客户资源(暂行)管理办法

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教育公司客户管理制度范本

教育公司客户管理制度范本
一、客户资料管理
客户资料是联系和服务客户的基础。

教育公司应建立统一的客户信息数据库，详细记录每
位客户的基本信息、学习需求、课程选择、缴费记录等。

同时，应定期更新客户信息，确
保资料的准确性和时效性。

二、客户服务流程
客户服务流程是客户管理制度的核心。

教育公司应制定明确的服务流程，从客户咨询、报名、上课、课后反馈到售后服务等各个环节，都要有专人负责，确保服务的连贯性和专业性。

三、客户沟通机制
良好的沟通是成功教育的一半。

教育公司应建立有效的沟通机制，包括定期的家长会、学
生评估报告、教师反馈等，以便于及时了解学生的学习情况和家长的期望，进而提供更加
个性化的服务。

四、客户投诉处理
客户投诉是改进工作的重要途径。

教育公司应设立专门的投诉渠道，对客户的意见和建议
给予足够的重视。

对于每一起投诉，都要认真调查原因，及时给出解决方案，并向客户反
馈处理结果。

五、客户关系维护
维护客户关系是提升客户忠诚度的重要手段。

教育公司应通过定期发送教育资讯、节日问候、优惠活动等方式，与客户保持良好的互动，增强客户的归属感和满意度。

六、客户数据分析
客户数据是优化服务的宝贵资源。

教育公司应利用现代信息技术，对客户数据进行深入分析，挖掘客户需求的变化趋势，为课程开发和服务改进提供科学依据。

七、客户隐私保护
在处理客户信息时，教育公司必须严格遵守相关法律法规，保护客户的个人隐私不受侵犯。

任何未经授权的信息泄露都是对公司信誉的严重损害。

总结：。

投资公司客户管理制度

投资公司客户管理制度客户资料管理客户资料是进行有效客户服务和管理的基础。

所有客户信息必须详细记录并定期更新，包括但不限于客户的基本信息、联系方式、投资偏好、交易历史和风险承受能力等。

客户资料应严格保密，仅供授权人员访问，确保客户隐私安全。

客户关系维护投资公司应建立长期稳定的客户关系。

通过定期沟通，了解客户需求和反馈，及时解答客户疑问，提供个性化的投资建议和服务。

同时，公司应定期组织客户活动，增强客户归属感和忠诚度。

服务质量监控公司应设立服务质量监控机制，对服务过程中的每一个环节进行监督和评估。

确保所有服务人员遵守职业道德和公司规定，提供高效、专业的服务。

对于客户的投诉和建议，应及时处理并反馈处理结果。

风险提示与教育投资公司有责任向客户提供全面的风险提示。

在客户进行投资决策前，应充分告知投资产品的风险特性和可能的损失。

同时，公司应定期开展投资者教育活动，帮助客户提高金融知识和风险意识。

透明度和公正性公司应保证业务操作的透明度，确保客户能够获得所有必要的信息来做出明智的投资决策。

在提供服务时，应保持公正性，不得因客户的大小或交易频率而有所偏颇。

合规性与法律遵循投资公司必须严格遵守相关法律法规，包括但不限于反洗钱法、税法和证券法等。

公司应定期对员工进行合规培训，确保其业务行为符合法律要求。

持续改进客户管理制度是一个动态的过程，需要根据市场变化和客户需求不断进行调整和完善。

公司应定期回顾和评估现有制度的效果，及时作出必要的改进。

结语投资公司的客户管理制度是确保公司稳健运营和客户利益最大化的关键。

通过上述范本的实施，公司不仅能够提升服务质量，还能够在竞争激烈的市场中获得良好的声誉，吸引更多的客户，实现可持续发展。

制度汇编目录

一、业务管理（一）契约管理1、单证管理实施细则2、人身保险投保单填写规则3、银邮新契约核心业务系统出单管理办法4、银邮新契约柜面出单管理办法5、业务档案管理办法6、扫描影像管理办法（二）核保管理1、个人人身保险核保管理制度2、银保核保管理办法3、特约体检机构管理办法4、承保、核保应急预案（三）保全管理1、银保保全业务管理办法2、保全业务管理制度3、保全业务管理办法4、分红保险红利管理办法5、分红产品信息披露管理办法（四）理赔管理1、理赔业务管理制度2、契约调查管理办法3、重大灾难事故理赔应急预案4、定点医院管理办法（五）业管综合1、业务管理印章管理规定2、业务管理人员业务考核实施细则二、客户服务管理制度1、客户服务管理暂行办法2、客户服务规范化手册3、客户服务信息流转管理暂行办法4、客户投诉管理暂行办法5、投诉档案管理办法6、客户资料保密暂行规定7、回访后续工作管理暂行办法8、客户服务考核暂行办法三、市场营销管理制度1、分支机构管理制度2、新增入网营业机构管理办法3、产品销售行为规范指引4、产品销售“八要八不要”5、小额保险管理办法6、印刷品申请、下发管理办法7、业务培训管理办法8、营销培训管理办法四、计划财务管理制度1、财务管理制度2、会计核算办法3、全面预算管理办法4、统计管理办法5、纳税管理办法6、资金管理暂行办法7、固定资产管理暂行办法8、低值易耗品管理暂行办法9、发票管理暂行办法10、投资计划管理暂行办法11、财务报表管理暂行办法12、收付费管理暂行办法13、会计基础工作规范14、财务支出管理暂行办法15、费用开支审批管理办法16、会计档案管理暂行规定17、差旅费管理暂行办法18、业管费用管理暂行办法19、内部会计稽核办法20、财务印鉴管理办法21、计划财务安全管理暂行规定22、重要财务单证管理办法23、保险监管统计信息报送管理办法五、人力资源管理制度1、人力资源管理暂行规定2、高级管理人员管理暂行办法3、员工招聘录用暂行办法4、机构编制管理办法5、劳动合同管理办法6、员工教育培训暂行办法7、员工绩效管理暂行办法8、员工考勤休假管理暂行办法9、薪酬制度六、行政文秘管理制度1、公文管理规定2、新闻宣传管理暂行办法3、会议管理制度4、印章管理暂行规定5、安全保卫消防工作暂行办法七、审计纪检管理制度1、内部审计工作实施细则2、领导人员任期经济责任审计暂行办法3、内部控制评估暂行办法4、建设项目内部审计管理暂行办法5、后续审计暂行规定6、内部审计人员管理暂行办法7、内部审计人员守则八、党群工会管理制度1、党组织工作规则2、党风廉政建设责任制实施细则3、企业效能监察暂行办法4、纪检监察信访举报管理办法5、工会管理制度6、企业文化建设方案九、合规与风险管理制度1、内部控制管理暂行办法2、风险管理暂行办法3、合规管理暂行办法4、反洗钱管理暂行办法5、反洗钱工作实施细则6、法律事务管理暂行规定十、信息技术管理制度1、信息系统运行管理办法2、信息系统维护规程3、信息系统安全管理制度4、信息系统应急管理制度5、计算机设备管理制度6、系统数据管理办法7、机房管理制度8、信息系统突发事件应急预案。

信息分类和保护体系

XX银行客户信息分类保护管理办法（暂行）第一章总则第一条为提高XX农商银行客户信息保护工作水平，保障我行各项业务的正常开展，维护客户信息安全，保护客户合法权益，提升我行社会形象，根据《中国人民银行法》、《商业银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等法律、法规和规章，以及《中国人民银行关于银行业金融机构做好金融信息保护工作的通知》等政策规定，制定本办法。

第二条本指引所称客户信息，是指我行在开展业务时，或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下客户信息：（一）客户身份信息，包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址及照片等；（二）客户财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等；（三）客户账户信息，包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况等；（四）客户信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息；（五）客户金融交易信息，包括银行业金融机构在支付结算、理财、保险箱等中间业务过程中获取、保存、留存的个人信息和客户在通过银行业金融机构与保险公司、证券公司、基金公司、期货公司等第三方机构发生业务关系时产生的个人信息等；（六）衍生信息，包括客户消费习惯、投资意愿等对原始信息进行处理、分析所形成的反映特定个人某些情况的信息；（七）开展业务过程中获取、保存、形成的其他客户信息。

第三条我行应当依照有关法律、法规、规章和金融监管部门政策规定，遵循目的明确、公开透明、安全保障、知情同意、责任落实等基本原则，依法收集、加工、使用、存储、传输客户信息。

我行划分一般客户金融信息和敏感客户金融信息，实行分类区别保护。

针对敏感客户金融信息，应实行更高的权限管理，采取更严格的管理措施。

客户维系及挽留管理办法

汉川电信客户维系及挽留管理办法前言:客户挽留、回访、客户关怀是开展主动服务的重要方式，是将企业的经营目标由市场占有率转向利润占有率,由以“产品为中心”转向为“客户为中心" 的经营策略的体现。

开展客户挽留,不仅可以降低用户离网率，提高用户满意度,同时也是价值创造的过程.客服挽留工作与市场营销工作的实质是一样，降低用户离网率跟发展用户是一样，同样是创造利润.挽留服务还涉及到企业盈利模式的设计,是项长期的、全面的、系统的工程，在开展主动服务的过程中,还应该收集完善用户核心资料，逐步实现服务盈利和服务产品化.客服部根据前段时间对C网客户挽留工作的摸索,总结了一些经验和教训，为进一步推进客户挽留工作，现结合客服部在挽留工作遇到的问题和解决办法，特制定本培训手册，供各分公司参考。

第一部分：组织管理挽留工作的目标客户是一个企业生存的基础，C网、G网的业务收入是公司主要收入来源,留住高价值用户和老用户对增加公司利润起着举足轻重的作用。

面对用户对公司提供服务的迅速性、方便性的期望和要求越来越高的情况，公司必须树立现代客户服务理念,采用先进的服务手段和不断开发的增值服务来满足用户的需求.只有这样才能使现有的用户成为忠实的用户，潜在的用户变成现实的用户，使公司在日益激烈的市场竞争中处于有利的地位.随着挽留支撑系统平台的建设，还应在充分总结挽留服务等主动服务的基础上,实施客户关系管理策略,建立数据仓库、数据挖掘模型，进一步分析客户行为、市场趋势和自身资源,做到合理分配自身资源，为用户提供更为优质的服务。

目前的挽留的总体目标是：稳定老客户、创造高价值、开发新服务.服务方针是：利润增加最大化、客户管理分级化、挽留策略多样化。

组织机构公司挽留组织架构及职责界面的划分业务部门、营销部:负责配合挽留工作.负责按时、按要求提供挽留用户数据，负责支撑挽留工作的系统建设与维护。

维挽中心：挽留工作责任部门，具体负责主城区的移动用户挽留和其它地区的业务指导。

某银行小企业金融部客户经理管理暂行办法[2020年最新]

附件：ⅩⅩ银行小企业金融部客户经理管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强ⅩⅩ银行小企业金融部市场营销队伍建设，提高销售团队专业化程度，调动销售人员积极性，促进本行小企业银行业务健康快速发展，根据有关管理办法，结合小企业部实际，特制定本办法。

第二条本办法适用对象为小企业部从事小企业金融业务营销的客户经理、客户经理团队。

第三条客户经理是指小企业部内直接面向市场、为客户提供全方位金融服务的营销代表。

客户经理团队是指两个以上客户经理共同开展业务活动并作为一个考核单元的业务单位。

第二章客户经理岗位职责第四条宣传和树立ⅩⅩ银行的良好品牌和形象。

第五条在国家金融法规、本行业务发展战略、风险政策等制度框架内细分市场，针对不同小企业客户特点适当开发客户关系，拓展本行业务。

第六条开展客户授信业务尽职调查，对授信业务调查结论和报告承担调查责任；对客户授信进行授信后管理，保证信贷资金良性循环，控制风险。

第七条密切关注合作客户动态变化，及时发现客户新的需求，做好后续服务和管理工作，及时满足客户合理需求；收集客户信息，培育长期客户。

第八条按照相关业务流程作好客户相关资料的搜集、整理、分析、报告等基础性工作。

第九条协调行内关系，高效服务客户。

第十条不断提升业务技能和职业素养，坚持学习新知识、新技能，在业绩贡献增加的同时，保持知识更新的速度和质量。

第三章客户经理的准入、聘用第十一条客户经理准入基本条件1、具有良好的敬业精神和职业道德，遵纪守法，合规经营，诚信尽职，有较强的服务意识和风险防范意识。

2、具有一定的金融或经济基础知识和相关专业技能，了解掌握相关金融政策、法规。

3、招聘客户经理应具有大学统招二本（含）以上学历，行内员工转入应具有大学专科（含）以上学历。

4、考核达标。

第十二条聘用(一)客户经理的聘用由小企业部提出招聘计划，由总行人力资源部牵头，小企业部与人力资源部共同实施招聘工作。

(二)社会招聘录用的客户经理试用期满考试合格后方可聘用为正式客户经理。

简单的客户管理制度

简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。

2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。

3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。

第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。

2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。

3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。

第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。

2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。

3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。

第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。

2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。

3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。

总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。

广东省有线数字广播电视用户服务管理规范(暂行)

广东省有线数字广播电视用户服务管理规范(暂行) 文章属性•【制定机关】•【公布日期】2009.06.12•【字号】•【施行日期】2009.06.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】通信业正文广东省有线数字广播电视用户服务管理规范（暂行）第一章总则1．1制定目的1.1.1 为了提高有线数字广播电视服务质量，维护有线数字广播电视用户的合法权利，保证有线数字电视服务和监管工作的系统化和规范化，依据国务院发布的《广播电视管理条例》和国家广电总局发布的《有线电视管理暂行办法》等有关法规，制定本规范。

1.1.2 本规范中，省、市、县广播电视行政管理部门统称为有线数字广播电视管理机构。

有线数字电视用户服务是指有线数字广播电视网络运营机构依照国家政策法规规定向用户提供有线数字电视的图像、声音及数据信号业务及其服务的综合作业过程。

本规范简称为有线数字电视服务。

有线数字广播电视网络运营机构是指法定部门批准，获得广东省内某行政区域有线数字电视业务运营资格的法人。

1.2内容适用范围1.2.1 本规范适用于在广东省内依法提供有线数字电视业务的有线数字广播电视网络运营机构及其提供有线数字电视服务的全过程。

1.2.2 本规范为有线数字广播电视网络运营机构提供有线数字电视服务时应当达到的基本质量要求，是有线电视行业对社会公开的基本承诺。

有线数字广播电视网络运营机构提供有线数字电视服务，应当符合本规范规定的服务质量指标和传输质量指标。

本规范所称服务质量指标，是指反映有线数字电视服务固有特性满足要求程度的，主要反映非技术因素的一组参数。

本规范所称传输质量指标，是指反映有线数字电视广播信号传输的准确性、有效性和安全性的，主要反映技术因素的一组参数。

1.2.3 有线数字广播电视网络运营机构自行制定本单位的服务管理规章制度，但所制定的服务标准不得低于本规范。

1.2.4 地方有线数字电视管理机构可以根据本地实际情况，对本规范的服务质量指标进行局部调整或补充。

客户管理制度

客户管理制度一、总则为加强、规范客户管理，提升客户满意度和忠诚度，确保与客户的良好合作关系，结合实际情况，特制定本制度。

二、管理规定（一）客户分类及管理1.根据客户的重要性和需求，将客户分为重点客户、一般客户和潜在客户，分别进行分类管理。

2.重点客户是指对企业业务、品牌及影响力具有重要作用的客户，需由专门的客户经理进行定期、有针对性的关怀和服务。

一般客户是指有一定合作意向和需求的客户，需由销售团队进行管理。

潜在客户是指具有潜在合作机会的客户，需由市场部进行挖掘和跟进。

3.建立客户档案，记录客户的基本信息、历史合作记录、需求和偏好等，以便更好地了解客户并提供个性化的服务。

4.制定客户管理计划，根据客户分类制定相应的服务措施和沟通策略，确保客户得到及时、有效的反馈和支持。

5.定期分析客户满意度和忠诚度，开展客户调研，收集客户反馈和建议，及时解决客户遇到的问题和难题，提升客户体验和服务质量。

（二）客户接待和沟通1.建立客户接待台，设立专门的客户接待人员，负责接待客户来访和电话咨询，提供周到、热情的服务，确保客户感受到关怀和重视。

2.客户来访时，接待人员应主动了解客户需求，并及时协调相关部门提供支持和解决问题，确保客户的需求得到及时满足。

3.建立客户沟通渠道，包括电话、邮箱、在线客服等，及时回复客户的咨询和投诉，保持良好的沟通和合作关系。

4.定期组织客户会议和座谈会，邀请客户参与企业发展、产品研发和市场推广的讨论和决策，增强客户参与感和归属感。

（三）客户关系维护1.建立客户跟进机制，确保客户的需求得到及时响应和解决。

2.定期拜访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整产品和服务策略，保持竞争优势。

3.定期组织客户活动，如客户培训、座谈会、年度庆典等，增加客户粘性和归属感。

4.建立客户奖励机制，根据客户的业绩和忠诚度，给予相应的回馈和奖励，提升客户的满意度和忠诚度。

5.建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时调查和处理，提供合理的解决方案，恢复客户的信心和满意度。

客户档案管理规范

客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。

一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。

1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。

1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。

二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。

2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。

2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。

三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。

3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。

3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。

四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。

4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。

4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。

五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。

5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。

银行个人VIP客户管理暂行办法

ⅩⅩ银行个人VIP客户管理暂行办法第一章总则第一条为巩固和发展优质客户群体，优化个人客户结构，规范向个人优质客户提供优先、优惠的服务内容和服务方式，提高ⅩⅩ银行个人银行业务的综合竞争力，根据《储蓄管理条例》和《银行卡业务管理办法》及国家有关法律法规等相关规定，特制定本办法。

第二条个人优质客户（以下简称“个人VIP客户”）是指具有一定经济基础和社会地位，信用度高，能够带来较高回报，对ⅩⅩ银行业务发展产生较大贡献或重大影响的个人中高端客户。

个人VIP客户的身份标识以三清山VIP卡体现，按发卡对象分为钻石卡、白金卡和金卡三种，客户级别从钻石卡客户、白金卡客户、金卡客户由高到低排列。

第三条个人VIP客户的发展遵循“客户自愿、重点发展、为客户保密”的原则。

三清山VIP卡具有消费结算、转账支付、存取现金、账户管理及其他理财签约服务等功能，客户凭三清山VIP卡可享受我行提供的相应等级的VIP服务。

第四条申办三清山VIP卡应遵守实名制和我行银行卡业务制度等有关规定。

第二章管理机构和职责第五条个人VIP客户的归口管理部门为个人银行部。

第六条总行相关部门的主要职责：一、总行个人银行部主要职责:1、负责全行个人VIP客户的管理及全行VIP客户发展规划、管理办法和评定标准制定；2、负责适用于全行范围的个人VIP客户服务内容的研发；3、负责全行个人VIP客户营销管理、市场调研及检查、监督、指导；4、负责建立健全全行个人VIP客户运行和管理的风险内控制度并组织实施和督查；5、负责审批各分支行上报的个人客户VIP卡的申请；6、负责全行个人VIP客户的统计分析等工作；7、负责筹划、组织及实施全行各类VIP客户增值服务活动；8、负责个人VIP客户经营管理有关的其他工作的组织和实施。

二、办公室负责做好VIP客户服务的对外宣传工作。

三、公司银行部、小企业金融中心负责审核各分支行上报的优质对公客户高管人员VIP卡的申请.四、电子银行部负责三清山VIP卡的订制、发放.五、科技部负责个人VIP客户相关业务系统的建设、维护.六、会计部负责对三清山VIP卡的相关会计核算.七、计划财务部负责个人VIP客户相关财务费用的核算.八、人力资源部负责组织全行个人VIP客户经理的队伍建设和人员培训。

中国平安人寿保险股份有限公司团险客户分层级服务管理办法(暂行)

中国平安人寿保险股份有限公司团险客户分层级服务管理办法（暂行）目录一、总则 (3)二、客户分层级管理标准 (4)三、分层级客户评定流程 (5)四、分层级客户服务标准 (6)五、各层级服务管理架构 (11)六、岗位职责 (11)七、考核 (14)八、附则 (15)附件一：VIP客户资格申报/审批表 (17)附件二：VIP客户季度服务记录汇总表 (18)附件三：VIP客户绿色通道服务执行表 (19)附件四:VIP客户日常关怀服务执行表 (20)附件五:VIP客户电话咨询/投诉记录 (21)附件六：团险VIP客户服务满意度调查表 (23)附件七：VIP客户年度服务投入测算表 (24)附件八：2003年团险客户分层级服务启动工作主要安排 (25)附表1：标准保费规模折算系数表 (26)附表2：客户忠诚度折算系数表 (27)附表3：利润贡献度折算系数表 (28)一、总则第1条为加强团险客户资源管理工作，建立团险客户分层级服务管理体系，实现团险客户分层级服务标准化、差异化，最终达到合理配置公司资源、有效提高客户留存率、培养平安团险忠诚客户群的目的，特制定本办法。

第2条建立团险分层级客户服务标准化体系的目的：通过系统化、标准化服务，实现客户与我公司的互动关系，提升客户价值，确立平安服务新优势。

第3条团险服务标准化主要指：1、服务项目标准化：不同层级客户具有各自层级相同的服务项目及服务标准；2、服务模式标准化：二级机构设立统一标识的柜面服务柜台（或中心），推行“一站式”服务模式；3、服务流程标准化：严格按照服务流程、标准，及时、主动完成各项售后服务。

第4条本办法所指客户为已投保我公司团险所有有效客户。

第5条本办法适用范围：团险各级机构。

第6条本办法适用的团险客户服务管理的基本原则有：1、分层级管理原则：根据客户价值的差异，对团险客户实行分层级服务管理。

2、合理配置原则：根据客户不同层级合理配置公司服务资源。

3、重点投入原则：对VIP级客户公司进行重点投入。

培训公司客户管理制度内容

培训公司客户管理制度内容一、客户信息管理客户信息的详尽和准确性是提供个性化服务的基础。

公司应建立统一的客户信息数据库，记录客户的基本信息、培训历史、偏好设置以及反馈意见等。

确保信息的安全和隐私保护是管理工作中的首要任务。

二、客户服务标准确立明确的客户服务标准，对员工进行专业培训，保证每一次客户接触都能得到积极响应和高效处理。

无论是电话咨询、在线服务还是面对面沟通，都需保持专业、友好和耐心的态度。

三、定期沟通机制建立定期的客户沟通机制，如发送电子通讯、组织客户见面会或线上研讨会，及时了解客户需求变化，同时更新客户对公司服务的认识。

这种持续的互动有助于加强与客户的关系。

四、客户反馈与投诉处理制定详细的客户反馈及投诉处理流程，任何客户的意见都应被认真听取并及时回应。

对于投诉事项，应迅速调查原因并提出解决方案，避免问题的再次发生。

五、客户满意度评估定期进行客户满意度调查，通过问卷、访谈等方式收集客户意见。

根据调查结果调整服务策略，不断提升服务质量。

六、客户分级与个性化服务根据客户的不同需求和价值，将客户进行分级管理。

为高价值客户提供更个性化的服务方案，比如定制化课程、一对一辅导等，以提升客户忠诚度。

七、客户维护与发展针对长期合作的客户，设计专属的客户维护计划，包括优惠政策、增值服务等。

同时，积极发掘潜在客户，通过有效的市场营销策略吸引更多新客户。

八、客户数据的分析与利用运用现代信息技术手段，对客户数据进行深入分析，挖掘客户行为模式和服务需求趋势。

这些分析结果将为公司的产品开发和市场策略提供有力支持。

总结而言，一个优秀的客户管理制度应当围绕客户的需求展开，不断优化服务流程，提高服务质量，建立长期稳定的合作关系。

通过上述措施的实施，培训公司能够有效提升自身在市场中的竞争力，实现可持续发展。

客户信息管理办法

客户信息管理办法第一章总则第一条目的为对客户信息进行有效管理,为销售推广提供完整的客户资源支持，并在对顾客服务过程中根据客户需求提供优质服务,确保顾客满意特制定本管理办法。

第二条适用范围适用于客户信息收集、管理、维护、使用；客户信息的保密、完善及日常管理工作等。

第三条管理职责1．营销部长、销售经理等职能线负责客户关系的维护工作。

2．客服经理负责客户信息的汇总收集与运行监督工作。

3．客服专员负责客户信息库的建设、更新及日常维护工作。

4．销售人员负责客户信息的收集工作。

第二章客户信息的分类及内容构成第四条客户及信息的分类1、客户按获取来源可分为:来电咨询客户;现场来访客户;参加我司举办活动客户;已购买房产业主；通过特殊途径获取的重要客户。

2、客户按重要程度级别可划分为:A级，贵宾级客户（钻石卡）：1、在美的地产项目累计购买5000万元以上物业的客户；2、已购买我司独立别墅物业,并在其从业领域具有重大影响力或在美的具有一定影响力的客户；3、已购买我司物业且对独立或同类型物业并能积极带动身边群体购买美的项目物业的客户；B级，重要客户（铂金卡）：1、购买我司独立别墅或同等类型物业;2、购买我司物业累计金额达800万或以上；3、已购买我司物业虽未达到以上两点但在属政府重要官员，或在行业中有重要影响力的客户。

C级，一般重要客户(金卡):已在美的地产项目购买物业的客户。

D级，一般客户:对美的地产项目物业有购买意向或积极参与我司所组织活动的客户.E级，普通咨询客户：日常普通来访来电客户.3、客户信息的收集亦做相应划分.第五条客户资料内容构成销售人员通过销售现场来电、来访情况收集客户基础资料。

客户基础资料主要包括客户姓名、姓别、年龄区间、联系电话、来电来访日期、居住工作区域、需求类型、接受价格区间、购买诚意度、客户基本特征等。

业主信息除包含基础资料外还包括成交单元、成交价格、所享优惠折扣、联系地址等。

(相关数据可在明源系统中获取)第三章客户信息收集第六条来电来访客户信息由销售人员每天进行整理统计.销售主管每周将统计好的来电来访信息发送至客服专员处,客服专员每月将汇总好的信息发送到客服经理及市场策划部指定专人。

客户关系和维护管理制度

客户关系和维护管理制度第一条前言本制度的订立目的是为了规范企业与客户之间的关系，加强客户维护工作，提高客户满意度和忠诚度，以实现提升企业业绩和市场竞争力的目标。

第二条客户关系管理1.全部客户的信息都应建立客户档案，包含但不限于公司基本信息、联系人信息、历史订单信息等。

2.客户分为重点客户和普通客户，具体标准由销售部门和客户服务部门共同确定，并经过审批。

3.销售部门负责与客户进行沟通和洽谈，负责签订、执行和停止合同，同时负责向客户介绍公司产品和服务。

4.客户服务部门负责处理客户的投诉、问题和需求，做好客户满意度调查和反馈工作。

5.需要进行客户探望的销售人员应提前订立探望计划，并将计划和探望结果记录在探望报告中，报告应及时提交给上级进行审核。

第三条客户维护管理1.客户服务部门应建立客户维护计划，定期与客户进行联络，了解客户的需求和反馈，并及时跟进解决问题。

2.客户维护计划应依据客户类型和紧要性订立不同的维护频率和方式，确保每位客户都能得到充分的关注和服务。

3.客户服务部门应建立客户投诉处理机制，确保客户的投诉能够及时得各处理和解决，同时记录投诉处理过程和结果。

4.员工在与客户沟通和沟通过程中应表现出良好的态度和专业素养，不得说出或做出与客户合作伙伴关系不相符的言行。

5.客户服务部门应定期组织培训，提高员工的沟通技巧和客户服务水平，确保工作质量和效果。

第四条客户关系管理工具1.企业应建立客户关系管理系统，用于记录客户的相关信息、沟通记录和销售机会，方便销售人员和客户服务人员进行工作。

2.客户关系管理系统应具备安全性和可靠性，确保客户信息的保密和完整。

3.销售人员和客户服务人员应娴熟掌握客户关系管理系统的使用方法，及时更新客户信息并进行相关操作。

4.客户关系管理系统的使用记录应定期进行审核，确保系统的正常运行和有效使用。

第五条社交媒体客户关系管理1.企业可以利用社交媒体平台建立和维护客户关系，但必需遵守相关法律法规和企业规定，不得利用社交媒体平台传播虚假信息或侵害客户隐私。

4-客户资源管理办法

银保理财中心客户资源管理办法为了实现保险规划师保单服务标准化，提高保险规划师的服务品质，逐步强化公司与客户的关系，促进公司客户经营管理水平的提高，特制订本规定。

保单服务标准化作业包括服务客户资源分配的标准化、服务流程的标准化、内容的标准化、工具操作的标准化和跟踪检查的标准化。

一、客户资源分配的标准化公司下发的客户资源主要包括满期客户资源、续期客户资源、老客户资源、未到期客户资源及其他客户资源五个类别，具体分配方法为：1、满期客户资源（占当月可分配资源的10%）满期客户资源一般提前15天左右分配并下发，按照重要性排列，分配参考因素主要为满期金额、资料地址完整度、资料电话完整度、满期日期、原投保机构。

2、续期客户资源（占当月可分配资源的30%）续期客户资源主要是指公司期交客户资源，按照重要性排列，可分配参考因素主要为续期缴费时间、续期保费金额、投保时间、续期资料地址完整度、续期资料电话完整度、缴费时间、原投保机构。

3、老客户资源（占当月可分配资源的50%）老客户资源主要指分配当年以前已领取趸交满期金的客户资源。

按照重要性排列，分配参考因素主要为满期金额、满期时间、资料地址完整度、资料电话完整度、已分配流转次数、是否有过转保或加保。

4、未到期客户资源及其他客户资源（占当月可分配资源的10%）未到期客户资源主要指趸交未到满期领取日的客户，一般主要指未来1年将到期的客户资源。

附：客户资源基本分配办法客户资源管理岗每月分析统计好次月可分配满期、续期、老客户及其他资源，将总件数汇总；计算人均可分配总件数=总件数/总人力按照各类资源占比情况计算人均可分配件数，如：满期人均可分配总件数=总件数/总人力*10%续期人均可分配总件数=总件数/总人力*30%老客户人均可分配总件数=总件数/总人力*50%其他人均可分配总件数=总件数/总人力*10%保险规划师接收客户资源主要参照保险规划师人员职级、上月度个人任务（期交）完成率、上月度参会率、上月度工作（管理）日志合格率、部门灵活调配五个因素，具体分值为：1、保险规划师职级（分值40分）（注：职级以部门考核结果公布为准，进入见习延长考核期的第二个月以后职级得分为0）2、上月度个人任务（期交）完成率（分值20分）（注：期交保费以当月路人系统数字为准）3、上月度参会率（分值10分）（注：参会考勤以实际考勤记录为准）4、上月度工作（管理）日志合格率（分值20分）注：1、销售系列的工作日志以直接主管每天检查、团队大主管定期抽查、部门经理或人力主管随机抽查的方式进行考核；管理系列的管理日志以部门经理或人力主管定期检查的方式进行考核。

客户管理制度下载

客户管理制度下载第一章总则第一条为了规范公司客户管理工作，提高客户服务水平，增强客户满意度，保护客户信息安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门，相关人员必须遵守。

第三条客户管理制度是公司客户服务工作的基本依据，各业务部门要按照本制度规定开展客户管理工作，确保客户信息的安全和保密。

第四条公司必须建立健全客户管理制度，建立客户数据库，及时更新客户信息，提高客户满意度。

第五条公司要加强客户服务意识，不断优化客户服务流程，提高服务质量，满足客户需求。

第六条公司要严格保护客户信息安全，遵守相关法律法规，保障客户信息不受泄漏。

第二章客户管理流程第七条客户管理流程包括客户登记、客户分类、客户跟进、客户反馈等环节。

第八条客户登记：客户经理要及时登记客户基本信息，包括客户姓名、联系方式、需求等内容，建立客户档案。

第九条客户分类：根据客户的重要程度和需求程度，将客户分为A、B、C等不同等级，并设定相应的服务标准。

第十条客户跟进：客户经理要及时跟进客户需求，提供相关服务，保持与客户的沟通和互动，建立长期稳定的合作关系。

第十一条客户反馈：客户经理要及时收集客户反馈意见，做好客户满意度调查，及时处理客户投诉，改进服务质量。

第十二条客户管理流程要建立完善的信息管理系统，确保客户信息的准确性和完整性。

第三章客户服务质量第十三条客户服务质量是公司的生存和发展的基础，各业务部门要加强客户服务意识，提高服务质量。

第十四条客户服务质量包括服务态度、业务技能、服务效率等方面，要注重各个环节的细节，确保服务质量。

第十五条客户服务质量评估要定期开展，对员工的服务态度、业务技能等方面进行考核，建立奖惩机制。

第四章客户信息安全第十六条公司要建立健全客户信息安全管理制度，明确客户信息的保护措施和责任人。

第十七条客户信息包括客户姓名、联系方式、需求等内容，要采取加密、备份等措施加以保护。

第十八条客户信息严禁泄露，遇到信息泄露事件要及时报告，并采取相应措施防止信息被滥用。

客户资源管理岗位

客户资源管理岗位
客户资源管理岗位负责管理企业的客户资源，以实现客户满意度和企业利润的最大化。

该岗位的主要职责包括：
1. 客户信息管理：收集、整理和维护客户的基本信息，包括联系方式、购买历史、偏好等，确保数据的准确性和完整性。

2. 客户关系维护：与现有客户保持良好的沟通，定期回访，了解客户需求，解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。

3. 客户分析与分类：根据客户信息和购买行为，对客户进行分类和分析，识别高价值客户和潜在客户，为市场营销和销售策略提供支持。

4. 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，收集客户反馈，分析客户需求和期望，提出改进措施，以提高客户满意度。

5. 客户投诉处理：协调处理客户投诉，及时解决问题，维护企业的良好形象。

6. 客户关系管理系统维护：负责客户关系管理系统的日常维护和更新，确保系统的正常运行。

7. 团队协作：与市场营销、销售和售后服务等部门密切合作，共同制定和执行客户管理策略。

8. 报告撰写：定期撰写客户分析报告，向上级领导汇报客户管理工作的进展情况和成果。

任职要求包括：
1. 本科及以上学历，市场营销、管理或相关专业。

2. 具备 2 年以上客户关系管理或销售工作经验，有客户资源管理相关工作经验者优先。

3. 熟练掌握客户关系管理系统和办公软件。

4. 具备良好的沟通能力、客户服务意识和团队协作精神。

5. 具备数据分析能力，能够撰写客户分析报告。

6. 工作认真负责，抗压能力强。

客户资源管理岗位在企业中扮演着重要的角色，通过有效管理客户资源，提高客户满意度和忠诚度，为企业的发展提供有力支持。

客户维护规章制度内容包括

客户维护规章制度内容包括一、总则为了更好地维护客户关系，提升客户满意度，公司特制定本《客户维护规章制度》。

本制度适用于公司所有员工，包括销售、客服、市场等各部门。

二、客户分类1.客户分级根据客户的重要性和价值，将客户分为A、B、C三个级别。

A级客户：公司的重要客户，销售额占公司总销售额的70%以上，对公司形象和品牌具有重要影响力。

B级客户：在市场竞争中有一定地位，对公司的销售额贡献较大。

C级客户：对公司销售额贡献较小，但也不可忽视。

2.客户分类标准客户分类主要根据客户的购买力、忠诚度、合作意愿等因素进行评定。

三、客户维护流程1.客户拜访销售人员应根据客户分类，定期进行客户拜访，了解客户需求和意见，及时解决问题并提供服务。

2.客户投诉处理客服部门要及时响应客户投诉，认真核实投诉原因，与相关部门协同处理，并及时反馈处理结果给客户。

3.客户反馈市场部门负责定期收集客户反馈意见，对客户满意度进行调查分析，及时调整产品和服务策略。

四、客户关系管理1.建立客户档案销售人员要建立客户档案，记录客户基本信息、购买记录、反馈意见等，方便随时了解客户状态。

2.客户沟通及时与客户沟通，了解客户需求和意见，提供相关信息和服务，建立良好的合作关系。

3.客户反馈定期开展客户满意度调查，分析客户反馈意见，改进产品质量和服务标准，提升客户满意度。

五、客户培训1.销售培训公司要定期开展销售培训，提升销售人员的专业能力和服务意识，增强对客户的了解和互动能力。

2.客服培训客服人员要接受专业培训，提升服务意识和解决问题能力，提高客户满意度。

六、客户保密1.客户信息机密公司要严格保护客户信息，不得将客户资料泄露给外部机构，确保客户资料安全。

2.商业机密销售人员要保护公司商业机密和客户隐私，不得与竞争对手泄露相关信息，确保公司利益不受损失。

七、其他1.客户礼仪公司员工要遵守礼仪规范，热情接待客户，礼貌用语，提升公司形象和品牌价值。

2.不良处理对于影响客户关系的不良事件，要及时处理，避免对客户关系产生负面影响。

客户信用管理办法

客户信用管理办法为加强公司赊销业务管理,降低公司的应收账款风险，优化客户资源，促进市场开发工作，制定本管理办法。

一、定义:客户的信用管理是指通过对客户的价值分析，特别是信用分析，以公司授信的方式对客户赊欠额度的实行差别化的管理．二、范围：本办法适用于所有实行赊销的客户.三、客户信用管理的目标:１.信用管理完成率,即符合信用管理要求的客户占实行信用管理的客户比例达到100％。

2. 自发货之日起6个月未回款的客户(业务）为零.3. 每季度对账完成率为10０%,对账及时率为10０%。

四、信用评估１。

材料的准备：１。

1客户的法律资质:客户必须是按照国家法律成立,并依法经营的企业,具有合法有效的营业执照、税务登记证、特殊行业经营许可证等相关证照.可以反映企业的行业,实力等信息。

１。

2客户的其他资质：主要是ISO9００0认证、IＳO１4000认证等权威机构的认证。

可以反映企业的管理水平等。

１。

3客户的交易金额:近２年的交易的金额状况，反映企业的发展状态，企业的发展规模.１。

4客户的盈利情况分析：近２年的交易的某客户的收入利润状况，反映客户对企业的贡献。

1。

5回款状况:客户年度回款总额，是否在我公司规定的期限内及时回款，是否按照合同期限回款等.反映企业的资金状况,信誉程度。

1.6主观评价：业务员、销售经理等对客户的印象评价;１．７不良信息记录:对帐不良记录;客户不按照合同约定结算;客户承诺后也未按期付款；其他情况.2。

设立客户价值评估小组:2。

１市场部由专人对客户材料的信息进行整理、分析；2。

2市场部长负责提出客户价值评估的初步等级方案;２.３财务部负责对初步方案的评定;2。

４确定方案上报财务副总经理或总经理批准.３.评估办法:3。

1采用分数评定法进行评估3。

２分值设置：３。

3评定标准:3。

３。

１法律资质方面3.3.2其他资质方面３。

３。

３交易金额：3.3。

4盈利贡献3.3。

5回款总额注：关于 3。

３。

3项、3。