中国大陆华东地区中压环网柜调研报告

1、上海地区不含真空断路器的中压环网柜产品流通价格水平
单位：万元/单元
厂商
Schneider
ABB
产品型号
RM6 SM6 Safe Ring Safe Plus Uniswitch
价格水平 渠道价格（厂商出货价格） 整柜3.2万左右, 一般都是整柜 气包价格1.5万左右，极少出售整柜 整柜2.8万左右，一般是整柜，极少出售气包 整柜3万左右，一般是整柜，极少出售气包 在上海没有应用
中国大陆重点省市中压环网柜 市场调查项目报告-上海地区
目录
• 2005年上海市中压环网柜产品销售状况…………………………………………… 3 • 2005年上海市中压环网柜产品主要竞争状况……………………………………… 6 • 2005年上海市主要竞争对手中压环网柜产品的销售规模…………………………10 • 2005年上海市主要竞争对手中压环网柜产品不同流通流通方式价格水平………13 • 2005年上海市主要竞争对手中压环网柜产品的销售策略…………………………16 • 2005年上海市渠道对主要竞争对手产品及服务的评价……………………………26 • 2005年上海市最终用户对主要竞争对手产品及服务的评价………………………29
60 0.9 90 1.4 1210 18.5 800 12.2 /
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％
％
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市区
700 20.6 900 26.5 500 14.7 700 20.6 / /
120 3.5 180 5.3 300 8.8％ /
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％
％
％
％
％
％
注：1、上海市整体各品牌型号中压环网柜的市场份额是根据上海市整体销售量得出；
渠道渗透能力：市区最强、 市东其次，市南区较弱
区域覆盖广度：上海地区
渠道特点：选择当地与供 电局有合作关系并有加工 组装能力的工厂做盘厂
主要渠道名单：天灵、大 华、东迪、南变等
Omazabal
销售层级：一级（直接通 过当地盘厂销售）
渠道渗透能力：在市区、 市南区有一定份额，市东 没有
区域覆盖广度：上海地区
/ / 整柜12万～14万，全部是整柜，卖的极少
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单位：万元/单元
盘厂毛利率 终端价格（供电局采购整柜价格） 整柜毛利率
16~18万 / / 15～18万
20％～40％ / / 20％～40％
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注：1、 对于最终用户来说，不同供电公司不同项目终端价格可能差异较大，但渠道价格（厂商出货价格）相对比较稳定；
2005年上海市中压环网柜产品主要品牌销售竞争格局 单位：单元
第一位
第二位
第三位
第四位
上海市总量 供电局销售 总量 市东 市南 市区
品牌
施奈德 施奈德
施奈德 ABB 施奈德
销售量
6000 5600
2600 3000 1600
品牌
ABB ABB
西门子 西门子 ABB
销售量
4900 4200
2100 2010 1200
上海市区供电公司2005年采购中压环 网柜以施奈德、ABB为主，约占80％； 其余为欧玛嘉宝与西门子。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜的销售规模
主要竞争对手生产销售状况
1、主要竞争对手中压环网柜产品销售规模 2、主要竞争对手中压环网柜产品销售额 3、2005年主要竞争对手在上海工厂生产销售能力 4、2006年主要竞争对手在上海工厂生产销售计划
品牌
西门子 西门子
/ 施奈德 欧玛嘉宝
销售量
4410 4410
/ 1400 300
品牌
欧玛嘉宝 欧玛嘉宝
/ 欧玛嘉宝 西门子
销售量
700 450
/ 150 300
注：1、各厂商在上海销售量为其在市东、市南、市区供电局销售总量加上其用户工程销售量的总和。
2、F&G以前曾销售中压环网柜给上海东方明珠；最近几年一直没有打入上海市场；因此2005年上海市没有采购F&G的中压 环网柜产品。只有上海天灵开关厂在2006年前与欧玛嘉宝合作，在上海销售欧玛嘉宝的中压环网柜，2006年后终止与欧玛嘉宝的 合作，主要做自己品牌的与施奈德的中压环网柜。而欧玛嘉宝与F&G合并后，2006年开始进入上海市场，已经成立办事机构，现 在有一负责人（该人原来在默勒工作），使用F&G的品牌销售中压环网柜产品，由珠海总部的工厂出货。目前与上海南华兰陵关 系比较密切。
复合绝缘（合资） 复合绝缘
环网柜
（国产）环
网柜
空气绝缘环 网柜
单位：单元
供电局采 中压环网 购比例 柜总销售
量
销售量
14400 4700 6060 2500
销售比 例 90％ 100% 92.4% 73.5%
销售量
1600 / 500 900
销售比 例 10％ / 7.6% 26.5%
销售 量
/ / / /
2005年上海市中压环网柜产品主要品牌竞争格局－市东、市南与市区
市东
2005年市场份额
市南
2005年市场份额
市区
2005年市场份额
上海市东供电公司2005年采购中 压环网柜只有施奈德与西门子， 没有ABB。
上海市南供电公司2005年采购 中压环网柜以ABB与施奈德为主， 约占2/3；其余为西门子与欧玛 嘉宝。
上海市东
上海市南
注：此图仅代表市南供电公司采购中
压环网柜的类型分布。
注：此图仅代表市东供电公司采购中
压环网柜的类型分布。
上海市区
注：此图仅代表市南供电公司采购中
压环网柜的类型分布。
2005年上海市中压环网柜产品主要品牌竞争状况
2005年上海市中压环网柜产品主要品牌竞争状况
1、上海市中压环网柜产品主要品牌销售量 2、上海市中压环网柜产品主要品牌竞争状况 3、上海市市东、市南、市区中压环网柜产品主要品牌竞争状况
2005年上海市中压环网柜产品销售状况
2005年上海市中压环网柜产品销售状况
1、上海市及下属供电局中压环网柜销售量 2、上海市及下属供电局中压环网柜销售额
2005年上海市中压环网柜产品销售状况
城市 供电局 采购环 网柜数 量
上海 14660 市东 4700 市南 6560 市区 3400
全绝缘环网柜
SR
销售额
8000 / 6200 1400
ABB SP
销售额
6000 / 2400 2100
Ormazabal
Uniswitch CGC
CGM
销售额
/ / / /
销售额
450 / 90 180
销售额
600 / 140 270
8DJ
销售额
/ / / /
单位：万元
Siemens 8DH
Simosec
销售额
CGC
CGM
销售 份额 销 份
量
售额
量
300 1.9 %
400 2.5 %
8DJ
销售 量
3360
份额 21%
Siemens 8DH
销售 量
份额
1050 6.6%
Simosec
销份 售额 量
/
/
市东 2600 55.3 /
/
/
/
/
/
//
/
/
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/
1850 39.4 250 5.3% /
/
％
%
市南
900 13.7 500 7.6% 2200 33.5 800 12.2 / /
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品销售量
单位：单元
品牌
Schneider
型号 RM6
SM6
销售状 销售
况
量
份额
销售 份额 量
上海
4400 27.5 160 10%
%
0
SR
销售 量
2900
ABB SP
份销 额售
量
18.1 200
%
0
份额
12.5 %
Uniswitc h
销份 售额 量
//
Omazabal
2、上海市下辖三个供电公司各品牌各型号中压环网柜的市场份额是根据各供电公司采购情况得出的。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品销售额
品牌
型号与 区域
Schneider
RM6
SM6
销售额/ 城市 上海 市东 市南 市区
销售额
14000 8300 2900 2200
销售额
2400 / 700 1300
20％～60％ 20％～60％
注：1、 对于最终用户来说，不同供电公司不同项目终端价格可能差异较大，但渠道价格（厂商出货价格）相对比较稳定；
2、 以上各类产品价格均为不含真空断路器与各种附件的价格，最低配置的价格。
3、欧玛嘉宝的气包卖给天灵的都是手工焊接的，是欧玛嘉宝西班牙工厂的老工人焊接的，这些老工人曾为欧玛嘉宝的发展作出 贡献，现在公司为照顾他们，所以继续生产手工焊接气包，这种气包价格相对较低，主要销往中国；而在欧洲销售的一般都不是手工焊 接的。
ABB
销售层级：一级（直接通 过当地盘厂销售，大用户 自己销售）
渠道渗透能力：市南区比 较强，市东、市区较弱
区域覆盖广度:上海地区
渠道特点：选择当地与供 电局有合作关系并有加工 组装能力的工厂做盘厂
主要渠道名单：南华兰陵、 大华、纳杰等
Schneider
销售层级：一级（直接通 过当地盘厂销售，大用户 自己销售）
2、以上各类产品价格均为含真空断路器但不含各种附件的价格。但是含真空断路器的中压环网柜因为价格较贵，在上海地区应 用较少。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品的销售 策略
2005年主要竞争对手上海市中压环网柜销售策略
1、销售流通结构 2、销售流通方式 3、销售政策
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品的销售流通结构
生厂商层级
盘厂（渠道）层级
最终用户层级
Schneider ABB
Siemens Omazabal
天灵（Schneider、 Omazabal等）
大华(ABB、Schneider等)
南华兰陵(ABB、Siemens等)
东迪(Siemens、Schneider 等)
渠道特点：2005年只有天 灵做欧玛嘉宝的产品，直 接从西班牙进口手工焊接 SF6箱体
主要渠道名单：天灵
注：所谓大客户主要是指－部分市政项目与大型企业项目，如：地铁工程、大桥工程、大型污水处理厂工程、外资企业工程、
大型国企工程（宝钢）、大商场工程、大型办公楼工程等。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品的销售策略－渠道价值链
终端价格（供电局采购整柜价格） 5~8万 4～6万 5～7万 5～7万
盘厂毛利率 整柜毛利率 20％～40％ 20％～50％ 30％～50％ 30％～50％
Omazabal
CGC CGM
气包价格一般是1.4-1.5万（西班牙进口） 气包价格一般是1.4-1.5万（西班牙进口）
组装后2.5～4.5万 组装后2.5～4.5万
/ / / /
销售额
/ / / /
注：此销售额是按照厂商出货价格得出的。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品不同流通流 通方式价格水平
主要竞争对手中压环网柜产品价格及折扣水平
1、上海市不含真空断路器的中压环网柜产品流通价格水平 2、上海市含真空断路器的中压环网柜产品流通价格水平
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品不同流通流通方式价格水 平
2005年上海市中压环网柜产品主要品牌竞争格局－上海市总体
2005年市场份额
注：2005年上海中压环网柜市场主要以ABB、施奈德、西门子、欧玛嘉宝为主，F&G没有销售。其中ABB、施奈德与
西门子基本上垄断了上海市场，占到95％以上；欧玛嘉宝只有上海天灵开关厂在做，产品绝缘性一般，因此，2005 年供电局采购使用很少。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品不同流通流通方式价ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ水 平
2、含真空断路器的中压环网柜产品流通价格水平
厂商
产品型号
Schneider
ABB
Omazabal
RM6 SM6 Safe Ring Safe Plus Uniswitch CGC CGM
渠道价格（厂商出货价格）
价格水平
整柜12～15万左右，一般都是整柜，卖的很少
供电公司采购部门
代理采购
用户工程
施耐德在上海的盘厂有天灵、大华、 纳杰等。主要是RM6与SM6，RM6相对多
供电公司采购部门
代理采购
用户工程
欧玛嘉宝在上海的盘厂只有天灵一家， 2006年开始后终止合作。主要是CGC与 CGM，CGC相对多。
2005年主要竞争对手在上海市中压环网柜产品的销售策略－渠道能力
销售 比例
/ / / /
销售 量
/ / / /
销售 比例
/ / / /
90% 90% 95% 85%
16000 5200 6800 4000
注：1、上海市各类型中压环网柜整体销售比例是根据上海市整体销售量得出。
2、上海市下辖三个供电公司各类型中压环网柜销售比例是仅根据该供电公司采购数量得出。
2005年上海市各类型中压环网柜市场分布 上海市整体
ABB
生产商/品牌商
一般向盘厂出售整柜，由盘厂销售
盘厂
Schneider
生产商/品牌商
RM6一般整柜销售，SM6提供气包
盘厂
Omazabal
生产商/品牌商
提供气包，西班牙进口，手工焊接
盘厂
供电公司采购部门
代理采购
用户工程
ABB在上海的盘厂有南华兰陵、大华、 等。主要是ABB的Safe-ring、Safeplus，没有Uniswitch