财富投资管理有限公司年度工作总结及明年工作计划

二、工作计划
1、工作开展
直销方面要每天保持最低200通陌生拜访的电 话量，每天争取5个意向的客户。
对原有意向客户方面，把客户分为A.B.C3类 。A类代表客户现在有资金购买意向比较大 的客户。B类客户代表客户有能力有兴趣但 是目前阶段还没有能成交，需要继续跟踪 的客户。C类代表有能力购买但是现阶段还 在了解的客户。针对不同的客户采取不同
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• 一、企业 文化 • 二、工作总结 • 三、下年工作计划
四项组织能力
二、工作总结
• 今年6月26号进入公司，到现在已经快6个月了。6个月的时间里， 虽然自己很努力，但是事与愿违，还是没有出单，期间也感到迷惘感 到无奈，也感到失望，但是自己都能及时调整过来。在期间总结了自 己的问题，主要是临门一脚没做好，包括之前把客户逼的太急，没有 及时和客户沟通，在客户确定购买后没有做好跟踪工作，以至于客户 跑去银行或其它机构买信托，对客户有时候太自信造成自己的误判。 电话营销方面，自己还得加强学习，加强对客户心理的把握，在渠道 方面我个人重点不在这边，主要是靠朋友介绍，但是目前来说还没有 什么效果。都说阳光总在风雨后，希望我这场雨不要继续下了，快点 看到阳光。
2、专业知识学习
每次产品出来必须第一时间熟悉产品 ，这样才能对客户更好的说明，其次，在 业余时间多看专业方面的书籍，打算把证 券从业资格5门考试全部通过。只有专业 的知识才能更好的开发和维持客户。 工作目标
对于明年工作目标，我本人暂时没 有计划打算，只想这个月先出单，破零。
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