经营分析ppt

移动预算完成进度低，总体看来完 成全年任务压力较大：
1、克服宏观社会经济环境变化影 响，股份固网预算进度达23.85% ，略低于去年同期(24.16％）。13月进度为7.9％、7.8％、8.2％
2、移动服务收入预算进度16.32%, 与预期相比缺口4.44亿元。1-3月 进度分别为5.2％、4.9％、6.2％
4.8% 4.3%
2.2% 7.5%
0.8% 5.9%
6.7% 1.5%
3.5% 3.4%
项目 语音
年度 2008年 2009年
互联网 2008年 接入 2009年
增值综 2008年 合信息 2009年
资源 出租
2008年 2009年
吉林 -5.7% -0.2% 18.2% 16.4% 2.3% 1.3% 0.5% 1.7%
-5.9亿 -4.1亿 -23.2亿
-10.2亿
2009年1季度语音业务变动情况
收入同比 （%）
月租费同 比（%）
本地通话 费同比（
%）
长途通话 费同比（
%）
用户增长 率（%）
本地话务 量同比（
%）
长途话务 量同比（
%）
本地单价 （元）
长途单价 （元）
PHS
-27.9 -42.9 -26.6 -22.5 -19.9 -15.2 -10.5
其他
固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大
受套餐分摊等影响，小 灵通和住宅电话月租费 下降快；
小灵通和住宅电话本地 及长途通话量负增长超 过10%，受其影响，通 话费负增长严重。
-4.8亿 -5.1亿
-18.8亿
固网语音收入流失结构
-4.8亿 -4.8亿
-18.5亿
-12.3亿
-10.8亿
3、分省看，北方区域预算完成相 对落后；南方省份中，海南、宁夏 、广东、福建落后集团平均水平。
固网、移动业务预算完成情况
经营收入
完成值（亿元 ）
同比增幅％ 预算进度％
集团公司
534
股份公司
509
固网（不含国际结算 ）
425
14.2 14.94
-2.66
22.4 22.53
23.85
移动服务收入
59.4
山西 -10.3% -6.5% 15.8% 11.7%
1.6% 0.3% 5.6% -2.7%
北京 -2.7% 0.5% 12.8% 1.2% 2.3% 4.0% 3.3% 4.8%
天津 -4.1% 0.7% 13.4% 6.4% 0.6% -2.4% 1.9% 6.4%
辽宁 -1.2% -4.6% 6.5% 4.4% 3.6% 1.5% 9.2% 1.2%
经营分析ppt
2020/8/13
目录
主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
天翼客户发展质量专题跟踪
下一步重点工作安排
行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期
中移动收入份额扩大 了一个百分点；
中电信移动业务净增 用户份额增长到24％；
中联通收入（剔除C 网）同比增长1.4%。
目录
主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
天翼客户发展质量专题跟踪
下一步重点工作安排
固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长， 但对收入拉动力度下降
09年1季度，股份公司固网业务 收入负增长2%（拼销前），其 中固网语音下滑严重，收入减少 43.5亿元；
2.8% -3.7% 10.6% 18.9% 3.2% 4.1%
-4.0% -4.6% 17.7% 17.9% 1.9% 8.0%
-11.5% -4.3% -2.1% 4.0% -3.3% -10.8% 15.9% 10.2% 12.2% 17.6% 10.8% 22.2% 0.0% 1.2% 1.9% 1.2% 0.3% 3.3%
固网语音负拉动增加近2.6个百 分点，宽带业务拉动下降超过1 个百分点。
固网主要业务收入拉动情况（%
）
项目
同比变化 09年拉动 08年拉动 差异
固网语音
-18.79% -9.42% -6.78% -2.6%
互联网及数据 18.15% 4.92% 5.60% -0.7%
增值及综合信息 22.62% 2.92% 3.36% -0.4%
北方十省固网增长率及预算执行情况（%）
互联网接入保持快速增长，北京、辽 宁拉动略不足；
资源出租波动较大。
项目
语音
互联网 接入
增值综 合信息
资源 出租
年度
2008年 2009年 2008年 2009年
2008年 2009年
2008年 2009年
北方10省主要业务收入拉动情况两年对比
河北 黑龙江 山东 河南 内蒙古
16.32
集中服务收入 手机销售收入 北方9省＋西藏1 注：股份公司数据为国际口径
22.97
全业务经营预算分省完成情况
南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低
海南、宁夏公司近几年 连续经营困难，未见改 善；
南方21省分公司固网增长率及预算执行情况
各运营商收入增长情况
（剔除C网影响）
各运营商收入份额及变动情况
↑0.6% ↓1.7%
各运营商移动业务收入份额及变动情况
↓0.4%
净增用户 份额12％
↓0.4%
净增用户 份额24％
↑1.1%
↑0.8%
注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动
净增用户份额64％
3
预算执行：一季度收入预算进度为22.4%，其中移动预算缺口4.4亿元
注：固网业务未含结算收入
2009年一季度固网业务收入完成情况（%）
461.6亿
-9.42%
-43.5亿
4.92% 22.7亿
2.92% 13.5亿 22.6%
-1.56% 7.2亿
-20.5%
1.11% 5.1亿
49.2%
452.2亿 -2.0%
-18.8%
18.1%
2008年1季度
固网语音
互联网及数据 增值及综合信息 网间结算
0.08
0.29
住宅
-21.7 -27.0 -20.8 -17.5
-6.0
-15.6
-9.8
0.10
0.35
办公
-6.1
金融危机影响 较大公司
08年未完成预 算公司公司
受金融危机和季节因素 影响，广东预算进度相 对较低；
湖南、福建公司经营走 势要进一步观察。
修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环 境、积分准备政策变化
北方区域：辽宁公司固网收入负增长
内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音 业务收入负增长；