结果是知识财产，必须对这些知识财产
进行有效管理
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P12
项目管理的解决方案
解决问题： 如何合理规划一个项目开发流程？ 如何评估开发团队的资源？ 如何监督项目的进度？ 如何客观评估工程师的绩效？ 如何自动收集过程过中的文档？
PLM与SCM集成 —物料信息、供应商信息互动
PLM与OA集成 —邮件、消息、流程信息互动
PLM与CAD/CAM/CAE集成 —与CAD中的物料、BOM信息互动 —与CAD中的事务特征表信息互动 —在CAD中调用PLM中的数据 —CAM/CAE数据在PLM中与对应CAD数据关联
建立准确的BOM
自定义物料分类及编码规则 可从图纸中直接生成BOM，并且可以保持与图纸信息一致 与物料有关的信息在一个界面中完整体现 全字段、自定义查找，快速方便 产品标准化程度考核
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P21
产品数据关系图
工模具库
工模具3 工模具2 工模具1
105
样机测试
测试报告
品质工程师
项目团队—谁来做 项目工期—何时做 项目输出—做什么
测试报告 试产单 BOM 规格书
作业指导书
总结报告
项目成本—花多少钱
问题管理—怎么办
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P15
以项目为核心的开发流程控制
输入 输出
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P17
产品数据的生命周期
升版
报废
提交
归档
发布
报废
创建
提交
归档
发布
报废
个人工作区
工作区
回收 恢复
归档区
发布区
报废区
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P18
产品数据在整个企业共享
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销售
工装模具
计划 制造 采购 仓库
P19
文档管理
收集、组织以文件形式存在的产品数据 整个企业统一文档版本 保留历史版本 确保文档安全，归档后没有任何人可以修改，只能看到/修改被